2023.11.03(금) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

2023.11.03(금) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 신규 실업수당 청구건수가 예상치 상회를 발표하며 현재 계속되어 취업이 어려운 노동시장 환경이라는 것을 나타내며 증시는 크게 상승을 보였습니다.

추가로 단위노동비용이 예상치 하회하며 20년 11월 이후 최초로 마이너스 지료를 보이며 임금 인플레이션이 떨어지는 모습을 보이는 것이 증시에 긍정적인 모습을 보였습니다.

그리고 비농업부분 생산성이 예상치 상승하며 노동비용의 상승을 상쇄할 수 있는 긍정적인 지표를 보였습니다.

이 모든 지표가 증시에 긍정적인 작용을 하며 단일 바닥에서 빠르게 반등을 보인 미증시는 금일도 3대 지수 모두 상승 하며 마감하였습니다.

오늘은 10월 비농업 고용보고서, 실업률 발표가 예정되어 있으며 시장은 이를 주시하고 있습니다.

 

한국증시는 미국증시의 상승을 힘입어 갭상승으로 시작하였으며, 이 상승에 개인들의 매도 물량이 출회 되고 이를 외국인, 기관이 빠르게 담아가며 지수를 끌어올렸습니다.

특히, 코스닥 종목의 수급이 집중되며 하락 시 코스피 대비 크게 빠졌던 코스닥을 +4%이상 급등하며 상승마감하였습니다. 반도체 지수 상승과 더불어 전체적으로 반도체 종목의 수급이 좋아 대부분 종목이 5% 이상의 상승을 보이며 좋은 흐름을 보였습니다. 전일 상승을 보였던 소비재 위주는 차익실현이 나오며 약보합으로 마감하였습니다.

 

이제 미국증시에 이어 한국증시도 바닥부근에서 반등을 보였습니다.

코스피의 PBR 0.8 / 120월 이동평균의 지지부근 / ADR 지표(http://adrinfo.kr/) 등 10월 마지막 날 부근에 역대 저점을 보이는 여러 지표가 보였습니다. 그리고 공포지수 또한 Extreme Fear를 보이며 대부분의 투자자들의 최고 공포구간이라는 투자하기에는 안전성이 있을 수 있는 부근이였습니다.

하지만 대부분의 투자자들이 그렇듯이 그 공포에 얼어붙어 또는 증시가 좋았을 때 환희에 차있어 충분한 현금확보를 하지 못함으로 인해 자금부족 등 여러 이유로 좋은 기회에 좋은 종목을 찾아 매수하기 어려웠습니다.

이번 이런 상황을 함께 보며 지켜보셨으면, 꼭 기억하시고 기록하시어 다음번에 같은 상황에서는 좀 더 발전하는 현명한 선택을 할 수 있도록 함께 노력했으면 합니다. 전투가 끝나고 이기고 지는 이유를 정확하기 파악하고 정비해야만 최종 전쟁에서는 성공 할 수 있기 때문입니다. 우리 모두 각자의 이기는 투자를 위해 현명한 결정을 할 수 있는 날이 오기를 바라며 11월 첫 금요일을 잘 마무리하고 행복한 주말 보내시기 바랍니다!

감사합니다.

ADR 지표 - KOSPI KOSDAQ 등락비율

KOSPI, KOSDAQ 시장의 등락비율을 나타내는 ADR(Advance Decline Ratio) 지표 정보 페이지 입니다.

adrinfo.kr

 

Invest with LOVE~!

