2023.10.23(월) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

2023.10.23(월) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 이스라엘 전쟁 지속, 미국 국채 발행 지속, 견조한 소매 판매는 달러인덱스의 상승, 장기 국채 수익률 상승을 가져오고 주가의 하락을 가져왔스빈다.

상무부, 대중국 반도체 및 반도체 장비 수출 통게 강화로 시총 상위 기술주 약세를 보였습니다.

지정학적 위기를 외교적으로 해결하려는 노력과 연준 위원들의 금리 인상 신중론 등이 반등 요인으로 작용할 수 있다는 시장의 기대는 있으나 현 시점에서 긍정적으로 보기 어려운 상황입니다.

저번주 금요일, 미증시는 달러인덱스와 국채수익률은 하락했으나 옵션 만기일과 시장 심리적 영향으로 약세를 지속하며 하락 마감했습니다.

 

한국증시는 코스피, 코스닥 양 시장 모두 3개월 연속 하락을 보이고 있으며, 코스닥은 2개월 연속 급락을 보이며 주간 기준 올해 가장 큰 폭 하락을 보였습니다.

하지만 주중 외국인이 15일만에 수냄수가 나오며 삼성전자에 집중 매수가 되었다는 점은 그나마 긍정적이 모습이였습니다. (하방 지지 수급)

삼성전자 박스권 하단에서 반등, SK하닉 박스권 돌파 후 조정을 보이며 반도체 대표주는 상승을 하며 일부 장비, 부품주는 급등도 하였으나 주 후반 외국인 매수 약화, 국내 기관 매도 강화와 더불어 개인 반대매매 출현으로 개별 종목들이 급락이 코스닥의 전체 큰 하락을 보인 한주였습니다.

 

이번주 주요 이벤트로는 아래와 같습니다.

10/23 : 한국 ~20일, 수출입 통계

10/24 : 미국 10월 S&P 제조업 및 서비스업 PMI / 캐나다 통화정책 / 실적발표 (MS, 알파벳, 비자, 코카콜라, 버라이즌)

10/25 : 실적발표(메타, 보잉, 포드)

10/26 : 미국 3Q GDP / EU 정상회의(~27일) / ECB 통화정책회의 / 실적발표 (애플, 아마존, 머크, 인텔, 마스터카드)

10/27 : PCE 물가지수 (미국 9월 개인소득, 소비, PCE 물가) / 실적발표 (엑손모빌, 쉐브론)

다음주 11월 1일 FOMC 앞 둔 마지막 빅 이벤트가 이번주에 있습니다.

 

저번 한 주는 미국장 / 한국장 모두 힘든 한주였습니다. 게다가 그 여파가 아직 지속되는 가운데 신용 반대매매가 더욱 집중될 수 있는 상황이라 더욱 문제가 되는 상황입니다. 여러번 관련해서 이야기 하였지만, 개인들의 투자가 이를 쉽게 대응하기는 어려운것 같습니다. 결국 직접 겪거 어려움에 직면해서야 그 이전에 행동하지 못하는 모습을 우회하는게 대부분이죠. 하지만 이러한 부분을 겪으며 지켜보고 어떻게 해야할지 어떻게 하면 안되는지를 하나씩 배우고 습관을 고쳐 나갈 수 있다면 결국 투자의 성공의 열매를 맛 볼 수 있다고 생각합니다.

올해 들어 아주 어려운 두달을 맞이하고 있습니다. 이 때를 버티고 다음달에서는 많은 악재의 이슈가 해소되며 시장의 반등이 나오길 기다려보겠습니다.

향후 증시 관점으로는 이후 반도체 D램 가격 반등 및 업황 개선을 기대하는 부분과 연준 인사들의 안화적 전환 가능성으로 현재 국채수익률이 고점으로 이후 하락을 보이며 시장 지지가 되는지 확인하면 좋겠습니다.

 

이번주도 잘 시작하시고 힘내시기 바랍니다!

