2023.11.02(목) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

2023.11.02(목) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 소폭 상승으로 출발한 증시는 반락 후 횡보를 지속하였습니다.

FOMC, 금리 동결 발표 후에도 횡보를 보이다가 파월의장 기잔회견 이후 반등하며 3대 지수 모두 상승마감했습니다.

경제지표로는 ISM 제조업 활동지수 46.7%, ADP 민간고용 11.3만으로 발표되었고, 재무부 리펀딩 시장은 예상보다 감소를 보였습니다. (4분기 7,760억 달러 차입, 10년/30년물 발행 규모 축소)

임금 인상률은 전년비 5.7%로 21년 10월 이후 가장 적은 폭 상승을 보였습니다.

특징주로는 AMD 실적발표에 전망 하향을 보였으나 AI칩 4분기 양산 및 24년 전망을 강하게 상향을 제시하며 장중 +9.69% 상승을 보였습니다.

 

[Powell 연준 의장 기자회견 주요 내용]

1. 금번 회의 결과는 불확실성과 위험을 고려, 신중하게 결정. 다음 번 회의들 관련한 어떠한 결정도 내리지 않았음

2. 긴축 정책으로 인한 완전한 효과는 아직 발현되지 않았으며, 특히 경제에 대한 효과를 보려면 시간이 필요

3. 목표 물가인 2%에 도달한다고 확신할 수 있을 때까지 긴축 정책 유지할 것

4. 최근 상승한 장기 국채 금리는 가계와 기업의 차입비용이 상승했다는 것을 보여줌. 다만, 금리 상승이 정책 기대에 기인하는 것은 아니라고 판단

5. 경기침체를 예상하고 있지 않음

6. 아직 통화정책은 충분히 제약적인 수준이 아님. 기준금리 인하 논의는 시기상조

7. 금번 여름 물가 수치는 상당히 양호했음

8. QT 프로그램에 대해서는 어떠한 변화도 고려하지 않고 있음

 

한국증시는11월 첫 날 상승 출발한 증시는 외국인 선물 매수, 현물 매도 감소를 보였고, 반도체 강세(삼성전자 +2.5%, SK하닉 +3.4%) , 이차전지 약세(LG엔솔 -2%, 에코프로 -3.7%)를 보였습니다.

장중 수출 데이터와 전기차 및 배터리 소재 역성장을 보이며 이차전지 약세를 불러왔고, 이로 인해 시장 상승 폭을 축소하며 상승 마감했습니다.

 

오늘은 주용한BOE 통화정책회의 / 실적발표(애플, 일라이릴리, 노보 노디스크)가 있습니다.

 

미국증시는 3일 연속 상승으로 마감하며 좋은 반등 흐름을 보이고 있으나, 아직 한국 증시는 긍정적인 반등의 모습을 보이지 않았습니다. 하지만 금일 반도체 지수의 상승과 반등의 흐름이 한국 증시에도 훈풍을 좀 기대해봐도 될 것 같습니다.

오늘 아침도 활기차고 즐겁게 시작하시고 기분 좋은 하루 되세요!

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

---

[VIX 지수]

CBOE VIX : 16.87(-7.00%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 56.25(+2.37%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,301.56(+1.03%)

코스닥 : 739.23(+0.43%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 33,274.58(+0.67%)

S&P500 : 4,237.86(+1.05%)

나스닥 : 13,061.47(+1.64%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $35,283.5/+2.07%, 이더리움 $1,849.83/+2.24%

달러인덱스 106.480/+0.01%, 달러/원 1,347.30/-0.11%, 달러/엔 150.85/-0.07%, 달러/위안 7.3176/+0.03%

금 1,990.95/-0.02%, 은 23.073/+0.10%

필라델피아 반도체 3,290.9/+2.33%, WTI유 80.91/+0.01%, 천연가스 3.500/-0.14%

 

---

[경제지표 발표]

미국 ADP 비농업 고용변화 예상치 하회 (실제 113K / 예측 150K / 이전 89K)

미국 제조업 구매관리자지수 예상치 보합 (실제 50.0 / 예상치 50.0 / 이전 49.8)

미국 ISM 제조업구매자지수 (실제 46.7 / 예상치 49.0 / 이전 49.0)

미국 노동부 JOLTs (구인, 이직 보고서/9월) 예상치 상회 (실제 9.552M / 예상치 9.250M / 이전 9.497)

 

---

📈 2023년 11월 주요 경제동향

 

[FOMC결과와 금융시장 반응]

 

FOMC 결과 발표 후 제롬 파월 의장의 언급으로 투자자들에게 예상과 다른, 중립적인 동결 정책이 제공되었습니다. 이로 인해 주식과 채권 시장은 랠리 현상을 경험했습니다. 파월 의장은 미래의 금리 인상 가능성을 배제하지는 않았지만, 시장은 이제 연준의 금리 인상이 종료됐다고 판단하고 있습니다.

