2023.11.14(화) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

2023.11.14(화) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 무디스의 미국 신용등급 전만 하향 조정 후 국채수익률 소폭 상승하며 하락 시작 후 반등을 보이며 보합권에서 마무리 하였습니다. 월가 IB들이 내년 전망 보고서에 24년 연준 금리 인하 전망을 보고 있습니다.

임의/필수 소비재 하락, 에너지/산업주 상승으로 혼조세를 보였습니다.

특별한 이슈 없었지만, 국채 수익률 상승 우려에도 시장 견조한 흐름을 보이고 있습니다.

 

한국증시는 금요일 미국 시장 급등 영향으로 0.9% 갭 상승으로 출발하였으나 선물 하락으로 곧바로 매물이 나오며 상승 폭을 축소하며 하락하였습니다.

외국인, 순매매 축소 / 반도채 매수로 대형주가 상대적 강세를 보였습니다.

국내 기관, 코스닥 대량 매도로 반도체, 2차전지 바이오 등 개별 중소형주 전반적 매도가 나왔습니다.

실적 발표의 막자지로 이제 상승 종목들의 차익 실현이 나오고 있는 상황입니다.

 

이번주 주요 이벤트로는 아래와 같습니다.

13일 : OPEC 월간 원유 시장 보고서 / 미국 10월 소비자 기대 인플레이션

14일 : 미국 10월 CPI / MSCI 반기 리뷰 / 마이크로소프트 Lgnite 행사(~17일)

15일 : 중국 실물 지표 (10월 산언생산, 소매판매) / 미국 10월 PPI / 10월 소매판매

16일 : 한국 수능 시험일로 10시 개장

17일 : 미국 건축 허가, 주택 착공 건수 / EU 10월 CPI / 미국 임시 예산안 종료일

 

미국증시는 오늘밤 있을 CPI 발표를 기다리며 기다리는 장을 보였지만, 크게 우려되지 않고 좋은 흐름을 보이고 있습니다. 하지만 한국증시는 저번주 공매도 금지의 큰 급등 이후 그전보다 더 하락한 증시를 보여주며 투자자들의 투심을 흔들고 있습니다. 이럴 때일 수록 자신이 믿고 있는 종목의 가치를 지키며 버텨야 할 것 같습니다.

참 어려운 국내장입니다. 모두 이 시기를 잘 이겨내고 나중에 함께 웃을 수 있으면 좋겠습니다.

오늘도 좋은 하루 되세요!

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

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📈 주요 경제지표 종합

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 14.78(+4.16%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 59.69(-1.01%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,403.76(-0.24%)

코스닥 : 774.42(-1.89%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 34,337.87(+0.16%)

S&P500 : 4,411.55(-0.08%)

나스닥 : 13,767.74(-0.22%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $36,587.4/-1.48%, 이더리움 $2,075.08/+0.78%

달러인덱스 105.537/-0.18%, 달러/원 1,320.32/+0.01%, 달러/엔 151.68/+0.12%, 달러/위안 7.2893/+0.00%

금 1,950.45/+0.66%, 은 22.360/+0.35%

필라델피아 반도체 3,556.7/-0.97%, 천연가스 3.234/+6.63%, WTI유 78.47/+1.68%

대표사진 삭제

미국 Stock Screen

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[금일 경제지표 발표]

중국 신규 대출 : 실제 738.4B / 이전 221.0B

중국 M2 통화재고 전년비 : 실제 10.3% / 이전 10.3%

중국 대출잔액 증가 전년비 : 실제 10.9% / 이전 10.9%

사회융자총량 10월 : 실제 1조 8500억 / 이전 4조 1200억

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📝 주요 경제동향 요약

 

 

 

월요일, 뉴욕증시는 투자자들이 최신 인플레이션 데이터, 연방준비은행 연설, 주요 소매업체 실적 발표를 기다리면서 주식, 채권, 달러가 안정된 움직임을 보였습니다.

