2023.11.13(월) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

2023.11.13(월) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 직전 주 5~6% 급등 후 주중 등락 박스권을 유지하다가 금요일에 강세를 보이며 지수 상승마감했습니다.

파월 의장 금리 인상 가능성을 언급했고, 무디스 신용등급 전망 하향에도 불구하고 국채수익률은 하향 안정세를 보이며, 빅테크 및 반도체 주도 강세를 보였습니다.

현재 마이크로소프트 시총은 애플 시총과 불과 5% 차이를 보인 가운데 1위를 추격하고 있습니다.

 

한국증시는 월요일, 코스피(+5.66%), 코스닥(+7.34%) 급등 후 주중 되돌리는 하락을 보였으며, 숏커버 핵심 이슈 섹터인 2차전지 급등 후 주중 내내 되돌림 하락을 보였습니다. 하지만 상대적으로 반도체 및 반도체 장비는 주중 강세를 보였습니다. (외국인 삼성전자 +5,000억, SK하닉 +3,000억 집중 매수)

공매도 금지 조치로 단기 급등 → 차익 매물 → 변동성 확대를 보여주고 있는 시장상황입니다.

 

이번주 주요 이벤트로는 아래와 같습니다.

13일 : OPEC 월간 원유 시장 보고서 / 미국 10월 소비자 기대 인플레이션

14일 : 미국 10월 CPI / MSCI 반기 리뷰 / 마이크로소프트 Lgnite 행사(~17일)

15일 : 중국 실물 지표 (10월 산언생산, 소매판매) / 미국 10월 PPI / 10월 소매판매

16일 : 한국 수능 시험일로 10시 개장

17일 : 미국 건축 허가, 주택 착공 건수 / EU 10월 CPI / 미국 임시 예산안 종료일

 

전주 금요일과 주말동안 경제지표를 보면, 소비자심리지수와 원자재 가격의 하락 등 인플레의 안화 될 수 있는 여지가 보여 긍정적이나 미국 정부의 부채에 관해서 무디스의 신용등급 전망 하향 등의 악재도 동시에 있는 상황입니다.

반도체 지수의 상승과 미국 증시의 상승마감은 오늘 한국증시에 상승을 보여줄 수 있지만 아직 악재로 인해 하락도 보일 수 있는 상황이라 긴장을 놓기에는 어려운거 같습니다.

이제는 너무 긍정적인 기대감과 차트만을 보고 종목을 선택하고 매수하기에는 위험할 수 있어서 기업의 나아갈 방향을 정확하게 판단하고 신중한 매수를 하면 좋겠습니다.

11월 셋째주도 힘차게 잘 시작하시고 한 주 화이팅 하시기 바랍니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

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📈 주요 경제지표 종합

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 14.17(-5.98%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 60.30(+0.72%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,409.66(-0.72%)

코스닥 : 789.31(-1.69%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 33,891.94(+0.23%)

S&P500 : 4,347.35(+0.23%)

나스닥 : 13,521.45(+0.23%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $37,198.9/+0.60%, 이더리움 $2,059.37/+0.75%

달러인덱스 105.685/-0.09%, 달러/원 1,320.17/+0.00%, 달러/엔 151.46/+0.06%, 달러/위안 7.2894/+0.02%

금 1,942.70/-1.38%, 은 22.305/-2.62%

필라델피아 반도체 3,591.7/+4.04%, 천연가스 3.017/-0.79%, WTI유 77.35/+2.13%

 

[주간 지표 등락율]

다우존스 +0.56% / S&P500 +1.11% / 나스닥 +2.10%

달러 인덱스 +0.52% / 국채 10년물 -0.09% / 필라델피아 반도체 +5.02%

미국 Stock Screen

 

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[금일 경제지표 발표]

 

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📝 주요 경제동향 요약

 

소비자들의 장기 인플레이션 기대치가 12년 만에 최고치를 기록했음에도 불구하고, 채권 시장의 안정성이 유지되면서 시장은 상승세를 지속했습니다.

 

뉴욕증시는 빅테크 기업들의 급등과 상대적으로 안정적인 채권 시장, 그리고 연준의 발언들에 힘입어 11월 랠리를 이어가고 있습니다.

 

S&P500은 가장 영향력 있는 그룹의 반등으로 기술적 핵심 수준인 4,400선과 100일 이동평균선 위로 상승했습니다. 이는 많은 차트 분석가들에 의해 강세 신호로 평가되고 있습니다. 미국 주가지수는 최근 7주 동안의 최고치를 기록했습니다.

