2023.11.21(화) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

 

2023.11.21(화) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 달러인덱스 하락이 원화/위안화 하락을 가져왔으며 국채수익률 하락으로 기술주 주도로 강세를 지속하며 3대 지수 모두 상승 마감하였습니다. CB 경기 선행지수가 -0.8%로 컨센 -0.7% 보다 소폭 더 하락을 보였습니다.

금리 하락에 대한 기대로 그 동안 좋지 않았던 섹터였던 재생 에너지 섹터가 강세를 보였습니다.

마이크로소프트는 샘 올트먼 합류 이슈로 강세를 보이며 역사적 신고가를 보였습니다.

 

 

한국증시는 외국인 선물 매수, 금융투자 프로그램 매수가 유입되었고, 환율은 장중 1,280원대 하락하며 외국인 현/선물 매수, 코스닥 매수로 소폭 하락 시작 했지만 강세로 전환하며 상승 마감했습니다.

오후 3시 이후 나스닥 선물 하락하며 상승 폭 소폭 축소가 되었습니다.

중국 LPR 동결 / 유동성 안화로 위안화 하락이 나왔고 이에 소폭 반등을 보이기도 했습니다.

코스닥은 연말 수급 시장으로 단기 수익률 제고와 숏커버 영향을 받고 있습니다.

 

이번주 주요 이벤트로는 아래와 같습니다.

20일 : 중국 LPR 금리 결정 / 미국 CB 10월 경기 선행지수

21일 : 엔비디아 실적 발표

22일 : FOMC 10월 회의록 발표

23일 : 미국 시장 추수감사절 휴장 / 미국 3Q GDP

24일 : 블랙프라이데이 (미국 시장 13시 조기 종료)

 

이번 주는 미국 목요일 휴장 금요일 조기 종료에 따라 3거래일 동안 변동성을 보일 수도 있겠습니다.

이에 따라 국내증시도 영향을 받을 지 잘 지켜봐야 할 듯하지만, 주말동안 이스라엘-하마스의 휴전 이야기에 지정학적 이슈가 안화되고 원달라 환율도 안정세에 국내 증시도 상승을 보일지 봐야겠습니다.

이번 한 주도 화이팅 하시고 월요일 아침 힘내서 시작하시기 바랍니다.

감사합니다!

Invest with LOVE~!

 

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📈 주요 경제지표 종합

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 13.41(-2.83%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 63.53(+2.06%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,491.20(+0.86%)

코스닥 : 813.08(+1.75%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 35,151.04(+0.58%)

S&P500 : 4,547.38(+0.74%)

나스닥 : 14,284.53(+1.13%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $37,447.3/+1.25%, 이더리움 $2,025.14/+2.18%

달러인덱스 103.370/-0.41%, 달러/원 1,288.49/+0.01%, 달러/엔 148.38/+0.01%, 달러/위안 7.1693/-0.23%

금 1,980.30/-0.22%, 은 23.495/-1.50%

필라델피아 반도체 3,805.8/+1.52%, 천연가스 2.881/-2.67%, WTI유 77.62/+2.08%

미국 Stock Screen

[금일 경제지표 발표]

미국 선행지수 전월비 예상치 하회 (실제 -0.8% / 이전 -0.7%)

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📝 주요 경제동향 요약

 

미국 주식 시장은 Nvidia의 실적 발표를 앞두고 11월 강한 상승세를 이어가며, 160억 달러 규모의 20년물 국채 경매가 성공적으로 마무리되어 안도의 랠리를 이어갔습니다.

 

경매 결과 직후 벤치마크 10년 수익률은 방향을 바꿔 약 4.4%로 떨어졌습니다. S&P 500 지수는 8월 이후 최고치를 기록하며, 기술주 중심의 Nasdaq100 지수는 22개월 만에 최고치를 달성했습니다. 인공지능이 부활의 신호탄을 쏘는 중, 칩 수혜로 부각되는 Nvidia와 샘 올트만을 영입한 Microsoft는 모두 사상 최고치 주가를 경쟁했습니다.

 

대부분의 섹터가 강세를 보인 가운데 테크와 커뮤니케이션 서비스 섹터가 특히 강세를 나타냈습니다. 반면 유틸리티 섹터는 약세를 보였습니다. 기술 섹터에서는 반도체와 신재생에너지 업종이 가장 크게 상승했습니다. 주요국 ETF는 대부분 상승하며 반도체 및 경기에 민감한 Asia EM 국가지수가 강하게 상승했습니다.