 

S&P500은 소규모 변동성 거래 기간 동안 주요 기술적 구간인 4,400포인트 근처에서 보합을 유지했습니다. Nasdaq100 지수도 마찬가지로 약보합을 보였습니다.

 

에너지 섹터는 유가 상승으로 강세를 나타냈고, 헬스케어 섹터도 강세를 보였습니다. 그러나 금리에 민감한 유틸리티와 부동산 섹터는 소폭 약세를 기록했습니다. 주요국 ETF는 혼조세를 보였습니다.

 

Tesla는 4% 상승하여 반등했으며, 중국이 여객기 구매를 재개할 것이라는 소식에 보잉사도 4%대 상승했습니다. 위고비의 전임상 실험 결과가 심혈관 질환을 감소시킨다는 긍정적인 소식에 관련주들도 강세를 보였습니다.

 

국채 10년 수익률은 4.65%로 하락했으며, 달러 가치도 하락했습니다. 석유는 OPEC이 2024년 석유 수요를 상향 조정한 보고서를 발표하면서 배럴당 78달러를 넘어서며 3주간의 손실을 회복했습니다.

 

엔화는 일본 은행의 통화 약세 억제를 위한 개입 추측으로 초기 손실을 제한했습니다.

 

연준의 10월 소비자 기대지수는 노동시장, 가계 소득 및 지출과 관련된 기대치에 큰 변화가 없었습니다. 이는 인플레이션 기대가 안정화되고 있다는 우려를 완화시켰습니다. 그러나 인플레이션 기대치는 전월에 비해 하락했으며, 이는 미시간대 데이터와 대조적입니다.

 

모건스탠리는 2024년 6월에 금리 인하를 시작할 것으로 내다보고 있으며, 골드만삭스는 2024년 4분기에나 인하가 가능할 것으로 예측하고 있습니다.

 

이번 주 금요일까지의 기한을 갖는 임시예산안과 관련하여, 존슨 하원의장이 정부폐쇄를 막기 위한 제안을 내놓았지만 여전히 타결 가능성에 대한 의견이 분분한 것으로 전해졌습니다.

 

이스라엘은 하마스가 가지지구 전체에 대한 통제를 상실했다고 주장하고 있는 가운데, 하마스가 인질 70명을 석방하고 5일간의 교전 중단을 제안한 것으로 알려졌습니다.

 

VIX 지수는 14.76 포인트로 소폭 상승하였고, 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.395포인트로 축소되었으며, 10-3개월물은 -0.788포인트로 증가했습니다. FedWatch는 내년 금리인하를 총 3회로 예상하고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 1 하락하며 FEAR(41)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약]

 

- CNBC -

엔비디아, 차세대 AI칩 'H200' 공개 ··· HBM3 탑재

"중국, 정상회담 맞춰 보잉 737 구매 재개"

골드만 "미국 증시 추가 상승여력 제한적"

 

- Bloomberg -

달러-엔, 장중 151.92 기록 ··· 1년래 최고

"시장, 엔화 가치 하락으로 BOJ 개입 가능성 주시"

야데니 "미국 채권 자경단 퇴각 ··· S&P500 4,600 예정"

 

- REUTERS -

뉴욕 연은 1년 기대인플레 3.6% ··· 전월비 소폭 하락

UBS "내년 3월부터 2.75% 금리인하 예상

모간스탠리 "내년 6월까지 금리인하 없어"

 

 

[주요 이슈 요약]

 

1. 11월 10일, 수출입 현황 (관세첨)

- 수출 전년동기비 +3.2% / 반도체 16개월만에 플러스 전환

- 수출 182억 달러 +3.2% / 수입 200억 달러 +1.2%

- 반도체 +1.3%, 자동차 +37.2% / 석유제품 -9.2%, 철강제품 -5.7%

- 대중국 -0.1% / 대미국 +23%

 

2. 미국 4대 은행, 전체 수익의 절반 (FT)

- JP모건, BOA, 웰스파고, 시티그룹의 수익이 미국 4,400여곳 전체 은행 수익의 45% 차지

 

