2023.11.01(수) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

2023.11.01(수) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 하락 출발 후 장중 반등을 하여 3대 지수 모두 상승으로 마감하였습니다.

BOJ, YCC 정책 안화로 엔화 급등(약세/151.6엔)를 보였고, 이에 달러인덱스 상승이 나왔습니다.

단기금리는 -0.1%로 동결하며 ETF 매입이 지속되었습니다.

유로존의 경제지표로 CPI는 2.9%로 둔화되었고, GDP는 전월비 -0.1% 하락하였습니다.

정부 규제로 악재에 노출된 엔비디아가 장중 저점 -4.69% 하락하다 반등하여 -0.93% 보합권에 마감했습니다.

 

한국증시는 전일 미국 상승으로 소폭 상승 출발하였으나 외국인 선물, 비차익 매도가 지속되며 하락 전환하고 계속되는 외국인 매물로 인해 하락 마감했습니다.

이렇게까지 하락을 보인 이유로는 외국인의 이머징(위험자산) 비중 축소, 공매도 관련 외국인 매도 공격, 월말에 따른 매도, 일본 YCC 정책 수정 등의 이슈가 거론되고 있습니다.

이차전지 + 반도체 급락으로 시장의 큰 폭 하락이 이루어졌으나 외국인은 LG생건, LG화학, 포스코인터, 아모레퍼시픽 등 매수를 보였습니다.

 

오늘은 주용한 FOMC 회의 / ADP 민간 고용보고서 / JOLTs / 실적발표(AMD, MS) / 한국 10월 수출입동향이 있습니다.

 

미국증시는 연일 상승을 보였으나, 한국증시는 10월 마지막날에 반등을 다 내놓으면서 크게 하락을 보였습니다.

연초대비 대부분의 상승을 반납했으며, 종목별로는 더 크게 하락한 것도 많아서 개인 투자자들의 손실과 어려움이 큰 시점입니다. 어려운 상황 함께 잘 버티며 오늘도 힘내서 하루 시작하시기 바랍니다.

결국 좋은 날을 올거라 생각합니다. 다만 그때가 오면 너무 취하지 않게 겸손함을 가지길 더 바래봅니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

---

[VIX 지수]

CBOE VIX : 18.14(-8.15%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 54.93(-1.82%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,277.99(-1.41%)

코스닥 : 736.10(-2.78%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 33,052.87(+0.38%)

S&P500 : 4,193.80(+0.65%)

나스닥 : 12,851.34(+0.48%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $34,616.0/+0.51%, 이더리움 $1,808.65/-0.13%

달러인덱스 106.560/+0.59%, 달러/원 1,351.80/-0.11%, 달러/엔 151.64/+2.11%, 달러/위안 7.3165/+0.02%

금 1,992.75/-0.64%, 은 22.962/-1.86%

필라델피아 반도체 3,215.9/+0.96%, WTI유 81.35/-1.17%, 천연가스 3.607/+7.61%

 

---

[경제지표 발표]

유럽 소비자물가지수 (YoY) 예상치 하회 (실제 2.9% / 예상치 3.1% / 이전 4.3%)

유럽 근원 소비자물가지수 (YoY) 예상치 보합 (실제 4.2% / 예상치 4.2% / 이전 4.5%)

 

---

 

📈 2023년 11월 주요 경제동향

 

10월의 마지막 날, 글로벌 시장은 다양한 악재 속에서 우여곡절을 겪었습니다. S&P500 지수는 상승했지만, 2020년 이후로 가장 긴 월간 하락세를 기록했습니다.

 

일본 은행의 정책 조정 이후 달러 가치는 상승하고, 엔 가치는 33년 만에 최저치로 하락했습니다.

 

FOMC 회의 결과를 기다리는 동안 투자자들은 연준의 결정 직전에 최신 경제 데이터와 연준 위원들의 발언을 주시하며, S&P500 지수는 4,200 근처에서 마감했습니다.

 

대부분의 섹터가 상승한 가운데 부동산 부문은 가장 큰 폭으로 상승했습니다. 주요 국가 ETF는 혼조세를 보였으며, 달러에 보다 민감한 이머징마켓 국가들은 선진국가에 비해 약세를 보였습니다.

 

JPMorgan은 대규모 은행 랠리를 주도하였고, Tesla는 회복한 반면 Nvidia는 약 1% 하락했습니다. Caterpillar와 JetBlue Airways는 실적과 전망에서 수요 둔화를 나타내며 하락했습니다.

 

경제적 측면에서 미국의 소비자 신뢰도는 10월에 5개월 만에 최저치로 떨어졌으며, 고용 비용은 3분기에 예상을 뛰어넘어 증가하면서 인플레이션 유지 가능성을 부각시켰습니다.

 

이란 외무장관은 하마스 지도자 하니예와 회담을 개최하였으며, 구눈 가자지구 분쟁에 대한 논의를 위해 수요일에 앙카라를 방문할 예정입니다.

 

터키 대통령 에르도안은 이스라엘을 비난하며 가자지구에서 '인류에 대한 범죄'를 저지르고 있다고 언급하였습니다.

