2023.11.07(화) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

2023.11.07(화) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 지난 주 강세를 이어 아침에 소폭 상승하여 출발하였으나 매물이 나오며 하락해서 보합권에서 3대지수 마감하였습니다. 달러인덱스와 국채수익률은 소폭 반등하며 원화, 위안화 하락을 보였습니다.

현재 미국증시는 6~7일 연속 상승 후 숨고르기 상태입니다 (십자형 봉) => 소폭 조정 구간 전망으로 대응

파산 임박한 '위워크'의 주식이 거래 중단 되었고, 반도체 지수는 소폭 하락마감했습니다.

 

한국증시는 공매도 금지 조치로 이차전지 섹터의 급등 출발하며 코스닥은 선물/현물 가격 급등으로 사이트카까지 발동되는 하루 였습니다. 외국인 매수가 지속되며 강세가 유지되며 환율은 1,297원으로 급락했습니다.

(외국인 선물 + 비차익 5,200억 매수)

이차전지 관련주 상승 폭이 커질 수록 외국인 매수가 확대되며 공매도 집중 종목들의 숏커버가 발생했었습니다.

11월부터 4일 반등으로 현재 지수는 9월 시초가 위로 상승하며 9월 하락분을 만회하였습니다.

 

오늘의 주요 이벤트로는 중국 10월 수출입지표 / 한국은행 금통위 의사록 / 에코프로 그룹 IR 등이 있습니다.

 

어제는 공매도 금지로 큰 상승을 보였던 하루였습니다. 이에 9,10월 하락의 손실에 두려움에 빠졌던 투자자들의 심리가 급변하며 상승으로 바뀌는 하루였고, 그로 인해 개인들의 매도세가 높았던 하루이기도 했습니다.

하지만 공매도 금지로 수급의 변화로 변동성을 크게 바꼈을 뿐 기업은 하락전에도 지금도 크게 바뀐 것은 없습니다.

결국은 기업이 실적이 중요한 때이고 현재 상황으로 거품이 끼어 상승한다면 더욱 그럴 수 있다고 생각됩니다.

따라서 개인적으로 기업의 미래와 실적을 더 고민하며 투자에 임하며 처음 투자의 마인드가 바뀌지 않게 조심하면 좋을거 같습니다. 그래도 이번에 반등으로 다소 안심을 할 수 있는 상황이 되어서 다행입니다.

어제 비바람이 내리고 나서 날씨가 갑자기 겨울이 된 듯 추워지고 있습니다. 옷 따뜻하게 입으시고 감기, 독감 조심하시기 바랍니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

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📈 주요 경제지표 종합

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 14.91(0.00%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 62.71(+5.09%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,502.37(+5.66%)

코스닥 : 839.45(+7.34%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 34,095.86(+0.10%)

S&P500 : 4,366.95(+0.20%)

나스닥 : 13,518.78(+0.30%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $34,985.7/-0.11%, 이더리움 $1,892.15/+0.32%

달러인덱스 105.092/+0.22%, 달러/원 1,298.81/-0.78%, 달러/엔 150.01/+0.43%, 달러/위안 7.2702/-0.41%

금 1,985.55/-0.68%, 은 23.128/-0.67%

필라델피아 반도체 3,444.9/-0.28%, 천연가스 3.473/-0.41%, WTI유 80.95/+0.04%

 

[주간 지표 등락율]

대표사진 삭제

미국 Stock Screen

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[금일 경제지표 발표]

 

 

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📝 주요 경제동향 요약

 

 

 

제롬 파월 의장을 포함한 다수의 연준 관계자들의 연설을 앞두고, 미국 지방은행 중 한 곳의 추가 파산 소식에 따라 국채 금리가 재차 상승하면서 주식시장은 강보합으로 마감하였습니다.

 

일부 투자자들은 연준이 금리 인상 정책을 계속 열어둔 것을 경제 상황을 완전히 무시하는 행동으로 여기며, 이로 인해 새로운 불확실성에 직면하고 있습니다.

