2023.11.09(목) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

2023.11.09(목) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 이번 주 3일 연속 장중 등락을 보이며 오늘도 보합권에서 마감하였습니다.

하지만 유가 급락과 국채수익률 하락으로 빅테크 상승을 주도하였고, 국채 수급 우려가 진정되는 가운데 경기 둔화 전망도 그려지고 있는 시점입니다. 400억 달러 규모 10년물 국채 경매는 4.519%로 낙찰 되었습니다.

파월 연설은 금리 관련 언급 없이 불확실성 대비를 한다는 부분에 대한 언급만 있었습니다.

디즈니는 장 마감이후 실적 발표 후 +3% 가량 상승 중입니다.

 

한국증시는 공매도 금지 조치로 인한 연 이틀 급등락이 이어지는 가운데 대량 거래 후 거래량 줄며 변동성이 축소되고 있습니다. 장중 에코프로(비엠) 급락하며 지수 하락을 견인하였는데 이는 전기차 시장 위축 뉴스와 부정적인 리포트가 영향이 되는 것으로 보입니다. 2차전지 쪽에 상승이 나오지 않으면 지수견인이 당분간 어려워보입니다.

하지만 게임주 강세가 나오며 상승이 나왔습니다. (실적 + 중동 진출 + 코인 강세)

 

오늘의 주요 이벤트로는 중국 CPI, PPI / 한국 옵션 만기일 등이 있습니다.

 

공매도 금지 이후 변동성 증시를 보면 아직 시장은 V반등의 상승을 쉽게 보이기 어렵고, 기업별로 실적 베이스를 확인하며 상승을 보일 가능성이 높다는 것을 알 수 있습니다. 수급의 순환매를 통해 일부 테마 또는 분야가 크게 상승을 보일 수 있으나 이걸 보고 계속 따라가는 단기투자를 지속하다가 손실이 커질 수 있으니 주의하며 투자에 임해야 할 거 같습니다.

오늘도 추운 날씨 감기 조심하시고 화이팅 하세요~!

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

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📈 주요 경제지표 종합

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 14.45(-2.43%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 60.47(-1.91%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,421.62(-0.91%)

코스닥 : 811.02(-1.62%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 34,112.27(-0.12%)

S&P500 : 4,382.78(+0.10%)

나스닥 : 13,650.41(+0.08%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $35,878.0/+1.11%, 이더리움 $1,891.32/+0.62%

달러인덱스 105.370/-0.01%, 달러/원 1,309.01/-0.05%, 달러/엔 150.91/-0.04%, 달러/위안 7.2804/+0.01%

금 1,956.20/-0.88%, 은 22.628/+0.17%

필라델피아 반도체 3,472.7/+0.03%, 천연가스 3.121/-0.61%, WTI유 75.59/-2.30%

대표사진 삭제

미국 Stock Screen

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[금일 경제지표 발표]

 

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📝 주요 경제동향 요약

 

 

 

파월 연준 의장의 발언을 기다리며, 주식 시장은 마지막 거래 시간에 소폭 상승하여 강보합으로 마무리했습니다. 한편, 재무부의 채권 매각은 지속되었지만, 채권 가격은 이번 주 동안 상승세를 보였습니다.

 

증시 반등 속도가 둔화되었음에도 불구하고 S&P 500 지수는 8일 연속으로 상승을 기록하였습니다. 미국 10년물 수익률은 400억 달러 규모의 경매 이후 약 4.5%로 하락하며, 예상을 약간 상회하는 4.519%의 수익률을 기록하였습니다. 이는 수요가 기대에 미치지 못한다는 신호로 해석됩니다.

 

부동산 및 기술 섹터는 강세를 보였고, 에너지 및 유틸리티 섹터는 약세를 보였습니다. Roblox는 실적 호조와 이용자 체류 시간 증가로 17% 이상 상승하였으며, Intel의 주가 상승으로 인해 반도체 지수도 상승하였습니다. 반면, 호실적을 발표한 Livian은 자동차 업체들의 경쟁 분위기에 따라 -2%대로 하락하였습니다. 주요 국가 ETF는 혼합된 움직임을 보였습니다.