3. 현대차, 13일 '울산 전기차 전용 공장' 기공식

- 전기차 수요 둔화 => 전기차 수요 증가는 대세, 지속적인 투자 할 것

- 25년부터는 연간 20만대 전기차 생산

 

4. AI에 탑재되는 온 디바이스 반도체 기대 (맥쿼리)

- 현재 스마트폰 D램은 8GB / 이미지 생성 기기는 12GB / AI 기능 탑재된 기기는 20GB 필요

- 빌 게이츠, 향후 신규 디바이스에 AI 기능 탑재되는 구조 될 것

- AI PC, AI 스파트폰 출시는 2024년 계획

 

5. 일론 머스크, 이번주 인도 방문

- 인도 전기차 시설 관련 협상 진행 / 인도정부, 전기차 관세 15% 인하 검토

 

6. 금감원, '파두 쇼크' 상장 주관사 점검

 

7. 반도체주 실적 미스와 해당 기업 및 애널리스트 의견 (이데일리)

- 반도체 가격 반등 => 24년 공급 부족 가능성 => 가격 반등은 23년 4분기부터 시작해서 실제 반영은 24년

- 23년 4분기는 투자(비용) 증가의 시기

 

참고 :

22년 11월 챗GPT 첫 등장

23년 5월 엔비디아 실적 발표하며 AI GPU 등장 / 7월 SK하닉 실적 발표부터 HBM 관심 / 9~10월 HBM 관련주 주주 공시

24년 1분기부터 삼성전자 및 소부장 기업들 실적 반영

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📝2023년 11월 14일 (화) 장전 뉴스 종합

 

 

 

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

 

✅美 엔비디아, 최신 AI 칩 H200 공개…"출력 속도 H100 두 배"

https://n.news.naver.com/article/001/0014328419?sid=104

 

✅TSMC 게 섰거라…삼성, 첨단 패키징 'FOWLP' 납품 돌입[뉴스쏙]

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005619112?sid=101

 

✅'AI 폰' 갤럭시 S24…'통화 통역' 외 다른 기능은?

https://v.daum.net/v/20231114060113386

 

✅온디바이스 AI, 메모리 반도체 새 먹거리로···LLW D램 뜬다 [Biz-플러스]

https://v.daum.net/v/20231114070033081

 

✅[차세대 리소&패터닝 경쟁①] 캐논 NIL, ASML의 'EUV 아성' 깰 수 있을까?

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=24082

 

✅"생성 AI, 제값 내고 뉴스 써라"…AI가 불지핀 저작권 논쟁

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007172920?sid=105

 

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

 

✅위기의 ‘배터리 3사’ 선장 바꿀까

https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003408353?sid=101

 

✅석유공룡 엑손, 2027년까지 리튬 생산 시작

https://v.daum.net/v/20231114070632175

 

✅"폐배터리 리사이클링 시장 활성화는 선택 아닌 필수"

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=24093

 

✅AI로 복원한 정주영 “한국차가 세계 휩쓸것”…손자 “100년 기업” 화답

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005214409?sid=101

 

✅中 기술 들여와 車 만드는 시대…KG모빌·르노코리아 "전기차는 잘해"

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007173575?sid=103

 

✅美 자동차업체 스텔란티스 올해 두번째 희망퇴직…비용절감 압박

https://v.daum.net/v/20231114064447871

 

✅SK배터리아메리카, 전기차 수요부진에 감산·일부 직원 휴직

https://v.daum.net/v/20231114072307336

 

✅현대차 2028년까지 앨라배마 비노조원 임금 25% 인상

https://v.daum.net/v/20231114062249657

 

 

🗞 #바이오/#헬스케어/#뷰티

 

✅10억이 사라졌다? '국가 필수약 예산' 미스터리

https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=234590

 

✅소강상태 온 비대면 진료…약사회 공적처방전달시스템 "계속 운영할 것"

https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=234580

 

✅대원제약, 에스디생명공학 인수 '눈앞'...사업영역 확장 가속

https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=234603

 

