2023.11.10(금) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

2023.11.10(금) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 8일 연속 상승 후 하락을 보이며 3대지수 하락 마감하였습니다.

파월은 IMF 컨퍼런스에서 "현재 금리 인플레이션에 효과적으로 대처할 만큼 충분히 높다고 확실할 수 없으며, 이제는 총수요 억제 정책이 필요하다고 발언하였습니다. 현재 30년물 국채 입찰 수요가 10월보다 부진함을 나타냈습니다.

 

한국증시는 장중 등락을 지속하다 외국인 선물 꾸준한 매수와 비차익 매수 전환으로 삼성전자, SK하닉이 선방하며 코스피가 상대적 강세를 보였습니다. 시장은 소폭 등락했지만, 종목은 큰 폭 변동성을 보였습니다.

장중 '파두' 실적 반년 매출이 4억으로 적게 나오고, SK하닉과 거래가 제로라는 소기으로 급락을 보였습니다.

(AI 데이터센터용 SSD 컨트롤러 설계기업으로 8월 시총 1.5조로 상장)

=> 반도체 섹터 동반 매물이 출회한 원인

 

주요 이벤트로는 11일부터 중국 광군제와 APEC 정상회의가 예정되어 있습니다.

다음주 주요 이벤트로는 아래와 같습니다.

13일 : OPEC 월간 원유 시장 보고서 / 미국 10월 소비자 기대 인플레이션

14일 : 미국 10월 CPI / MSCI 반기 리뷰 / 마이크로소프트 Lgnite 행사(~17일)

15일 : 중국 실물 지표 (10월 산언생산, 소매판매) / 미국 10월 PPI / 10월 소매판매

16일 : 한국 수능 시험일로 10시 개장

17일 : 미국 건축 허가, 주택 착공 건수 / EU 10월 CPI / 미국 임시 예산안 종료일

 

오늘의 한마디로는 연준은 금리를 가두리게 가두고 싶어한다라고 할 수 있을거 같습니다.

현재 너무 금리인하 기대감으로 차면서 소비가 둔화되지 않고 너무 활성화 될 경우 인플레이션이 다시 상승할 수 있는 문제를 조절하기 위해 연준은 고금리를 유지할 의지를 보여줬고, 필요시 금리인상도 언급하면서 미국 국채 가격의 하락과 동시에 증시 하락을 보였습니다. 월요일 상승이후 3일간 하락을 보였는 국내증시 또한 이 영향으로 추가 하락이 나올 수 있을듯 보이나 현재의 이슈로 하락이 다시 큰폭의 하락의 시작은 아닐 것으로 예상되어 너무 두려움에 종목을 손절하는 일이 없도록 주의해야 할 듯 싶습니다. 하지만 크게 상승을 기대하며 매수했던 종목이라면 다소 보수적으로 접근은 필요하겠습니다. 이번주 금요일 한주 잘 마무리 하시고 행복한 주말 되시기 바랍니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

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📈 주요 경제지표 종합

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 15.29(+5.81%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 59.87(-0.99%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,427.08(+0.23%)

코스닥 : 802.87(-1.00%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 33,891.94(-0.65%)

S&P500 : 4,347.35(-0.81%)

나스닥 : 13,521.45(-0.94%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $36,569.6/+2.77%, 이더리움 $2,074.56/+9.91%

달러인덱스 105.775/+0.31%, 달러/원 1,318.01/+0.64%, 달러/엔 151.35/+0.26%, 달러/위안 7.2838/+0.05%

금 1,963.60/+0.30%, 은 22.703/-0.11%

필라델피아 반도체 3,452.3/-0.59%, 천연가스 3.038/-2.19%, WTI유 75.55/+0.29%

미국 Stock Screen

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[금일 경제지표 발표]

미국 신규 실업수당 청구건수 예상치 상회 (실제 217K / 예상치 215K / 이전 220K)

미국 연속 실업수당 청구건수 예상치 상회 (실제 1,834K / 예상치 1,820K / 이전 1,812K)

중국 소비자물가지수(YoY) 예상치 하회 (실제 -0.2% / 예상치 -0.1% / 이전 0.0%)

중국 생산자물가지수(10월) 예상치 상회 (실제 -2.6% / 예상치 -2.7% / 이전 -2.5%)

일본 30년물 JGB 국채 입찰 (실제 1.741% / 이전 1.691%)

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📝 주요 경제동향 요약

 

최근 국제 금융 시장에서는 미국 달러와 함께 국채 수익률이 상승하여, 제롬 파월 연방준비제도 의장의 월스트리트에 대한 지나친 낙관론 경계 발언으로 인해 주식 시장이 하락했습니다.