 

S&P 500 지수는 연준의 비둘기파적인 메시지에 베팅과 과매도 기술 수준 및 포지셔닝으로 인해 2023년 최고 수준의 주를 기록한 후, 월요일에는 소폭 상승하였습니다.

 

섹터별로는 혼합된 모습을 보였는데, IT 및 헬스케어 섹터는 강세를 보였지만 부동산 및 에너지 관련 섹터는 약세를 나타내었습니다. 주요 국가 ETFs도 혼합된 움직임을 보였으며, 정부의 정책에 힘입어 한국 지수는 5% 이상 급등하였습니다.

 

채권 시장의 반전은 투자심리에 약간의 부담을 주었고, 10년 만기 국채금리는 8bp 상승하여 4.65%로 올랐습니다. 그러나 회사채의 매각량이 급증하고 화요일에 시작되는 일련의 경매를 앞두고 국채가 하락할 것으로 예상되고 있습니다.

 

미국의 아이오와주에 위치한 '시티즌스뱅크'가 대출 손실로 파산하였습니다. 이로써 실리콘밸리은행과 퍼스트리퍼블릭은행 등 올해 5번째로 파산한 은행이 되었습니다.

 

월스트리트는 SLOOS(Senior Loan Officer Opinion Survey)를 통해 미국 은행들에게 더 엄격한 기준이 필요하며, 부진한 경향이 가능성이 있다고 밝혔습니다.

 

스왑 시장은 예상 최고 금리 5.37%에서 2024년 말까지 100bp 이상의 금리 인하 가능성을 반영하고 있습니다.

 

미국 국방부 대변인 Kirby는 바이든 대통령과 이스라엘의 네타냐후가 전략적 중단 가능성에 대한 논의를 진행했으며, 추가 협의를 수일 내에 계획하고 있습니다.

 

우크라이나 대통령 젤렌스키는 최근 인터뷰에서 이스라엘의 가자 지구 전쟁이 우크라이나 전쟁에서 사람들의 관심을 빼앗고 있다고 언급하였습니다.

 

VIX 지수는 14.89포인트로 추가 하락하였으며, 하이일드 스프레드도 4.04%로 하락하였습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.292포인트로 확대되었고, 10-3개월물 스프레드는 -0.779포인트로 축소되었습니다. FedWatch에서는 2024년 금리 인하 가능성을 4차례로 반영하고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 1 하락하며 FEAR(41)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약]

 

- Market Watch -

미국 연준 슬루스 보고서 "대출 요건 강화"

미국 10월 고용추세지수 114.16 ··· 전월비 하락

독일 9월 제조업수주 전월비 0.2%↑ ··· 예상 상회

 

- Bloomberg -

쿡 연준 이사 "비은행 금융기관 취약성, 면밀히 주시중"

바클레이즈 "미국 연준, 1월 금리인상 예상"

오펜하이머 "채권 대신 주식 투자가 여전히 매력적"

 

- CNBC -

마이크 윌슨 "미국 증시 상승, 약세장 랠리에 불과"

오픈AI, 최신 AI 모델 GPT-4 터보 공개 ··· 가격 인하 단행

"테슬라, 독일서 3천만원대 저렴한 전기차 생산 계획"

 

 

[주요 기사 요약]

 

1. 미국 국채수익률 여전히 불안 (비즈니스 인사이더)

- 연방 정부 재정 적자 우려, 수급 우려 => 언제든지 국채 매도 준비 (중국과 일본이 관건)

- 일본은 초안화 통화정책 끝내면, 미국채 매도 일본 국채 매수 가능성

- 중국은 위안화 약세로 미국채 매도 후 위안 매수

- 블랙록, 미 국채 10년물 5년간 연 5.5% 수준에서 등락 전망 / 고공행진의 장기간 지속 전망

 

2. 오픈AI, 첫 '빅테크 쇼케이스' 개최 (AP)

- 가격은 낮아지고 성능은 개선된 최신 GPT-4 터보 공개

 

3. 세계 2위 해운사 머스크, 최소 1만명 감원 (FT)