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

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[VIX 지수]

CBOE VIX : 21.40(+0.00%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 56.88(-1.44%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,375.00(-1.69%)

코스닥 : 769.258(-2.07%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 33,127.28(-0.86%)

S&P500 : 4,224.16(-1.26%)

나스닥 : 12,983.81(-1.53%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $29,979.2/+1.45%, 이더리움 $1,647.84/+0.14%

달러인덱스 106.035/-0.02%, 달러/원 1,356.90/-0.02%, 달러/엔 149.79/+0.31%, 달러/위안 7.3135/-0.02%

금 1,988.25/+0.93%, 은 23.380/+0.88%

필라델피아 반도체 3,367.8/-1.34%, WTI유 89.16/+2.17%, 천연가스 2.959/-3.17%

 

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[경제지표 발표]

 

 

[주간 지표 등락율]

다우존스 -2.08% / S&P500 -2.92% / 나스닥 -3.49%

달러 인덱스 -0.05% / 국채 10년물 +4.33% / 필라델피아 반도체 -5.18%

 

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📈 2023년 10월 주요 경제동향

 

국제 정세가 급변하며 이스라엘과 하마스 간의 갈등이 중동 분쟁으로 확대될 우려로 전 세계 증시가 하락세를 나타내고 있으며, 채권 및 금값은 상승하고 있습니다. 원유 가격은 배럴당 90달러에 도달한 후 하락 추세를 시작하였으며, 가상화폐는 상승세를 지속하고 있어 전반적으로 안전자산에 대한 선호심리가 높아진 상황입니다.

 

S&P 500 지수는 1% 이상 하락하여 한 달 만에 최악의 주간 하락을 기록했습니다. 이 지수가 중요한 200일 이동평균선을 하향 돌파한 것은 일부 차트 분석가들로 하여금 추가 손실 가능성을 염두에 두게 하였습니다.

 

Tesla는 거래를 통해 메가캡 주식의 매도압력을 겪으면서 12월 이후 최대의 주간 하락을 기록하였고, 아메리칸 익스프레스는 실망스러운 카드 거래량으로 인해 5% 이상 하락했습니다. Regions Financial은 순이자 소득의 추가 감소를 전망한 후 은행 업계의 손실을 주도하였습니다.

 

투자자들은 최근의 정세 변화로부터 피난처를 찾는 모습을 보이며, 국채 수익률은 주간 상승폭을 줄였으며 10년 만기 수익률은 거의 5%에 이르렀습니다. 금값은 온스당 2,000달러에 가까워지고 있습니다.

 

하마스가 가자지구에 억류 중이었던 미국 시민 2명을 석방하였으며, 지역의 리더들이 위기 회담을 위해 토요일에 카이로에서 모이기로 예정되어 있습니다. 이스라엘군은 가자지구 내 하마스의 목표물을 공격했다고 주장하였으며, 레바논의 총격에 대응하여 이스라엘은 헤즈볼라의 자산을 공격하고 국경 근처 주민들을 대피시켰습니다. 또한, 이란이 지원하는 무장단체는 여러 이스라엘 목표물에 유도 미사일을 발사하였다고 주장하고 있습니다.

 

중동 위기를 제외하면, 최근 몇 주 동안 글로벌 증시는 국채 수익률의 상승과 금리 장기화에 대한 우려로 요동쳤습니다.

 

클리블랜드 연방준비은행 총재 Mester는 경제가 예상대로 나아간다면 미국 중앙은행이 긴축 정책을 조정하는데 가까워질 것이라고 언급하였으며, 투자자들은 이제 미국의 경제 데이터, 정세 리스크, 기업 실적에 대한 주목이 높아져 있습니다.

