2023.10.31(화) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

 

2023.10.31(화) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 BOJ, YCC 상한 상향 가능성, 재무부 국채 발행 컨센 하회 가능성으로 엔화는 장중 148엔대로 하락하였고, 미국 국채수익률은 소폭 상승하였습니다.

파나소닉 배터리 부문 실적 가이드 하향으로 테슬라(-4.79%) 및 전기차, 이차전지 벨류체인이 약세를 보였습니다.

자동차 3사 파업은 6주 만에 종료하였으나 이로 인해 업계에 자동차 가격 상승 및 손실은 불가피할 전망입니다.

또한, 자동차 반도체의 대장격인 온세미콘덕터가 -21.7% 하락하며 관련 업계의 큰 타격이 예상됩니다.

 

한국증시는 소폭 하락 시작 후 반등을 보이며 상승 마감 했습니다. (외국인 선물 매수)

이차전지 반등하며 코스닥 상대적으로 강세였지만, 여전히 거래량이 급감한 상황에서 보수적 심리가 지속적입니다.

두산로보틱스그 급등하며 로봇 테마가 강세로 AI, 챗봇 테마도 강세를 나타냈습니다.

그리고 낙폭과대, 시장 소외였던 유화, 철강주의 반등이 있었습니다.

 

오늘은 중국 금융정책회의 / 9월 CB 소비자기대지수 / 케이스실러 주택 가격 지수 / 삼성전자 컨콜가 있습니다.

 

다행이 반등이 나오고 있는 증시 한숨을 돌리는 듯 하지만 아직은 올해 1월과 같은 상황을 보기는 어려울 듯 싶습니다.

조금 기대감을 낮추고 긴 호흡으로 시장을 바라보면 좋을 것 같습니다.

오늘 하루도 잘 시작하시고 활기찬 아침 맞이하시기 바랍니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

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[VIX 지수]

CBOE VIX : 19.75(-7.15%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 55.95(+2.40%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,310.55(+0.34%)

코스닥 : 757.12(+1.15%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 32,928.96(+1.58%)

S&P500 : 4,166.82(+1.20%)

나스닥 : 12,789.48(+1.16%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $34,489.6/-0.63%, 이더리움 $1,811.14/+0.96%

달러인덱스 105.955/-0.40%, 달러/원 1,354.43/+0.59%, 달러/엔 149.11/+0.00%, 달러/위안 7.3134/-0.02%

금 2,004.80/+0.83%, 은 23.435/+0.58%

필라델피아 반도체 3,185.2-1.30%, WTI유 82.68/+0.15%, 천연가스 3.324/-0.18%

 

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[경제지표 발표]

독일 소비자물가지수 예상치 하회 (YoY) (실제 3.8% / 예상치 4.0% / 이전 4.5%)

 

 

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📈 2023년 10월 주요 경제동향

 

이스라엘의 가자지구 침공은 투자자들의 우려보다 규모가 작다고 보여, 주가는 상승하고 국채는 하락했습니다. 동시에 석유 시장은 3.5% 하락했습니다.

 

엔화는 일본은행이 채권수익률 상한선을 높일 예정이라는 소식에 상승하며, 달러 지수는 영향을 받아 하락했습니다.

 

S&P500 지수는 8월 이후 가장 높은 1.2% 상승했습니다. Amazon, Nvidia, Meta, Apple, Microsoft, Alphabet 등 빅테크 기업 중 6개가 상승하였으나 Tesla는 약 4% 이상 하락하여 Nasdaq100 지수의 상승을 제한했습니다. 주식 시장은 여전히 세 번째 월별 하락을 보이며, 이는 2020년 3월 이후 가장 긴 하락폭입니다.

 

대부분의 섹터가 상승한 가운데 통신서비스, 금융, 필수소비재와 같은 경기방어주 성향의 섹터가 강세를 보였습니다. 반면 반도체 지수는 약세를 보였습니다. 주요 국가 ETF도 대부분 상승하였으며, 환율 변동이 큰 영향을 주는 이머징마켓 국가들은 크게 반등했습니다.

 

미국 10년 만기 국채 수익률은 4bp 상승하여 4.88%를 기록했습니다. 재무부는 3분기 연방정부 차입 예상치를 7,760억 달러로 하향 조정했습니다.

 

중동의 전쟁으로 인해 석유가격이 하락하였으며, 이스라엘은 인질 협상 촉진과 분쟁 제한을 위한 폭격 제한을 받고 있습니다. WTI 원유는 4.3% 하락하며, 원유 가격은 82달러 근처의 기술적 지원 수준 아래로 하락하여 손실이 가속화되었습니다.

 

지정학적 우려 외에도 채권 수익률 상승과 일부 주요 기술 기업의 실적이 기대에 못 미치면서 이번 달의 주식 시장은 타격을 입었습니다. 이로 인해 지난 주에 S&P 500의 14일 상대강도 지수가 30 아래로 떨어졌으며, 일부 투자자들은 이것을 시장이 과매도된 신호로 해석했습니다.