- 물동량 수요 둔화로 비용 절감 위해 대규모 감원

- 3/4분기 세전이익 $6.9억으로 전년비 -94%

 

4. '온세미컨덕터' 팹 가동 축소 검토 (디일렉)

- 유럽 티어1, 고객사 재고 조정 시작

- 전기차 판매 둔화되면서 차량용 반도체 수요 감소

 

5. 석유기업 쉘, 수소사업 철수 (FT)

- 수소 및 저탄소 에너지 사업 수익성 악화로 총 1,1300여명 감원

 

6. 현대차 그룹, 보급형. 중저가 전기차용 LFP 배터리 개발 (전자신문)

- 중국산 의존도 낮추기 위해 국내 기업과 공동 개발

=> 가격경쟁력 유지 + 성능 강화 목표

 

7. 삼성전자 + SK하이닉스 제외한 'AI반도체 ETF' 출시 (이데일리)

- 11월 중순 상장 / HBM 핵심 기술 공정기업 19개 종목 투자

=> 향후 반도체 시장은 모바일, PC가 아닌 AI제품이 주력

 

8. 종근당, 노바티스에 1.7조 규모의 기술이전 (서울경제)

- 신약 후보 물질 'CKD-510' 기술이전

- 계약금 1,061억, 단계별 마일스톤 1.62조원 => 의미 있는 계약 규모 및 계약 당사자

 

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📝2023년 11월 7일 (화) 장전 뉴스 종합

 

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

 

✅삼성·SK·현대차, 美 로비자금 눈덩이… 정부도 좀 도와야죠

https://v.daum.net/v/20231107030118495

 

✅삼성·SK, HBM 주력하는데…"美 중국 제재로 韓 업체 영향"

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012192322?sid=101

 

✅삼성전자, 낸드플래시 가격 20% 더 올린다… 공급자 중심으로 바뀐 메모리 반도체 시장

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000945396?sid=105

 

✅“AI폰 시대 온다”… 삼성-구글 연합, 애플 꺾고 시장 선점 승부수

https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003529625?sid=101

 

✅위기의 스마트폰 시장…앞으로 경쟁 키워드는 '생성형 AI'

https://v.daum.net/v/20231107043055987

 

✅美 제재 비웃은 ASML "내년 中 사업 더 잘될 것"

https://v.daum.net/v/20231107072052755

 

✅日 의존도 줄인 한국 기업들…'숨은 비결' 알고 보니

https://n.news.naver.com/article/015/0004911033?sid=101

 

✅[단독] 삼성의 반격…5000만화소 이미지센서, 구글폰에 탑재

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005210401?sid=101

 

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

 

✅'반값 테슬라' 가까워지나...독일서 3500만원짜리 EV 생산 계획

https://www.newspim.com/news/view/20231107000001

 

✅글로벌 완성차 EV 투자·생산 연기…홀로 가속페달 밟는 현대차

http://m.viva100.com/view.php?key=20231106010001519

 

✅K배터리, 가성비 LFP 시장 뚫는다…中 추격 본격화

https://it.chosun.com/news/articleView.html?idxno=2023092103823

 

✅[관점] “中 65% 차지, 기로에 선 배터리…퍼스트무버 도약으로 돌파해야”

https://www.sedaily.com/NewsView/29X4QWC74S/GD05

 

✅“전기차 수요 둔화? K-배터리 성장 문제 없다”

https://www.ebn.co.kr/news/view/1598531

 

✅K배터리에 드리운 ‘트럼프 주의보’

https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001650053?sid=101

 

✅애플, 2025년 자체 개발 배터리 상용화 추진

https://www.etnews.com/20231106000233

 

✅'공매도 큰손' 외국인, 에코프로형제 1300억 사고 포스코그룹 1900억 팔았다

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007157963?sid=101

 

✅中 저가 공세에 밀린 韓 동박, 기술력·공급망으로 반격

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000945442?sid=101

 

