2023.10.30(월) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

2023.10.30(월) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 직전 주 대비, 유가 하락 / 달러인덱스 상승 / 국채수익률 소폭 하락을 보였으며, 10년 만기 국채수익률이 주중 5% 터치하며 불안정 변동성을 지속하였습니다. 이에 S&P500 및 시총 사우이 종목들의 주요 지지선이 붕괴되며 하락장에 대한 걱정을 키웠습니다.

근원 PCE와 개인 소비지출은 전월비 컨센 보합하며 1년 기대인플레는 4.2%를 보였습니다.

이에 금요일 장은 낙폭과대를 보였던 빅테크 중심으로 반등을 하였고, 은행주/자동차/에너지주는 하락을 하였습니다.

이에 나스닥을 제외한 모든 지수는 하락으로 마감하였습니다.

 

한국증시는 양 시장 3개월 연속 하락을 보여주며 10월 가장 큰 폭 하락을 하였습니다.

화요일 : 셀트리온 강세, 이차전지 반등, 반도체 강세로 장중 큰 반등을 보이며 저점을 기대 하였습니다

수요일 : LG엔솔 컨퍼런스 콜에서 내년 성장률 둔화가 언급으로 급락을 보이며 관련 배터리 밸류 체인 핵심 주의 급락이 나오며 지수를 끌어내렸습니다.

목요일 : 미국 나스닥 급락 (기술주 급락)으로 반도체도 하락을 보였습니다. 추가적으로 외국인 선물 거래 + 비차익 매도로 시장 하락을 더 가중시켰습니다.

개별 종목 수급 불균형 속 급락이 나온 한 주였습니다.

 

이번주 주요 이벤트로는 아래와 같습니다.

10/30 : BOJ 통합정책회의 / 에코프로머티리얼즈 수요에측, 한미반도체 IR / 실적발표(LG화학, 삼성엔지니어링, S-Oil)

미국 재무부, 분기 자금 조달 계획 발표

10/31 : 중국 금융정책회의 / 9월 CB 소비자기대지수 / 케이스실러 주택 가격 지수 / 삼성전자 컨콜

11/01 : FOMC 회의 / ADP 민간 고용보고서 / JOLTs / 실적발표(AMD, MS) / 한국 10월 수출입동향

11/02 : BOE 통화정책회의 / 실적발표(애플, 일라이릴리, 노보 노디스크)

11/03 : 10월 비농업 고용보고서, 실업률

이번주는 증시 방향을 결정한 주요한 발표들이 있으니 더 주의깊게 확인해야겠습니다.

 

모든 시장이 약세장을 나타내고 있으며, 매크로 지표는 안좋은 상황을 보이고 있고 추가적으로 지정학적인 이슈는 해결 되기 보다는 더욱 심화되고 있는 상황입니다. 이에 따라 한국 증시는 9월 / 10월 모두 코스피 지수로 -10% 이상이 빠지며 두달만에 -20%를 하락하며 엄청난 하락을 단기간에 보였습니다. 이에 코스피 지수 PBR은 0.8 까지 내려왔다고 보여집니다. 하지만 주말 동안 이스라엘 증시는 상승을 보였고, 미국 국채수익률은 5% 찍고 하락하며 단기적으로 하락을 안정세를 보이고 있습니다. 많은 월가의 투자자들의 이제 국채 가격 상승에 배팅하며 많은 수급이 들어오고 있는 상황에 안정세를 보이며 이후 금리동결이 지속으로 보여진다면 이 부분은 어느정도 해소되지 않을까 긍정적인 모습도 보이는 상황입니다. 이때를 두려움에 굴복하거나 너무 많은 욕심에 레버리지로 잃지 않게 조심하며, 긴 터널의 구간을 잘 지나오면 좋겠습니다.

그래서 이번주가 정말 중요한 시간이 되지 않을까 생각됩니다.