 

샘 올트만은 Open AI에서 해고 당한 후 즉시 Microsoft로 옮겨갔으며, 공동창업자 그렉 브루만도 함께 자리를 옮길 예정으로 밝혀졌습니다. Open AI 대다수 직원들도 올트만이 복귀하지 않으면 퇴사 의사를 밝힌 것으로 알려졌습니다.

 

특히 최근 미국이 30년 만기 국채 판매에 대해 비정상적으로 큰 프리미엄을 제시한 이후 투자자들이 국채 매각에 집중하면서 이러한 채권 경매는 금리에 영향을 끼치며 주식 시장과 위험 자산에 대한 영향력을 점점 더 크게 발휘했습니다.

 

20년 만기 채권 경매 수익률은 4.78%로, 매각 전 수익률 4.79%보다 크게 높아졌습니다.

 

골드만삭스는 지난 10일 동안 CTA 펀드가 2016년 이후 최대 금액인 700억 달러에 달하는 미국 주식을 매입했다는 점을 강조했습니다.

 

VIX지수는 13.41포인트로 하락하며, 하이일드 스프레드도 3.99%로 하락했습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.492포인트, 10-3개월물은 -0.984포인트로 모두 소폭 증가했습니다. FedWatch는 큰 변화 없이 유지되고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 4 상승하며 Greed(62)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약]  '출처 : 한국경제'

 

- CNBC -

BoA "시장, 내년 경착륙 가능성 무시하고 있어"

SG "S&P500 지수, 내년 4,750선 도달 예상"

키방크 "추수감사절 주간 증시 변동성 확대 우려"

 

- Market Watch -

미국 20년물 국채입찰 응찰률 2.58배 ··· 장기물 금리 하락

미국 10월 경기선행지수, 전월비 0.8%↓ ··· 19개월 연속 하락

리치먼드 연은 총재 "인플레 고착화 우려 ··· 금리 높게 유지해야

 

- BARRONS -

'챗GPT 아버지' 샘 올트먼, MS 합류 ··· "독립 AI팀 맡을 것"

"MS, 샘 올트먼 합류로 수혜 예상" ··· 주가 역대 최고치 경신

씨티 "미국 재무부 국채입찰, 금융시장에 미치는 영향 커져

 

 

[주요 이슈 요약] '출처 : 삼프로'

 

1. 푸틴, G20 화상 정상회의참석 (러시아 국영 방송)

- 11월 22일 인도주최 회ㅏ의에 참석

 

2. 아마존, 알렉사 부서에서도 수백명 해고 (베런스)

- 비용 절감을 위해 알렉사 사업부 중 비주력 부문에서 수백명 해고

=> 생성형 AI에 더 집중하기 위한 비용절감과 집중 투자

 

3. 경기 침체 대비 나선 유럽 (한국경제)

- FT, "예상보다 빠른 '피벗' 온다"

- 생산 및 소비 지표 악화 → 인플레 둔화 → 추가 긴축 나능성 제로 → 24년 6월 첫 금리 인하

 

4. 전미자동차노조 파업 잠정합의와 자동차 산업 영향

- 미국 빅 3 동시 파업, 9월 15일 ~ 10월 30일 종결

- 3사 공동 합의 내용, 임금 25% 인상, 생활비 수당, 9개월 이상 근무자의 정규직 전환, 초임 시간당 28달러 이상

- 지난 22년간의 인상액보다 이번 협상으로 인한 4년간 인상액이 더 많다 (WSJ)

※ 자동차 가격 인상 불가피 → 인플레 / 경기둔화 / 소비자 구매력 저하 / 가격 인상 어려움 → 비용 절감 노력

→ 감원 및 희망퇴직 시행 → 신규 투자 감소 → 부품 등 협력사들 단가 인하 요구

 

5. 채권 가격 변동성의 수급과 FOMO

- 플랭클린템플턴, '최근 채권 시장 랠리가 너무 빠르고 지나치게 멀리 갔다, 시장이 금리 인하에 대해 과도한 기대를 반영'