 

30년 국채 금리가 한 달 만에 최저 수준으로 하락하였고, 지정학적 리스크의 둔화와 경기 둔화 우려로 인해 유가가 하락하였습니다. 브랜트유는 지난 7월 이후 처음으로 배럴당 80달러 아래로 하락하였습니다.

 

Citigroup Inc.의 데이터에 따르면, S&P 500 지수는 2022년 초부터 채권 경매일에 양방향으로 약 1% 정도 움직였으며, 이는 이전 10년 평균을 상회하는 수준입니다. 그들의 연구에 따르면 트레이더들은 목요일에 240억 달러 규모의 30년 만기 채권 매각을 앞두고 높은 경각심을 가지고 있습니다.

 

금융 시장은 계속해서 Fedspeak에 주목하고 있는 가운데, 파월 의장은 수요일 간략한 성명에서는 금리 전망에 대해서 언급하지 않았습니다. 그는 목요일에 열리는 통화 정책과제에 관한 패널 토론에서 자신의 입장을 더욱 명확히 표현할 것으로 예상됩니다.

 

스왑 트레이더들은 현재 연준의 기준 금리 수준인 5.25~5.5%가 긴축 사이클의 정점이 될 것으로 예상하고 있습니다.

 

Bank of America의 CEO 모이니한은 소비자 지출의 둔화로 미국 경제가 연착륙할 것으로 예측하였습니다.

 

바이든 대통령은 연방 자금이 지원되는 전기차 충전기에 대한 국내 제조 요구 사항을 제거하자는 상원 결의안에 거부권을 행사할 것이라 발표하였습니다.

 

VIX 지수는 14.45포인트로 하락하였으며, 하이일드 스프레드는 4.07%로 소폭 상승하였습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.441포인트로 확대되었고, 10-3개월물 스프레드는 -0.943포인트로 모두 증가하였습니다. FedWatch에서는 이전과 크게 다르지 않은 모습을 보이고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 동일하며 FEAR(41)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약]

 

- CNBC -

미국 FDA, 일라이릴리 비만치료제 '젭바운드' 승인

국제유가 하락세 지속 ··· 3개월래 최저

골드만 "미국 연방정부 셧다운 리스크 증가"

 

- Bloomberg -

파월 의장 "미국 연준, 경제 전망 유연성 필요"

쿡 연준 이사 "지정학적 리스크, 시장에 부정적 파급효과"

미국 모기지 금리, 일주일 사이 0.25%p↓ ··· 1년래 최대폭 하락

 

- Market Watch -

미국10년물 국채 응찰률 2.45배 ··· 국채금리 하락

독일 10월 CPI, 전년비 3.8%↑ ··· 예비치 부합

유로존 9월 소매판매, 전월비 0.3%↓ ··· 예상 하회

 

 

[주요 이슈 요약]

 

1. 바이든 - 시진핑, 정상회담 15일 샌프란시스코 개최 조율 (일본경제)

- 시진핑, APEC 참석해 미국 기업인들과 만찬 예정 (블룸버그)

 

2. IMF, 중국 GDP 성장률 상향 조정 (블룸버그)

- 23년 5.4% / 24년 4.6%로 각각 0.4%P 상향

- 부동산 침체와 대외 수요 부진은 리스크로 내년 성장률 둔화

 

3. '반도체 전설' 짐 켈러 "AI 자율주행에 HBM 중요"

- (짐 켈러 : 캐나다 AI 반도체 스타트업 텐스토렌트 CEO / AMD, 애플, 테슬라 등에서 주요 핵심 칩 개발 주역)

- "차세대 AI 자율주행에선 저전력, 고대역폭 메모리가 핵심"

 

4. 한국 웹툰 / 웹소설, 전세계 매출 상위권 싹쓸이

- 모바일 앱 분석 '센서 타워' 분석 자료

- 카카오 페이지 , 카카오 픽코마(16년 이후 누적 매출 약 3.4조)

- 네이버 웹툰, 네이버 라인 망가(일본에서만 약 3.1조로 글로벌 2위) 등 매출 급성장

 

5. 영화 기대작들, 영화관이 아닌 넷플릭스로 이동 (해럴드 경제)

