2023.11.22(수) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

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2023.11.22(수) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

쵸빗 2023. 11. 22. 08:36

2023.11.22(수) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

안녕하세요. 쵸빗입니다.

미국증시는 소폭 하락 출발 후 장중 내내 큰 움직임 없이 등락을 보였으며 FOMC 회의록 발표에서 기존 스탠스를 유지하는 발언을 하였고 국채수익률은 하락했습니다.

최근 급등한 기술주 섹터에서 차익 매물이 나오며 소폭 하락을 보였습니다.

오늘 가장 중요했던 엔비디아 실적 발표는 매출액 $181억 (컨센 $162억), 4분기 가이던스 매출액 $200억 (컨센 $180억)으로 예상보다 높게 나왔지만 주가는 크게 오르진 않았습니다. 이는 4분기에 중국쪽 재제로 인해 매출이 떨어질 수 있다는 생각이 시장에 있어서 인 것 같습니다. 하지만 엔비디아 측에서는 다른 부분에서 매출이 상승이 있어 크게 차이가 없을 것이라고 이야기 하였습니다.

[연준 의사록 내용 요약]

1. 현재 통화정책은 경기, 물가, 금융환경에 하방 압력을 가하는 긴축적인 수준으로 QT는 순조롭게 진행 중인 가운데 기준금리 인하 시점 오더라도 지속될 수 있는 상황이다.

2. 가계와 기업들이 금리 인상 영향받기 시작했고, 고용도 완화되고 있으나 여전히 인플레이션이 하락할 것이라는 증거는 부족하다.

3. 현재 금리 동결은 최근 국채 공급 증가와 정책적 불확실성 및 기준금리 추가 인상에 대한 우려 등으로 채권금리 상승으로 인한 텀프리미엄 상승 때문이며, 지속 가능 여부는 불투명한 상황이다.

4. 앞으로의 통화정책은 당연히 계속 지켜봐야 할 부분이며, 추가 인상 당연히 가능하다.

5. 미국의 경제, 고용, 인플레이션은 여전히 견조하다.

한국증시는 어제 소폭 상승 후 변동성 없이 종목별 등락이 있었습니다. 외국인 선물 매수, 비차익 매수로 지수 안정 속에 종목 장세를 보였으며, 장 후반 외국인 선물 매도 전환하며 상승 폭이 축소되었으나 모든 지수 상승 마감했습니다.

=> 프로그램 매수 3,550억 유입되며 코스피가 상대적으로 강세였습니다.

에코프로머티리얼즈(시총 54위)가 연속 상한가를 보이는 부분이 수급 불균형을 야기시켜 증시에 좋지는 않는 부분일 것 같습니다.

이번주 주요 이벤트로는 아래와 같습니다.

20일 : 중국 LPR 금리 결정 / 미국 CB 10월 경기 선행지수

21일 : 엔비디아 실적 발표

22일 : FOMC 10월 회의록 발표

23일 : 미국 시장 추수감사절 휴장 / 미국 3Q GDP

24일 : 블랙프라이데이 (미국 시장 13시 조기 종료)

일단 엔비디아 실적 발표가 예상치가 좋으면서 증시에 현재 흐름에 크게 우려되는 부분은 나오지 않았습니다.

하지만 빅테크 종목의 수익실현으로 인한 하락으로 조정을 보이고 반도체 지수가 하락하며 오늘 국내 증시도 조정을 보일 것 같습니다. 하지만 종목별로는 수급의 영향으로 등락이 반복되고 있으니 어떤 섹터가 좋을지 지켜봐야겠습니다.

오늘 하루도 잘 시작하시고 힘내시기 바랍니다.

감사합니다!

Invest with LOVE~!

📈 주요 경제지표 종합

[VIX 지수]

CBOE VIX : 13.35(-0.45%)

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 62.88(-0.99%)

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,510.42(+0.77%)

코스닥 : 817.01(+0.48%)

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 35,088.29(-0.18%)

S&P500 : 4,538.19(-0.20%)

나스닥 : 14,199.98(-0.59%)

[일간 지표 등락율]

비트코인 $36,727.8/-1.82%, 이더리움 $1,973.58/-2.49%

달러인덱스 103.489/+0.17%, 달러/원 1,296.04/+0.09%, 달러/엔 148.29/-0.07%, 달러/위안 7.1375/-0.03%

금 2,000.35/+1.01%, 은 23.800/+0.79%

필라델피아 반도체 3,732.8/-1.92%, 천연가스 2.860/-0.76%, WTI유 77.81/-0.03%

[금일 경제지표 발표]

미국 기존주택판매 10월 예상치 하회 (실제 3.79M / 예상치 3.90M / 이전 3.95M)

미국 기존주택판매 전월비 하회 (실제 -4.1% / 이전 -2.2%)

📝 주요 경제동향 요약

주식, 국채, 달러는 연준 회의록이 금리에 대한 중앙은행의 온건한 입장을 재확인한 이후 거의 움직이지 않았으며, 투자자들은 Nvidia의 호실적을 예상하며 숨죽인 하루였습니다.

Nasdaq100은 저조한 성과를 보였고 S&P500은 "과매수" 수준에 도달한 후 약세를 보였습니다. 현재 뉴욕증시는 최근 Magnificent7으로 불리는 빅테크 기술주들의 강세로 인해 사상 최고치를 회복하기 까지 약 5%정도를 남기고 있었습니다.