 

VIX 지수는 21.71포인트로 상승하였고, 하이일드 스프레드는 4.37%로 소폭 상승하였습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.157포인트로 축소되었으며, 10-3개월물 스프레드는 -0.56포인트로 확대되었습니다. FedWatch는 금리 인상 가능성을 거의 반영하고 있지 않으며, 큰 변화가 없는 가운데 금리 동결을 예상하고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 1 상승하며 FEAR(29)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약]

- WSJ -

"미국 배우 · 방송인 조합, TV 제작사 연합과 협상 재개 예정"

중국, '애플 최대 협력사' 폭스콘 세무 · 토지사용 조사

아이즈만 "미국 성장주 투자 시대 지나"

 

- REUTERS -

중국 인민은행 총재 "경기에 맞춰 정밀하게 정책 시행"

엔비디아, 중국서 가격 3배 급등 ··· "미국 수출 제한 여파"

BoA "미국 10년물 국채금리, 5.5% 도달 가능성"

 

- FT -

"EU, 천연가스 가격상한제 연장 검토"

애틀란타 연은 총재 "내년 중반까지 금리인하 어려워"

클리블랜드 연은 총재 "미국 기준금리, 고점 근처 도달"

 

- CNN -

미국 연방적자, 1조7천억 달러 ··· 팬데믹 기간 제외 역대 최대

서머스 "미국 국가 채무로 중립금리 상승 가능성 높아"

캐피털 그룹 "미국 부채 이자, 5년뒤 방위비 추월"

 

 

[주요 기사 요약]

 

1. 미국의 대중 반도체 제재 강화에 중국 흑연 수출 통제

- 지난 주 미국의 대중국 반도체 수출 통제 강화

- 중국, 12월부터 흑연 수출 통제 시행 / 게르마늄, 갈륨 이어 보복 조치

- 이차전지 음극재 핵심 원료 => 국내 배터리 업체 타격 우려

 

2. 바이든, 이스라엘 + 우크라 지원 + 중국 견제 묶어 '안보 예산' 요청

- $1,050억, '24년 회계연도 긴급 추가 재정지원안' 신청

(7월 우크라 지원 예상 $240억 신청 => 지난 달 45일 임시 예산안에는 불포함)

 

3. 블랙스톤, "미국 금리 상승 예외 없이 경기 침체" (마켓인사이더)

- 높은 채권 금리에 미국 소비자들 타격 받을 것

- 모기지 금리 8%면 소비자 행동에 영향 => 긴축 유지시 경기 침체 유발

 

4. 애플 아이폰 15 중국 판매 감소는 부품 공급 차질 때문 (비지니스포스트)

- 부품 공급 정상화되면 4Q부터 판매량 큰 폭 증가할 것

 

5. LG화학, 웨어러블 로봇에 친환경 플라스틱 최초 도입 (전자신문)

- 헬스케어 로봇, 가전, 모빌리티 분야에서 로봇 기업과 협업

 

6. 삼성전자, 실리콘밸리 '메모리 테 데이' 행사

- 업계 최초, 5나노 e MRAM 개발 계획 발표

=> 2026년까지 2나노 전장 솔루션 양산 준비 완료

 

7. 현대차, 사우디에 연 5만대 규모 공장 건설

- 내연, 전기차 합작 투자 공장 건설 계약

 

 

 

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📝2023년 10월 23일 (월) 장전 뉴스

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

 

✅[칩톡]"10나노 이하 D램 용량 100Gb로 확대" 삼성의 AI메모리 승부수

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005329479?sid=101

 

✅[피스앤칩스]절치부심 삼성전자…내년 HBM3E 중요도 커진다

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005329478?sid=101

 

✅이재용 '회장 1년' 뉴삼성 키워드…'현장'에서 '기술투자' 강조

https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0003825535?sid=101

 

✅AI 시대에도 주도권 쥔다…초격차 기술 선보인 삼성전자

https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003316078?sid=101

 

✅[칩포메이션]낸드업계 지각변동 일으킬 웨스턴디지털

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005329477?sid=101

 

✅美 반도체 수출 통제 강화에…중국서 엔비디아 GPU ‘RTX 4090’ 가격 2.5배 폭등

https://www.hankyung.com/article/202310237188i

 

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

 

✅中 화유코발트, 국내에 폐배터리 재활용공장 신설 추진

http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202310191800134920103736

 

✅GM, '얼티엄' 기반 전기차 100만대 생산 구상

https://www.hankyung.com/article/2023102268055

 

✅‘세계최대’ 현대차 울산공장, 2년뒤엔 연20만대 전기차 생산

https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003526837?sid=101

 