 

FOMC 회의를 하루 앞두고 닉 티미라오스 기자는 상승한 국채금리가 연준의 역사적인 금리 인상을 마무리짓는 데 도움을 줄 수 있다고 언급했습니다.

 

중국 외교부는 시진핑 주석과 바이든의 회담에서 양측이 해안 문제와 군비 통제에 대한 협의를 개최하기로 합의했다고 발표했습니다.

 

VIX 지수는 19.75포인트로 크게 하락하였으며, 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.162포인트로 축소되었으며, 10-3개월물 스프레드는 -0.578포인트로 축소되었습니다. 오늘부터 개최되는 FOMC 회의에는 전 세계 투자자들의 주목이 집중되고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 7 상승하며 Extreme FEAR(31)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약]

- CNBC -

오펜하이머, 올해 S&P500 전망치 4,400으로 하향 조정

씨티, 미국 증시 강세 전망 유지 ··· 모간스탠리는 약세 전망 반복

웰스파고 "미국 증시, 기술적 과매도 반등 기대"

 

- The New York Times -

미국 정부, 첫 AI 행정명령 공개 ··· "안전평가 의무화 포함"

독일 10월 CPI 예비치, 전년비 3.8%↑ ··· 2021년 이후 최저

독일 3분기 GDP 예비치 -0.1% ··· 예상 상회

 

- WSJ -

미국 자동차노조, GM과도 협상타결 ··· 6주만에 파업 종료

파나소닉, 배터리 이익 전망 하향 ··· 테슬라 -4.8%↓

"미국 연준 긴축, 높은 국채금리로 중단 가능"

 

- 일본 니케이신문 -

"BOJ, YCC 정책 상한 1% 초과 유력"

엔화, 니케이 보도에 강세 ··· 2주래 최고

일본 재무부, 4분기 국채 발행 규모 축소 예정

 

 

[주요 기사 요약]

 

1. 월가 큰 손들, '국채금리 하락에 베팅' 시작 (FT)

- 장기 국채 펀드로 유입된 자금 사상 최고치

- 블랙록, 뱅가드, 핌코 등 국채 매입 (19~25일, 미국 장기 국채 펀드 유입 자금 57억 달러)

 

2. 미국 재무부, 국채 발생 규모 예상

- 지난 분기 1조 달러 => 10년물 국채 수익률 4% → 5%

- 이번 발표 예상 : 시장 전망 $8,000억대 → 전일 보도 $7,000억대 / 장기 국채 => 2~5년 단기 국채 규모 확대

 

3. 마이크로소프트, 2년만에 시총 1위 도전 (연합뉴스)

- 애플 27일 $2.63조, 아이폰 판매 부진 고전, AI 경쟁에서 뒤쳐져

- 마이크로소프트 27일 $2.45조, AI 경쟁에서 선두권, 클라우드 분야 성장

(클라우드 성장률 : MS +29%, AWS +12%, 구글 +22%) => 생성형 AI 선두권 성과

 

4. 한국배터리 3사 'LFP 양산' 공식화 (조선비즈)

- 전기차 수요 둔화와 경기 침체 극복위한 LFP 배터리 양산

- 전기차 가격 하락으로 LFP 수요 증가

 

5. 파나소닉, 배터리 부문 이익 전망 하향 (한국경제)

- 3분기 배터리 생산량 줄이고, 해당 부문 이익 전망치 15% 축소

=> 글로벌 수요 감소로 적절한 재고 수준 유지 위해 생산 조정

 

6. 실리콘밸리, 옷에 붙이는 AI 비서 '웨어러블' 붐

- AI 스타트업 '휴메인', AI핀 11월 공개 / '메타', 챗봇 탑재한 안경 공개 / '리와인드', AI펜던트 출시

 

7. 24년, 인공지긍 PC 시장 개화 (카운터포인트 리서치, 파이낸셜)

- AI엔진 탑재한 랩톱 출시 : 삼성, LG, 인텔 등 AI PC 사용화 경쟁

=> AI PC 본격화는 PC 시장 부활 견인, 27년 AI PC 점유율 60% 전망

 

7. 네이버, 인텔과 손잡고 엔비디아 GPU 대체 제품 확보 (한국경제)

- '엔비디아 GPU, 개당 5000만원 이상, 대기 기간 52주'

- '네이버 플레이스'의 AI 추론 서비스에 인텔 CPU로 대체'

"인텔 CPU에 소프트웨어 활용하여 기존 보다 4~7배 성능 개선"

 

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📝2023년 10월 31일 (화) 장전 뉴스

 

 

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

 

✅삼성전자, 오늘(31일) 3분기 확정실적 발표… 반도체 부문은 얼마

https://n.news.naver.com/article/417/0000958570

 

✅위기론 도는 삼성… 문제는 실적부진 아닌 좁혀진 ‘초격차’

https://v.daum.net/v/20231031070506281

 

