2023.11.17(금) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

2023.11.17(금) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 급등 이후 연이틀 장중 등락을 반복하고 있으며, 금일 조정에는 오후에 반등으로 견조함 유지하며 보합에 마무리 하였습니다. 주간 실업수당 청구건수는 꾸준히 증가하며 3개월래 최고를 보이고 있습니다.

금일은 유가 하락의 영향으로 정유가(쉐브론, 엑슨모빌)의 하락을 보였고, 52주 신저가 부근으로 내려왔습니다.

인텔은 금일 +6.73% 상승하며 연일 강한 흐름을 보이고 있습니다.

 

한국증시는 보합권 시작 후 작은 변동성, 제한된 등락을 보였으나, 외국인 현,선물 매수로 견조한 시장을 유지하며 보합권에서 마무리 했습니다.

자동차 및 자동차 부품과 자율주행 테마가 강세를 보였으며 온디바이스 AI 시장이 화두되며 관련 반도체 테마가 강세를 보였었습니다.

 

이번주 주요 이벤트로는 아래와 같습니다.

13일 : OPEC 월간 원유 시장 보고서 / 미국 10월 소비자 기대 인플레이션

14일 : 미국 10월 CPI / MSCI 반기 리뷰 / 마이크로소프트 Lgnite 행사(~17일)

15일 : 중국 실물 지표 (10월 산언생산, 소매판매) / 미국 10월 PPI / 10월 소매판매 / 바이든-시진핑 정상회담 예정

16일 : 한국 수능 시험일로 10시 개장

17일 : 미국 건축 허가, 주택 착공 건수 / EU 10월 CPI / 미국 임시 예산안 종료일

 

다음주 주요 이벤트로는 아래와 같습니다.

20일 : 중국 LPR 금리 결정 / 미국 CB 10월 경기 선행지수

21일 : 엔비디아 실적 발표

22일 : FOMC 10월 회의록 발표

23일 : 미국 시장 추수감사절 휴장 / 미국 3Q GDP

24일 : 블랙프라이데이 (미국 시장 13시 조기 종료)

 

증시는 현재 CPI 서프라이즈를 보이며 셧다운 우려 해소와 미중 정상회담 이벤트로 상승 마감을 하였습니다.

연말 기대 심리 작용하며 견조한 움직임을 보이고 있으며, 쉬어가는 시장 분위기 속에서 이슈별, 수급 중심의 종목 장세가 이어질 것으로 보입니다.

한 주간 수고 많으셨고 금요일 잘 마무리 하시고 행복한 주말 맞이하시기 바랍니다.

감사합니다!

Invest with LOVE~!

 

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📈 주요 경제지표 종합

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 14.32(+0.99%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 62.78(+0.71%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,488.18(+0.06%)

코스닥 : 811.11(+0.22%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 34,945.47(-0.13%)

S&P500 : 4,508.24(+0.12%)

나스닥 : 14,113.67(+0.07%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $36,149.9/-3.96%, 이더리움 $1,965.65/-4.23%

달러인덱스 104.255/-0.01%, 달러/원 1,292.84/-0.0%, 달러/엔 150.63/-0.05%, 달러/위안 7.2427/-0.02%

금 1,984.30/+1.02%, 은 23.817/+1.19%

필라델피아 반도체 3,724.1/+0.32%, 천연가스 3.053/-4.29%, WTI유 72.90/-4.90%

미국 Stock Screen

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[금일 경제지표 발표]

미국 신규 실업수당청구건수 예상치 상회 (실제 231K / 예상치 220K / 이전 218K)

미국 연속 실업수당청구건수 예상치 상회 (실제 1,865K / 예상치 1,847K / 이전 1,833K)

미국 수입물가지수 전월비 예상치 하회 (실제 -0.8% / 예상치 -0.3% / 이전 0.4%)

미국 수출물가지수 전월비 예상치 하회 (실제 -1.1% / 예상치 -0.5% / 이전 0.5%)

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📝 주요 경제동향 요약

 

최근 경제 데이터의 일부 둔화로 미국 국채가 상승하면서 연준이 수십 년 만에 가장 공격적인 금리 인상 캠페인을 종료할 수 있다는 기대가 높아졌습니다.