- 마동석의 '황야'도 넷플릭스 선택

 

6. '공격 투자' K배터리, 속도조절 (한국경제)

- LG엔솔, 튀르키예 공장 연기 검토 / LG엔솔 - 포드, 합작 연기 가능성

- SK온, 미국 켄터키 2공장 가동 목표한 2026년 보다 늦추기로 함

- 고려아연, 3분기 동박 생산 계획 : 내년 상반기로 연기, 폐배터리 진출 보류

- 엘앤에프, 양극재 증설 시기 늦추기로 하고 전구체 공장은 투자 규모 축소

- 에코프로비엠, 4분기 양극재 시설 투자 비용 기존 전망치에서 10% 감축

=> 전기차 시장 위축, 내실 다질 시기

 

7. 증권사 리서치 관행 개선 방안 (머니투데이)

- 금융당국 공매도 이어 애널리스트 보고서 규제 검토 방안 마련

: 소속된 증권사와 거래하는 상장기업에 유리한 보고서 작성 및 마게팅 금지, 불리한 보고서 작성했다고 탐방 거부하는 상장사 패널티 부과 등

- 리서치센터와 애널리스트들의 독립성 확보에 방점

: 애널리스트 보호 지침 11개 + 잘못된 보고서 작성 시 받는 패널티, 목표주가 달성률 순위 공개

 

 

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📝2023년 11월 9일 (목) 장전 뉴스 종합

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅모처럼 훈풍...K-디스플레이 연말 성수기 진입 기대
https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002767161?sid=101

✅[발행인 칼럼] 삼성디스플레이만 잘 나간 이유
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=23973

✅툴루에 머크 수석부사장 "IoT·차량·XR 등서 디스플레이 확대 기대"
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=23961

✅印, 美 제치고 스마트폰 시장 2위로… 삼성 “현지생산” 애플 “첫 매장”
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003530057?sid=101

✅SK하이닉스, AiMX 통해 GPU 시장 일부 대체 가능…"메모리 인텐시브 함수 비중 커져"
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=23977

✅번역에 코딩까지 알아서 척척…갤럭시 S24에 들어간다는 ‘이것’
https://v.daum.net/v/20231109062100669

✅바이두 ‘화웨이 AI칩’으로 대체… 美 제재가 中 반도체 강국 만드나
https://v.daum.net/v/20231109030129094

✅애플 對 인텔, CPU 전쟁
https://v.daum.net/v/20231109030033061


🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅에코프로, 차세대 양극재 양산 1년 이상 지연
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=23974

✅배터리 업계 화두로 떠오른 '가격 경쟁력'...韓 3사 전략은? [소부장박대리]
https://www.ddaily.co.kr/page/view/2023110816295553834

✅[단독] 에코프로머티리얼즈, ‘수요예측 참패’에 공장 증설 미룰 뻔... 은행과 1000억 차입 MOU 곧 체결
https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2023/11/08/EDH2HU5BOVG57KJBXJFVCAKAPM/

✅中, 자동차 제조 공장에 5.5G 접목…생산라인 15분이면 전환
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004259143?sid=104

✅美의회 “中 전기차에 징벌적 관세 부과해야”
https://v.daum.net/v/20231109071805407

✅분해 없이 배터리 건강상태 '원스톱' 진단 기술 나와
https://www.sedaily.com/NewsView/29X5MDZGFD/GD05

✅LS머트리얼즈, 일본 AGV 업체에 ‘차세대 전지’ UC 공급
https://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20231108010004984

✅로봇이 사람 잡는 시대… 박스로 착각해 짓눌렀다
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003798097?sid=102


🗞 #바이오/#헬스케어/#뷰티

✅美 FDA, 일라이릴리 몬자로 다이어트약 신약승인...한달치 140만원
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005098132?sid=101

✅'혹시 나도 ADHD?'…자가 진단·정신과 방문 2030↑
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014318913?sid=102

✅의사 ‘수도권 쏠림’ 가속화…전국 의사의 10중 6명 수도권 근무
https://www.sedaily.com/NewsView/29X5NMQO36/GD08