✅키옥시아·WD 합병 안갯속...SK하이닉스, 다음 전략은

https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000048544?sid=105

 

✅애플의 이번 분기 사과는 달까요 쓸까요[실리콘밸리잇(IT)]

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005093408?sid=105

 

✅스마트폰·PC 수요 회복세…메모리, 연내 반등 기대감

https://v.daum.net/v/20231031070018138

 

✅퀄컴 “PC용 스냅드래곤, 벤치마크서 인텔·AMD·애플 앞서”

https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003151096?sid=105

 

✅아이폰15 中판매 6% 감소…中정부 아이폰금지·화웨이돌풍 영향

https://v.daum.net/v/20231031065959097

 

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

 

✅“中 흑연 수출 통제 영향 3개월 안에 해소될 것”

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000943640?sid=101

 

✅[2차전지 지속성장 모니터] 'EV 수요둔화' 대응 LG화학, '사업개편·R&D' 올인

https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000048547?sid=101

 

✅[단독] '불타는 전기차' 배터리 제조사 1위는 'LG엔솔'

https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000048548?sid=101

 

✅[Car스텔라]“한 식구인데 굳이?” 현대차·기아 중고차사업 따로 하는 이유

https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001648336?sid=101

 

✅현대차 러시아 공장, 가동 중단 11월 말까지 연장

https://v.daum.net/v/20231031064213908

 

 

🗞 #바이오/#헬스케어/#뷰티

 

✅충청권에 바이오-스마트 국가산단 조성

https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003528358?sid=102

 

✅2030년까지 바이오 신물질 100개 개발

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005207077?sid=105

 

✅"비대면진료-약품절 대책 관련 진전 이뤘다...한약사 문제는 아쉬워"

https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&pmode&cat=all&cat2&cat3&nid=286961&num_start=0

 

✅존재감 커진 ADC…글로벌 제약사 '협력' 경쟁 가열

https://www.medicaltimes.com/Main/News/NewsView.html?ID=1155994

 

✅야간 간호사 수당 의무화 두고 병원계vs간호계 신경전

https://www.medicaltimes.com/Main/News/NewsView.html?ID=1155999

 

 

🗞 #사회/#정부

 

✅“국토부장관이 된 한은 총재?”…한은의 기준금리 딜레마 [비즈니스 포커스]

https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000069188?sid=101

 

✅"합의없는 숫자 제시 안돼"… 연금개혁 시간표 또 늦춘 尹

https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002833740?sid=105

 

✅실거주의무 폐지 왜 늦어지나 봤더니[올앳부동산]

https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003258171?sid=101

 

✅일하는 30대女 왜 늘었나 했더니… 극심한 저출산 탓

https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001648323?sid=101

 

✅변호사 소득, 의사의 40% 수준…‘증원 차이’에 격차 더 벌어져 [뉴스+]

https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003869825?sid=101

 

✅[단독]대한항공의 이상한 제안 "소송하면 보상하겠다"

https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0003828377?sid=102

 

 

🗞 #일반/#생활

 

✅[팩플] 카카오 “삼성식 준법 감시 기구 만들겠다”...경영쇄신 나선 김범수

https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003317941?sid=105

 

✅‘파격·혁신의 아이콘’ 키움증권의 패착은 무엇이었나[비즈니스 포커스]

https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000069185?sid=101

 

✅BBQ·롯데·나라셀라, 간만 보고 막판에 빠졌다… 윈저는 어떻게 파인트리 품으로 갔나

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000943623?sid=101

 

✅'한 마리 1000원' 붕어빵 더 올랐다…여의도 금붕어빵 얼마길래

https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003318124?sid=101

 

✅초고속 하이퍼튜브, 예타 탈락으로 사업추진 무산

https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000783435?sid=105

 

 

🗞 #조선/#우주/#방산/#통신

 

✅2032년 독자 달 탐사선… 본격 우주시대 연다

https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002833723?sid=105

 

✅로봇이 용접 '척척'… 한화오션, 스마트 조선소 박차

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000958444?sid=101

 

 

🗞 #해외

 

✅뉴욕증시, FOMC 앞두고 저가 매수에 일제 상승…테슬라 4.8%↓ [출근전 꼭 글로벌브리핑]

https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001131744?sid=101

 

✅FOMC 앞두고 상승…다우 1.58%↑[뉴욕증시 브리핑]

https://www.hankyung.com/article/2023103196666

 

✅온세미콘덕터 22% 폭락, 필라델피아반도체지수 1.30%↓(상보)

https://v.daum.net/v/20231031063615856

 

✅미·이스라엘, 휴전 반대 재확인…"공격 멈추면 하마스에만 이익"

https://v.daum.net/v/20231031064546943

 

✅네타냐후 “휴전, 하마스에 항복하란 뜻”…美 백악관 “동의”

https://v.daum.net/v/20231031073102629

 

✅베네수 마두로 정권, 野와의 합의 파기 조짐…美제재 다시 강화?

https://v.daum.net/v/20231031071415420

 

 

 

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