 

10년 만기 수익률은 8bp 하락한 4.45%를 기록했습니다. S&P 500은 미국 주식을 "과매수" 영역에 가깝게 만든 격렬한 랠리 이후 거의 변동이 없었습니다.

 

Magnificent 7(마이크로소프트, 아마존, 엔비디아, 애플, 메타, 알파벳, 테슬라) 종목들은 강세를 이어갔습니다. Microsoft가 신고가를 경신했습니다.

 

Wallmart는 소비자 전망에 대해 우울한 분위기를 보였고, Cisco Systems는 비관적인 전망 이후 하락했습니다. 경기침체의 우려가 높아지면서 유가는 7월 이후 최저치인 배럴당 73달러 아래로 떨어졌습니다.

 

섹터별로 혼조세를 보인 가운데 빅테크 기업들이 강세를 보였습니다. 에너지, 소비재, 산업재 섹터가 약세를 보였으며, 다른 섹터는 모두 소폭 상승했습니다. 커뮤니케이션과 IT 섹터 내 대형주들은 증시를 지탱해주었고, 금리에 민감한 부동산과 유틸리티가 가장 크게 상승했습니다. 주요국 ETF는 혼조세를 보였습니다.

 

목요일 월스트리트는 미국 실업 수당에 대한 지속적인 청구가 2년 만에 최고 수준에 도달하면서 또 다른 경제 통계에 집중했습니다. 공장 생산량은 예상보다 크게 감소했는데, 이는 주로 자동차 제조사와 부품 공급업체의 파업에 따른 둔화 때문이었습니다. 한편 주택 건설업자의 심리는 2023년에 최고조에 달했습니다.

 

Fed의 Cook은 긴축된 금융 상황의 결과로 일부 산업이 부담을 느끼고 있다고 언급하면서 지나치게 급격한 경기 침체를 우려하고 있다고 밝혔습니다. Mester 클리블랜드 연방준비은행 총재는 CNBC와의 인터뷰에서 추가 금리 인상이 여전히 필요한지 여부를 결정하지 못했다며 당국이 경제가 어떻게 발전하고 있는지 평가할 시간이 있다고 덧붙였습니다.

 

투자자들은 그동안 "Bad is good"에서 서서히 "Bad is bad"로의 전환을 우려하고 있습니다.

 

Amazon이 내년부터 현대차를 시작으로 자동차 딜러들이 자사 사이트를 통해 자동차를 판매할 수 있도록 허용할 예정이라고 밝혔습니다.

 

VIX지수는 14.32포인트로 소폭 증가했으며, 하이일드 스프레드는 3.89%로 낮아졌습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.409포인트, 10-3개월물은 -0.968포인트로 모두 증가했습니다. FedWatch는 큰 변화 없습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 2 상승하며 Normal(55)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약] '출처 : 한국경제'

 

- Bloomberg -

미국 주간 실업보험청구 23만1천건 ··· 3개월래 최대

미국 10월 산업생산, 전월비 0.6%↓ ··· 예상 하회

미국 11월 주택시장지수 34 ··· 2022년 12월 이후 최저

 

- REUTERS -

바클레이즈 "글로벌 주식, 내년에는 채권보다 수익률 높아"

알리바바, 미국 규제 직격탄에 클라우드 분사 포기

UBS "BOE, 연준 · ECB보다 먼저 금리인하 나설 가능성 있다"

 

 

[주요 이슈 요약] '출처 : 삼프로'

 

1. 미 - 중 정상회담

- 합의 : 고위 군사 소통 채널 회복, 펜타닐 단속, AI에 관한 소통체계

- 미국 : 인권 이슈, 대만 지역 군사활동 중지, 불공정 산업 정책, 이스라엘/우크라이나 전쟁에서의 중국 협조

- 중국 : 미국의 대만 무기 공급 중단, 대중국 관세 및 기술 수출 금지조치, 중국 기업 성장 제한하는 규제 둥단

 