✅프로포폴 사용 후 폐기량 보고가 아예 없다? 당국 감시 강화한다

https://www.dailyvet.co.kr/news/policy/196810

 

✅노바티스, ‘CAR-T 기술’로 폐암 치료제 개발에 나선다

http://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=111740

 

 

🗞 #사회/#정부

 

✅[단독] 한전 “태양광 겸직하다 한 번만 적발돼도 해고”… ‘원스트라이크 아웃제’ 전면 도입

https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003408278?sid=101

 

✅“로켓 재활용법 찾은 머스크처럼, 눈앞의 ‘크럭스’부터 돌파해야”

https://v.daum.net/v/20231114030105061

 

✅'연내' 택시 개편 못 박았지만…갈 길 먼 카카오

https://v.daum.net/v/20231114000346371

 

✅HMM 매각 전선 ‘이상기류’

https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001651860?sid=101

 

✅한노총, 노사정 대화 복귀…주52시간 개편 논의

https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003321326?sid=101

 

✅임플란트 지원 확대·1000원 아침밥…'포퓰리즘 복지' 예산 늘리는 여당

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004913597?sid=100

 

 

🗞 #일반/#생활

 

✅‘쿠세권’ 이끈 쿠팡 강한승, 다시 달린다…‘이마롯쿠’ 경쟁 본격화

https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003874674?sid=101

 

✅카카오엔터 상장 중단... ‘컬리에 물린’ 앵커PE, 흑역사 리스트 또 하나 추가

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000947239?sid=101

 

✅"종이 빨대 반품해 달라" 돌아온 플라스틱 빨대 '전성시대'

https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000787789?sid=101

 

✅빵·아이스크림 물가 고공행진…주요 가공식품 75% 가격 올라

https://v.daum.net/v/20231114061511579

 

✅‘비만 주범’ 몰렸던 콜라, 요즘엔 더 잘나간다는데…

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003798947?sid=101

 

✅비트코인 ETF, 새로운 국면의 신호탄[비트코인 A to Z]

https://v.daum.net/v/20231114071101222

 

✅K콘텐츠에 푹 빠진 태국… 문화·관광 교류로 더 가까워진다

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005100178?sid=103

 

 

🗞 #조선/#우주/#방산/#에너지

 

✅흑자전환 성공한 한국전력…주가 볕드나

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012207233?sid=101

 

✅고통받는 스페이스X 직원들…"10년새 600여명 사상"

https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002311188?sid=105

 

 

🗞 #해외

 

✅바이든-시진핑, 군사 대화창구 재개 합의하나…15일 회담서 진행 예정

https://v.daum.net/v/20231114074406616

 

✅CPI 앞두고 지수별 혼조…다우 나홀로 0.2% 상승[뉴욕마감]

https://v.daum.net/v/20231114065604981

 

✅"사이버트럭 되팔이 금지" 테슬라 4.22%↑…美증시 혼조 [뉴욕마감]

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004961186?sid=101

 

✅뉴욕증시, 무디스 신용전망 하향 '별무효과'...혼조세 마감

https://v.daum.net/v/20231114065558980

 

✅“美 “긴장고조 이란행동 中국익에 불합치 강조할 것”

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002224156?sid=104

 

✅美 다시 러시아 겨냥… 3번째로 큰 천연가스 사업 제재

https://n.news.naver.com/article/014/0005100096

 

✅이스라엘 "하마스, 가자 통제력 잃어"…하마스 "5일간 교전 중단 제안"

https://n.news.naver.com/mnews/article/437/0000366937?sid=104

 

✅글로벌 경제, 재정적자 부메랑…中도 日도 국채발행 눈덩이

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004260938?sid=104

 

✅아르헨 10월 물가 年 142.7%↑, 32년만에 최고…상승세는 둔화

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014328460?sid=104

 

✅“감히 크림을 건드려?”…100살 오레오도 휘말린 ‘용량 스캔들’

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005214372?sid=101

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