 

파월 의장은 현재의 긴축 사이클이 진전되고 있다고 언급하며 "신중하게 진행하고 있다"는 메시지를 전달했습니다. 이로 인해 S&P500은 1% 이상 상승하고, Nasdaq100은 1.6% 이상 상승했습니다.

 

대부분의 섹터가 상승한 가운데, 통신서비스와 테크 섹터가 가장 큰 폭으로 상승했습니다. 반도체 지수도 기업의 강력한 실적에 힘입어 2% 이상 상승했습니다. 주요 국가 ETF도 모두 상승하였습니다.

 

미국 10년 만기 금리는 재무부의 장기 부채 발행 증가율 둔화 계획으로 인해 18bp 하락한 4.75%를 기록했습니다. 또한, 1월 스왑의 최고 금리는 5.41%로 상승했지만, 이는 단지 8bp 추가 인상된 것에 불과합니다.

 

연준 성명서와 파월 의장의 후속 발언은 최근의 국채 금리 급등이 미치는 영향과 이것이 향후 통화 정책에 어떤 영향을 미칠지에 대한 언급으로 장기 채권 금리 상승이 결국 연준의 긴축 작업 중 일부를 효과적으로 커버했다는 것을 입증해 주었습니다.

 

이번 결정으로 연방기금 금리 목표 범위는 2001년 이후 최고치인 5.25~5.5%로 그대로 유지되었습니다. 이는 연준의 긴축 캠페인이 끝나갈 무렵 금리 인상 속도를 늦추기 위한 전략의 일환으로 평가되고 있습니다. 특히 9월 회의 이후 변경된 사항 중 하나는 경제성장률에 대한 표현이 '견고함'에서 '강함'으로 변경된 것입니다.

 

또한, 재무부는 다음 주 분기별 환급 경매에서 1,120억 달러 규모의 장기 증권을 판매할 예정이라고 발표했습니다. 이에는 3년, 10년, 30년 국채가 포함됩니다. 재닛 옐런 장관은 정부 차입 증가가 최근 채권수익률 상승의 원인이 아니라고 주장하였지만, 일부 시장 참가자들은 재정적인 우려를 제기하고 있습니다.

 

미국과 중국은 군비통제 회담에 합의한 것으로 알려졌습니다. 자세한 내용은 아직 공개되지 않았지만, 군비통제는 잠재 적대국 간의 군사력 조정과 구조 조정, 그리고 합의 사항 위반에 대한 제재 등을 포함하는 모든 노력을 의미합니다. 이를 통해 군비 축소, 해제, 제한, 신뢰 구축과 같은 다양한 개념을 아우르며 전쟁 가능성을 줄이거나 최소화하기 위한 노력이 진행되고 있습니다.

 

VIX 지수는 16.87포인트로 큰 폭 하락하였으며, 하이일드 스프레드는 4.42%로 하락했습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.21포인트로, 10-3개월물 국채금리 스프레드는 -0.726포인트로 상승하였습니다. FedWatch는 올해 내 금리 동결 확률을 77.6%로 평가하며, 내년에는 총 3차례의 금리 인하가 예상되고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 1 상승하며 FEAR(32)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약]

- CNBC -

미국 10월 ADP 민간고용 11만3천명↑ ··· 예상 하회

미국 9월 채용공고 955만건 ··· 예상 상회

BTIG "미국 증시 반등, 일시적 현상에 불과"

 

- Bloomberg -

미국 재무부, 4분기 국채발행 98억 달러↑

CME 패드워치, 미국 12월 금리동결 가능성 69% → 80%

BMO "미국 연준, 인플레 안화 수준 만족 못해"

 

- REUTERS -

미국 10월 ISM 제조업 PMI 46.7 ··· "위축세 심화"