한 주 잘 시작하시고 힘내시기 바랍니다! 버티는자가 현재 잘하고 있다고 생각합니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

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[VIX 지수]

CBOE VIX : 21.40(+0.00%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 56.88(-1.44%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,375.00(-1.69%)

코스닥 : 769.258(-2.07%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 33,127.28(-0.86%)

S&P500 : 4,224.16(-1.26%)

나스닥 : 12,983.81(-1.53%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $29,979.2/+1.45%, 이더리움 $1,647.84/+0.14%

달러인덱스 106.035/-0.02%, 달러/원 1,356.90/-0.02%, 달러/엔 149.79/+0.31%, 달러/위안 7.3135/-0.02%

금 1,988.25/+0.93%, 은 23.380/+0.88%

필라델피아 반도체 3,367.8/-1.34%, WTI유 89.16/+2.17%, 천연가스 2.959/-3.17%

 

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[경제지표 발표]

미국 근원 개인소비지출 물가지수 (실제 3.7% / 예상치 3.7% / 이전 3.8%)

미국 개인소비지출 물가지수 (실제 3.4% / 예상치 3.4% / 이전 3.4%)

 

[주간 지표 등락율]

다우존스 -1.78% / S&P500 -2.11% / 나스닥 -2.23%

달러 인덱스 +0.42% / 국채 10년물 -1.37% / 필라델피아 반도체 -2.22%

 

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📈 2023년 10월 주요 경제동향

 

7월 고점 대비 S&P 500 지수가 10% 하락하여 "조정"장세로 진입하는 등, 주식시장의 흐름이 둔화되었습니다.

 

최근의 지정학적 리스크 발전으로 인해 원유는 배럴당 85달러를 넘어섰으며, 금 역시 온스당 2,000달러를 돌파하였습니다.

 

이스라엘군의 가자지구 작전 확대 소식은 시장에서 장중 변동성을 촉발시켰습니다. 주요 주가 지수는 한 달 만에 가장 악화된 주를 보이고 있습니다.

 

JPMorgan Chase의 CEO Jamie Dimon이 14억 1000만 달러 가량 상당의 주식을 매각할 계획을 발표하자, 그의 은퇴 가능성에 대한 투자자들의 우려로 주가가 하락했습니다. 다른 한편으로 Amazon과 Intel은 호실적을 기반으로 큰 폭 상승했습니다.

 

섹터별로는 경기 소비재와 기술, 그리고 커뮤니케이션 섹터가 강세를 나타냈으며, 헬스케어, 유틸리티, 금융, 부동산, 에너지, 경기 방어주 섹터는 일제히 큰 폭으로 하락했습니다. 사실상 미국 증시는 일부 빅테크 기업들을 제외하면 큰 폭 하락하였습니다. 주요국 ETF도 대부분 하락한 가운데, 일본과 호주 정도만 상승했습니다.

 

전 세계 주식시장은 인플레이션에 대한 연준의 결정, 중동 지역의 분쟁, 그리고 11월 초 미국의 채무 불이행 우려와 같은 불확실성을 겪고 있습니다.

 

미시간대 인플레이션 데이터가 예상치를 상회하면서 시장은 더 높은 인플레이션에 대한 대비 기조를 나타내었고, 이로 인해 국채 2년 금리가 하락했습니다. 또한 달러 가치도 하락하였습니다.

 

연방준비제도(Fed)에 대한 지속적인 비판으로 인해 채권 수익률이 상승함에 따라 미국 주식은 3개월 연속 하락하였습니다.

 

최근의 중동 분쟁 우려와 기업 실적 시즌의 미흡한 결과로 인해, 위험 자산에 대한 선호도가 약화되었습니다.

 

소비자들이 휘발유 비용 상승을 예상하면서 미국의 단기 인플레이션 전망이 10월 기준 5개월간 최고치로 상승하여, 경제에 대한 비관적인 전망이 더욱 강화되었습니다.

 

연방준비제도(Fed)가 선호하는 기초 인플레이션 지표가 9월에 4개월 동안 최고치로 상승하고, 소비자 지출 또한 상승하였으며, 앞으로 몇 달 간 추가 금리 인상이 논의될 수 있다는 해석이 나타나고 있습니다.