✅'줄기세포 치료' 너도나도 도입…개원가 먹거리 급부상
https://www.medicaltimes.com/Main/News/NewsView.html?ID=1156130&FollowTag=%EC%88%98%EC%9A%94+%EB%86%92%EC%95%84%EC%A7%84+%EC%A4%84%EA%B8%B0%EC%84%B8%ED%8F%AC+%EA%B0%9C%EC%9B%90%EA%B0%80%EB%8F%84+%EB%8D%A9%EB%8B%AC%EC%95%84+%EA%B8%89%EC%A6%9D


🗞 #사회/#정부

✅尹, 美 APEC 이어 英·佛·和 방문…한중 정상외교·엑스포 주목(종합2보)
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014318733?sid=100

✅GTX-A 개통, 내년 3월로 확정…20억 돌파한 동탄 집값 향방은?
https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003873100?sid=101

✅여전히 움직이는 공매도..‘시장조성자’ 두고 설왕설래
https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000052534?sid=101

✅동일 매물, 매매-전세로 같이 내놓는 이유
https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003873132?sid=101

✅‘통신비 인하’ 좋지만, 폰 제조사까지 쥐어짜나
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003798039?sid=101

✅[일문일답] “알뜰폰 5G 저가 요금제, 최대 30% 이상 저렴해질 것”
https://www.ddaily.co.kr/page/view/2023110817140227889


🗞 #일반/#생활

✅오늘부터 참이슬 가격 오른다…하이트진로, 출고가 약 7%↑
https://v.daum.net/v/20231109070302259

✅'한화 셋째' 밀어주기?… 마트에 항공사까지 M&A설 솔솔
https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000960841?sid=101

✅공매도 금지 이후 ‘단타 거래’ 늘었다…시황은 롤러코스터
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001650741?sid=101

✅타이태닉 1등석 승객은 뭘 먹었나…메뉴판 경매에 나와
https://n.news.naver.com/mnews/article/021/0002604020?sid=104

✅"이자카야서 주문 받을 종업원도 없어"…日 '충격적 미래' [정영효의 인사이드 재팬]
https://n.news.naver.com/article/015/0004912049?cds=news_media_pc

✅'1조 이혼 소송' 최태원·노소영 2라운드 시작, 盧 출석 예고
https://www.hankyung.com/article/2023110934917

✅장현국 위메이드 대표 "미르4·M 중국판호 발급 문제없어"
https://www.sedaily.com/NewsView/29X5MUB9BN/GD05


🗞 #조선/#우주/#방산/#친환경

✅한화오션 증자조달 축소 불구 해상풍력 '선택과 집중'
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202311071316161080102290&lcode=00&page=3&svccode=00

✅아시아나 화물 M&A, 매각 과정도 '첩첩산중'
https://ekn.kr/web/view.php?key=20231108010002408

✅방산업계, 우상향 그래프 기대…국내·외 수주 확대 전망
https://ekn.kr/web/view.php?key=20231107010002086

✅2050 넷제로 달성 위해 CCUS 지원 정책은 필수
http://www.gasnews.com/news/articleView.html?idxno=112726


🗞 #해외

✅"바이든·시진핑, 정상회담서 군사대화 재개 발표할 준비중"
https://v.daum.net/v/20231109054633219

✅차익실현 압박에 혼조 마감…다우 0.12%↓[뉴욕증시 브리핑]
https://www.hankyung.com/article/2023110934647

✅美민주, 경합주 ‘미니 대선’ 완승… “문제는 바이든 지지율”
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003530115?sid=104

✅中 당국, 핑안보험에 파산 위기 놓인 비구이위안 지분 인수 요청
https://v.daum.net/v/20231109071301362

✅국제유가 배럴당 70弗대…美증시 연착륙 골디락스 기대감 [뉴욕마감]
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004959474?sid=101

✅美국무 "이스라엘 가자 재점령 안 돼…종전 후 중심은 팔 주민"
https://n.news.naver.com/mnews/article/123/0002320184?sid=104

✅이스라엘 "하마스, 가자지구 북부 통제권 상실"[이-팔 전쟁]
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012198049?sid=104

✅중국 금 보유량 2200톤 넘었다..요동치는 글로벌 금 순위
https://v.daum.net/v/20231109060002283

 

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