2023.11.20(월) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

2023.11.20(월) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 3주 연속 상승을 보이며 10월 30일 이후 단 이틀만 하락하고 상승을 보였습니다.

10월 CPI 서프라이즈로 헤드라인 3.2% / 코어 4.0%를 보였고

10월 PPI는 전월비 -0.5%, 전년비 1.3%를 나타냈습니다.

이후 국채수익률 급락, 달러인덱스 하락, 원/위안화 하락과 12월 기준금리 동결 전망 100%가 주가 상승의 원이이 되었습니다.

 

한국증시는 공매도 금지 조치 후 급등한 양 시장 이후 되돌림 하락이 발생했었고, 숏커버 핵심 이슈 섹터인 2차전지의 급 후 되돌림 하락이 나옸습니다. 하지만 반도체 및 반도체 장비는 상대적으로 강세를 보였습니다.

지난 주 증시는 CPI 서프라이즈 + 미국 셧다운 우려 해소되며 외국인 현,선물 숏 커버와 선물 매수로 비차익 매수 유입보였고, 국내 기관 (금융투자 +1.43조) 대규모 매수를 하였습니다.

프로그램 매수로 코스피가 상대적 강세였고, 코스닥은 종목별 차별화를 보였던 한주였습니다.

반등 후 양 지수 양하락을 보이며 금요일에 마감했습니다.

 

이번주 주요 이벤트로는 아래와 같습니다.

20일 : 중국 LPR 금리 결정 / 미국 CB 10월 경기 선행지수

21일 : 엔비디아 실적 발표

22일 : FOMC 10월 회의록 발표

23일 : 미국 시장 추수감사절 휴장 / 미국 3Q GDP

24일 : 블랙프라이데이 (미국 시장 13시 조기 종료)

 

이번 주는 미국 목요일 휴장 금요일 조기 종료에 따라 3거래일 동안 변동성을 보일 수도 있겠습니다.

이에 따라 국내증시도 영향을 받을 지 잘 지켜봐야 할 듯하지만, 주말동안 이스라엘-하마스의 휴전 이야기에 지정학적 이슈가 안화되고 원달라 환율도 안정세에 국내 증시도 상승을 보일지 봐야겠습니다.

이번 한 주도 화이팅 하시고 월요일 아침 힘내서 시작하시기 바랍니다.

감사합니다!

Invest with LOVE~!

 

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📈 주요 경제지표 종합

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 13.80(-3.30%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 62.25(-0.84%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,469.85(-0.74%)

코스닥 : 799.06(-1.49%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 34,947.28(+0.01%)

S&P500 : 4,514.02(+0.13%)

나스닥 : 14,125.48(+0.08%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $37,037.3/+1.19%, 이더리움 $1,985.07/+1.28%

달러인덱스 103.685/-0.53%, 달러/원 1,295.64/+0.22%, 달러/엔 149.59/-0.75%, 달러/위안 7.2119/-0.42%

금 1,983.50/-0.19%, 은 23.775/-0.66%

필라델피아 반도체 3,748.6/+0.66%, 천연가스 2.962/-3.27%, WTI유 76.08/+4.09%

 

[주간 지표 등락율]

다우존스 +2.01% / S&P500 +2.56% / 나스닥 +2.76%

달러 인덱스 -1.75% / 국채 10년물 -4.13% / 필라델피아 반도체 +5.16%

 

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[금일 경제지표 발표]

 

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📝 주요 경제동향 요약

 

준이 경기 침체를 피하기 위해 금리 인상 주기를 중단할 것이라는 추측에 힘입어 달러 지수는 11월 2조 7천억 달러의 랠리를 보인 후 2023년 상승세를 반전시켰습니다.

 

무디스가 이탈리아의 신용등급을 BAA3로 확정했습니다. 이는 기존 신용등급을 유지한 것으로 향후 전망에 대한 부분은 안정으로 변경했습니다. 해당 소식은 일부 트레이더들에게 경기둔화에 대한 우려를 경감시키며 안도감을 주었습니다.

 

S&P500은 4,500선을 넘어서며 3주 연속 상승세를 기록했는데, 이는 7월 이후 가장 긴 연속 상승세입니다. 주식 및 지수와 연계된 다수의 파생상품 계약이 만기가 도래하여 일반적으로 변동성이 증폭되었습니다. 증시는 미중 정상회담에서 큰 소득이 없는 것으로 판단하고 있습니다. Amat은 중국에 대한 수출 제한을 위반한 혐의로 미국에서 형사 조사를 받고 있다는 소식에 4%대 하락했습니다. Nvidia 역시 중국과 관련된 규제에 약보합세에 머물렀습니다.