 

Nasdaq100 지수는 마이크로소프트의 새로운 최고치 경신과 엔비디아의 8회 연속 상승세를 포함하여 2% 이상 상승했습니다.

 

대부분의 섹터와 주요국 ETF도 상승세를 보였습니다.

 

금리가 정점에 이르렀다는 예상으로 채권 수익률이 하락하면서 이번 달에는 주식 시장이 상승했습니다. 인플레이션 우려, 기업 전망의 불확실성, 최신 지정학적 발전에도 불구하고, 투자자들은 여전히 시장의 상승 가능성을 고려하고 있습니다.

 

금요일 국채 시장의 안정적인 세션으로 주식 시장이 더욱 상승했습니다. 10년 만기 국채 수익률은 30년 만기 국채의 판매 부진과 제롬 파월의 "강경한" 태도에도 불구하고 거의 변화하지 않았습니다.

 

월스트리트는 애틀란타 연준 은행 총재 Bostic의 발언과 연준 정책 입안자들이 추가 인상 없이도 인플레이션을 목표치로 되돌릴 수 있다는 전망을 주시하고 있습니다. 그러나 샌프란시스코의 Daly 의원은 경제의 가속화에도 불구하고 인플레이션 진행이 둔화된다면 연준이 금리를 다시 인상해야 할 수도 있다고 언급했습니다.

 

옐런 장관은 중국과의 "솔직하고 직접적이며 생산적인 논의"를 강조하면서 동시에 중국의 중요한 광물 통제에 대한 우려를 표명했습니다. 그녀는 중국이 경제문제에 대한 강력한 의지를 갖고 있으며 추가적인 조치를 취할 준비가 되어 있다고 언급했습니다.

 

VIX 지수는 14.17포인트로 크게 하락하며, 하이일드 스프레드는 4.04%로 감소했습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.423포인트로 증가했고, 10-3개월물은 -0.771포인트로 축소되었습니다. FedWatch는 전일 대비 큰 변화가 없었습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 1 상승하며 FEAR(42)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약]

 

- South China Morining Post -

중국 알리바바 · 징중 "올해 광군제, 전년비 매출↑"

르네상스 매크로 "미국 기술주 반등, 연말 강세 신호탄"

테슬라 "사이버트럭 구매시 1년 동안 재판매 금지"

 

- WSJ -

무디스, 미국 신용등급 전망 '안정적'→'부정적' 하향

존슨 미국 하원의장, '2단계 임시 예산안' 제안

"미국 셧다운 리스크, 이번주 주요 시장 변수"

 

- REUTERS -

11월 미시간대 1년 기대 인플레 4.4% ··· 1년래 최고

11월 미시간대 소비자심리지수 60.4 ··· 6개월래 최저

샌프란 연은 "통화정책 강도 충분한지 알지 못해"

 

 

[주요 이슈 요약]

 

1. 시진핑, 미국 오케스트라 대표에게 편지 (신화사)

- '미국 필라델피아 필하모닉 오케스트라의 중국 베이징 공연' 역사에 기록 될 것

 

2. 미중 정상회담 앞두고, 양국 경제 수장 만나 현안 논의 (로이터)

- 옐런, "경쟁 막는 관행 우려 전달할 것"

- 허리펑, "경제, 무역 관계를 정상 궤도로 돌려놓을 효과적인 수단 모색"

 

3. 엔비디아, 중국에 맞춤형 신규 칩 3종 출시 (FT)

- 미국의 대중 반도체 규제에 맞춰, 중국 전용 반도체 3종 출시 계획

 

4. 삼성, 칩 쌓는 '3D 패키징' 본격화 (한국경제)

- 칩 작게 만드는 미세 공정 한계 => 이종 반도체 수직으로 쌓아 하나의 칩 처럼 작동하게 하는 3차원 패키징 24년 본격화

 

5. SK하이닉스, 10조원 초강수 베팅 (한국경제)

- 24년 올해보다 50% 증가 => 반도체 해빙기 선재 대응, HBM 주도권 유지

 

6. 25년까지 전기차 충전기 59만기로 확대 (한국경제)

- 전기차 보급률 둔화 => 환경부, 전기차 인프라 강화하여 이용 편의 개선

 

 

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📝2023년 11월 13일 (월) 장전 뉴스 종합

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

 

✅실적 개선 확실한 SK하이닉스, 올라갈 일만 남았다

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000961590?sid=101

 

✅뜨거운 HBM 경쟁… '선두' SK하이닉스의 이유 있는 자신감

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000961592?sid=101

 

✅선친 꿈 이뤄낸 최태원 반도체 '뚝심'…SK의 성장동력 '하이닉스'

