2023.11.16(목) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

2023.11.16(목) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 직전일 CPI 서프라이즈 후 PPI도 급락을 보이며 3대 지수는 상승으로 마감하였습니다.

중국 산업생산, 소매판매 컨센 상회하면서 홍콩 증시가 +4% 상승했습니다.

테슬라는 4일 연속 상승하며 +15% 상승을 보이고 있고, 엔비디아는 10일 연속 상승 후 하락을 보였습니다.

인텔 또한 +3% 이상 크게 상승을 보였습니다.

 

한국증시는 CPI 서프라이즈 발표와 미국 셧다운 우려 해소로 인해 증시 분위기가 좋았으며, 외국인 현물/선물 숏커버 물량이 들어오며 상승을 부추켰습니다. 미국 급등으로 2% 갭 상승 출발하며 장중 내내 강세를 유지하였고,

연 이틀 외국인 선물 매수하며 비차익 매수 유입이 되었습니다.

국내 기관은 금융투자 중심으로 대규모 매수가 들어오며 코스피, 코스닥 모두 상승 마감했습니다.

오랜만에 강세 분위기를 보인 하루 였습니다.

 

이번주 주요 이벤트로는 아래와 같습니다.

13일 : OPEC 월간 원유 시장 보고서 / 미국 10월 소비자 기대 인플레이션

14일 : 미국 10월 CPI / MSCI 반기 리뷰 / 마이크로소프트 Lgnite 행사(~17일)

15일 : 중국 실물 지표 (10월 산언생산, 소매판매) / 미국 10월 PPI / 10월 소매판매 / 바이든-시진핑 정상회담 예정

16일 : 한국 수능 시험일로 10시 개장

17일 : 미국 건축 허가, 주택 착공 건수 / EU 10월 CPI / 미국 임시 예산안 종료일

 

어제에 이어 오늘도 PPI 경제지표가 예상치보다 하회하며 증시에는 좋은 분위기를 보였습니다.

디플레이션을 보이는 현재 상황이 금리 인상의 사실상 종료와 더불어 이제는 내년 금리인하의 기대감이 증시의 수급에 긍정적인 영향을 주고 있습니다.

오늘은 수능으로 10시에 장이 시작합니다. 생각보다 춥지 않고 비까지 오기도 하는 날씨지만, 오늘도 기분 좋은 하루 보내시기 바랍니다.

감사합니다!

Invest with LOVE~!

 

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📈 주요 경제지표 종합

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 14.18(+0.14%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 62.34(+0.73%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,433.25(+1.23%)

코스닥 : 794.19(+2.55%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 34,991.21(+0.47%)

S&P500 : 4,502.88(+0.16%)

나스닥 : 14,103.84(+0.07%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $37,705.3/+6.07%, 이더리움 $2,053.28/+3.60%

달러인덱스 104.270/+0.35%, 달러/원 1,304.47/-0.15%, 달러/엔 151.25/+0.13%, 달러/위안 7.2468/-0.14%

금 1,962.15/+0.07%, 은 23.523/+0.78%

필라델피아 반도체 3,712.1/+0.72%, 천연가스 3.141/-0.29%, WTI유 76.52/-0.18%

 

미국 Stock Screen

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[금일 경제지표 발표]

미국 생산자물가지수 전년비 예상치 하회 (실제 1.3% / 예상치 1.9% / 이전 2.2%)

미국 근원 생산자물가지수 전년비 예상치 하회 (실제 2.4% / 예상치 2.7% / 이전 2.7%)

미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 예상치 상회 (실제 9.10 / 예상치 -2.80 / 이전 -4.60)

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📝 주요 경제동향 요약

 

미국 경제의 회복세와 인플레이션의 둔화로 인해 연준이 연착륙할 가능성이 높아지면서 11월 주식 시장은 상승세를 지속했습니다.

 

S&P500은 4,500을 돌파했지만, 연준의 하이킹 사이클 종료 기대와 경기침체 우려가 동시에 존재하면서 일부 차익실현 물량이 나와 전일 대비 상승 폭이 축소되었습니다.

 

대표적인 소비재 기업 Targit은 호실적으로 급등했고, Nvidia는 10일 연속 상승 이후 일부 하락을 경험했습니다. 그러나 반도체 지수는 상승세를 이어갔습니다.

 

대부분의 섹터가 강세를 보이지만, 전일 가장 큰 상승을 기록한 유틸리티와 임의소비재 섹터만 소폭의 주춤을 보였습니다. 주요 국가 ETF는 대체로 상승했습니다.

 

글로벌 채권은 2023년 하락세를 거의 회복하여 투자자들이 채권 약세에 대한 기대를 다시 강화시키면서 국채는 하락했습니다. 달러 지수는 회복되었습니다.

 

월스트리트는 연준의 다음 움직임에 대한 단서를 찾기 위해 다양한 경제 데이터를 조사했습니다. 10월 소매판매는 둔화되었지만, 이전 달은 높게 수정되어 휴가철을 고려할 때 회복세가 일부 나타났습니다. 미국 생산자에게 지불된 가격은 2020년 4월 이후 가장 예상치 못한 하락을 경험했습니다.