미국 10월 S&P 글로벌 제조업 PMI 50 ··· 전월비 상승

미국 9월 건설지출, 전월비 0.4%↑ ··· 예상 부합

 

 

[주요 기사 요약]

 

1. 10월 수출, 13개월만에 플러스 전환 (한국경제)

- 전년 동기비 +5.1% => 무역수지 +$16.4억 흑자

- 수출액 $550,9억(+5.1%) / 수입액 $534.6억(-9.7%)

 

2. 백악관, '바이든, 11월 시진핑과 건설적 대화 목표' (연합뉴스)

- 미국은, APEC 계기 샌프란시스코에서 정상회담 기정 사실화

- 중국은 신중, 왕이부장 '샌프란시스코로 가는 길은 순탄하지 않을 것'

 

3. 캐터필라, 호실적에도 주가 큰 폭 하락 => 경기 둔화 우려

- '캐터필라 전망은 경기 동향의 풍향계'

 

4. 삼성, LG 나란히 전장 사업 부문 3분기 '역대 최대' 영업이익

- 삼성, 하만 고사양 고급 제품으로 최대 실적 (매출 3.8조, OP 4500억)

- LG, 전장 사업 부문 수주 잔고 100조 전망 (매출 2.5조, OP 1349억)

 

5. 'AI폰 전쟁 시작' (지디털 타임즈)

- 주요 스마트폰 제조사들 내년 신제품에 생성형 AI 탑재

=> AI는 스마트폰에 새로운 혁신을 가져다 줄 것

 

---

 

📝2023년 11월 2일 (목) 장전 뉴스

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

 

✅더 ‘스마트’하게… 폰으로 들어가는 ‘생성형 AI’

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003796778?sid=105

 

✅현금 줄어든 삼성전자..."허리띠 조일 것"

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005094800?sid=101

 

✅애플이 '갤럭시' 디스하는데…미소짓는 삼성[양철민의 아알못]

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004255943?sid=105

 

✅D램값 30개월만에 두자릿수 상승률… “폰-PC 수요 살아나”

https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003528773?sid=101

 

✅TSMC 인재 영입, 옛 장비 활용…中 반도체, ‘잇몸’으로 美 제재 뚫다

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003796814?sid=105

 

✅삼성·SK, 선단 공정 전환으로 메모리 회복세 '부채질'

https://zdnet.co.kr/view/?no=20231101114820

 

✅애플워치에 혈압상승·수면 무호흡증 감지 기능 추가? 실제로 가능할까

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005094825?sid=105

 

✅"갤럭시S24울트라 이렇게 나온다" 렌더링 등장.. 엣지는? [1일IT템]

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005094812?sid=105

 

✅'창립 50돌' 삼성전기, '전장' 키워 자동차부품사로 변신한다

https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000784321?sid=101

 

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

 

✅LG엔솔, 배터리 생산부터 관리까지 책임… BaaS 사업 힘준다

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000959210?sid=101

 

✅권영수 “K-배터리 위기, 오히려 좋다…이제 마라톤 시작점”

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005609489?sid=101

 

✅‘독일車 후방기지’ 동유럽에… 韓 배터리-소재기업 10곳 몰려

https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003528774?sid=101

 

✅KG모빌리티 판매 '반토막'은 경기탓? 현대차·기아·한국GM은 늘었다

https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000784314?sid=101

 

✅[단독]환경부, 전기차 폐배터리 EPR 도입 사실상 철회

https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003528795?sid=102

 

✅산업부, 'K-로봇지원' 전담반 가동…내년부터 실증 인프라

https://www.hankyung.com/article/202311026634Y

 

✅중국산이 점령한 국내 서비스 로봇

https://v.daum.net/v/20231102064111008

 

✅대구에 2천억 투입 '국가로봇테스트필드' 만든다…2028년 조성 목표

https://v.daum.net/v/20231102060046509

 

 

🗞 #친환경/#화학/#에너지/#자원

 

✅수출 반등했는데 '유가 150불' 에너지 위기 또 오나…최대 악재 난관

https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0003829342?sid=101

 

✅바이든, 되는 일이 없네…수조원 쏟아부은 풍력발전 잇단 ‘계약파기’

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005208511?sid=101

 

✅석화업계 불황 터널 끝내고 흑자전환…"中 변수는 여전해 안심 일러"

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007148662?sid=101

 

✅취약 세대당 30만원 난방비 지원…에너지캐시백 늘린다

https://www.hankyung.com/article/2023110267735

 