 

대부분의 섹터가 상승했으나 통신 서비스와 부동산 경기방어주들은 부진한 모습을 보였습니다. 반면 경기둔화 우려가 줄어들면서 유가 상승에 힘입어 에너지 경기순환재가 크게 올랐습니다. 주요국 ETF는 혼조세를 보였습니다.

 

신규 주택 건설이 늘어나면서 주택 건설업자도 늘어난 것으로 확인되었습니다. 다만 이 부분이 주택 판매로 이어질지는 미지수입니다.

 

달러는 예상보다 부진한 경제 지표로 인해 연준이 금리 인상을 완료했다는 예측을 뒷받침하면서 4개월 만에 최악의 주를 보냈습니다. 미국 10년 만기 국채수익률은 거의 변동이 없었고, 유가는 상승했지만 공급 압박으로 인해 4주 연속 하락했습니다.

 

투자자들은 최신 Fedspeak에 세심한 주의를 기울였습니다. Barr 감독 부의장은 공무원들이 긴축 캠페인이 거의 끝날 가능성이 높다고 반복했지만, 샌프란시스코 연준 은행 총재 Daly는 정책 입안자들이 인플레이션의 정상 수준(2% 목표)에 도달할 것인지 확신하지 못한다고 말했습니다.

 

VIX지수는 13.8포인트로 하락했으며, 하이일드 스프레드는 4.02%로 상승했습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.455포인트로 증가했으며, 10-3개월물은 -0.959포인트로 하락했습니다. FedWatch는 큰 변화 없이 연준의 안정적인 연착륙을 기대하고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 3 상승하며 Greed(58)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약] '출처 : 한국경제'

 

- CNN -

스페이스X '스타십'. 2차발사 실패 ··· 궤도진입 시도 후 통신두절

인도, 컴퓨터 하드웨어 27개 업체에 '자국 생산' 인센티브 승인

TSMC "미국 반도체 투자 계획, 대만 · 한국 기업에 영향"

 

- WJS -

"노동력 · 생산성 · 공급 증가, 연준 금리인상 필요성 낮춰"

샌프란 연은 총재 "인플레 2% 모교치 달성 확신 못해"

보스턴 연은 총재 "추가 금리인상 가능성 남아있어"

 

- The Washington Post -

"이스라엘-하마스, '5일간 교전 중지 · 인질 교환' 합의 근접"

바이든, 주요 여론조사서 트럼프에 모두 밀려 ··· "고령 리스크"

무디스, 이탈리아 신용등급 전망 '부정적→안정적' 상향

 

 

[주요 이슈 요약] '출처 : 삼프로'

 

1. 중국 금융당국, 일선 은행에 '부동산 기업 자금 안화' (연합뉴스)

- 인민은행 + 금융감독관리총국 + 증권감독관리위원회 좌담회

 

2. 골드만삭스, 24년엔 신흥국 증시가 S&P500 추월 (비즈니스인사이더)

- 골드만삭스 고객서한, "최근 역풍에 시달린 신흥국 증시가 반등 조짐"

- 시장 조사업체 데이터트랙, 연준 금리인하 기대 => SK하이닉스, TSMC 급등 => 신흥국 증시 환경 변화

 

3. 미국 - 중국, 2030년까지 재생에너지 3배 늘리기로 합의 (NYT)

- 기존엔, 중국 30년까지 탄소 배출량 30% 감축 협약 거부

- 2020년 기준 탄소배출량 : 미국 + 중국 44%, 유럽연합 7.3%, 인도 7%, 러시아 4.5%

 

4. 삼성전자, AMD로부터 4나노 칩 수주 (디지타임즈)

 

5. TSMC, 이사회에서 5조원 넘는 투자 예산안 의결

- 첨단 공정, 패키징 장비 구입 및 R&D 비용 등 포함

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📝2023년 11월 20일 (월) 장전 뉴스 종합

 

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

 

✅감산효과 탄력받은 반도체, 구형 메모리도 일제 반등

https://m.sedaily.com/NewsView/29XAOWOLUT#cb

 

✅TSMC 창업자 "미국의 반도체 투자 계획, 한국·대만에 영향"

https://n.news.naver.com/article/277/0005342802?sid=104

 

✅삼성 '마이크로 디스플레이' 사업화…연말 조직개편 가능성

https://n.news.naver.com/article/030/0003158151?sid=105

 

✅한국은 세계 9위 기술 보유…슈퍼컴퓨터란? [손엄지의 IT살롱]

https://v.daum.net/v/20231120053016737

 

✅삼성·네이버 'AI 반도체' 상용화 임박

https://m.etnews.com/20231117000184

 

✅"애플 걱정은 사치"…아이폰15 흥행 대박

https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001135103?sid=101

 

✅SKT, “6G, ‘한국·일본·유럽·미국’ 협력 필수”

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=24250

 

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

 

