2023.10.26(목) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

2023.10.26(목) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 빅테크의 상위 종목의 하락을 보이며 큰 폭의 하락으로 마감하였습니다.

이에는 이스라엘 총리는 지상군 진입 의지 표명을 하였고, 신규주택판매가 예상치 상회하며 유가 상승, 국채수익률 상승, 달러인덱스 상승도 보였던 하루였습니다.

보수적인 심리 속에서도 이틀간 상승 시도 했지만, 시총 상위 종목들의 큰 폭 하락으로 주요 지지선이 붕괴되며 23년 손꼽히는 큰 폭 하락을 보였습니다. (이중 클라우드 실적 둔화를 크게 보이며 광고 수익률의 하락을 보였던 알파벳 주가는 -10% 가까이 하락을 보였으며, 23년 2월 이후 최고폭의 하락을 보였습니다)

 

한국증시는 어제 사폭 상승으로 시작하였으나 외국인 매도, 기관 매도, 비차익 매도를 보이며 하락 전환하였습니다.

이에는 이차전지의 급락의 코스닥 하락 폭을 키우며 상대적 약세를 보였습니다.

LG엔솔 컨퍼런스 콜에서 내년 성장률 둔화 언급으로 이차전지 전체 섹터가 크게 하락한 하루 였습니다.

중국 광군제(11/11) 사전 판매로 인해 화장품, 섬유, 의복 등의 주가는 상대적 강세를 보였습니다.

GM 실적발표 후 가이던스에서 전기차 수요 둔화로 생산 속도 조절을 발표하며 현대차, 기아의 전기차 판매량 장기 목표를 수정하였습니다.

 

오늘은 미국 3Q GDP / EU 정상회의(~27일) / ECB 통화정책회의 / 실적발표 (애플, 아마존, 머크, 인텔, 마스터카드)가 예정되어 있습니다.

 

미국증시의 모습은 어제에 이제야 국채수익률의 상승이 다소 마무리가 되면서 채권 투자 수익률 5%인 상황에서 다소 현금 창출 능력이 높고 은행 담보 대출 비율이 적으며 미래에 성장성이 높은 빅테크의 대한 투자에 주목하는 시장이 그렇지도 않을 수 있다는 시장의 발작의 모습을 보였다고 생각됩니다.

현재 시점에서 지지반등이 어렵다면 증시의 새로운 국면이 시작될 수도 있다는 불안함이 드는것도 사실입니다.

하지만 그렇다 하더라도 도망칠 수 없기에 지금의 상황을 잘 버티며 멘탈관리가 이제는 필요한 시기일 것 같습니다.

모든 분들 이 어려운 시기를 잘 이겨내시고 포커스를 투자에서 보다 자신의 행복한 하루와 값진 시간을 잘 활용하는 것에 집중하면 더 좋을 것 같습니다.

오늘 하루도 잘 시작하시고 힘찬 하루 맞이하시기 바랍니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

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[VIX 지수]

CBOE VIX : 20.19(+6.43%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 56.39(-2.54%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,363.17(-0.85%)

코스닥 : 770.84(-1.79%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 33,035.93(-0.32%)

S&P500 : 4,186.77(-1.43%)

나스닥 : 12,821.22(-2.43%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $34,600.3/+1.27%, 이더리움 $1,785.11/+0.77%

달러인덱스 106.380/+0.28%, 달러/원 1,350.97-0.14%, 달러/엔 150.15/-0.04%, 달러/위안 7.3172/+0.11%

금 1,990.50/-0.03%, 은 23.010/-0.46%

필라델피아 반도체 3,205.8/-4.13%, 천연가스 3.401/+2.38%, WTI유 85.29/+1.85%

 

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[경제지표 발표]

미국 건축승인건수 예상치 하회 (실제 1.471M / 예상치 1.473M / 이전 1.541M)

미국 건축허가건수 예상치 하회 (실제 -4.5% / 예상치 -4.4% / 이전 6.8%)

미국 신규 주택판매 예상치 상회 (실제 759K / 예상치 680K / 이전 676K)

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📈 2023년 10월 주요 경제동향

 

국채시장의 변동성 증가와 최근의 지정학적 리스크 동향에 주목하면서, 주식 시장은 수요일 하락했습니다.