 

이 가운데 하마스는 외국인 인질을 곧 석방할 것이라 발표했습니다.

 

많은 투자자들은 중동 정세가 고착화하고 있다고 예상하면서, 연준의 결정 외에도 미국 재무부가 이번 주에 채권 및 채권 경매에 대한 추가 정보를 발표할 것으로 예상합니다. 그러나 일부는 재무부가 수익률 상승을 피하기 위해 채권 발행 속도를 늦출 것으로 예측하고 있습니다.

 

VIX 지수는 18.14포인트로 추가로 하락하였으며, 하이일드 스프레드는 4.5%로 변화가 없었습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.153포인트로, 10-3개월물 국채금리 스프레드는 -0.561포인트로 모두 축소되었습니다. FedWatch는 큰 변화 없는 가운데 FOMC 결과를 기다리고 있는 중입니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 동일하며 FEAR(31)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약]

- CNBC -

파나마운하, 다음달 통행량 약20%↓ 예정 ··· "병목현상 우려 상승"

번스타인 "비트코인, 2025년 중반까지 15만달러 돌파 가능"

찰리 멍거 "중국 경제 전망, 향후 20년간 대부분 국가보다 나아"

 

- The New York Times -

유로존 10월 CPI, 전년비 2.9%↑ ··· 2년래 최저

유로존 3분기 GDP -0.1% ··· '깜찍' 역성장

뱅가드 "미국 연준, 인플레 목표 달성 쉽지 않아"

 

- Bloomberg -

미국 10월 소비자신뢰지수 102.6 ··· 5개월래 최저

미국 8월 주택가격, 전년비 2.6%↑ ··· 역대 최고 경신

미국 3분기 고용비용지수 1.1%↑ ··· 예상 소폭 상회

 

- REUTERS -

도요타, 미국 배터리 공장에 80억달러 추가 투자 발표

테슬라, 오토파일럿 사망사고 소송 승소 ··· "제조 결함 없어"

버크셔, BYD 지분 82만500주 매각 ··· "보유지분 7.89%로 감소"

 

 

[주요 기사 요약]

 

1. 삼성전자, HBM 생산 능력 현재의 2.5배로 확장 (컨콜)

- HBM3 양산 제품은 3/4분기에 이미 공급 시작 (고객사와 협의 완료)

- HBM3E 샘플 공급은 시작 (내년 상반기 판매 개시)

- 24년 2분기까지 매 분기마다 낸드 가격 20%씩 인상 -

 

2. 엔비디아, 중국향 $50억 규모 AI 반도체 공급 중단 (WSJ)

- 미국 정부 규제로 선주문 받은 물량도 공급 중단

- 남는 물량 미국과 다른 국가에 공급 => 단기 공급 불가피

 

3. 네이버, 자사주 소각 결정

- 약 164만주 (3,053억 수준) : 시총 대비 1.21% / 11월 7일

 

4. 소비재 물가 인상 러쉬

- 화장품 가격 인상

- 음식료 업계 이어 화장품 업계 제품 가격 인상

- LG생활건강, 1일부터 평균 4~5% 인상

- 아모레퍼시픽, 진설크림 10% 인상

- 소주 업계 가격 인상 (하이트진로, 9일부터 참이슬 공장 출고가 6.95% 인상)

 

5. 무늬만 신성장 사업, 금감원 - 허위 신사업 엄벌 (이데일리)

- 이차전지, AI, 로봇, 메타버스 등 신성장 테마 사업 목적 추가 상장사 대상

- 21일 이후 총 233개사 중 사업 추진 사항 있는 기업은 104개 뿐 (45%)

- 그 중 매출 발생 기업은 47개사에 불과

 

6. 대통령실, 금융위에 공매도 제도 개선안 검토 주문

- 금융당국 수장들, 공매도 제도 개선 및 감독 강화 의지

- 금감원, 20명의 공매도 특별 조사단 신설, 공매도 상위 IB 전수 조사

 

---

 

📝2023년 11월 1일 (수) 장전 뉴스

 

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

 

✅美 반도체기업 AMD 3분기 매출 4%↑…시장 전망 상회

https://n.news.naver.com/article/001/0014301182

 

✅PC도 수요 늘어… 반도체 불황 끝 보인다

https://www.youtube.com/post/Ugkxqt5gB9kkYQ8DfGbaJSKe3GZ3FOAKI-9n

 

✅디스플레이업계 볕든다…삼성 '기대 이상', LG '흑전'

https://v.daum.net/v/20231101070032544

 

✅삼성 파운드리, 실적 부진에도…수주는 '역대 최고'

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012180814?sid=101

 

✅'승부수' 띄운 삼성 이재용…'사상 최대' 53조 쏟아붓는다

https://n.news.naver.com/article/015/0004908787

 

✅출시 1년, 파괴자 챗GPT [비즈니스 포커스]

https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000069240?sid=101

 

✅'갤Z5 효과' 본 3분기… 비수기 4분기가 관건 [삼성전자 3분기 실적 선방]

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005094044?sid=105

 

