2023.11.06(월) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

2023.11.06(월) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 직전 주 대비, 달러인덱스와 국채수익률의 큰 폭 하락으로 시장은 급등하며 주봉 추세 하단에서 강한 반등을 보이며 상승 마감하였습니다.

10월 고용보고서, 비농업 고용 15만건 (전망 18만, 전월 29.7만)으로 예상치 하회하고 실업률은 3.9% (전망 3.8%, 전월 3.8%)로 예상치 상회를 보이며 고용시장이 견고하지 않는 상황을 보이고 있습니다. 따라서 연준의 긴축을 사실상 종료 되었다고 시장은 보고있습니다.

 

한국증시는 주 후반 3일 연속 반등하며 주간 반등을 성공하는 모습을 보였습니다.

3개월 연속 하락 후 11월 첫 주 반등으로 월간 양봉 시작하였습니다.

10월 수급은 개인 +2.1조 / 외국인 -2.94조 / 기관 +0.65조

11월 1일~3일 수급은 개인 -1.1조 / 외국인 +1,468조 / 기관 +8,991억으로 11월 외국인 수급이 개선되는 모습을 보였습니다.

그리고 주말 동안 추가적으로 공매도 일시적 금지와 더불어 원/달러 환율의 하락으로 국내시장이 좋은 흐름을 보일 것으로 예상되는 가운데 기업의 실적을 확인하며 투자를 이어나가면 좋겠습니다.

https://www.etnews.com/20231105000226

 

이번 주 주요 이벤트는 아래와 같습니다.

6일 : 연준 은행 대출 태도 서베이

7일 : 중국 10월 수출입지표 / 한국은행 금통위 의사록 / 에코프로 그룹 IR

8일 : 파월의장 연설

9일 : 중국 CPI, PPI / 한국 옵션 만기일

11일 : 중국 광군제

11일~17일 : APEC 정상회의

 

9월, 10월의 증시 큰 하락을 지나서 11월부터 수급의 변화를 보이고, 전주의 노동시장과 FOMC 이후로 시장의 상황이 바뀌며 급격한 모습을 보이고 있습니다. 또 이런 시기에 너무 쉽게 마음을 놓기보다는 무거운 중심을 잡고 증시변동에 흔들리지 않는 자세를 가져보면 어떨까 싶습니다.

간밤에 많은 비와 바람이 불며 내일부터 다시 날씨가 많이 추워진다고 합니다. 특히 감기, 독감 조심하시고 이번주도 힘차게 보내시기 바랍니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

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📈 주요 경제지표 종합

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 14.91(-4.79%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 59.67(+2.79%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,368.34(+1.08%)

코스닥 : 782.05(+1.19%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 34,061.32(+1.66%)

S&P500 : 4,358.34(+0.94%)

나스닥 : 13,478.28(+1.38%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $35,089.2/-0.20%, 이더리움 $1,889.66/+1.72%

달러인덱스 104.910/-1.01%, 달러/원 1,309.22/-1.88%, 달러/엔 149.38/+0.01%, 달러/위안 7.3012/-0.08%

금 1,999.75/+0.12%, 은 23.312/+0.25%

필라델피아 반도체 3,454.6/+2.55%, 천연가스 3.473/+0.03%, WTI유 80.81/-0.10%

 

[주간 지표 등락율]

다우존스 +4.68% / S&P500 +5.08% / 나스닥 +5.72%

달러 인덱스 -1.00% / 국채 10년물 -6.21% / 필라델피아 반도체 +8.56%

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[금일 경제지표 발표]

미국 비농업고용지수 예상치 하회 (실제 150K / 예상치 180K / 이전 297K)

미국 실업률 예상치 상회 (실제 3.9% / 예상치 3.8% / 이전 3.8%)

미국 미국 평균 시간당 임금 예상치 상회 (실제 4.1% / 예상치 4.0% / 이전 4.3%)

 

 

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📝 주요 경제동향 요약

 

 

 

노동 시장의 냉각 신호가 연준의 금리 인상을 완료했다는 인식을 더욱 강화시키고 있으며, 이로 인해 주식시장은 상승하고 채권 수익률은 하락하고 있습니다. 또한, 지난 6월부터 금리 인하에 대한 베팅도 더 확대되었습니다.