 

이스라엘의 지상군 대규모 개입 우려로 인해 유가는 상승했으며, 이스라엘 당국은 자세한 계획을 공개하지는 않았지만 이미 합의된 침공 타이밍을 강조하면서 가자지구의 민간인들에게 남부로의 대피를 권장했습니다.

 

한편, 러시아와 중국은 미국의 이스라엘과 가자지구에 대한 유엔 안전보장이사회 결의안 초안을 거부하며 이 문제에 대한 대립을 빚고 있습니다.

 

기업의 실적 부진 또한 시장 영향을 미쳤습니다. 메타플랫폼과 인터내셔널 비즈니스 머신의 강한 매도압력으로 인해 S&P 500 지수는 수요일에 약 1.5% 하락했으며, Nasdaq100 지수는 전일 호실적을 발표한 Microsoft를 제외하고 대부분 하락했습니다.

 

구글의 모회사 Alphabet은 클라우드 사업의 실망으로 8% 하락 출발한 뒤 9.5% 하락으로 마감했습니다. 이는 2023년 이후의 최악의 일일 하락률을 기록한 것입니다.

 

텍사스 인스트루먼트의 다소 부정적인 전망으로 인해 필라델피아 반도체 제조업체 지수는 4.1% 하락했습니다. Texas Instruments는 개인용 전자제품의 수요 부진을 이유로 가이던스를 낮췄으며, "산업 전반의 약세가 확대되고 있다"고 언급했습니다.

 

대부분의 업종이 하락세를 보였지만, 필수소비재와 유틸리티 섹터는 강세를 보였습니다. 이러한 섹터는 전통적인 경기 침체에 강한 부분으로 알려져 있습니다. 반면 커뮤니케이션 섹터는 5% 이상 하락했으며, 유가 상승으로 인해 에너지 업종도 양호한 모습을 보였습니다. 주요국 ETF도 대체로 하락했습니다.

 

투자자들은 기업들이 고금리 환경에서 어떻게 대응하고 있는지, 인플레이션으로 인한 소비자 지출의 변화를 어떻게 해석할지에 대한 단서를 찾고 있습니다.

 

국채 수익률은 다음 주의 큰 규모 경매 예상으로 이번 주 초에 기록한 몇 년래 최고치에서 일부 하락했습니다. 또한, 예상보다 나은 9월 기업 실적이 매도 압력을 높인 것으로 보고 있습니다.

 

30년 미국 국채 수익률은 14bp 상승한 5.08%를 기록하였고, 2년 국채 수익률은 5.1%로 변화가 없었습니다. 10년 만기 국채 수익률은 13bp 상승한 4.95%를 기록했습니다.

 

미국 주택 관련 모기지 신청은 계속해서 감소한 반면, 신규 주택 판매는 깜짝 상승세를 보였습니다.

 

VIX 지수는 20.19포인트로 상승하며, 하이일드 스프레드는 4.41%로 약간 하락했습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.165포인트, 10-3개월물은 -0.507포인트로 모두 축소되었습니다. FedWatch는 큰 변화가 없었습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 2 하락하며 FEAR(30)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약]

 

- CNBC -

미국 하원의장에 공화당 '마이크 존슨' 당선 ··· 공백 사태 해소

이스라엘 총리 "지상전 준비중" ··· 중동 지정학적 불안감↑ 상승

IMF 총재 "지정학적 리스크로 경제전망 먹구름"

 

- Market Watch -

미국 9월 신규주택판매, 전월비 12.3%↑ ··· 19개월래 최고

미국 10년물 국채금리, 연착륙 전망에 장중 5% 근접

독일 10월 IFO 기업환경지수 86.9 ··· 예상 상회

 

- Bloomberg -

중국 화웨이 7나노칩, ASML 장비로 제조

미국 자동차노조, 포드와 잠재적 합의 도달

애플, 스트리밍 · 게임 · 뉴스 등 서비스 요금 일제히 인상

 

- REUTERS -

캐나다, 예상대로 기준금리 5% 동결

BoA, "이란 전쟁 가담시 유가 150달러 가능"

"빌 애크먼, 장기채 숏거래로 약 2억달러 수익"

 

 

[주요 기사 요약]

 