✅테슬라, 노조압력에 독일공장 임금인상...美 공장도 영향받나

https://www.hellot.net/mobile/article.html?no=83727

 

 

🗞 #친환경/#화학/#에너지/#자원

 

✅[단독] 한전, KDN 등 자회사 지분 민간에 매각 검토

https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002663422?sid=102

 

✅태양광으로 굴착기 만든다···HD현대사이트솔루션, 'RE100' 가입

https://v.daum.net/v/20231106111523018

 

✅비리의혹에 멈춘 새만금 풍력사업… 지원센터는 계속 짓는다?

https://v.daum.net/v/20231107040911893

 

✅고금리·광물무기화…거꾸로 도는 '탈탄소 시계'[뒷북글로벌]

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004258135?sid=104

 

✅태양광 제품 가격 연쇄 하락…업계, 미국 시장 정상화 촉각

https://v.daum.net/v/20231106151007724

 

 

🗞 #바이오/#헬스케어/#뷰티

 

✅종근당, 노바티스와 1조7000억 신약 물질 기술 이전 ‘잭팟’

https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003872152?sid=101

 

✅릴리, 비만 치료제 개발 위해 '전방위 모드' 돌입…"시장 이끈다"

https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&pmode&cat=all&cat2&cat3&nid=287206&num_start=0

 

✅K-팝‧K-드라마 열풍에 韓 바이오헬스 인지도↑ “해외 마케팅 전략 활용해야”

https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&pmode&cat=all&cat2&cat3&nid=287203&num_start=0

 

 

🗞 #사회/#정부

 

✅공매도 전면 금지 첫날, 코스피 사상 최대 상승

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003797623?sid=101

 

✅금융위원장, MSCI 편입차질 우려에 "공매도 금지가 결정적 아냐"(종합)

https://www.yna.co.kr/view/AKR20231106072851001

 

✅데이터센터·사옥 건립도 표류…대기업도 감당 못하는 공사비

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005613758?sid=101

 

✅해외 전문가들 “공매도 순기능 있는데, 한국 신뢰 잃어”

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003797633?sid=101

 

✅분신 택시 노동자의 외침 “완전월급제 시행하라”

https://n.news.naver.com/mnews/article/308/0000033680?sid=102

 

 

🗞 #일반/#생활

 

✅“원재료값 뛰었다” 핑계 대더니… 가격 올려 곳간 채운 식품업계

https://n.news.naver.com/article/081/0003406425

 

✅카카오 LLM 연말 출격…"브레인 챗봇 '코챗GPT' 안 나온다"

https://v.daum.net/v/20231107062003027

 

✅떨어진 배춧값… 궂은 날씨에 다시 오를 우려

https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003872154?sid=101

 

✅[단독]전자랜드, 35년만에 용산시대 마무리…'부천' 이전 검토

https://v.daum.net/v/20231107060503904

 

✅게임에 빠진 사우디 왕자…"비싸도 불티나겠네" 삼성·LG 모니터 활짝

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023110610290255852&cast=1&STAND=MTS_P

 

 

🗞 #해외

 

✅뉴욕증시, 소폭 상승 '숨 고르기'…"1월 금리인상 가능성"

https://www.hankyung.com/article/2023110774775

 

✅서머스 "美 인플레 압력 여전…Fed, 금리 한차례 더 올릴 수도"

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004910966?sid=101

 

✅윌슨 CIO “베어마켓 랠리다”…다우존스 0.1%↑[데일리국제금융시장]

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004258138?sid=101

 

✅"미국 증시 앞으로 약세장 진입한다"…모건스탠리의 경고

https://www.hankyung.com/article/202311077398i

 

✅中, 외국인 직접 투자 사상 첫 분기 적자

https://v.daum.net/v/20231107060412892

 

✅챗GPT의 오픈AI, 더 강력해진 ‘GPT-4 터보’ 공개

https://n.news.naver.com/article/056/0011596947

 

✅바이든·네타냐후 통화 "인질석방 등 전술적 교전중지 논의"

https://v.daum.net/v/20231107065753437

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