2. 오픈 AI, 사용량 초과로 '챗 GPT 플러스' 신규 가입 일시 중단

- 20달러 유로 서비스인 챗GPT 플러스 당분간 신규 가입 중단

 

3. 삼성 SDI, 스텔란티스아 합작법인에 1.13조 투입 (비즈니스포스트)

- 합작법인 '스타플러스'에 주주배정 증자로 투자

 

4. 24년 반도체 시장 20% 성장 (IDC)

- 23년, 전년비 -12%, 9월 전망보다는 개선

- 24년, 20.2% 성장 => 미국 시장 수요 회복, 중국 하반기 회복기

 

5. 비상경제장관회의, 데이터 경제 활성화 추진 과제

- 자율주행차 : 이동형 로봇 관련 기업의 자율주행 기술 규제 샌드박스

- 실증 특례 이번 달 부터 시행

- 정밀 지도 데이터 비용 절감을 위한 시장 조성

- 경찰청, 지능형 교통 체계 통신 방식 연내 채택

 

6. 10대 건설사 미청구공사액 20조 (금감원 전자공시)

- 고금리, 원자재 가격 상승 => 공기 지연

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📝2023년 11월 17일 (금) 장전 뉴스 종합

 

 

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

 

✅"美반도체장비기업, 韓자회사 통해 SMIC에 수출..법무부 조사중"

https://n.news.naver.com/article/018/0005621498?sid=101

 

✅도 넘은 中 베끼기 속 LG전자-TCL 갈등 '봉합'…BOE와 붙은 삼성은? [유미의 시선들]

https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000788975?sid=101

 

✅SK 인수 '잭팟'이 또 터졌네... SKMP, 낸드용 두꺼운 PR 퀄 통과

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=24212

 

✅사피온 "연산속도 4배 빨라진 AI 반도체로 엔비디아 잡는다"

https://www.sedaily.com/NewsView/29X9CDKPWB/GD05

 

✅삼성 '타이젠', 모바일 딛고 가전에서 '찐' 승부

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002770098?sid=101

 

✅엔저로 日과 가격 경쟁 심화… 삼성전기, MLCC 판가 하락에 수익성 악화

https://v.daum.net/v/20231117060047424

 

✅돈 갈퀴로 긁어 모으던 ‘K-반도체 스타트업’에 서리 내렸다... 파두 때문에

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000948285?sid=101

 

✅오픈AI “사용량 초과…챗GPT 플러스 신규 가입 일시 중단”

https://n.news.naver.com/article/018/0005621448

 

✅메타, 2027년 레도스 AR 기기 출시 검토

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=24217

 

✅백준호 퓨리오사AI 대표 "AI 반도체, 지속가능성 고려한 설계 필요"

https://it.donga.com/104597/

 

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

 

✅머스크 만난 시진핑 "테슬라 중국 내 발전 지지"

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005342062?sid=104

 

✅고려아연, 글로벌 원자재기업과 니켈 동맹

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005216330?sid=101

 

✅‘전기차 화재’ 가장 큰 원인 배터리…해법은 ‘소재’에 있다

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002769994?sid=101

 

✅에코프로머티리얼즈 상장 D-Day···개미들 '걱정' 반 '기대' 반

https://news.tf.co.kr/read/economy/2055962.htm

 

✅[비즈S+]전기차 시장 확대 빨간불?… 배터리 업계 "그래도 대세"

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000962757?sid=101

 

✅보증 끝난 수입차도 다시보자… 코오롱모빌리티그룹의 '승부수'

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002770099?sid=101

 

✅배달로봇·순찰로봇이 온다… 17일부터 보도 통행 가능

https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001652710?sid=101

 

 

🗞 #바이오/#헬스케어/#뷰티

 