1. 바이든, 빈 살만과 전화 통화 (CNN)

- 중동지역 아넞ㅇ화와 갈등 확산 방지 위한 외교적 노력

- 이스라엘 전쟁 끝나도 사우디와 협력할 것

 

2. 중국 광군제, 순조로운 출발

- 광군제 쇼핑 축제, 11월 11일 => 최근엔 2~3주 지속

- 중국 23년 성장률 목표치 달성에 기여

 

3. 미국, 대중국 반도체 수출 통제 강화 지속

- 통제 품목에 저사향 반도체 추가 => 즉시 시행

- 화웨이 폰, ASML 장비 사용 논란 => 추가 조치 우려

 

4. 애플, 후불 결제 서비스 공식 출시 : 11월부터 미국 서비스 예정

- 애플, 24일부터 SKT 고객, 통화녹음, 통화요약 기능 제공

 

5. 자율주행 회사 '크루즈', 캘리포니아 운행 허가권 반납 (로이터)

- 자율주행 사고와 관련 아직 대중 운행에 안전하지 않다고 판단 (LA, 자율주행차 확대 위한 법안 추진)

 

6. SK하이닉스, 현존 최고속 모바일 D램 상용화

- 모바일용 D램 최고 속도 구현한 'LPDDR5T' 퀄컴 플랫폼에 적용

 

7. 국방비 늘리는 사우디, K방산 기회

- '국방, 방산 분야 협력과 증진' 공동성명 채택

- 사우디, 한국 무기 관심 / 한국, 사우디 신도시 개발 등 관심

 

8. 테마주 대신 비트코인 (매일 경제)

- 최근 5대 코인거래소 거래 대금 코스피 거래대금 추월

 

9. 연기금, SG 종목 이어 하한가 직전 영풍제지 연일 매수 (파이낸셜)

- 최근 9월6일~26일 연기금 영풍제지 순매수 규모 61억

- CFD 사태와 관련된 대성홀딩스, 서울가스, 삼천리 등도 하한가 직전까지 대규모 매수

(삼천리 396억, 서울가스 462억, 대성홀딩스 528억 등)

=> 코스피 중형주 펀드의 BM 추종 기계적 매수로 추정

 

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📝2023년 10월 26일 (목) 장전 뉴스

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

 

✅이건희 ‘D램’, 이재용 ‘파운드리’…삼성 회장 원년 최대 승부처는 ‘반도체’ [이재용 회장 취임 1년]

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002215357?sid=101

 

✅SK하이닉스, 26일 3분기 실적발표… D램 흑자전망 '솔솔'

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000957543?sid=101

 

✅"주인공은 M3 맥북 프로"..애플, 10월 30일 신제품 행사에 쏠린 눈 [글로벌 IT슈]

https://n.news.naver.com/article/014/0005090854?cds=news_my_20s

 

✅[기자의 눈] K-반도체만의 '데이터'가 절실하다

https://www.sedaily.com/NewsView/29W3I83855

 

✅양자기술 센서업체 CEO "반도체전쟁 지나 양자전쟁 시대"

https://v.daum.net/v/20231026070005585

 

✅인간처럼 생각하는 새로운 AI 모델 나왔다... 단어 조합하며 이해할 수 있어

https://v.daum.net/v/20231026000114440

 

✅AI 격전장 클라우드 성적표, 구글보다 잘나가는 MS

https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003317008?sid=105

 

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

 

✅"배터리, 누가 왕이 될 상인가"…폼팩터 삼국지 총정리

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007133987?sid=101

 

✅LG엔솔, LFP 배터리 진출 공식화… “2026년 양산… 중저가도 잡겠다”

https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003527569?sid=101

 

✅스텔란티스, 中 EV업체 지분 투자로 중국시장 진출

https://v.daum.net/v/20231025235602335

 

✅GM과 혼다 저렴한 전기차 공동개발계획 폐기

https://n.news.naver.com/article/015/0004906753?sid=101

 

✅'전기차 지각생' 日 완성차…기술력으로 승부수 띄운다

https://www.newsis.com/view/?id=NISX20231025_0002495883&cID=13001&pID=13000

 

 

🗞 #친환경/#화학/#에너지/#자원

 