 

파월 의장은 최근 연설에서 연준이 이미 금리 인상을 완료했다는 추측을 부각시켜 왔으나, 이로 인해 단 8일 만에 다시 필요시 추가적인 금리 인상이 이뤄질 수 있다고 언급했습니다.

 

S&P500은 2004년 이후 최장의 상승폭을 멈추었으며, 2년 만기 국채 수익률은 5%를 넘어서면서 시장에서는 30년 만기 국채의 약세로 인한 투자자들의 금융적 거버넌스에 대한 우려가 고조되고 있습니다.

 

대다수의 섹터가 약세를 나타내며, 특히 헬스케어, 경기소비재, 부동산, 유틸리티와 관련된 섹터가 가장 부진한 모습을 보여주었습니다.

 

전기차 수요 감소로 인해 Tesla와 Livian은 각각 -5%, -9% 이상의 큰 폭 하락을 기록했습니다. 그러나 호조를 보인 Disney는 호실적과 스트리밍 고객 수의 증가 소식으로 7% 상승하였으며, 반면에 ARM은 가이던스에 대한 실망으로 -5% 이상 하락했습니다.

 

파월 의장의 발언은 연준의 추가 금리 인상에 대한 거래자들의 기대를 높였지만, 7월 이전의 금리 인하에 대한 기대는 줄어들었습니다.

 

그는 현재 공급망 개선으로 인한 인플레이션의 불확실성을 감안하여 "아직 갈 길이 멀다"고 언급하며 "이제는 총수요를 억제하는 것이 중요하다"고 강조했습니다. 또한 "충분히 긴축적이었는지 아직 장담할 수 없어, 필요하다면 추가적인 긴축에 주저하지 않을 것"이라면서 "최근 국채금리 급등 배경에 대한 면밀한 검토를 진행 중이며, 추가 금리 인상의 필요성을 검토하지만 너무 과도한 인상은 피하고자 노력 중"이라고 밝혔습니다. 또한 "만약 인플레이션 통제에 실패하면 그것이 가장 큰 실수가 될 것"이라면서 과거의 실수를 되풀이하지 않겠다는 의지를 표명했습니다.

 

백악관은 인질협상과 인도주의적 통로를 확보하기 위해 이스라엘에게 가자지구 북부에서 일일 4시간 동안의 교전 중단을 권고했지만, 이스라엘은 이를 거부한 것으로 알려졌습니다.

 

미국 재무부 장관 옐런은 중국 방문을 앞두고 미중 경제의 완전한 분리는 양국에게 '경제적 재앙'이 될 것이라고 경고했습니다.

 

금융시장 지표로는 VIX지수가 15.29포인트로 크게 반등하였으며, 하이일드스프레드는 4.03%로 하락했습니다. 10-2년물 국채금리스프레드는 -0.394포인트, 10-3개월물은 -0.807포인트로 모두 축소되었습니다. FedWatch는 2024년 기준금리 인하를 4차례에서 3차례로 조정되었습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 동일하며 FEAR(41)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약]

 

- CNBC -

미국 30년물 국채입찰 응찰률 2.24배 ··· 2년래 최저

중국 10월 CPI, 전년비 0.2%↓ ··· 디플레 위기 재부상

로젠버그 "긴축 종료시 30년물 국채 주목해야"

 

- Bloomberg -

미국 주간 실업보험청구 21만 7천건 ··· 예상 하회

미국 노동시장,ㅏ 연준 고금리 지속 기조 뒷받침

골드만, 미국 최종금리 전망 3.50%~3.75%로 상향

 

- REUTERS -

파월 "인플레 목표 달성 위해 필요시 추가 긴축"

보우만 연준 이사 "인플레 싸움 진행형 ··· 추가 긴축 필요"

세인트 연은 임시 총재 "인플레 횡보시 즉각 조치 취해야"

 

 

[주요 이슈 요약]

 

1. 마리오 드라기 전 ECB 총재, "올해 연말 유로존 경기 침체" (FT)

- FT 컨퍼런스, "올 연말 거의 확실하게 경기 침체 후 내년 첫 2분기 동안에 침체에 따른 징후가 분명하게 드러날 것"

 

2. 주식 양도세 대상 대주주 요건 안화 검토 (서울 경제)

- 현행 시가 10억 이상 → 20억 + @ / 최대 50억 이상(?)