 

S&P500 지수는 약 1% 상승하여 2023년 이후 최고 수준을 기록하며, 금요일에는 월스트리트 전반에서 최상급의 평가가 얻어졌습니다.

 

금리에 민감한 부동산 섹터가 크게 상승하였고, 대부분의 섹터가 강세를 보였습니다. 그러나 에너지 섹터는 유가 하락으로 인해 약세를 나타냈습니다. 주요 국가 ETFs도 대부분 상승 마감했습니다.

 

Apple의 주가가 부진한 가운데, Microsoft의 주가는 연일 강세를 보이며 곧 두 기업의 시가총액이 역전될 것으로 관측되고 있습니다. 투자자들은 이러한 상황을 iPhone 혁명에서 생성형 AI로의 전환으로 해석하고 있습니다.

 

시장에서의 "공포 지수"로 알려진 VIX는 21개월 만에 5일 동안 가장 큰 하락을 기록했습니다. 국채 수익률은 곡선 전체에서 상승하였으며, 2년 만기 수익률은 16bp 하락하여 4.83%로 낮아졌습니다.

 

연이은 국채금리 하락으로 달러의 가치도 7월 이후 최대 폭으로 하락하였습니다. 유가는 지정학적 리스크가 감소하면서 배럴당 81달러 아래로 하락하였습니다.

 

Fed 스왑 데이터에 따르면 거래자들이 1월에 또 다른 금리 인상 가능성을 16%에 불과하게 평가하며, 7월이 아닌 6월에 인상 가능성을 보이고 있습니다.

 

미국의 서비스 부문은 5개월 만에 가장 느린 속도로 성장하였으며, 일자리 증가율도 둔화되었고, 실업률은 3.9%까지 상승했습니다. 지난 달 비농업 고용은 150,000 증가하였으며, 임금 인상 속도가 둔화되었습니다.

 

애틀랜타 연은은행 총재 Raphael Bostic에 따르면 연준 위원들은 경제의 향후 발전을 관찰하고 금리 조정에 대한 인내심을 가질 시간이 있다고 말하고 있습니다.

 

고용의 둔화는 연준에게는 긍정적인 메시지이지만, 미니애폴리스의 Neel Kashkari 의원은 한 달 간의 데이터에 과도하게 반응하지 말아야 한다고 경고하였으며, 리치몬드 연은 총재 토마스 바킨은 최근 고용 데이터에 대해 비슷한 의견을 표명하며 인플레이션 데이터가 재인상 결정에 더 많은 영향을 미칠 것이라고 말하고 있습니다.

 

미국 국무장관 블링컨은 내일 요르단 수도 암만에서 요르단, 이집트, 사우디아라비아, UAE, 카타르 등 다수 국가의 외무장관들과 회담을 가질 예정입니다.

 

VIX 지수는 14.91포인트까지 하락하여 연중 최저점을 향하고 있으며, 하이일드 스프레드는 4.15%로 하락하였습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.269포인트로 축소되었으며, 10-3개월물 스프레드는 -0.854포인트로 확대되었습니다. FedWatch는 이제 12월 금리 동결 확률을 97% 이상으로 설정하고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 10 상승하며 FEAR(42)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약]

- WSJ -

버크셔, 3분기 영업이익 40%↑ ··· 현금 보유액 사상 최대

모닝스타 "고용 둔화로 연준 긴축 종료 가능성 증가"

톰 리 "미국 증시, 연말 산타랠리 예상"

 

