2023.10.18(수) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

2023.10.18(수) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 소매판매, 산업생산 지표 컨센 상회하며 미국 경기가 견조하다는 지표를 보였고 이후 국채수익률이 상승했습니다. 상무부에 대중국 반도체 및 반도체 장비 수출 통제 강화로 지수의 갭 하락 시작 후 장중 플러스권까지 반등 후 등락을 반복하며 약하락으로 지수 마감을 하였습니다.

여러 악재에도 시장은 비교적 견조한 모습을 보였습니다.

특이한 사항으로는 오늘 국채수익률이 크게 상승한 것에 비에 달러 및 엔화 환율은 상승하지 않았습니다.

 

한국증시는 미국 반등으로 갭 상승 시작하였으나 여전히 거래대금은 감소하며 일정한 폭 속 등락을 반복하였고, 외국인의 반도체 매수는 강화되며 상승 폭을 확대하는 움직임을 보였습니다.

외국인이 15일만에 순매수를 기록하는 긍정적인 모습을 보였습니다.

(삼성전자 +3,255억/+3.1%, SK하이닉스 +1,463억/+4.8%)

=> 삼성전자 반등, SK하이닉스 박스권 돌파로 상승으로 일부 반도체 장비, 부품주도 급등을 보였습니다.

 

오늘의 이슈로는 연준 베이지북 공개 / 중국 실물지표 발표 / 테슬라, ASML, 넷플릭스 실적발표가 예정되어 있습니다.

 

잠시 하락을 보이던 국채수익률이 다시 상승하고, 지정학적 리스크 또한 다시 한번 부각되는 하루였습니다.

아직 시장의 변동과 불안함은 해소되지 않는 상황이지만 흔들리지 않고 차분한 마음으로 하루를 시작하시기 바랍니다.

건강 잘 챙기시고 좋은 하루 되세요!

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 17.88(+3.89%)

US30 : 33,985.8(-0.02%)

US500 : 4,371.0(-0.06%)

US Tech 100 : 15,120.0(-0.35%)

US 2000 : 1,766.2(+1.10%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 59.04(-0.08%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,460.17(+0.98%)

코스닥 : 820.38(+1.21%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 33,984.54(+0.04%)

S&P500 : 4,373.63(-0.01%)

나스닥 : 13,567.98(-0.25%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $28,506.4/+0.28%, 이더리움 $1,563.24/-1.47%

달러인덱스 105.990/-0.04%, 달러/원 1,353.44/-0.01% 달러/엔 149.79/-0.01%, 달러/위안 7.3128/+0.03%

금 1,935.80/+0.08%, 은 22,965/+0.88%

필라델피아 반도체 3,474.7/-0.80%, WTI유 86.41/+1.35%, 천연가스 3.061/-1.54%

 

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[경제지표 발표]

미국 소매판매 예상치 상회 (실제 0.7% / 예측 0.3% / 이전 0.8%)

 

 

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📈 2023년 10월 주요 경제동향

 

강력한 경제 데이터가 연방준비제도(Fed)가 금리를 더 오랫동안 현재 수준으로 유지해야 한다는 주장을 뒷받침한 이후, 미국 국채 수익률은 상승하고 주식 시장은 하락했습니다.

 

미국 2년물 국채 수익률은 2006년 이후 최고 수준에 도달했으며, 10년물 국채 수익률은 13bp 상승하여 4.83%를 기록했습니다. 시장 참가자들은 연방준비제도(Fed)의 금리 결정과 관련된 금리 스왑 계약을 통해 Fed이 안정적으로 금리를 유지할 것으로 기대하고 있습니다. 12월에 이루어질 움직임은 가능성이 높지만, 1월보다는 더 낮은 가능성으로 여겨지고 있습니다.