 

3. 미국 첫 차세데 원전 SMR 결국 무산 (블룸버그, 에너지 경제)

- 불어나는 비용 + 전력 수요자 미확보

- 뉴스케일과 발전사 UAMPS => 발전소 프로젝트 폐지 합의

- 설계 기업 '뉴스케일 파워' 약 5천만 달러 위약금 => 시간외 -30% 하락

 

4. '고금리, 고물가' 강풍에 해상 풍력 시장 역품 (동아일보)

- 세계 최대 풍력 개발 기업 '오스테드' 뉴저지 2개 해상 풍력 사업 철수

(손상 차온 약 5.3조 반영 => 중가 26% 폭락)

- '바텐폴' 7월 영국 북해 풍력 단지 개발 중단 (약 6,600억 손실)

=> 해상 풍력 완공 기간 7~8년 동안 사업비 수조원 (대부분 부채)

=> 금리 상승에 비용 증가 / 원자재 + 임금 상승

 

 

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📝2023년 11월 10일 (금) 장전 뉴스 종합

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

 

✅인도에 25년 공들인 ‘K-전자’…현지화 전략 통했다

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005616296?sid=101

 

✅마이크로LED 주도권 뺏기나...OLED 올인한 K디스플레이 방향은

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002767619?sid=101

 

✅반도체 뼈아픈 실적… 수장교체 결단할까, 위기 극복 집중할까

https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003407498?sid=101

 

✅“엔비디아, 中 맞춤 신규 칩 3종 출시 예정”

https://n.news.naver.com/article/277/0005338692?sid=104

 

✅AI 춘추전국시대…삼성 '가우스'·LG '엑사원' 어떤 차이?

https://v.daum.net/v/20231110060031866

 

✅[비즈톡톡] 실적 자료서 ‘AI’ 56번 언급한 SKT… 유영상 사장이 ‘글로벌 AI 컴퍼니’에 사활 거는 이유는

https://v.daum.net/v/20231110060123955

 

✅"AI시대 창조는 無에서 有 아닌 기존의 有에서 새로운 有 만드는 것" [콘텐츠유니버스]

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005616266?sid=101

 

✅내년 원자재 가격·물류비 상승 전망… LG전자, 가전사업 수익성 방어 카드는

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2023/11/09/XUYJOQGKJFEJRGPUA66C2EKJ7A/

 

✅中 화웨이, 2024년 세계 최초 '트리플 폴더블폰' 내놓는다

http://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=493609

 

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

 

✅전기차 폴스타, 2025년부터 부산 르노 공장서 '폴스타4' 생산

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014321513?sid=101

 

✅또 노조 행사장 찾은 바이든 "중국의 전기車시장 장악 방치안해"

https://www.hankyung.com/article/202311106422Y

 

✅"EU-中 내달 7∼8일 정상회담…전기차 보조금 등 논의"

https://n.news.naver.com/article/277/0005338724?sid=101

 

✅테슬라, 리튬 매장 1위 칠레에 남미 첫 교두보…中 BYD와 본격 경쟁 예고

http://m.g-enews.com/view.php?ud=2023111006254242546b49b9d1da_1

 

✅“전기차·친환경 이차전지 열풍 꺼질라”

https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001651026?sid=101

 

✅2025년 싼타페·쏘렌토 '순수 내연기관' 생산 중단

https://www.etnews.com/20231109000217?mc=em_001_00001

 

✅전기차·배터리 거점 안착… 대한민국 산업수도, 울산의 재도약

https://v.daum.net/v/20231110050235218

 

 

🗞 #바이오/#헬스케어/#뷰티

 