✅자동차株, 꿈쩍 않던 주가 바퀴에 시동 걸리나

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005622947?sid=101

 

✅'K-음극재' 의 미래, 실리콘에 달렸다…힘받는 전기차 게임체인저

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004963556?sid=101

 

✅‘닥공 투자’ K-배터리, 올해 美 IRA 보조금만 1.2조원

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005622945?sid=101

 

✅최정우, 2차전지 승부수 통했다…‘외풍’ 뚫고 결승선 코앞

https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000069637?sid=101

 

✅“내연차 2025년부터 내리막” 석유공룡 엑슨모빌의 경고

https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001653279?sid=101

 

✅"세계 최고 기술력 UC로 전기차 시장 장악"

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004915730?sid=101

 

✅에코프로, 헝가리서 SK에코플랜트와 폐배터리 공장 건립

https://www.newsis.com/view/?id=NISX20231119_0002526689&%3BcID=13001&%3BpID=13000

 

 

🗞 #사회/#정부

 

✅메가시티 논의는 어떻게 오염되었나?

https://n.news.naver.com/mnews/article/308/0000033757?sid=101

 

✅尹대통령, 영국 국빈방문차 출국…파리 포함 5박7일 일정

https://www.yna.co.kr/view/AKR20231119041800001?section=international%2Fall

 

✅"'역차별 규제' 완화해 달라"…非아파트 단체, 30일 집회 예고

https://v.daum.net/v/20231120070111933

 

✅[단독]전략물자 불법수출 막아라…산업부, 행정처분 강화한다

https://v.daum.net/v/20231120061505406

 

✅공매도 한시 금지 2주…공매도 비중 상위 20종목 중 9개 부진

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005342881?sid=101

 

✅‘중국 직구’ 밀려드는 세관…‘짝퉁과의 전쟁’ 더 분주한 연말

https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003322644?sid=101

 

✅[행정망 마비]민원 업무 '올스톱', 피해 왜 커졌나

https://www.etnews.com/20231119000059

 

✅“신사업 발표만 하고 주가만 띄웠다”···금감원, 상장사 129곳 조사 추진

http://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=305295

 

 

🗞 #일반/#생활

 

✅“실리콘밸리요? 직원들이 CEO처럼 일해요.”

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005217421?sid=101

 

✅키움證, 새 대표 선임 '일보 후퇴'...쇄신 방향성 '고심'

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002770645?sid=101

 

✅‘여기어때’ 보유한 영국계 CVC캐피탈이 3150억원 조달한 까닭은

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005342883?sid=101

 

✅'60주년' K-라면 수출 올해 1조 첫 돌파…9년째 '사상 최대'

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014341156?sid=101

 

✅"男환자, 女의사에게 치료 받으면 덜 아프다" 진짜였다

https://v.daum.net/v/20231120051005559

 

✅정용진의 신세계… 컨트롤타워 강화

https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003409912?sid=101

 

 

🗞 #조선/#우주/#방산/#에너지

 

✅8분만에 실패·폭발했는데 “축하한다”…찬사 쏟아진 스페이스 X, 왜

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005217420?sid=101

 

✅"70조 시장 잡는다"… 한화오션, 글로벌 잠수함 사업 정조준

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000963192?sid=101

 

✅조선업 호황은 남의 얘기, HJ·대선·케이 등 중형사들은 '울상'

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000963189?sid=101

 

 

🗞 #해외

 

✅산타랠리를 향한 질주…엔비디아 실적, 블프 쇼핑 주목[신기림의 월가프리뷰]

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007185986?sid=101

 

✅버지 "오픈 AI 이사회 올트먼과 복귀 논의중"

https://v.daum.net/v/20231120070245957

 

✅81세 생일 앞둔 바이든, 주요 여론조사서 모두 트럼프에 밀려

https://n.news.naver.com/article/277/0005342869

 

✅이스라엘, 하마스 대원 100명 넘게 생포…지하터널 영상 공개

https://n.news.naver.com/article/277/0005342880?sid=104

 

✅美 "하마스 인질 석방하면 교전 중단으로 이어질 것"

https://n.news.naver.com/article/277/0005342682?sid=104

 

✅반유대주의에 광고주 잃은 X…머스크 “사기적 공격” 소송 예고

https://n.news.naver.com/article/277/0005342679?sid=104

 

✅[단독] 日 “한일 교류 확대” 예산 2배 늘렸다

https://v.daum.net/v/20231120050105344

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✏️ 11월 4주차 매크로 전략

 

✅ 글로벌 증시

지난 주 미국 CPI 발표와 함께 강하게 반등했던 미증시는 경기 둔화 우려감이 재차 부각되면서 일부 제한적인 상승을 보였습니다

 