- 25조 달러 추종의 블룸버그 채권지수, 21년 -1.5%, 22년 -13%, 23년 -3%로 역사적인 3년 연속 손실

- 최근 23년 금리인하에 베팅하며 채권 강세로 전환되어 손실 만회 중

※ 경제 지표가 연준이 경기 침체 유발하지 않고 인플레 전쟁에서 승리에 베팅 → 정크 채권에 기록적인 월간 자금 유입 →

만일 연준이 금리 인상 재개할 경우 예상 보다 큰 경착륙 위험

 

6. 4대 은행, 무수익 여신 잔액 3조원 육박 (연합뉴스)

- 3분기 말, 무수익 여신 잔액은 2.89조로 22년말 2.27조 대비 +27.3%

- 총 여신중 무수익 여신 비율은 0.18% → 0.22%로 증가

- 가계 보다 기업 대출에서 더 심각 (1.97조로 +29% 증가) → 경기 둔화와 고금리로 한계 기업과 개인 증가

(전국 법원 접수 법인 파산건수 3분기 1,213건으로 작년동기 738건)

=> 시중은행, 현재 부실 대출은 관리 가능한 수준으로 대손충당금 늘리고 있으며, 24년 상반기가 고비

 

7. 홍콩 H 지수 ELS, 5대은행 내년 만기 13조 (머니투데이)

- 상반기 9조, 하반기 4.5조 → 은행권 TF 구성하여 대응

- 내년 만기 판매 시점 지수 평균 1만P → 현재 지수 6,100P

 

8. 일본 증시 33년래 최고 지수 경신

- 상반기 성장 => 3분기 역성장 (-2.1% / 컨센 -0.7%)

- BOJ / IMF, 23년 2% → 24년과 25년은 1%로 전망

- 연준 정책 + BOJ 정책 기대 → 엔화 가치 상승 전망

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📝2023년 11월 21일 (화) 장전 뉴스 종합

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

 

✅‘오픈 AI’ 사태, 승자는 MS… 쫓겨난 올트먼과 핵심 개발인력 품어

https://v.daum.net/v/20231121033524934

 

✅오픈AI 공중분해 위기…임직원 90% "이사회 해체안하면 MS로 이적"

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004964054?sid=101

 

✅삼성전자·SK하이닉스, 내년 D램 투자 확대 전망… HBM, 10나노 이하 시대 준비

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000948984?sid=105

 

✅'갤S24 언팩' 보름 앞당긴다...삼성전자, 美새너제이서 내년 1월17일 공개

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=24259

 

✅美 첨단 반도체 제재에… 中, 구형 제품 석권 노린다

https://v.daum.net/v/20231121030238740

 

✅갤럭시S24 생성형 AI ‘첨병’…’엑시노스2400’ 기대감 키운다 [소부장반차장]

https://www.ddaily.co.kr/page/view/2023112017135884016

 

✅SK하이닉스, '슈퍼컴퓨팅 2023'서 AI·HPC 솔루션 대거 공개

https://zdnet.co.kr/view/?no=20231120100810no=20231120...

 

✅아이언맨 '투명폰' 눈앞에…투명 OLED 양산 [테크다이브]

https://www.ddaily.co.kr/page/view/2023112016583447609

 

✅SK, 특허도 나눔한다…ICT부터 반도체까지

https://www.ddaily.co.kr/page/view/2023112010013990108

 

✅돈 좀 벌자 vs 공익 우선… AI 산업계 ‘철학적 균열’

https://v.daum.net/v/20231121033553935

 

✅LG 가전 29% 할인에…삼성전자는 "30%"

https://www.hankyung.com/article/2023112006821

 

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

 

✅SK온, 가동 앞둔 中 옌청 배터리 공장서 화재

https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003158623?sid=105

 

✅친환경차 앞세운 현대차, 英 최고 실적 눈앞…유럽서 '쾌속질주'[biz-플러스]

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004264031?sid=101

 

✅하이브리드는 잘 나가는데 플러그인하이브리드 '찬밥'

https://n.news.naver.com/article/009/0005217862

 

✅리튬 미리 샀는데 가격 추락…K배터리 울상

https://www.mk.co.kr/news/business/10879364

 

✅중저가 미드니켈 배터리…LG엔솔, 양산 1년 앞당겨

https://www.hankyung.com/article/2023112006101

 

✅나노, 중국 2차전지 소재 사업 나선다

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004916147?sid=101

 

✅[뉴테크] ‘못 찍어내는 게 없네’...로봇손 힘줄, 인공심장까지 찍어내는 3D 프린팅의 진화

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000948959?sid=105

 