 

S&P 500 지수는 기술 분야의 손실 때문에 영향을 받아 하락하였습니다. Nvidia는 미국이 중국 시장용으로 설계된 칩 판매를 제한하면서 하락했습니다. 골드만삭스(Goldman Sachs)는 33%의 이익 감소를 발표한 후 하락했습니다. Bank of America는 10년 만에 최고의 3분기 실적을 발표한 후 상승하였습니다.

 

시장은 다양한 섹터에서 혼합된 움직임을 보였는데, 에너지와 기초소재 관련 업종은 강세를 나타냈고, 은행 및 금융, 오일 서비스 업종이 두드러지게 상승했으며, 재생에너지 업종이 가장 큰 상승을 기록했습니다. 주요 국가 ETF는 달러와 미국 국채금리의 상승 압력으로 인해 대체로 하락했습니다.

 

최근 소매 판매가 예상을 상회하고, 산업 생산이 증가함으로써 미국 소비자가 제조업 안정화에 도움을 주고 있다는 새로운 증거가 제시되었습니다. 이러한 보고서는 골드만삭스부터 JPMorgan, Morgan Stanley와 같은 여러 경제학자들에게 3분기 GDP 추적 추정치를 상향 조정하도록 요청했습니다.

 

리치몬드 연은 총재인 Barkin은 정책 결정자들이 금리를 안정적으로 유지할 수 있는지, 아니면 2% 인플레이션 목표를 달성하기 위해 금리를 더 인상해야 하는지를 결정할 "시간이 있다"고 말했습니다.

 

투자자들은 지난 10월 7일 미국과 유럽연합(EU)이 테러 조직으로 지정한 하마스의 공격에 대한 연대의 표시로 조 바이든 대통령이 수요일 이스라엘을 방문하는 등, 최근의 지정학적 사건을 주목하고 있습니다.

 

이스라엘은 가자지구 남쪽으로 대피하도록 국민들에게 지침을 내리고, 이어서 공격을 시작했습니다.

이스라엘 국방군(IDF)은 이스라엘의 미사일 공격으로 가자지구 내 병원이 폭발하여 약 800명이 사망했다고 발표했습니다. 이스라엘 정부는 이 사건에 대한 책임을 부인하였으며, 조 바이든 대통령의 요르단 회담은 취소되었습니다.

요르단 내 이스라엘 대사관 앞에서는 시위와 폭동이 일어나고 있으며, 터키와 이집트가 이 사태를 규탄하고 있습니다.

 

VIX 지수는 17.88포인트로 상승하였으며, 하이일드 스프레드는 4.27%로 증가하였습니다. 10년과 2년 국채금리 스프레드는 -0.378포인트로 하락하였으며, 10년과 3개월 국채금리 스프레드는 -0.673포인트로 하락하였습니다. 

FedWatch는 2023년의 금리 동결 가능성을 강화하고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 1 하락하며 FEAR(35)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약]

- Market Watch -

리치먼드 연은 "금리 동결 후 인플레 지켜봐야"

보우만 연준 이사 "CBDC 도입, 금융 시스템에 상당한 위험"

미국 9월 산업생산, 전월비 0.3% ··· 예상 상회

 

- REUTERS -

미국 9월 소매판매, 전월비 0.7% ··· 예상 상회

미국 10월 주택시장지수 40 ··· 3개월 연속 하락

ING "미국 3분기 GDP, 연율 4% 예상"

 

- BARRONS -

미국, 중국 반도체 추가 규제 발표 ··· '우회로도 차단'

엔비디아 "대중 반도체 수출 규제안, 단기적 영향 없어"

"브로드컴-VM웨어 합병, 중국 승인 반발 가능성 증가"

 

- WSJ -

GM, 전기차 픽업트럭 공장 가동 1년 연기

JP모간 "주식 대신 금 투자 비중 늘려야"

UBS "미국 경제 연착륙 가능성 증가"

 

 

[주요 기사 요약]

1. 미국 소비 탄탄하다는데, 소매업 주가는 연중 최저치 (WJS, 연합인포)