✅'영업익 1조 시대' 삼성바이오로직스, 네쌍둥이 공장 짓는 이유

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000961173?sid=101

 

✅삼성-SK-롯데 유럽서 결투... 바이오 CDMO 대전

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000961170?sid=101

 

✅바이오 CDMO에 진심인 SK와 롯데

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000961175?sid=101

 

✅고양시 "바이오산업을 성장 동력으로"…특화단지 도전

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014321553?sid=101

 

✅[사이언스샷] 두 세포 섞인 키메라 원숭이 첫 출산, 장기 이식 길 여나

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000946511?sid=105

 

✅"겨울옷·화장품, 지금 사자" 패션·뷰티업계, '연중 최대' 할인전

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012200789?sid=101

 

✅"계약 직후 천 억원 입금" 노바티스가 반한 종근당 신약, 어떤 매력[약 읽어주는 안경진 기자]

https://www.sedaily.com/NewsView/29X6J38ASE/GD08

 

✅대한의사협회, 의대증원 주장한 서울대 교수 징계 추진 논란

https://www.sedaily.com/NewsView/29X64FIXYW/GD08

 

 

🗞 #사회/#정부

 

✅또 내려간 韓 경제성장률 전망치…고금리 장기화에 내년도 '첩첩산중'

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007166535?sid=101

 

✅78% 삭감한 새만금 SOC 예산…향방 어디로 [예산국회 쟁점]

https://v.daum.net/v/20231110070024610

 

✅使 "산업현장 붕괴" vs 勞 "헌법정신 실현" [노란봉투법 국회 통과②]

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012200807?sid=101

 

✅한은 노조, 3년 반 만에 민노총 굴레 벗나[BOK잡담]

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005616306?sid=101

 

✅[단독] 지난해 천연가스 수입량 한국만 늘어...에너지공기업 밑지고 장사한 결과

https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000769541?sid=101

 

✅[단독]“불법 공매도 의심되는 글로벌 투자은행 2, 3곳 더 있다”

https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003530385?sid=101

 

✅'김영섭호' 본격 출범 전…비용 털어낸 KT[양철민의 아알못]

https://www.sedaily.com/NewsView/29X6JGJJWL/GD05

 

 

🗞 #일반/#생활

 

✅내년초 진짜 'AI 은행원' 나온다

https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001133617?sid=101

 

✅[딥뉴스]지하철 파업, 끝나지만 끝난게 아니다

https://v.daum.net/v/20231110063901320

 

✅통신 3사 “부업 ‘데이터센터’가 쑥쑥 크네요”

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003798275?sid=101

 

✅“슈퍼에서 사면 900원인데 ‘여기’는 1500원”…그래도 난 편의점에 간다

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004259661?sid=101

 

✅"음식점 소주값 안 오를 듯"…주류도매업단체 "소주 도매가 당분간 동결"

https://www.sedaily.com/NewsView/29X62SZLO7/GD02

 

✅수제 화식 사료로 한우 사육 성공 레시피를 만들다

https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003530406?sid=101

 

 

🗞 #조선/#우주/#방산/#친환경

 

✅"폴란드 정권교체, K-방산 수출 악영향 줄까 우려"

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014321429?sid=101

 

✅신무기 끝판왕 ‘스텔스’…필름 한 장으로 미국 능가할 수도 [메타물질②]

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002767631?sid=105

 

✅15만 가구 책임질 200t 변압기 ‘뚝딱’… 네옴시티 ‘심장’ 만드는 스마트 공장

https://n.news.naver.com/article/081/0003407501

 

 

🗞 #해외

 

✅또 매파 발톱 드러낸 Fed 파월 "필요시 금리인상 주저 않을 것"

https://n.news.naver.com/article/277/0005338725

 

✅中, 물가 석 달 만에 또 하락… ‘나 홀로 디플레’ 걱정

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003798263?sid=101

 

✅이, 가자 하마스 심장부 군사구역까지 진격…대원 50여명 사살

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005338736?sid=101

 

✅어린이 전용 테슬라 업체, 106년만 매장 연다

https://www.hankyung.com/article/2023111065695

 

✅버핏, 선행 매매 '논란'…"벅셔해서웨이 보유주식 미리 사고팔아" [나수지의 뉴욕리포트]

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004912505?sid=101

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