 

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📈 주요 경제지표 종합

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 15.66(-7.17%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 58.05(+3.20%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,343.12(+1.81%)

코스닥 : 772.84(+4.55%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 33,839.08(+1.89%)

S&P500 : 4,317.78(+1.78%)

나스닥 : 13,294.19(+1.48%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $34,870.8/-1.46%, 이더리움 $1,801.75/-2.24%

달러인덱스 105.985/-0.68%, 달러/원 1,334.17/-0.03%, 달러/엔 150.45/-0.17%, 달러/위안 7.3163/-0.02%

금 1,993.30/+0.29%, 은 22.867/+0.10%

필라델피아 반도체 3,368.5/+2.36%, 천연가스 3.509/+0.43%, WTI유 82.48/+2.54%

 

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미국 주식종목 종합표

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[금일 경제지표 발표]

미국 신규 실업수당 청구건수 예상치 상회 (실제 217K / 예상치 210K / 이전 212K)

미국 단위노동비용 (QoQ) 예상치 하회 (실제 -0.8% / 예상치 0.7% / 이전 3.2%)

미국 비농업부분 생산성 (QoQ) 예상치 상회 (실제 4.7% / 예상치 4.1% / 이전 3.6%)

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미국 단위노동비용 (QoQ)

 

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미국 비농업부분 생산성 (QoQ)

 

 

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📝 주요 경제동향 요약

 

 

[금리 인상 기대와 실업수당 청구건수 영향]

 

연준이 금리 인상이 끝날 수도 있다는 암시 후, 신규 실업수당 청구건수가 예상치를 상회하자 주식 시장은 빠르게 반응하였으며, 투자자들은 금요일 고용 보고서를 기대하고 있습니다.

 

S&P500은 과매도 상태와 포지셔닝에 힘입어 2% 이상의 상승을 기록하여 지난 4월 이후 최고 수준을 달성하였습니다. 시장의 '공포 게이지'인 VIX는 16 이하로 하락하여 연간 박스권 하한선 아래로 내려갔습니다. 메가캡 기업의 성과 향상으로 인해 Nasdaq100 지수도 1.7% 이상 상승하였고, Russell2000 지수도 2.5% 이상 크게 올랐습니다.

 

Tesla는 메가캡 기업의 수익을 주도하였습니다. Apple은 실적 발표를 앞두고 상승하였지만, 실적 발표 이후 3%대 하락을 보였습니다. Apple의 실적은 마진율 개선과 아이패드 매출의 높은 성과를 보이지만, 중화권 매출이 예상치인 170억 달러에 비해 151억 달러로 나타나 시간외 거래에서 하락세를 보였습니다.

 

대부분의 섹터가 상승하였으며, 커뮤니케이션 서비스를 제외한 모든 섹터가 1% 이상 상승하였습니다. 금리에 민감한 유틸리티와 부동산 섹터가 두드러져 상승하였으며, 에너지 섹터도 유가 상승에 힘입어 크게 올랐습니다. 주요국 ETF도 대부분 상승으로 마감하였습니다.

 

미국의 장기 국채 수익률은 경제 지표의 둔화와 재무부의 국채 발행 계획에 따라 13bp 하락한 4.8%를 기록하여 단기 수익률을 넘어서는 결과를 보였습니다. 이로 인해 달러 가치 역시 하락하였습니다.

 

영국 은행은 금리 인하 논의를 거부하여 파운드화의 가치를 상승시켰으며, 석유 가격은 82달러를 넘어서게 되었습니다.

 

금요일 고용 보고서를 앞두고, 미국의 노동 생산성이 3년 만에 가장 크게 증가하여 최근 임금 인상으로 인한 인플레이션 영향을 상쇄할 수 있음이 보고되었습니다. 실업수당 청구 건수가 6주 연속으로 상승하며 일자리를 찾기 어려워하는 사실이 드러났습니다.

 

경제학자들은 비농업 부문 고용이 9월에 33.6만 포인트 증가한 데 이어, 10월에도 18만 포인트 이상 증가할 것으로 예측하고 있습니다.

 

연방공개시장위원회(FOMC)는 강력한 경제 성장에 대응하여 추가 정책 조치의 가능성을 열어두었지만, 제롬 파월 의장은 높은 국채 수익률이 과도한 인플레이션을 근절하기 위한 연준의 통화 조건을 제한하는 데 도움이 될 수 있다고 언급하였습니다.