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000961593?sid=101

 

✅반도체 패권 도전하는 中·日… 격차 벌리는 K-반도체

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000961594?sid=101

 

✅챗GPT 코딩 공개하는데 왜 각자 AI를 만드나요?[손엄지의 IT살롱]

https://v.daum.net/v/20231113053003286

 

✅美, AI반도체 자국 생산…中 'AI 세계1위' 1807조 프로젝트 시동 [AI전쟁 시즌2]

https://v.daum.net/v/20231113050113091

 

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

 

✅전기차 침체에… LG엔솔·포드, 배터리 합작공장 철회

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003798744?sid=101

 

✅美 전기차 시장 고성장 지속…현대차그룹 점유율 2위

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002768138?sid=103

 

✅전기차 시대, 물 만난 포스코인터…광물부터 부품까지 접수

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007170441?sid=101

 

✅'하이브리드 심장' 만드는 이 회사…밀린 주문에 '행복한 비명' [biz-플러스]

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004260435?sid=101

 

✅전기차 폐배터리 '사고 파는' 시장 열린다

https://n.news.naver.com/article/030/0003155745?lfrom=kakao

 

✅AI 키우는 테슬라, 도조·옵티머스·그록은 차의 미래를 어떻게 바꿀까

https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003260667?sid=101

 

✅140대 로봇이 운반·보관 척척… 주문·배송 준비까지 20분 처리

https://v.daum.net/v/20231113040621724

 

✅韓 적극 활용하는 中 지리...폴스타 4까지 맡긴다

https://economist.co.kr/article/view/ecn202311120018

 

 

🗞 #바이오/#헬스케어/#뷰티

 

✅어느새 성큼 다가온 의료 AI, 암 정복 꿈꾸는 '루닛'

https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=234448

 

✅‘2030 당뇨’ 비상등… 설탕 포함 비만 부르는 ‘과잉섭취’ 주의해야

https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003874268?sid=103

 

✅헬스클럽 가면 꼭 있는 '진동벨트', 뱃살 빼는 데 도움될까?

https://n.news.naver.com/mnews/article/346/0000066516?sid=103

 

✅"약국에서 개인맞춤형 건강기능식품 상담받고 사후관리까지"

https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&pmode&cat=all&cat2&cat3&nid=287407&num_start=0

 

 

🗞 #사회/#정부

 

✅[단독] “文정부 산업은행부터 들여다 본다” 감사원, 연기금·공제회 대체투자 감사 일시 중단

https://v.daum.net/v/20231113060202631

 

✅[단독]1세대 실손보험료 내린다…10년 만에 이례적 인하, 이유는

https://v.daum.net/v/20231113053303325

 

✅공매도 금지 일주일…정부, 공매도 제도개선 등 후속조치 착수

https://v.daum.net/v/20231113053301322

 

✅'공매도 금지' 효과 시들 "다시 반도체 보라"

https://v.daum.net/v/20231113050002970

 

✅지식산업센터 ‘공실 대란’… 부동산 시장 뇌관 되나

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003798753?sid=101

 

 

🗞 #일반/#생활

 

✅카카오 김범수, 카카오 택시 독과점 체계 개편 전략 짠다

https://v.daum.net/v/20231113050108077

 

✅[인터뷰] 풀무원 ‘두유면’ 美 진출 목표…“가장 밀가루면 같은 대체면”

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000946972?sid=101

 

✅“비싸도 5000원 ‘갓성비’”…다이소, 올리브영 K뷰티 대항마 되나

https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000052672?sid=101

 

✅"어디야 어디"…햄버거·치킨·도시락 '파격 세일'

https://v.daum.net/v/20231113061235795

 

✅루이비통 가방 잘라 지갑 만들었는데...“1500만원 벌금"

https://v.daum.net/v/20231113054012362

 

✅[단독]현대건설, 국내 대신 '해외비중 60%↑'…그룹 방향 전환

https://v.daum.net/v/20231113053502336

 

 

🗞 #조선/#우주/#방산/#친환경

 

✅1500조 우주시대 잡아라…한국항공우주연구원, 우주기술개발 메카로 [D:로그인]

https://v.daum.net/v/20231113070101348

 

✅'인구소멸' 위기의 그 도시…"우주항공청 절실" 佛툴루즈 꿈꾼다

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004960484?sid=102

 

✅HMM 실적, 계속된 해운 운임 하락세에 급감… 작년 대비 97% 감소

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003798432?sid=101

 

 

🗞 #해외

 