- Financial Times-

xAI, AI챗봇 '그룩'공개 ··· X 유료 사용자만 이용 가능

루시드, '에어' 시리즈 가격 최대 1만 달러 인하

중국 니오, 인력 10% 감축 ··· "전기차 경쟁 심화 대비"

 

- Bloomberg -

리장 중국 총리 "중국 시장 접근성 확대 · 외국인 투자 장벽 ↓ 추진"

주욱ㄱ 지방정부 올해 채권 발행, 8조 6천억 위안 기록 ··· 역대 최대

사우디 · 러시아, 연말까지 석유 감산기조 유지 재확인

 

- REUTERS -

미국 10월 비농업 고용 15만건 ··· 예상 하회

미국 10월 ISM 서비스업 PMI 51.8 ··· 예상 하회

CME 패드워치, 미국 12월 금리동결 가능성 95%

 

 

[주요 기사 요약]

 

1. 중국 - 미국, 정상 회담 긍정 관측 (연합뉴스)

- 미국, 상하이 국제 수입 박람회에 역대 고위급 대표단 파견

- 리창 총리, 적극적으로 수입을 확대하고 시장 접근성 확대하여 제조업에 대한 외국인 투자 장벽 제고하겠다.

 

2. 미국 공화당 존슨 하원의장, 현행 임시 예상 연장 제안

- 11월 17일 만료되는 임시 예산 => 24년 1월 15일까지 연장 제안

 

3. 공매도 금지 => 23년 11월 6일 ~ 24년 6월 말까지

- 관행화된 불법 공매도가 공정한 가격 형성 저해, 시장의 신뢰 저하

- 제도 개선 기간 동안 금지

 

4. 시총 상위 종목의 변화

- 11월 2일 아침, SK 하이닉스가 시총 2위로 일시적 역전 후 다시 3위

 

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📝2023년 11월 6일 (월) 장전 뉴스 종합

 

 

 

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

 

✅ 삼성전자·SK하이닉스 없는 'AI반도체 ETF' 나온 이유는

https://n.news.naver.com/article/018/0005612975

 

✅ 이상일 용인시장 "삼성 시스템 반도체 산단 조기 착공 노력"

https://view.asiae.co.kr/article/2023110414424878621

 

✅ 대만, 10년간 '12조' 투입해 반도체 혁신...요충지 노린다

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023110318284138426

 

✅ [단독] 삼성 승부수는 'AI폰'…갤24 10% 늘려 3500만대 생산

https://news.koreadaily.com/2023/11/05/economy/economygeneral/20231105000208808.html

 

✅ 삼성전기 CTO 출신 반도체 전문가 팹리스 뛰어든 이유는… 김창현 원세미콘 대표 “美·日·中 RCD칩 독과점 깨겠다”

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2023/11/05/FEE5BOENXREGLNRZ7T5767EQ3Q/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

 

✅ 죽었던 ‘XR’의 부활… 삼성·LG도 뛰어든다

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003797385?sid=105

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

 

✅ 롯데百, 프리미엄 로봇 청소기 전문 브랜드 ‘로보락’ 공식 매장 업계 최초 오픈 外

http://www.lawissue.co.kr/view.php?ud=202311060744246425204ead0791_12

 

✅ LG전자-이마트, 전기차 충전기 사업 ‘맞손’

https://www.thelec.kr//news/articleView.html?idxno=23887

 

✅ 충전만으로 전기차 배터리 자동 진단 가능해진다

https://n.news.naver.com/mnews/article/082/0001240134?sid=101

 

✅ 글로벌 이차전지 공급 기지 "인재양성·기술개발 핵심"

https://www.jjan.kr/article/20231105580289

 

🗞 #친환경/#에너지

 

✅ [단독] 값싼 중국산에 반격 … 국산 신재생 발전설비 수출 늘린다

https://www.mk.co.kr/news/economy/10866669

 

✅ SK에코, 아일랜드 신재생에너지 시장 진출

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005096107?sid=101

 

🗞 #사회/#정부

 