✅"글로벌 기후테크 투자 따라 전력계통 과부화ㆍ안전성 문제 불거져"

https://www.electimes.com/news/articleView.html?idxno=327766

 

✅韓 탄소발자국 검증 결과, 해외 상호인정 길 열려

https://www.electimes.com/news/articleView.html?idxno=327775

 

✅'시간 약속' 안 지킨 태양광 출력제어…'1분 전' 급정지까지

https://n.news.naver.com/mnews/article/422/0000625841?sid=101

 

 

🗞 #바이오/#헬스케어/#뷰티

 

✅정부, 2025년 의대정원 확대 위한 수요조사 착수…연말까지 숫자 확정될까

https://www.sedaily.com/NewsView/29W3XAU3A1/GD05

 

✅서정진, "매수청구 1조이상 준비, 합병 불확실성 제거"

http://biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=20139

 

✅기관도 외면하는 바이오… 결국 돈줄은 '개미'?

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000957557?sid=101

 

✅동아에스티,급만성 위염 치료제 'DA-521 임상3상 IND 승인

https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=233070

 

✅약 배달 강요 당하는 미국, 오히려 지역약국 서비스 선호도 높아

https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&pmode&cat=all&cat2&cat3&nid=286835&num_start=0

 

✅에이비엘바이오 新파이프라인 ABL111, '계열 내 최고' 가능성↑

https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&pmode&cat=all&cat2&cat3&nid=286833&num_start=0

 

 

🗞 #사회/#정부

 

✅尹대통령 헛공약이었나…반도체 마저 R&D 줄줄이 깎였다

https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0003826938?sid=101

 

✅日 역전할 기회 날리더니…"한국, 당분간 속수무책 밀린다"

https://www.hankyung.com/article/2023102560061

 

✅금감원은 과연 카카오의 SM 주식 대량매집 ‘목적’ 규명 가능할까

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000942425?sid=101

 

✅다시 돌아온 브리지론 만기… 또 설설 끓는 PF발 위기설

https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001647213?sid=101

 

✅"전세사기 당하느니 차라리 월세"… 빌라 기피현상 심화

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000957551?sid=101

 

 

🗞 #일반/#생활

 

✅이젠 헤어질 결심?...사법 리스크에 네카오 주가 디커플링 ‘주목’

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002762179?sid=101

 

✅비트코인 일주일새 20% 올라도…'코인 불장' 점치기엔 "글쎄"

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007134045?sid=101

 

✅럼피스킨병 확산 파장, 한우 도매가 ㎏ 당 2만원 넘어섰다

https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001647206?sid=101

 

✅유커 떠난 명동… 日·美·아세안 ‘발길’

https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001647196?sid=101

 

✅네오위즈 'P의 거짓', 영화화 러브콜 ... 북미 탑 티어 제작사로부터 제안

https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003149236?sid=105

 

✅K팝 가장 많이 듣는 국가는 일본

https://www.hankyung.com/article/2023102668095

 

✅출범 2년차 마이데이터…1위 토스 가입자 1천500만명 육박

https://v.daum.net/v/20231026064604331

 

 

🗞 #조선/#우주/#방산/#통신

 

✅우주항공청 갈등…R&D 이견 해소, 직속기관화 쟁점

https://n.news.naver.com/mnews/article/056/0011589247?sid=105

 

✅"한화·삼성重도 30척 계약 임박"…조선 빅3 '카타르 잭팟'

https://www.hankyung.com/article/2023102563481

 

 

🗞 #해외

 

✅나스닥 2,4% 급락…알파벳 실적 부진, 고금리 장기화 우려 재개[뉴욕마감]

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007134032?sid=101

 

✅이스라엘 총리 "지상전 준비 중…이스라엘인 무기 들어야"

https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003317090?sid=104

 

✅美, 무장단체로 도발하는 이란에 재차 경고 "실수 말라"

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005091322?sid=104

 

✅美하원의장에 공화 '親트럼프' 존슨 선출…22일만에 하원 정상화(종합2보)

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014288399?sid=104

 

✅다이먼·핑크 회장 “지금은 인플레 심했던 1970년대와 닮아”

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003795500?sid=101

 

✅美 “中 붕괴 원치않아”… 국방 대화 재개 시사

https://v.daum.net/v/20231026030154298

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