✅"재활용 쉬운 車배터리에 내년부터 보조금 더 주겠다"

https://www.hankyung.com/article/2023102267461

 

✅사이버트럭, 테슬라 희망에서 골치거리 전락(?)

https://n.news.naver.com/article/014/0005089060

 

✅美 반도체 통제에 흑연으로 맞선 中… 'K배터리'만 등 터지나 [뉴스분석]

https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003867143?sid=101

 

✅미국의 ‘반도체 공격’에 중국 ‘이차전지 공급망’ 정밀타격

https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001646295?sid=101

 

✅“정말 안팔리네”… 전기차 ‘눈물의 할인’ 중

https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001646266?sid=101

 

 

🗞 #바이오/#헬스케어/#뷰티

 

✅1분1초 급한데…"수술할 의사 없어요" 내년 흉부외과 붕괴 현실로

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004951895?sid=101

 

✅돼지 심장 이식 환자, 거부반응 없이 한달째 생존

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003794822?sid=105

 

✅중국 수면케어 시장 급성장...타 산업 대비 정부규제 느슨 ‘기회 요인’

https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=232745

 

 

🗞 #사회/#정부

 

✅"반도체 이어 디스플레이·2차전지…화학물질 킬러규제 풀겠다"

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004905300?sid=101

 

✅尹대통령 사우디 국빈방문 계기로 '오일머니' 21조원 추가 유치

https://www.yna.co.kr/view/AKR20231022054300001

 

✅尹대통령 "사우디+한국, 힘 합치면 글로벌 수소경제 선도"

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004951931?sid=101

 

✅대통령실 "사우디와 대규모 방산협력 논의 막바지 단계"

https://m.yna.co.kr/view/AKR20231023004600001?site=popup_share_copy

 

✅"한국 잠재성장률, 내년 1.7%"

https://www.hankyung.com/article/2023102371955

 

✅2금융권마저 “결혼자금 못 빌려줘”… 대출절벽 끝 중저신용자

https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003402287?sid=101

 

 

🗞 #일반/#생활

 

✅계열사 줄인다던 카카오, 오히려 늘렸다

https://www.hankyung.com/article/2023102372265

 

✅내가 강남 신통 1호라고…대치 미도 마침내 정비구역 지정 임박[부동산360]

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002213582?sid=101

 

✅‘무빙’은 특별한 사례 아냐…카카오웹툰 IP ‘확장일로’

https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000051750?sid=105

 

✅‘마스크걸’은 특별한 사례 아냐…네이버웹툰 IP가 남다른 이유

https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000051749?sid=105

 

✅카뱅 6년 만에 ‘대주주 리스크’…인터넷은행 회의론 키우나

https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002661318?sid=101

 

 

🗞 #조선/#우주/#방산/#통신

 

✅스타링크에 항공우주 테마까지…차세대 K-스페이스 관련주 찾기[스타링크가 앞당긴 별들의 전쟁]

https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000068979?sid=101

 

✅[비즈&트렌드] K-방산, 인공지능·자동화 내세워 수출 확대

https://v.daum.net/v/20231023065805227

 

✅늘어나는 우주 쓰레기…지구가 위태롭다[김정욱의 별별이야기](50)

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004252003?sid=102

 

 

🗞 #해외

 

✅이스라엘, 가자 '전면침공' 준비 …'미국·이란 대리전' 조짐도

https://n.news.naver.com/article/009/0005203090

 

✅이스라엘 "지상전 3개월 이어질 수도"…인질 협상이 변수

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004951935?sid=104

 

✅[단독] “중국경제 문제없다, 내수 잠재력 충분”…자신만만 이 남자는 누구

https://n.news.naver.com/article/009/0005203085?sid=101

 

✅[이·팔 전쟁] 바이든, 네타냐후와 가자 인도지원 계속 입장 확인(종합)

https://www.hankyung.com/article/202310237219Y

 

✅[베트남 나우]② 전 세계 명품 몰려드는 하노이... ‘프리미엄’ 입는 베트남 유통시장

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000941374?sid=101

 

 

 

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