✅ 삼성家…상속세 내려고 주식 2.6조원 매각

https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000357413?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

 

✅ ‘비효율 끝판왕’ 한국 R&D예산…증가율 세계 1위인데 성과 ‘미미’

https://www.mk.co.kr/news/economy/10866681

 

✅ “내부통제 강화했다더니” 고객 돈 빼돌린 우리은행 직원…횡령사고 또 터졌다

https://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20231105010002807

 

🗞 #일반/#생활/#기타

 

✅ 올해 외국인 공매도 누적 거래액 100조원 넘어

https://www.hankyung.com/article/2023110645336

 

✅ 대웅제약, GLP-1 유사체 마이크로니들 패치 비만치료제 개발 나서…1주일 약효 유지

https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003871877?sid=101

 

✅ 특허 투자로 스타트업 양성...'특허 엔젤' STO 사업화 추진

https://www.etnews.com/20231103000155

 

✅ 한화오션, 60조 규모 캐나다 잠수함 사업 수주 첫발

https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000768598?sid=101

 

✅ 환율 안정화로 안도랠리 시작... 미국 고용동향·수출입 주목을[주간 증시 전망]

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005096081?sid=101

 

✅ 방탄소년단 정국, 해외 차트 물들인 솔로앨범 ‘GOLDEN’…스포티파이선 전곡 줄세우기

https://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20231105000039

 

🗞 #해외

 

✅ "美 국채 수익률 여전히 불안하다...외국인들 재정적자 우려 고조"

https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2023/11/202311060618093824be84d87674_1

 

✅ [이·하마스전쟁 한달] ① 또터진 화약고, 끝안보이는 '죽음의 전투'…"1년 갈수도"

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014309573?rc=N&ntype=RANKING

 

✅ 테슬라, 기가 베를린에서 25,000달러 규모의 EV를 생산할 것

https://www.teslarati.com/elon-musk-says-tesla-25k-car-giga-berlin/

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📈 11월 2주차 글로벌 매크로 전략

 

🌐 글로벌 증시

지난 주 FOMC 회의 이후 미국 증시는 연이은 반등을 보이며 주간을 마감했습니다.

 

이번 주는 Fed 위원들의 연설이 예정되어 있어 단기적인 변동성이 예상됩니다. 그러나 국채금리, VIX 지수 등 여러 지표가 안정되는 상황에서 11월에도 반등이 계속될 가능성이 높습니다.

 

게다가 유럽에서 최근 물가지표가 빠르게 하락하고 있어 유럽에 대한 우려도 계속 완화되고 있는 모습을 보일 것으로 예상됩니다.

 

🛢️ 원자재 및 환율 동향

WTI 원유가 80달러까지 하락하며, 환율도 1,300원 초반까지 하락했습니다.

 

이번 주 목요일에만 큰 변동성이 예상되고, 그 외에는 안정세가 이어질 것으로 전망됩니다. 공매도 전면 금지에 대한 소식도 주목해야 할 사항 중 하나입니다.

 

✅ 공매도 전면 금지 상세 내용

 

🇰🇷 국내 증시 투자 전략

글로벌 매크로의 불확실성이 완화되고, 공매도 전면 금지 소식을 받아들인 증시의 반등세가 빨리 나타날 것으로 예상됩니다.

 

특히, 과거 공매도 잔고가 높았던 종목들을 중심으로 큰 상승이 나타날 것으로 예상되며, 상승이 높게 나올 가능성이 있는 섹터에 주목이 필요합니다.

 

그러나 시장에서 지혜롭게 투자 결정을 내리지 않는 것이 중요합니다. 시장조성자와 유동성 공급자의 차입매도는 여전히 허용되고 있으므로 신중한 투자가 필요합니다.

 

3분기 실적 발표가 진행 중이므로 실적이 양호한 기업들과 4분기, 내년 상반기를 대비하는 것이 중요합니다.

 

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