 

VIX 지수는 15.66포인트로 큰 폭 하락하였으며, 하이일드 스프레드는 4.47%로 하락하였습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.335포인트로, 10-3개월물 스프레드는 -0.779포인트로 상승하였습니다. FedWatch는 큰 변화 없이 올해 내 금리 동결 확률을 77.6%로 평가하고 있으며, 내년에는 총 3차례의 금리 인하가 예상되고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 동일하며 FEAR(32)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약]

- CNBC -

전미소매협회 "미국 연말 소비 둔화 예상"

머스크 "스타링크, 현금흐름 손익분기점 도달"

미국 10년물 국채금리, 장중 4.62% ··· "긴축 종료 기대감"

 

- Financial Times-

미국 FTC "아마존, '비밀 알고리즘'으로 10억달러 벌어"

미국, 러시아 전쟁 협조항 중국 · 튀르키예 등 130개 외국기업 제재

스티펠, 올해 S&P500 연말 전망치 4,400 예상

 

- Bloomberg -

미국 3분기 생산성 4.7%↑ ··· 2020년 3분기 이후 최고

미국 주간 실업보험 청구건수 21만 7천건 ··· 예상 상회

미국 10월 감원 계획 약 3만 6천명 ··· 전월비 22%↓

 

- REUTERS -

BOE, 기준금리 5.25% 동결 ··· 15년래 최고 수준 유지

"글로벌 중앙은행 사이 '고금리 지속' 기조 형성

VIX 지수, 장중 16선 붕괴 ··· 3주래 최저

 

 

[주요 기사 요약]

 

- 냉 무 -

 

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📝2023년 11월 3일 (금) 장전 뉴스 종합

 

 

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

 

✅"삼성전자, 천안사업장 부지 더 넓힌다"…HBM 투자 속도

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012186222?sid=101

 

✅"갤럭시S24로 엑시노스 복귀"…퀄컴과 '한판 경쟁'

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012186229?sid=101

 

✅[데스크라인] SK하이닉스는 어떻게 HBM 개발이 빨랐을까

https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003152257?sid=105

 

✅애플, 아이폰·서비스 선방에도 4분기째 역성장…주가 약세(종합)

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014306864?sid=101

 

✅[비즈S+] '아픈 손가락' 옛말… 삼성·LG, '전장'서 빛본다

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000959534?sid=101

 

✅XR 디스플레이 개발에 꼭 필요한 반도체…반도체-DP 협업 확대중

https://v.daum.net/v/20231103060134146

 

✅"2차전지 앞지를까" SK하이닉스, 반도체 반등 기대에 주가 상승세

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000959510?sid=101

 

✅삼성디스플레이, 美 ITC에 中 BOE 제소… “협력사 통해 기술 침해”

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000944687?sid=105

 

✅애플워치 건강기능 강화… 혈압 측정·수면 무호흡 감지

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000959518?sid=105

 

✅AMD, 하이브리드 코어 구조 노트북용 CPU 투입

https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002310118?sid=105

 

✅퀄컴 CEO “스마트폰 업체 재고 대부분 소진… 신규 주문 받기 시작”

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000944656?sid=105

 

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

 

✅[단독] 삼성 웨어러블 로봇 '봇핏' 실물 첫 확인..내년 상반기 출시

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005095247?sid=101

 

✅비용 낮추고 성능 높였다, 차세대 염화물 전고체 배터리 전해질 개발

https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002310121?sid=105

 

✅쌓이는 충전 불만, 더 쌓여가는 전기차 재고

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004957167?sid=101

 

✅전기차 꺾였다는데 "오히려 잘됐다"…K-배터리 이상한 반응

https://v.daum.net/v/20231103062504375

 

✅"비싸지 않다" 에코프로머티리얼즈, 코스피 상장 "배터리 시장 선도"

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000959414?sid=101

 

✅싼타페-쏘렌토 SUV 2강 구도 부활

https://v.daum.net/v/20231103071245922

 

 

🗞 #친환경/#화학/#에너지/#자원

 

✅"中, 美제재 완화에 베네수엘라산 석유수입 재개 타진"

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014306823?sid=104

 

✅EU, 올겨울도 에너지 리스크?…"中 수요급증 영향받을 수도"

https://v.daum.net/v/20231103002926327

 

