2023.10.27(금) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

2023.10.27(금) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 약보합 시작 후 장중 하락을 지속하다 장 후반 반등 시도를 하였으나 무산되었습니다.

경제지표는 혼조를 보였으며, 달러인덱스 상승, 국채수익률 하락, 유가 하락을 보였습니다.

미국 GDP 속보치는 연율 4.9%로 예상치 상회하였고, ECB의 연속 10회 금리 인상 후 이번에는 금리동결을 하였습니다.

지수 및 시총 상위 종목들의 하락으로 주요 지지선이 붕괴를 보이는 하루였습니다.

 

한국증시는 전일 미국 나스닥은 급락의 영향으로 큰 폭 갭 하락으로 시도 하였습니다. 외국인의 선물 매도와 연 이틀 대량 비차익프로그램 매도로 하루 종일 약세가 지속되고 있으며 약세장으로 진입했습니다.

코스닥은 연 이틀 이차전지 급락했고, 최근 상대적으로 강세인 반도체주도 하락을 하였습니다.

코스피는 SK하이닉스 실적 발표 후 -5.88% 하락을 보였습니다.

시장 측면에서는 반등 시도하다가 급락하여 심리적 충격으로 인해 로스컷 및 손절매가 나오며 반대매매와 투매가 나오고 있습니다.

(3개월 연속 하락 : 코스피 -13%, 코스닥 -21% / 3개월 수급 : 개인 +5.7조, 기관 -2.3조, 외국인 -4.2조)

 

오늘은 PCE 물가지수 (미국 9월 개인소득, 소비, PCE 물가) / 실적발표 (엑손모빌, 쉐브론)가 예정되어 있습니다.

 

이제는 미국시장과 한국시장 모두 전고점 대비 지수가 -20% 이상을 보이며 약세장에 진입했다고 보고 있습니다.

이런 시기에는 대부분의 투자자들이 힘든 시간을 보내고 있으리라 보여집니다.

하지만 오늘 미국시장이 무조건 부정적인 상황은 아닌것 같습니다. 다소 하락한 국채수익률에 기업의 실적부진으로 하락을 하였지만 미국 GDP는 속보치가 예상 상회하며 경기침체에 우려는 다소 진정되어 보여집니다.

터널에 진입하면 빛이 보이기 전까지는 그 끝을 알수없기에 더욱 두렵고 무서울 뿐 언젠가 터널의 끝은 있다고 모두 알 수 있습니다. 지금의 순간의 공포에 휩싸이지 말고 하루하루 활기찬 루틴을 반복하며 스스로의 행복 에너지를 채워나가야 하는 시간을 갖으면 좋겠습니다. 보다 더 행복하게 보다 더 가치있게 하루를 맞이하길 바랍니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

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[VIX 지수]

CBOE VIX : 20.68(+2.43%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 55.17(-2.16%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,299.08(-2.71%)

코스닥 : 743.85(-3.50%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 32,784.30(-0.76%)

S&P500 : 4,137.23(-1.18%)

나스닥 : 12,595.61(-1.76%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $34,201.9/-1.17%, 이더리움 $1,805.08/+0.92%

달러인덱스 106.440/+0.08%, 달러/원 1,354.41/+0.05%, 달러/엔 150.38/+0.05%, 달러/위안 7.3158/+0.01%

금 1,994.90/+0.03%, 은 22.938/+0.06%

필라델피아 반도체 3,188.4/-0.54%, 천연가스 3.508/+1.38%, WTI유 83.47/-1.55%

 

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[경제지표 발표]

미국 GDP(QoQ) 예상치 상회 (실제 4.9% / 예상치 4.3% / 이전 2.1%)

미국 신규 실업수당청구건수 예상치 상회 (실제 210K / 예상치 208K / 이전 200K)

미국 연속 실업수당청구건수 예상치 상회 (실제 1,790K / 예상치 1,740K / 이전 1,727K)

미국 근원 개인소비지출물가지수 예상치 하회 (실제 2.9% / 예상치 3.0% / 이전 2.5%)

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📈 2023년 10월 주요 경제동향

 

기업들의 실적 부진으로 인해 5월 증시가 역성장을 기록했습니다. 단, Amazon과 Intel은 예상을 능가하는 매출을 발표하며 시간외 거래에서 상승세를 보였습니다.