 

VIX 지수는 21.27포인트로 상승하였으며, 하이일드 스프레드는 4.5%로 상승했습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.177포인트로 하락하였으며, 10-3개월물은 -0.621포인트로 상승하였습니다. 다음 주의 FOMC 회의에 투자자들의 주목이 집중되고 있는 가운데, FedWatch의 변화는 크지 않았습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 2 하락하며 Extreme FEAR(24)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약]

- CNBC -

미국 9월 PCE 가격지수 전년비 3.4%↑ ··· 예상 부합

미국 9월 근원 PCE 가격지수 전년비 3.7%↑ ··· 예상 부합

미국 미시간대 1년 기대인플레 4.2% ··· 5월 이후 최고

 

- REUTERS -

구글, 엔트로픽에 20억달러 추가 투자 ··· "MS-오픈AI 견제 차원"

미국 스텔란티스, 노 사협상안 잠정타결 ··· GM은 파업 확대

BoA "S&P500 지지선 붕괴 ··· 추가조정 가능성"

 

- Bloomberg -

네타나후 이스라엘 총리 "전쟁, 2번째 단계 진입"

이란 대통령 "이스라엘, 레드라인 넘어" ··· '대응' 경고

UBS "에너지 시장, 이스라엘-하마스 분쟁 격화로 변동성↑"

 

- WJS -

미국 국채 추종 ETF, 금리 고점 판단에 순유입 증가

"11월 FOMC · 미국 10월 비농업 고용, 국채 금리 향방에 중요"

바이든, 민주당내 지지율 사상 최저 ··· 이 · 하마스 분쟁 여파

 

 

[주요 기사 요약]

 

1. 제이미 다이먼, JP모건 주식 100만주 매각 계획 (WSJ)

- "개인적인 재정, 세금, 재산 계획 목적" : 860만 주 보유 중 100만주 매각

- 24년 시작하며 사전 일정에 따라 매각

 

2. 연준 대차대조표 축소에 대한 연준 위원들 발언

- 10월 25일 기준 7조 9,078억 달러 (전주 대비 253억 달러 감소)

- 하커, 시장이 수용할 수 없을 때 까지 축소

- 메스터, 금리 정책과 무관하게 자산 축소 지속

 

3. 바이든, 시진핑 11월 정상회담 개최 합의 (AP 통신 등)

- 바이든 : 왕이 부장 회담 후 합의

 

4. 마스터카드 호실적에도 주가 하락 이유 (마켓워치)

- 결재 플랫폼을 통해 거래된 '스위치 볼륨' 감소 => 소비 둔화 우려

 

5. 포드, 전기차 120억 달러 투자 연기 (이데일리)

- 가격 인하 경쟁으로 수익성 악화 + 수요 두노하세

- SK온과 켄터키주에 건설 예정인 2기 배터리 공장 가동도 지연

- 전기차 시장 성장세 둔화에 미국 자동차 업체들 잇달아 투자 속도 조절

=> 핵심 부품 공급하는 국내 배터리 업계 영향 불가피

 

6. 24년 HBM 성장 지속 : 반도체 업계 HBM으로 차별화 (트렌드포스)

- 씨티, HBM 수요 대비 공급 부족 -13% / 25년까지 -15% / 27년 균형

 

7. 공매도 정책 관련 기사 (한국경제, 이데이릴, 매일경제)

- 이번 달, BNP파리바. HSBC 조직적. 관행적 불법 공매도 적발

=> 고의적 불법 공매도에 대한 정책 대안 필요

=> 제도 정비 기간동안 '전면적 공매도 금지'론 부상

- 금융위원장 국감, "원점에서 모든 제도 개선을 해보겠다"

 

 

 

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📝2023년 10월 30일 (월) 장전 뉴스

 

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

 

✅삼성D, 올 3Q도 역대급 영업익…'OLED 전환' LGD도 흑자 기대감

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005607230?sid=101

 

✅"초고가 혼수품으로 급부상?"…4700만원 넘는 이 제품은 [김익환의 컴퍼니워치]

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004907952?sid=101

 