대부분 섹터가 약세를 보인 가운데 기초소재, 헬스케어 섹터가 선방하는 정도였으며, 테크와 부동산 섹터는 약세를 보였습니다. 다만 모두 1%대 보합권의 등락이었을 뿐 추세를 반전시키는 움직임은 아니었습니다. 주요국 ETF도 대부분 하락했습니다.

세계에서 가장 가치 있는 칩 제조업체에 대한 기준은 높게 설정되었지만, 이번 분기에도 모든 실적 전망치를 상회하며 어닝서프라이즈를 기록했습니다. 다만 4분기 중국 판매 감소 우려에 시간외 거래에서 -1%대 하락을 보이고 있습니다.

Nvidia의 주가는 올해 3배 이상 증가하면서 Ai추세 상승에 댜한 의심의 여지가 거의 없는 실정입니다. 인공지능 붐에 힘입어 2023년 미국 주식 벤치마크에 약 6조 달러의 시가총액이 추가되었습니다.

이날 공개된 연준 회의록에서는 가계와 기업이 금리에 영향을 받기 시작했다면서 동시에 탄탄한 고용으로 인플레이션하락의 증거가 여전히 부족하다는 내용이 공개되었습니다. 다만 최근 양상이 고용이 너무 빠르게 식게 되면 경기침체우려가 더 증가하는 추세이기에 이번 회의록은 긍정적으로 시장에 반영되면서 공포지수인 VIX지수를 한 단계 더 끌어내리는데 성공했습니다.

투자자들은 Corporate America의 탄력성과 연준이 내년에 금리 인하로 전환할 것이라고 확신하면서 뉴욕증시는 사상 최고치를 회복하는 데 약 5% 정도 남았습니다.

VIX지수는 13.35포인트로 하락했고, 하이일드스프레드도 3.92%로 하락했습니다. 10-2년물 국채금리스프레드는 -0.484포인트로 축소되었으며, 10-3개월물은 -1.013포인트로 증가했습니다. FedWatch는 큰 변화 없습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 2 상승하며 Greed(64)에 있습니다.

[주요 기사 요약] '출처 : 한국경제'

- CNN -

이스라엘 · 하마스 인질협상 타결 임박 ··· 이스라엘 "각료회의 개최"

BoA, 내년 연말 S%P500 지수 전망치 5,000 제시

LPL 파이낸셜 "FOMC 의사록, 증시 랠리에 의문 제기"

- REUTERS -

미국 10월 기존주택판매, 전월비 4.1%↓ ··· 2010년 이후 최저

미국 10월 시카고 전미활동지수 -0.49 ··· 3개월 연속 마이너스

캐나다 10월 CPI, 전년비 3.1%↑ ··· 6월 이후 최저

- WJS -

포드, 미국 미시간 배터리 공장 건설 재개

"베이조스 전CEO, 아마존 지분 약 1조원 매각"

"바이낸스 CEO, 미국 법원서 '돈세탁'혐의 유죄 인정"

[주요 이슈 요약] '출처 : 삼프로'

1. 하마스 지도자, 이스라엘과 휴전 합의 타결 접근 중 (로이터, AFP)

- 이스마일 하니예, "우리는 휴전 합의 타결에 접근하고 있다"

2. 중국, 베이징, 선전 등 공공차량 전기차로 전면 교체 (동아일보)

- 전기차 보급의 전국 확대 위해 주요 도시 공공차량 전기차로 교체

3. 중국 - 사우디, 70억 달러 규모 통화 스와프

- 중국 500억 위안, 사우디 260억 리알로 3년 계약 발표

- 인민은행, 양국간 금융 협력 강화, 무역과 투자 촉진 할 것

4. 글로벌 주택 빙하기 이제 시작 (블룸버그)

- 고금리 장기회 + 공급 부족으로 부동산 호황 끝

- 저금리로 매입한 소유자들 매물 내놓지 않으면 주택 매매 사실상 동결

- 대부분의 국가, 주택으로 인한 비용 증가 → 글로벌 경제에 악재

5. 미국, 연말 IRA의 '해외우려 단체' 추가 발표 우려 (WSJ, 머니투데이)

- 한국 주요 기업들 중국 기업들과 합작 법인 설립

=> 중국산 원료를 필요로 하는 한국 기업, IRA 우회 위한 중국 기업

- 연말, 해외 우려 단체(FEOC) 추가 발표에 '지분 허용률'로 특정 지분 이상 보유 중국 기업 제한 우려

6. 테슬라, 24년부터 인도에 전기차 수출 (블룸버그)

- 2년내 최소 20억 달러 초기 투자 → 현지 전기차 생산 공정 건설

- 인도내 자동차 부품 구매 최대 150억 달러 계획

7. 네이버, 게임 시장 다시 진입 (중앙일보)

- 게임 생중계 플랫폼 내년 출시 : 게임 커뮤니티 공략

=> 롤드컵, 게임 바송 유투브 등 인기

8. 카카오, 4차 비상경영회의 (아시아 경제)

- 13일 3차 비상경영회의, "모든 서비스와 사업의 원전 재검토"

- 4차 회의, 카카오 모빌리티와 택시 단체 간담회

8. 삼성전자, 미국 '테일러 팹' 양산 속도 조절 검토 → 3나노 확대 포석

- 삼성 파운드리, 5년내 AI, 자동차 반도체 비중 50%로 확대

📝2023년 11월 22일 (수) 장전 뉴스 종합

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