✅[고철전쟁]②탄소중립 압박 속 세계는 '고철 자원 무기화'…韓대안은

https://v.daum.net/v/20231103071245921

 

✅[컴앤스톡]'목표 무색' 한화솔루션, 멀어지는 1조 클럽… 주가는 반 토막

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000959540?sid=101

 

 

🗞 #바이오/#헬스케어/#뷰티

 

✅노보노디스크, 3분기 영업익 전년비 33% 증가…위고비 공급 제한

https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001132393?sid=101

 

✅일라이 릴리,예상 웃돈 분기 실적에도 주가 시큰둥한 까닭은

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4286528

 

✅고지방식 vs 일반식…장내미생물 어떻게 달라졌나 보니

https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002834632?sid=105

 

✅[HIF 2023] 노벨상 받은 mRNA 기술, 다음 도전 대상 암 정복

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000944649?sid=105

 

✅제약바이오협, “식약처의 WHO 우수규제기관 목록 등재 환영”

https://www.biotimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=12661

 

 

🗞 #사회/#정부

 

✅한미 금리차 2%p 쭉 간다…'유가·영끌' 고민 남은 한국은행

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007151568?sid=101

 

✅대한항공 남은 숙제…화물 매각 종결에 美·日 협상 [biz-플러스]

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004256981?sid=101

 

✅이자장사·종노릇·돈잔치·독과점…연이은 尹 '저격'에 은행권 '한숨'

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007151588?sid=101

 

✅증시 부진에 자사주 취득·처분 7.7兆…주주 달래기 나섰지만 주가는 '글쎄' 왜?

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005335410?sid=101

 

✅"문의전화도 안 와요"…서울 아파트 '거래절벽' 길어지나

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012186183?sid=101

 

 

🗞 #일반/#생활

 

✅“지는 쪽은 치명상”…금감원-카카오모빌리티 전면전

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005610955?sid=101

 

✅‘택시 수수료 개편’ 카드 꺼낸 카카오모빌리티… 승객 불만 해소·경쟁 구조 개선은 어떻게

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000944706?sid=105

 

✅[단독] 칭따오 ‘소변 테러’로 중국 맥주 수입 87% 급감

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002765275?sid=101

 

✅'위태로운 2위' 요기요, 요기패스X 반값 낮춘 까닭

https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000020730?sid=101

 

✅“차 자랑 그만” 법인 슈퍼카 연두색 번호판 단다

https://n.news.naver.com/mnews/article/021/0002602933?sid=101

 

 

🗞 #조선/#우주/#방산/#통신

 

✅스페이스X 상장하나…머스크 "스타링크, 손익분기점 도달"

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004909850?sid=105

 

✅"슈퍼 사이클 시작"…조선업계, 장기성장 토대 구축한다

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012186197?sid=101

 

✅'그들만의 리그' 깨진 美방산…빅테크도 눈독

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004909708?sid=104

 

✅내주 서울서 한미우주포럼 개최…우주협력 강화방안 찾는다

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014305920?sid=100

 

 

🗞 #해외

 

✅뉴욕증시, 금리 인상 종료 기대에 상승 마감

https://v.daum.net/v/20231103055736965

 

✅반세기 최저 美실업률…파월의 자신감은 여기서부터

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004957151?sid=101

 

✅블링컨, 이스라엘·요르단·튀르키예 잇달아 방문

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003797062?sid=104

 

✅이스라엘군 참모총장 "가자시티 포위…중요 단계 진전"[이-팔 전쟁]

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012186135?sid=104

 

✅바이든 "주한미군, 동맹의 힘" vs 트럼프 "韓, 미국 車산업 파괴" [미 대선 D-1년②]

https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003319004?sid=104

 

✅베이징서 리커창 前 총리 영결식… 시진핑도 참석 ‘애도’

https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003871217?sid=104

 

✅AI 규제 나선 주요국들 “편견·허위정보 유포… 전쟁까지 전방위 위협”

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003797054?sid=105

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