 

미국 원유 재고가 증가했다는 정부 보고서와 연준 관계자의 높은 금리 유지 가능성 시사 이후 유가가 하락했습니다.

 

미중 정상회담이 진행되면서 양국 정상의 합의된 모습에 시장이 주목하고 있습니다. 원론적인 대화가 이어지면서 경쟁이 충돌로 전환되지 않아야 한다는 강조가 있습니다.

 

억만장자 Stanley Druckenmiller는 Nvidia 등 일부 AI 관련 주식을 익절했습니다.

 

로이터 통신에 따르면 이란의 최고 지도자가 하마스 최고 지도자와의 회담에서 '하마스는 이란에게 이스라엘에 대한 10월 7일 공격에 대해 사전에 알리지 않았으며, 우리는 하마스를 대신하여 전쟁에 참여하지 않을 것이다'라고 밝혔다고 전해졌습니다.

 

VIX 지수는 14.18포인트로 소폭 상승했으며, 하이일드 스프레드는 3.92%로 하락했습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.376포인트로 축소되었고, 10-3개월물은 -0.511포인트로 확대되었습니다. FedWatch에서는 금리인상 가능성이 0%로 변경되었고, 내년 5월 이후 4차례 금리인하를 반영 중입니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 6 상승하며 Normal(53)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약] '출처 : 한국경제'

 

- CNBC -

MS, 엔비디아 · 인텔과 경쟁할 자체개발 반도체 2종 공개

JP모간 "미국 증시 반등 일시적 현상 ··· 추격 매수 주의해야"

바이든 "미중 경쟁 불필요" ··· 시진핑 "양국 차이 극복 가능"

 

- Bloomberg -

미국 10월 PPI, 전월비 0.5%↓ ··· 2년반래 최대 하락폭

미국 10월 소매판매, 전월비 0.1%↓ ··· 7개월 만에 역성장

애틀랜타 연은, 미국 4분기 GDP 전망치 2.1%→2.2%

 

- REUTERS -

골드만 "S&P500, 2024년말에 4,700선 도달 예상"

미국 11월 뉴욕제조업지수 9.1 ··· 4월 이후 최고

영국 10월 CPI, 전년비 4.6%↑ ··· 예상 하회

 

 

[주요 이슈 요약] '출처 : 삼프로'

 

1. 미국, 2단계 임시 예산안 통과 (로이터)

- 재향군인, 농업, 교통, 주택, 도시개발은 24년 1월 9일까지

- 국무부, 법무부, 상무부는 24년 2월 2일까지

- 우크라이나와 팔레스타인 인도주의적 지원은 제외

 

2. 미중, '기후 위기 공동 대응 강화' 성명 발표

- 에너지 정책, 전략 대화도 재개

 

3. 중국, 182조원 투입해 부동산 살리기 총력 (블룸버그)

- 정책은행을 통해 가계에 자금 유입되도록 지원

 

4. 속도 2배 AI칩 공개 - 엔비디아의 독주

- 엔비디아 'H200' 공개 → 내년 2분기 시판

=> SK하이닉스, 삼성전자 HBM 특수 전망

 

5. 마이크로소프트, 자체 개발 AI - 클라우드 칩 공개 (CNBC)

- AI GPU '마이아 100' / 고성능 CPU '코발트 100' rhdro

=> GPU는 외부 판매 계획은 없으며 자체 제품 서비스 성능 개선에 활용

- TSMC가 제조 / 향후 엔비디아와 경쟁 가능성

 

6. 삼성전기, 내년 멕시코에 자동차용 카메라 모듈 생산기지 설립

- 북미 지역 완성차 고객사 공략

- MLCC, 카메라 모듈, 반도체 시판 사업에서 전기차 전장에 역량 집중

 

7. LG전자 - 포스코, 'AI 자율주행 로봇' 실증 사업 진행

- 포스코 광양 제철소, 고위험 설비 관리 실증

=> 로봇, AI 기술을 활용한 스마트 팩토리 기술 고도화 실현

 

8. 중국 화웨이, 전기차 시장 진출 (블룸버그)

- 5개 이상의 자동차 제조사와 다중 제휴하여 전기차 제조 협력

- 전기차 제조사에 첨단 운전자 보조 시스템, 음성 AI 시스템 제공

 

9. 삼성증권 모빌리티 리서치

- '자동차 주 폭등 주의보 : 고금리 피해주에서 탈출'

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📝2023년 11월 16일 (목) 장전 뉴스 종합

 

 

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

 

✅MS, 구글-아마존과 ‘AI 칩’ 경쟁… 韓기업엔 위탁생산 ‘기회’

https://n.news.naver.com/article/020/0003531412

 

✅삼성전자, 차량용 반도체 수요 줄지만 '이것'에는 투자

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012212242?sid=101

 

✅AI 바람 탄 SK하이닉스… D램 점유율 3년 만에 최고

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005101517?sid=101

 

✅D램 시장 복병된 'TSV'…삼성, HBM서 SK 따돌릴 무기 될까 [유미의 시선들]

https://n.news.naver.com/article/031/0000788475

 

✅네이버 데이터센터 ‘각 세종’ 슈퍼컴 성능 세계 22위…국내 최고 수준

https://n.news.naver.com/article/016/0002224873?sid=105

 

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

 

✅SK온-BASF 배터리 사업 강화 위해 '맞손'

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=24187

 

✅'폴스타 4' 생산 시작…올해 말 중국서 인도 시작

https://www.ekn.kr/web/view.php?key=20231115010004580key=2...