이번 주는 수요일 FOMC회의록이 공개될 예정으로 해당 내용에 따라 증시의 변동성이 나타날 수 있을 것으로 예상되며, 목요일 미시간대 기대인플레이션이 발표 예정인 가운데 예상치 4.4%로 이전 수치 4.2% 대비 상승할 것으로 전망됨에 따라 제한적인 반등이 이어질 수 있을 것으로 예상됩니다

 

다만, 유럽 물가지표 역시 빠르게 하락하고 있기에 미국 및 글로벌 국가들의 인플레이션 우려감은 점차 발맞춰가며 해소될 것으로 전망됩니다

 

또한, 현재 인플레이션 완화와 경기 둔화가 동시에 나타나고 있는 상황에서 각국의 경기 부양 정책 및 재건 이슈 등으로 경기 하방을 막아줄 요인들에 주목할 시점으로 판단됩니다

 

*“코스피, 최대 2560선 예상…FOMC 회의록 공개 주목”

https://www.kukinews.com/newsView/kuk202311190001

“코스피, 최대 2560선 예상…FOMC 회의록 공개 주목”

지난 17일 오후 서울 중구 소재 하나은행 딜링룸. 연합뉴스 다음 주 국내 증시가 완만한 우상향을 보일 것으로 전망됐다. 증권가에서는 코스피 주간 밴

www.kukinews.com

*美·英·유로존 ‘디스인플레이션’ 눈앞 … 우리나라 물가는 언제 꺾이나

https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20231117500212&wlog_tag3=naver

美·英·유로존 ‘디스인플레이션’ 눈앞 … 우리나라 물가는 언제 꺾이나

물가상승률 10% 안팎 치솟았던 美·英·유로존, 10월 CPI 크게 꺾여 골드만삭스 “BOE 내년 1분기 기준금리 인하 확률 15%” 한국, 10월 CPI 상승률 미국에 역전당해 … 전망치 상향 가능성도 IMF “한국, 물가 잡기 위해 고금리 장기간 유지해야”, 최근 1년 사이 물가상승...

www.seoul.co.kr

 

✅ 원자재 및 환율 동향

유가는 OPEC 감산 소식과 함께 이번 주 WTI기준 70달러 초반에서 75달러까지 빠르게 상승했으나 경기가 식어가고 있는 시점에서 크게 우려할 만한 변동성이 나타나기는 어려울 것으로 예상됩니다

 

이와 함께 달러/원 환율 역시 이번 3분기 실적 기간을 마무리하고 반도체 섹터로의 외국인 수급 및 중국 경기 정책에 따른 이머징마켓으로의 반등 기대감과 함께 안정된 움직임을 보일 것으로 기대됩니다

 

*中 "은행들, 부동산 자금 압박 풀어라"

https://www.sedaily.com/NewsView/29XANZ0DIQ

中 '은행들, 부동산 자금 압박 풀어라'

중국 금융 당국이 일선 은행에 민영 부동산 업체들을 위한 대출 문턱을 낮춰 자금 압박을 풀어주라는 방침을 내놨다. 18일 인민...

www.sedaily.com

*"중국, 부동산 시장 활성화에 182조원 투입 검토"

https://www.yna.co.kr/view/AKR20231114169200083?input=1195m

"중국, 부동산 시장 활성화에 182조원 투입 검토" | 연합뉴스

(베이징=연합뉴스) 한종구 특파원 = 중국이 경제성장의 발목을 잡는 부동산 시장 활성화를 위해 182조원에 달하는 자금을 투입하는 방안을 검토하...

www.yna.co.kr

*공매도 금지에도 2.7조 사들인 외국인…'반도체주' 쓸어담았다

https://www.news1.kr/articles/5235083

 

✅ 국내 증시 투자 전략

공매도 금지 소식에도 불구하고 국내 증시는 제한적인 상승이 나타났으나 글로벌 증시의 반등과 함께 안정적인 흐름을 보이는 한 주였습니다

 

다만, 이차전지 섹터 조정, 신용거래 추이 등을 살펴봤을 때 현재 전체적인 투심이 완전히 돌아섰다고 보기는 어려우나 최근 반도체 섹터로 꾸준한 수급이 유입되고 있는 점은 꼭 주목해야할 부분으로 판단됩니다. 이와 함께 반도체 섹터의 경우 사이클 전환 기대감에도 불구하고 덜 상승한 기업들을 중심으로 미세화, 고단화, DDR5, 온디바이스 등의 수혜주들에 주목해주시길 바랍니다

 

또한, 3분기 실적 발표가 마무리된 시점에서에 따라 호실적에 불구하고 조정을 보였던 화장품, 전력기기 관련 섹터들도 재차 반등 흐름을 보였기에 내년 성장 전망에 따라 이번 조정에 하락했던 기업들은 빠르게 반등흐름을 이어갈 수 있을 것으로 기대됩니다