✅“원·엔 환율 900원이 바닥인 줄…” 일학개미들 울상

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003798757?sid=101

 

✅아이슬란드, 화산 폭발 우려에 주민 3천 명 대피령? 온천 명소 폐쇄 [잇슈 SNS]

https://v.daum.net/v/20231113070345408

 

✅하마스 "인질협상 전격 중단"…병원 공격 문제 삼아(상보)

https://v.daum.net/v/20231113072653637

 

✅'LNG 강국' 러 야망에 제동 건 美..."북극 LNG 사지 마라"

https://v.daum.net/v/20231113072601623

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✏️ 11월 3주차 매크로 전략

 

✅ 글로벌 증시

지난 주 나스닥선물은 2%대 이상의 상승을 보여주며 긍정적인 흐름으로 마감했습니다

 

이번 주는 화요일 미국 소비자물가지수, 목요일 생산자물가지수가 발표될 예정으로 해당 지표에 따라 남은 11월의 증시 분위기가 결정될 것으로 예상됩니다. 또한, 현재 미국 소비자물가지수는 YoY 기준 예상치 4.1%로 이전 수치와 동일한 가운데 3%대로 다시금 진입하게 된다면 충분히 긍정적인 흐름이 지속될 것으로 기대됩니다

 

뿐만 아니라 이번 주 금요일 유럽 소비자물가지수도 함께 발표될 예정으로 YoY기준 예상치는 2.9%로 이전 수치 4.3% 대비 큰 폭으로 하락할 것으로 전망되었으며 추가적인 상승 요인으로 작용할 수 있을 것으로 예상됩니다

 

이번 주는 지난 주와 달리 FOMC위원들의 발언보다도 물가지표에 따라 시장 투자자들의 투심이 결정될 것으로 판단되기에 이번 주 발표되는 물가지표에 꼭 주목해주시길 바랍니다

 

*이번 주 증시는 ··· 美 소비자 물가지수 주목

https://www.mk.co.kr/news/stock/10872551

 

추가적으로 수요일 미중정상회담 및 금요일 연방정부 셧다운 회의 스케줄과 관련하여 변동성이 나타날 수 있으나 글로벌 증시의 방향성은 어느 정도 확인된 상황으로 판단됩니다

 

*'21개국 참여' APEC, 美 샌프란서 개막…15일 미중 정상회담 주목

https://www.news1.kr/articles/5228399

 

*결국 美 셧다운 오나…정치 난맥상에 경제 '흔들'

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01407126635805064&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

 

✅ 원자재 및 환율 동향

유가는 WTI기준 80달러 아래로 하락했으며 OPEC의 감산, 중동전쟁 등의 불확실한 이슈에도 불구하고 다행히 금리의 움직임에 따라 안정적인 방향성을 되찾은 것으로 보입니다. 이와 함께, 이번 주 물가지표에 따라 추가적인 변동성을 보여줄 것으로 예상되나 빠르게 물가가 잡혀나간다면 12월까지 안정적인 흐름을 보이며 글로벌 증시와 함께 긍정적인 흐름을 보여줄 것으로 기대됩니다

 

달러/원 환율 역시 1350원대에서 1310원선까지 하락했으며 이번 물가지표에 따라 움직임을 보일 것으로 예상됩니다. 다만, 최근 반도체 업황 전환 기대감과 함께 해당 섹터로 외국인 매수세가 유입되었기에 12월로 진입되면서 더욱 안정적인 모습을 보여줄 것으로 예상됩니다

 

"반도체만 보고 간다"...외인, 반도체株 집중 매수

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005099421?sid=101

 

✅ 국내 증시 투자 전략

공매도 금지 법안 소식과 함께 강한 상승 뒤 재차 조정을 보인 국내 증시는 수급 쏠림이 안정화되면서 옵션만기일 종료와 함께 수급이 유입되는 섹터에 주목해야할 것으로 판단되며, 이번 주 15일 국내 기업들의 3분기 실적 발표가 마무리되는 시점에서 기업들의 실적에 계속해서 주목해주시길 바랍니다

 

추가적으로, 지난 주 한미반도체의 저조한 실적 발표와 함께 장외거래에서 반도체 섹터의 조정이 나타났으나, 반도체 섹터는 내년부터 본격적인 반등세를 보여줄 것으로 예상되기에 이번 조정은 분할매수 기회로 작용할 수 있는 시점으로 판단되며, 크게 우려하시지 않으셔도 됩니다

 

또한, 이번 주 수요일 중국 산업생산 및 소매판매 발표와 함께 국내 증시의 추가적인 움직임을 체크해주시길 바랍니다

 

 
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