✅[단독]자궁 없이 태어난 35세女 기적…자궁이식 국내 첫 성공

https://www.joongang.co.kr/article/25207986#home

 

✅‘코로나 마스크’ 덕 본 글로벌 콘택트렌즈 시장, 이후에도 ‘기대’[K비즈니스가이드]

https://it.donga.com/104600/

 

✅중견·중소 제약바이오, 외형 성장은 괜찮은데…수익성 지표는 '빨간불'

https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=234869

 

✅"제약·바이오 글로벌M&A, 상반기만 104조…회복 조짐"

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012212202?sid=102

 

✅英, 세계 최초로 유전자편집 기술 이용 치료 승인

https://n.news.naver.com/article/003/0012214898

 

 

🗞 #사회/#정부

 

✅IMF "한국, 반도체수출· 관광산업 회복에 점진적 반등"

https://www.sedaily.com/NewsView/29X9QBUMGA

 

✅IMF, 내년 한국 물가 2.3→2.4% 상향

https://www.hankyung.com/article/2023111736635

 

✅"매도 문의만 와요"…토허제 풀려도 대치·삼성 非아파트 거래는 '꽁꽁'[르포]

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007182031?sid=101

 

✅개인 공매도 담보비율 120→105%로, 외국인과 차별없애

https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003322249?sid=101

 

✅입시 강사도 20분 쩔쩔…수능 수학 22번 문항 '시끌'

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004962900?sid=102

 

 

🗞 #일반/#생활

 

✅'파두 사태' 서로 "내 탓 아냐"…투자책임은 결국 개미 몫 [H리포트]

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004915116?sid=101

 

✅버버리, 3분기 매출 1% 성장…명품 소비둔화 타격

https://www.hankyung.com/article/2023111633975

 

✅이익 내기 어려운 구조… 문전성시 ‘파이브가이즈’의 그늘

https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001652807?sid=101

 

✅김택진 "2025년 새장르 승부수"

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004914960?sid=105

 

✅[기자수첩]식품업계, 용량 줄이기 '꼼수' 이제 그만

https://n.news.naver.com/article/018/0005621492?sid=101

 

✅쿠팡에서 샴푸를 샀는데 삼성SDS 이름이 왜 나와?

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012215166?sid=105

 

 

🗞 #조선/#우주/#방산/#에너지

 

✅산타는 루마니아·호주에서 온다…한화에어로 설레는 12월

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007182052?sid=101

 

✅해상풍력 위기라는데… 한화오션이 투자 늘리는 이유는

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000948281?sid=101

 

✅아마존 "위성 인터넷 사업 시험위성, 발사 후 작동 100% 성공"

https://v.daum.net/v/20231117021614801

 

✅스페이스X 화성·달 탐사선 오늘 재발사

https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003409404?sid=104

 

 

🗞 #해외

 

✅뉴욕증시, 미 경제지표 냉각 신호에 혼조…다우 0.13%↓마감

https://www.hankyung.com/article/202311173635Y

 

✅美中 '핫라인' 열었지만…바이든 "미군에 맞설 기술 제공 안해"[뒷북 글로벌]

https://www.sedaily.com/NewsView/29X9QJRLWV

 

✅대만 "美, 대만해협 안정 입장 재확인 기뻐"… 미중 정상회담 평가

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005342069?sid=104

 

✅이스라엘 "가자시티 서쪽 장악…지상전 다음 단계 시작"

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005342112?sid=104

 

✅바이든 “차 멋있네” 칭찬에…시진핑 “나의 훙치, 국산이다” 흡족

https://n.news.naver.com/mnews/article/021/0002605587?sid=104

 

✅경제난 아르헨 대선 D-3…"불안하나, 신뢰" vs "괴팍한데, 신선"

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014337078?sid=104

 

✅‘시진핑 만찬’에 재계 거물들이 문전성시를 이룬 속사정

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002770009?sid=104

 

✅'佛도저' 마크롱, 연금 이어 관료주의 개혁 시동

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004914992?sid=104

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