 

🗞 #바이오/#헬스케어/#뷰티

 

✅비대면 진료, 대상 늘리고 휴일 및 야간 진료 확대 검토

https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003322846?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

 

✅“마약성진통제 오남용 경계하되 통증환자에 적정사용해야”

https://www.mk.co.kr/news/it/10879478

 

✅돼지의 심장 췌장 폐 간 … 인간에 심을 날 머지않았다

https://www.mk.co.kr/news/it/10879197

 

✅셀바스AI, 병원용 의료기기 업체 메디아나 인수 [Why 바이오]

https://www.sedaily.com/NewsView/29XB6GO4X3/GD08

 

 

🗞 #사회/#정부

 

✅尹 '대만·남중국해' 발언에 中 "참견 말라…간섭 용납 못해"

https://n.news.naver.com/mnews/article/123/0002321163?sid=104

 

✅[취재수첩] 제 얼굴에 침 뱉은 정부…‘카카오’에게 배워야 할 시간

https://www.ddaily.co.kr/page/view/2023112019475309217

 

✅[단독]공매도로 돈 벌었나…금융위, 유동성공급자 수익 조사

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005623706?sid=101

 

✅내년 회사채 만기 역대 최대…발행 쏟아지나

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005623731?sid=101

 

✅‘돈 잔치’ 눈총에…은행들, 금리 인하·이자 감면에 2조원 풀 듯

https://www.mk.co.kr/news/economy/10879589

 

✅"내년 반도체 '회복'·2차전지 '성장 둔화'… 무역수지 265억 달러 흑자 전망" 산업연구원

https://www.ddaily.co.kr/page/view/2023112011413757143

 

✅[관점] “中 우한에 한때 1000명 韓 반도체 인력…고경력 베이비부머 활용 필요”

https://www.sedaily.com/NewsView/29XB6L0BY4/GD05

 

 

🗞 #일반/#생활

 

✅[단독]현대건설, 파나마운하 밑 터널 뚫는다…철도공사 수주 4조 돌파

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004964036?sid=101

 

✅강남보다 더 비싼 '이 곳' 직장인들, 2만원으로도 점심 먹을 게 없다…'김혜자 김밥' 못 사는 이유 있었네

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004264026?sid=101

 

✅[단독] 네이버, 게임시장 다시 발들인다…생중계 플랫폼 내년 출시 | 팩플

https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003322951?sid=105

 

✅"한국인, 日로 몰려간 덕분"...이 항공사 활짝 웃었다

https://v.daum.net/v/20231121072123212

 

✅올해 K-라면 수출 ‘1조 첫 돌파’… 9년 연속 기록 경신 이어가

https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003876787?sid=101

 

✅'대표 조기 강판' 요기요…새 수장 맞은 '이정환' 호 과제는

https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000021167?sid=101

 

 

🗞 #조선/#우주/#방산/#에너지

 

✅11월 17일, 역사상 처음으로 기후변화 한계선 뚫렸다

https://v.daum.net/v/20231121072139215

 

✅[IT과학칼럼] 산유국도 태양광에 주목한다

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002227099?sid=105

 

✅원전·수소·풍력이 만드는 '클린 에너지'…'무탄소 시대' 열린다

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004963539?sid=101

 

✅미 국무부, 북한 22일부터 열흘사이 위성발사 통보에 "러 기술이전 우려"

https://v.daum.net/v/20231121072941301

 

✅[과학을 읽다]'스페이스 넷플릭스'의 등장

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005343465?sid=105

 

✅"선가 더 올릴 수 있었는데"…삼성·한화, HD현대 카타르 수주에 '눈총'

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000963505?sid=101

 

✅한국, 핵연료 수출국 진입 눈앞

https://www.mk.co.kr/news/it/10879354

 

 

🗞 #해외

 

✅뉴욕증시, 상승세 이어가…나스닥 1.13%↑

https://www.hankyung.com/article/2023112113895

 

✅“바이든-시진핑 후속 정상회담하기로, 일정은 미정” 백악관 밝혀

https://v.daum.net/v/20231121062709616

 

✅中·사우디, 9조원 규모 통화스와프 체결…"관계 강화 신호"

https://v.daum.net/v/20231120222041273

 

✅"공기업 민영화" 아르헨 당선인 한마디에 대상 회사 주가 43%↑(종합)

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014343599?sid=104

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