 

🗞 #바이오/#헬스케어/#뷰티

 

✅화장품 업계, 다시 ‘명동’!

https://v.daum.net/v/20231102060104524

 

✅격해지는 피부과 개원 경쟁 급기야 피부관리 오마카세 등장

https://www.medicaltimes.com/Main/News/NewsView.html?ID=1156043&ref=naverpc

 

✅“2차 건보 종합계획, 연내 발표…지속가능성 위해 다양한 지불제 고민”

https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=11&nid=287068

 

✅'의대 증원' 의사들 반대하지만…병원·간호사·환자들 "늘려야"

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014303967?sid=102

 

✅호주 건기식 시장 진출, "시장 특성·소비자 요구' 정확히 파악해야"

https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&pmode&cat=all&cat2&cat3&nid=287069&num_start=0

 

✅우주에서 임신·출산 가능해지나

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003796771?sid=105

 

 

🗞 #사회/#정부

 

✅[단독]尹, 이재용-최태원-구광모 등과 비공개 만찬

https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003528772?sid=101

 

✅[부채 딜레마]③기준금리 올리면 가계부채 줄까…"효과적 vs 이미 늦어"

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005334794?sid=101

 

✅고금리에 서울 추격매수 주춤 [집슐랭]

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004256485?sid=101

 

✅금감원 “카카오-원아시아, 그레이고 매개로 SM 시세조종 공모”

https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003528794?sid=101

 

✅불법 막겠다고 아예 금지?…공매도 '전면금지론' 공방

https://v.daum.net/v/20231102063006865

 

 

🗞 #일반/#생활

 

✅"사장님 바뀌나요?" 소문에 직원들 '술렁'…LG에 무슨 일이 [김익환의 컴퍼니워치]

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004909384?sid=101

 

✅‘매출 부풀리기’ 의혹...카카오모빌리티 IPO 무기한 연기 위기

https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000052217?sid=101

 

✅"독점횡포" 대통령 말에 카카오모빌리티 ‘빨간불’…긴급 간담회 연다

https://n.news.naver.com/article/092/0002309969?sid=105

 

✅[인사이드 스토리]'도시전설' 쿠팡의 홈플 인수설 파헤쳐 보니

https://v.daum.net/v/20231102065003079

 

✅일회용품 금지 유예 갑론을박…"일단 시행부터" vs "대책 마련 먼저"

https://v.daum.net/v/20231102055013337

 

✅넷플릭스 계정 공유시 5천원 추가 지불해야

https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001132202?sid=105

 

 

🗞 #조선/#우주/#방산/#통신

 

✅아시아나, 화물사업 매각 결론 낸다…'K항공 빅딜 분수령'

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004909389?sid=101

 

✅"우주항공청 특별법 통과를"…민간 항공우주단체 '호소'

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004956537?sid=105

 

✅경남도, 조선업 재도약 발판 마련… 5442명 고용 창출

https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001648612?sid=102

 

 

🗞 #해외

 

✅연이은 금리 동결에 달달한 '파월 효과'…주식·채권 강세 [Fed 워치]

https://www.hankyung.com/article/202311026466i

 

✅바이든∙트럼프 0.7%P차 초접전…경합주 49% "경제는 트럼프" [미 대선 D-1년①]

https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003318712?sid=104

 

✅반도체 이륙 AMD 9.7% 엔비디아 3.8%…순풍에 금리동결 [뉴욕마감]

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004956604?sid=101

 

✅伊 총리, 러 유튜버 장난전화에 속아 "우크라 전쟁에 지쳤다"

https://v.daum.net/v/20231102071618408

 

✅이스라엘, 가자지구 지하터널 첫 공격…국제사회 경악 속 美 곤혹 [뒷북 글로벌]

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004256499?sid=104

 

✅이스라엘 지상전 지휘관 “지금 가자시티 입구에 있다”

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000944372?sid=104

 

✅시가총액 3000억 증발…中 칭다오 맥주 ‘소변男’ 결국 구금

https://v.daum.net/v/20231102064800069

 

✅"한국 국민들 뒤쳐져있다"…반한감정 번진 태국 왜?

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002218799?sid=104

---

 

 

 

미국주식, 환율, 한국경제, 증시각도기, 원자재, 증권,  주식시황, 비트코인, 암호화폐, FOMC, 채권, 달러, 연준, 금리