 

✅배터리 업체 가동률 '뒷걸음질'…LG엔솔·SK온, 3분기 하락

https://n.news.naver.com/article/015/0004914564?sid=101

 

✅도요타 캠리, 전 모델 하이브리드로 바꾼다…친환경차 춘추전국시대 [글로벌 뉴스픽]

https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000358972?sid=101

 

✅LG엔솔, 베트남 빈패스트 합작 지분 매각…리드탭 업체는 투자

https://www.etnews.com/20231115000265

 

✅GM, 테슬라 기가 캐스팅 참여 협력업체 인수

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004914621?sid=101

 

✅"중국, 세계 이차전지 수출 50% 차지…3년 만에 12%p 상승"

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014331674?sid=101

 

✅유럽 신공장 세우는 현대위아…"핵심 부품 年80만대 양산" [biz-플러스]

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004262049?sid=101

 

 

🗞 #바이오/#헬스케어/#뷰티

 

✅“2025년부터 의대증원” 정부, 의료계 눈치에 동력 잃나

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005341409?sid=102

 

✅서울아산병원, 국산 로봇으로 심장 스텐트 시술 국내 첫 성공

https://n.news.naver.com/article/009/0005215485?sid=102

 

✅삼바로직스, CDO 플랫폼 '에스-초지언트' 공개

https://v.daum.net/v/20231116061003995

 

 

🗞 #사회/#정부

 

✅지난달 코픽스 연중 최고…오늘부터 주담대 오른다

https://v.daum.net/v/20231116072714948

 

✅“노란봉투법, 기업 파탄… 대통령 거부권 행사를”

https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003531470?sid=101

 

✅중대재해법 내년 시행인데… 中企 76% “대응조치 못해”

https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003531473?sid=101

 

✅공매도 완전금지하나…오늘 김소영·이복현 주목

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005620702?sid=101

 

✅“우리 아들만 노는게 아니네”…자발적 백수청년 36만명이라는데

https://n.news.naver.com/article/009/0005215725?sid=102

 

✅“3%대 주담대가 남아있다고?” 대환대출·주담대 ‘바짝’ 당기는 인뱅, 왜?[머니뭐니]

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002225375?sid=101

 

✅[단독] 탕후루 매장 폐업 급증…수도권 '비상'인 이유

https://n.news.naver.com/article/015/0004914605?cds=news_media_pc

 

 

🗞 #일반/#생활

 

✅‘오줌 논란’ 中맥주에 일본이 웃었다…日맥주 300% 수입 폭등

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002225360?sid=101

 

✅파두, 뒤늦게 시장과 소통…이르면 내주 투자자 IR 개최

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005341411?sid=101

 

✅"박멸은 전문업체로"…'빈대 습격'에 매트리스 홈케어 문의 '폭증'

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007178928?sid=101

 

✅통신 AI 주도권 잡은 SK텔레콤… 배경엔 B2C 선도

https://v.daum.net/v/20231116070107618

 

✅[단독] 런던·파리서도 카카오T 되나…유럽 1위 택시앱 인수한다

https://n.news.naver.com/article/009/0005215665?sid=101

 

✅충남형 스마트농업 생태계 구축 ‘급물살’···3000억 원대 펀드 조성

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007178931?sid=101

 

 

🗞 #조선/#우주/#방산/#에너지

 

✅뽑아도 뽑아도 일손 모자라…조선 빅3 "3분기만 900명 늘려"

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007178931?sid=101

 

✅연이은 ‘태양광 비리’ 적발…한전 구조조정 탄력받나

https://ekn.kr/web/view.php?key=20231115010004454

 

 

🗞 #해외

 

✅금리동결·미중관계 완화·정부폐쇄 해소…美증시 골드락스 [뉴욕마감]

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004962335?sid=101

 

✅美中정상 1년 만에 조우…바이든 "책임있게 경쟁 관리" 시진핑 "충돌은 감당 못할 결과"

https://n.news.naver.com/article/011/0004262046?cds=news_media_pc

 

✅미·중 확대회담, 2시간10분 만에 종료…정상회담은 계속

https://v.daum.net/v/20231116070844738

 

✅머스크·나델라…美거물 CEO들 총출동

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004914565?sid=105

 

✅WP 칼럼 “시진핑은 바이든 친구 아니다...긴장완화만 이용할 것”[바이든-시진핑 정상회담]

https://v.daum.net/v/20231116063301259

 

✅이스라엘군 "알시파 병원서 하마스 지휘센터·기술 장비 발견"(종합)

https://v.daum.net/v/20231116070049601

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