✅삼성·SK 공격 증설에도…HBM 공급 부족 3년 더 간다 [Biz-플러스]

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004254987?sid=101

 

✅TSMC, 대만 중부과학단지에 1.4나노 공장 증설 결정

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000943344?sid=105

 

✅PC 사업서 고전하는 애플… ‘맥북 프로’ 신제품으로 다시 일어설까

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000943334?sid=105

 

✅삼성, 폴더블폰 방심하다간 ‘날벼락’…턱밑까지 따라온 이 나라

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005206657?sid=105

 

 

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

 

✅‘거스를 수 없는 대세’ 전기차 훈풍 타고 K-배터리도 고속 질주 [넥스트K가 온다]

https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000069154?sid=101

 

✅[아차! 전지] 전기차 수요 둔화에 中도 주춤…K-배터리, LFP 시장 진출은 어떻게?

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002763383?sid=101

 

✅고객 뜸해진 전기차, 1년 기다려야 타는 하이브리드차

https://www.joongang.co.kr/article/25203139#home

 

✅"전기버스 배터리 품질보증체계, 선제적으로 정비해야"

https://v.daum.net/v/20231030060024062

 

✅배터리 냉각 기술의 새 지평 '액침냉각'이란

https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000020576?sid=105

 

✅[써보고서] "로봇 입으니 걸음 가볍네"…위로보틱스 'WIM'

https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002309492?sid=105

 

 

🗞 #친환경/#화학/#에너지/#자원

 

✅EU 탄소배출권(수송·난방) 200유로 폭등 전망…“韓 수출기업 CBAM 연동 우려”

https://v.daum.net/v/20231030070202820

 

✅[이슈분석] 신재생E 거래시장 정부개입 '폭탄' 전망…"현 시세 7% 수준 물량 풀릴 듯"

https://www.ekn.kr/web/view.php?key=20231027010007448

 

✅[에너지 규제 개혁] "한전 정상화하고 전력시장 살리려면 규제 거버넌스 선진화해야"

https://ekn.kr/web/view.php?key=20231027010007447

 

✅"韓 기업 3040 CEO 85%, 상속세 폐지·인하 원한다"

https://www.ekn.kr/web/view.php?key=20231029010007623

 

 

🗞 #바이오/#헬스케어/#뷰티

 

✅[K바이오헬스 스타기업] 렉라자 진격… 1호 블록버스터 신약 기대

https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002833442?sid=105

 

✅세계 첫 유전자 가위 치료제 나올까… FDA ‘엑사셀’ 승인 검토

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000943299?sid=105

 

 

🗞 #사회/#정부

 

✅추경호 “이-팔 전쟁 확전 없으면 올해 경제 성장률 1.4% 수준 등락”

https://v.daum.net/v/20231030065212669

 

✅[단독]정부, 유제품 가격 인상 원유 연관성 살핀다…조사 착수

https://v.daum.net/v/20231030055503956

 

✅[불법 공매도와의 전쟁]②국회로 넘어간 공…잇단 주가조작에 공매도 전면 재개 목소리도

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005332887?sid=101

 

✅'수출 살아날까' 지방은행 촉각 곤두세우는 이유

https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000020577?sid=101

 

 

🗞 #일반/#생활

 

✅산으로 간 일회용 컵 보증금제…결국 '자율화'로

https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000020579?sid=101

 

✅'파바 vs 뚜쥬'의 빵 전쟁… 국내 벗어나 해외서 훨훨

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000958290?sid=101

 

✅[인구 충격, 소비 충격]① ‘늙은이 취급 거부’ 新노인들...日 1위 유통업체도 老 친화 매장 닫았다

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000943332?sid=101

 

✅"장애인 고객은 어쩌지"…플라스틱 빨대 규제 '딜레마'

https://v.daum.net/v/20231030050035432

 

✅네이버 클로바 스튜디오, B2B로 수익창출 나선다

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004254904?sid=105

 

 

🗞 #해외

 

✅뉴욕증시, 금주 FOMC 회의·애플 실적 주목 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

https://www.hankyung.com/article/2023103068425

 