 

S&P500 지수는 1.2% 하락하며 "조정" 단계에 접어들었으며 기술적인 저항선으로 꼽히는 4200포인트를 하향 돌파하였습니다. 이로써 7월 최고치로부터 거의 10% 하락한 상황입니다. Nasdaq100 지수는 Meta의 하락으로 인해 약 2% 하락하였으며, 장기적인 광고 시장 및 플랫폼 기업들의 주가 회복 기대가 무너졌습니다. Nvidia와 Microsoft는 두 사이에서 각각 3.4% 이상 하락하였습니다.

 

세계 경제를 대표하는 유틸리티 섹터와 부동산 섹터가 강세를 보였습니다. 항공, 은행, 리츠, 화학 업종도 상승했습니다. 그러나 달러의 강세로 이머징 국가 ETF는 하락했습니다.

 

또한 경기 둔화와 연준의 통화 정책 변화에 대한 우려를 반영하여 국채 수익률은 하락하였습니다. 10년 미국 국채금리 수익률은 5% 근처까지 올랐던 수준에서 4.849%로 마감하였으며, WTI유가도 83.51$로 하락했습니다.

 

투자자들은 하마스 대표단의 모스크바 방문과 중국의 이란 지원, 이스라엘 군이 하마스 정보부 부국장을 암살한 주장 등 지정학적인 상황을 주의 깊게 관찰하고 있습니다. 이스라엘 군은 가자지구 북부에 소규모 지상작전을 수행했으며, 터키 에도르안 대통령은 이스라엘의 공격이 정당방위를 벗어나고 있다고 주장하였습니다.

 

유로화는 경제 지표와 ECB의 금리 동결 발표에 따라 하락하였습니다.

 

주요 기업들의 실적 발표가 계속되는 가운데, "Magnificent Seven"으로 불리는 대형 기술 기업은 거의 2,000억$에 달하는 가치를 상실했습니다. Meta를 제외한 Alphabet(구글의 모회사)과 Tesla는 모두 하락하였고, Microsoft만이 상승세를 보이고 있습니다.

 

미국 재무부의 옐런 장관은 GDP 발표가 긍정적이며 강력한 숫자임을 강조하며, 2023년 미국 성장률이 2.5%가 가능하다고 언급하였습니다. 그러나 하마스와 이스라엘의 전쟁 확대 등 지정학적 리스크에 대한 우려를 언급하며 소비자 지출의 호조와 경제의 좋은 추세를 강조하였습니다.

 

투자자들은 이제 다음 주에 있는 연준의 FOMC에 집중하고 있습니다.

 

VIX 지수는 20.68포인트로 상승하였으며, 하이일드 스프레드는 4.37%로 소폭 하락하였습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.197포인트, 10-3개월물은 -0.618포인트로 모두 소폭 상승하였으며, FedWatch의 변화는 크지 않았습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 4 하락하며 FEAR(26)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약]

 

- CNBC -

"테슬라 · 에어비앤비 등 일부 나스닥 기업, 이미 약세장 진입"

미국 9월 내구재수주, 전월비 4.7%↑ ··· 예상 대폭 상회

미국 9월 펜딩주택판매, 전월비 1.1%↑ ··· 예상 상회

 

- Market Watch -

미국 주간 실업보험 청구 21만명 ··· 예상 상회

미국 10년물 국채금리, 0.10%p 하락 ··· "금리 변동성↑"

엘런 "미국 국채금리 급등, 재정적자 때문 아냐"

 

- 일본 니케이신문 -

"키옥시아 · WD 합병 협상 중단"