✅애플, 3나노 M3 칩 탑재한 아이맥·맥북 프로 공개

https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002834018?sid=105

 

✅삼성 반도체, SK의 ‘엔비디아 독점’ 깬다…내년 흑자전환 초미 관심

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005207583?sid=101

 

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

 

✅워렌 버핏, 350억원어치 中 BYD 주식 매각 [글로벌 비즈]

https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000356819?sid=101

 

✅日 도요타, 美 배터리 공장에 80억달러 추가 투자

https://www.fnnews.com/news/202311010335360652

 

✅[어바웃 C] 배터리사업 일군 권영수 LG엔솔 부회장, 다음 행보는

https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000048571?sid=101

 

✅기가캐스팅에 자율주행 조립, 첨단배터리까지…"렉서스, 전동화 신기술 견인"

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005334167?sid=103

 

✅‘LFP’ ‘NCM’ ’NVPF’ 용어를 알면 배터리가 보인다

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000943995?sid=105

 

✅전기차 폐배터리, 폐기물 벗어나 '순환자원' 지정

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014296216?sid=102

 

✅공장일 ‘공’자도 모르는 3명…미국 車파업 ‘노조 압승’으로 끝냈다

https://v.daum.net/v/20231101071502725

 

✅“우리도 2차전지 신사업 한다”…상장사 공시 절반은 ‘뻥’ 이었네

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005207518?sid=101

 

✅“전기차 배터리 수요 꾸준”… 美 진출 속도 내는 韓분리막

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000943732?sid=101

 

 

🗞 #바이오/#헬스케어/#뷰티

 

✅의대정원 수요조사에 너도나도 "의대 신설"…의료계 한숨만

https://www.medicaltimes.com/Main/News/NewsView.html?ID=1156017

 

✅필수의료 전공의 지원율 하락‥비수도권은 수직낙하

https://n.news.naver.com/mnews/article/214/0001308705?sid=102

 

✅정부, 의료사고 부담 완화 위해 '의료 분쟁 제도 개선 협의체' 구성

https://n.news.naver.com/mnews/article/586/0000066876?sid=100

 

✅K-메디컬, 중앙아시아로… 카자흐와 의료기기·서비스 수출상담회

https://www.weeklytrade.co.kr/news/view.html?section=1&category=3&item&no=89120

 

✅국내 에스테틱 기기, 해외 바이어 주목

https://www.ebn.co.kr/news/view/1597806/?sc=Naver

 

✅이루다, 미 FDA 이어 사우디 SFDA…"레이저 의료기기 안전성·품질 입증"

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005333293?sid=101

 

 

🗞 #사회/#정부

 

✅국내 부동산 투자 중국인 4명중 1명, 은행 대출 끌어썼다

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014301156?sid=101

 

✅[단독]"국민주택채권 안사도 되는데?" 금감원, 자영업자 대출 전수조사

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004956044?sid=101

 

✅이주호 부총리 "AI시대, 자기만의 질문 할 수 있는 인재 필요"

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002764350?sid=101

 

✅기울어진 투자 운동장, 공매도 제도 개선 ‘하세월’ [尹정부 민생현안]

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002764350?sid=101

 

✅'정치 이슈'로 번진 공매도 중단…금융위 '어찌하오리까' [금융당국 포커스]

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004908871?sid=101

 

✅'시럽급여 vs 실직자 보호'… 실업급여 개혁 쟁점은

https://v.daum.net/v/20231101064109324

 

 

🗞 #일반/#생활

 

✅"더 이상은 못 견딘다"…맥주·소주 가격 연쇄 인상 속사정

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007146021?sid=101

 

✅'기후 위기' 해결사 AI…그 뒤에 '더러운 비밀' 숨어 있었다

https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003318405?sid=105

 

✅"BJ 될래요"…아프리카TV 3분기 '별풍선' 2천억치 터졌다

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012180807?sid=105

 

✅“엄마, 전화 좀 제발 그만해” 전화 말고 카톡만 하고픈데…이거 불효야?

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002218075?sid=105

 

✅이번에는 분식 회계?‥"카카오 택시 매출 부풀려"

https://v.daum.net/v/20231101064614370

 

 

🗞 #해외

 

✅뉴욕증시, FOMC 대기하며 상승…다우 0.4%↑마감

https://www.hankyung.com/article/202311013333Y

 

✅테슬라 1.76%-니콜라 3.85%, 전기차 일제 상승(상보)

https://v.daum.net/v/20231101054709580

 

✅미국, 중동 지역에 군 병력 300명 추가 배치

https://v.daum.net/v/20231101042253818

 

✅이스라엘 가자 난민촌에 대규모 공습…美 “인도적 일시 교전 중단” 촉구

https://v.daum.net/v/20231101070401611

 

✅이란 "휴전 못하면 걷잡을 수 없어"…정예군 사령관 반이스라엘 세력 규합

https://v.daum.net/v/20231101061807039

 

 

미국주식, 환율, 한국경제, 증시각도기, 원자재, 증권,  주식시황, 비트코인, 암호화폐, FOMC, 채권, 달러, 연준, 금리