✅중동 긴장 고조, 금 온스당 2000 달러 돌파…사상최고 근접

https://n.news.naver.com/article/421/0007138980

 

✅이스라엘 "대피하라" 최후 통첩...양측 사망자 9400명 넘어

https://n.news.naver.com/mnews/article/310/0000111527?sid=104

 

✅이게 터지면 끝…마지막 '레드라인' 남겨둔 전쟁 [정인설의 워싱턴나우]

https://www.hankyung.com/article/202310306599i

 

✅中 '위안화 방어'가 美국채금리 밀어올렸다

https://v.daum.net/v/20231029180101238

 

✅미 국채 금리 오르는데…'서학 개미'는 레버리지 3배 ETF 담았다

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014295422?sid=101

 

✅전기차 수요 꺾여도 "I am 신뢰예요"…테슬라에 2억불 풀베팅[서학망원경]

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007140723?sid=101

 

 

 

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[10월 5주차 매크로 전략]

 

글로벌 증시

 

이번 주 수요일에 예정된 11월 FOMC 회의는 10월 조정장의 마무리와 함께 11월 글로벌 증시의 향방을 결정짓는 중요한 이벤트입니다. 최근 국채 금리와 같은 주요 지표들의 불안정한 움직임은 이번 FOMC 회의에서는 비교적 안정적인 입장을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 물가와 고용 데이터는 여전히 견조한 양상을 보이기 때문에 긍정적인 발언은 제한될 것으로 예상됩니다.

 

또한, 목요일에 발표될 실업수당청구건수, 그리고 금요일에는 구매관리자지수와 ISM 지표가 이번 FOMC 회의의 분위기에 따라 시장 동향에 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.

 

원자재 및 환율 동향

 

중동에서의 군사 작전이 시작됨에 따라 원유 가격은 WTI 기준으로 85달러까지 급락하였습니다. 중동의 지정학적 리스크와 글로벌 증시 분위기에 따라 예측할 수 없는 변동성이 예상됩니다. 이러한 움직임은 이번 FOMC 회의 결과에 크게 좌우될 것으로 예상됩니다.

 

환율은 최근 조정을 겪었지만 원/달러 환율은 1,350원대를 유지하고 있으며, 이번 FOMC 회의 이후 외국인 투자자들의 행동에 따라 변동성이 나타날 것으로 예상됩니다.

 

국내 증시 투자 전략

 

FOMC 회의 결과에 따라 환율과 국내 증시의 움직임이 결정될 것으로 예상되지만, 최근의 신속한 조정으로 모든 기업이 초저평가 상태에 있습니다. 국내 증시는 아직 반대매매가 이어지고 있지만, 오는 31일 화요일에 삼성전자의 실적 컨퍼런스 콜이 예정되어 있으며, 시장의 반등이 이뤄질 수 있는 시점으로 여겨집니다. 특히, 반도체 섹터는 주목해야 할 중요한 분야로 판단됩니다.

 

또한, FOMC 회의가 긍정적으로 결론될 경우 경기민감주로의 자금이 유입될 가능성이 있으며, 화요일에 발표될 중국 PMI와 함께 해당 섹터의 움직임에 주목해야 합니다.

 

현재 국내 기업들의 3분기 실적 발표가 진행 중이며, 실적에 따라 차별적인 움직임이 나타나고 있습니다. 3분기 실적이 견조하거나 회복세를 보이는 기업들은 4분기까지 자금 유입이 이어질 가능성이 있으므로, 해당 기업들에 주목해야 합니다.

 

또한, 이차전지 섹터는 투심이 약화되며 빠른 조정을 보이고 있지만, 공매도 전면 금지가 검토 중인 소식에 따라 바닥이 점차 형성되고 있으며, 숏커버로 인한 움직임이 나타날 수 있는 구간으로, 보수적인 접근이 필요하며, 동시에 시세가 상승한 양극재 기업이 아닌 장비 업체나 상대적으로 가격이 낮은 이차전지 기업에 주목해야 합니다.

 

 

 

 
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