버크셔, 옥시덴탈 추가 매수 ··· 지분 25.8%로 확대

X, 머스크 인수 1년만에 이용자 16% 감소 ··· "기업가치 약60%↓"

 

- REUTERS -

ECB, 기준금리 동결 ··· 10회 연속 인상 후 첫 제동

라가드르 "동결, 긴축중단 시사 아냐 ··· 금리인하 시기상조"

바이든 "미국 인플레 껵여도 경제 성장 ··· 셧다운 피해야"

 

 

[주요 기사 요약]

 

1. 이스라엘 탱크,보병, 가자지구 급습 (로이터)

- 비교적 큰 규모의 가자지구 지상 작전 후 복귀 - 하마스 진지 겨냥

 

2. 미.일.EU, 전기차. 반도체 보조금 표준 만든다 (한국경제)

- 보조금 협의체 창설 추진: 연내 고위급 경제 대화 통해 논의

 

3. 3분기 GDP 성장률 +0.6%로 예상 부합 (한국은행)

- 민간 소비 소폭 회복, 수출 플러스 전환

- 저년 동기비는 +1.4% (예상 +1.17%)

 

4. 사상최대 이익 낸 은행권, 초과 이익 환수 방안 검토 (머니투데이)

- 은행권 상반기에만 이자수익 29.4조 (전년 동기비 +12.2%)

- 은행권 횡재세 성격의 준비금 부과 검토

 

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📝2023년 10월 27일 (금) 장전 뉴스

 

 

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

 

✅곽노정 SK하이닉스 사장 "낸드 불황 내년 상반기까지 지속... 6월이 체크포인트"

https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002309319?sid=105

 

✅"HBM3, 없어서 못팔아요"…SK하이닉스, 1.8조 적자에도 이유있는 자신감 [biz-플러스]

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004254199?sid=101

 

✅"내 동물적 감각 믿어 달라"…최태원의 이천 호프집 열변

https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003317375?sid=101

 

✅낸드플래시 3~4위 기옥시아·WD 합병 무산…"SK 반대" [정영효의 일본산업 분석]

https://www.hankyung.com/article/202310270009i

 

✅닛케이 "기옥시아·WD 합병 협상 중단"

https://n.news.naver.com/article/011/0004254182

 

✅92세 TSMC 창업자 "미중 기술 긴장에 반도체 전반 둔화"

https://v.daum.net/v/20231027063238633

 

✅[뉴테크] 삼성전자·IBM도 주목한 ‘엑시톤’...반도체 연산속도 6배 빨라진다

https://v.daum.net/v/20231027000055238

 

✅"LG전자 신설법인 곧 출범…디지털 헬스케어 등 진출"

https://www.hankyung.com/article/2023102691941

 

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

 

✅LG엔솔·삼성SDI, '토요타·현대차' 손잡고 전기차 장악력 강화

https://daily.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=1013295

 

✅LG에너지솔루션, 역대급 호실적에도 주가 '내리막'… 목표가도 '뚝'

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000957855?sid=101

 

✅삼성SDI, 수요 둔화 우려 속 분기 최대 매출

https://www.etnews.com/20231026000205

 

✅현대차 3분기까지 영업익 11조 돌파… “年15조 간다”

https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003527770?sid=101

 

✅KG모빌리티, 창원에 전기차 배터리팩 공장 만든다

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004907100?sid=101

 

✅"코스모화학, 전처리 분야 진출…내년 초 투자 가시화"

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=2023102513221958401011203

 

✅나노신소재로 리튬 배터리 성능·안정성 높였다

https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002309245?sid=105

 

✅롯데에너지머티리얼즈, LFP 소재 사업 박차…한국자동차연구원과 연구개발 계약 체결

https://www.ajunews.com/view/20231026144124688

 

 

 

🗞 #바이오/#헬스케어/#뷰티

 

✅류머티즘성 관절염 완치 가능해지나… 새 치료제 후보물질 찾았다

https://v.daum.net/v/20231027000047235

 

✅EU 집행위, 의약품 공급망 안정화 조치 발표... '핵심의약품연합' 결성

https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=233175

 

✅성장 중인 멕시코 제약시장…'제네릭' 떠오른다

https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&pmode&cat=all&cat2&cat3&nid=286874&num_start=0

 

✅중국 시장 환경 변화와 한국 화장품 수출 성장을 위한 해답은

https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=233124

 

✅보로노이, 폐암치료제 'VRN11' 임상 1상 시험계획 승인

https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=233165

 

 

 

🗞 #사회/#정부

 

✅“구조개혁 미루는 한국, 말레이시아·나이지리아에 따라잡힌다”

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003795681?sid=101

 

✅‘역전세 폭탄’ 현실화…3분기 수도권 빌라 절반 이상이 역전세

https://n.news.naver.com/mnews/article/021/0002601547?sid=101

 

✅이창용도 강조한 규제 강화…전세대출, DSR 포함?

https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000020523?sid=101

 

✅‘툭하면 블랙아웃’ 전력반도체단지 원인별 대책 나왔다

https://v.daum.net/v/20231027030133892

 

 

🗞 #일반/#생활

 

✅빌 게이츠도, 빈 살만도 이재용 손 잡았다…삼성 회장의 '365일'

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004954203?sid=101

 

✅카카오, ‘시세조종’에 ‘카뱅’ 잃을 위기… ‘대주주 적격성’ 불똥

https://n.news.naver.com/mnews/article/021/0002601541?sid=101

 

✅중국인 단체관광 돌아왔는데… 희비 엇갈린 카지노-면세점

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000957844?sid=101

 

✅맥도날드 가격 또 오른다…다음달 2일부터 "빅맥 5500원"

https://v.daum.net/v/20231027051001789

 

✅11월2일 베일 벗는 'TL'…엔씨소프트, '뽑기템' 뺀다

https://v.daum.net/v/20231027070005858

 

 

🗞 #조선/#우주/#방산/#통신

 

✅中 우주시대 '활짝' 선저우 17호 우주정거장 도킹 성공

https://www.ajunews.com/view/20231026201157006?utm_source=ajunews&utm_medium=view&utm_campaign=industry_top

 

✅[2023 국감] 내일 과기정통부 종감…R&D 예산·우주항공청 공방

https://www.ajunews.com/view/20231026184814977?utm_source=ajunews&utm_medium=view&utm_campaign=industry_top

 

✅해외로 눈돌리는 조선사들, 과거와는 다를까

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202310241230154160104450

 

✅K-조선 “카타르가 게임 체인저” 中 따돌리고 ‘글로벌 톱’ 굳히기

http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20231026000340

 

 

🗞 #해외

 

✅뉴욕증시, GDP 호조 속 기업 실적 우려에 일제 하락…MS 3.7%↓ [출근전 꼭 글로벌브리핑]

https://www.hankyung.com/article/2023102700585

 

✅美재무 "美경제 견조하고 강력한 성장세…연착륙 가능성 높아"

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014291331?sid=104

 

✅지상전 아닌 지하전…이스라엘 '땅굴 속 하마스' 소탕 전략은?

https://n.news.naver.com/mnews/article/123/0002319089?sid=104

 

✅이스라엘 탱크, 가자 심야기습… 전면 지상전 돌입 수순

https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003527696?sid=104

 

✅러시아 간 하마스·이란 대표…이란, “하마스, 인질 석방 준비돼”

https://n.news.naver.com/mnews/article/021/0002601550?sid=104

 

✅아마존 3분기 매출 13% 증가…이익은 예상치 거의 두 배

https://v.daum.net/v/20231027051827858

 

✅되살아나는 러시아 루블… 푸틴 ‘초강력 외환 통제 ' 영향

https://v.daum.net/v/20231027070919026

 

 

 

 
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