- 9월 소매판매 예상 상회 : 전월비 0.7% (예상 +0.2% / 이전 +3%)

- 무점포 소매 +8.4%, 음식료 +9.2% (비내구재 주도)

- 최근 7월 말 고점 대비 S&P500 -5.7% → 소매업 ETF -13%

=> 금리 상승, 고유가, 경기 둔화, 고물가 고착화 등으로 소비 심리 불안

=> 채권 수익률 급등으로 배당주 매력도 하락^^

 

2. 엔비디아, SK하닉에 선수금 주고 물량 선점

- AI칩 핵심 'HBM' 선점 경쟁 치열 - 선수금 주고 물량 확보 이례적

- SK하닉, 청주공장 'TSV' 라인 집중 투자

 

3. 글로벌 빅테크들, 비싼 엔비디아 대신 AI칩 직접 생산

- MS, 11월 연례행사에서 자체 개발한 AI 반도체 (아테나, AMD 협업) 공개

- 오픈AI, 반도체 설계 회사 인수 추진, 자체 AI 반도체 개발

- 테슬라, 자체 설계한 'D1'칩

- 구글, 자체 AI칩 'TPU v5e' 공개

 

4. 미국, 대중 반도체 수출 통제 강화 속 엔비디아 CEO 대만 방문

- 7일간 TSMC 회장 및 대만 반도체 기업들 방문 예정

=> 대중 반도체 및 장비 수출입 통제로 공급망 점검

 

5. 삼성전자, 5세대 HBM '샤인볼트'로 네이밍 확정 (서울경제)

- 24Gb 8단 쌓아 올린 제품 고객사에 보내 품질 테스트 진행 중

- HBM3보다 전송속도 50% 개선

 

6. 중국 자율주행차의 성장 (중앙일보)

- 2030년 글로벌 자율주행 시장 규모 약 3,150조원 전망

- 중국 정부, "2025년까지 자율주행 표준 마련' 공표

- 23년 9월 화웨이, 자체 자율주행 전기차 공개

- '차로 협동 전략' => 차량 도로간 통신 원할한 스마트 고속도로 15,000Km 건설

 

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📝2023년 10월 18일 (수) 장전 뉴스

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

 

✅미국 정부, 저사양 AI칩 대중 수출도 규제

https://www.hankyung.com/article/202310175306i

 

✅"SK하이닉스, D램 선점 속 주가 아웃퍼품 지속…목표가↑"-BNK

https://www.hankyung.com/article/2023101855606

 

✅“낸드價 8~13% 상승”…SK하이닉스, 4Q 흑자전환 기대

https://www.ebn.co.kr/news/view/1595892/?sc=Naver

 

✅애플 팀쿡, 中 아이폰 인기 하락에 깜짝 중국 방문

https://www.hankyung.com/article/202310175266i

 

✅미국 대중 제재로 美반도체주 시총 하루새 100조 증발

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007116368?sid=101

 

✅팀쿡도 조용히 팔았다…'판매 둔화' 애플을 향한 우려들 [바이아메리카]

https://www.hankyung.com/article/2023101854885

 

✅김홍곤 KB운용 부문장 "AI 기술, 금융투자서도 큰 파장…전문가 필수역량 부상"

https://www.hankyung.com/article/2023101752166

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

 

✅중국 전기차 BYD, 3분기 순이익 2배 증가

https://www.hankyung.com/article/2023101853565

 

✅기아, 임단협 잠정 합의…노조 '고용세습' 포기

https://www.hankyung.com/article/2023101753231

 

✅바람 잘 날 없는 로보택시…美정부, 보행자 사고 낸 크루즈 조사 나서

https://www.hankyung.com/article/202310185568i

 

✅두산·한화도 뛰어든 350조 시장…판 커지는 로봇대전

https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000068889?sid=101

 

✅삼성창원병원 로봇수술센터, 로봇수술 2000건 달성

https://newsis.com/view/?id=NISX20231...

 

✅포스코, 세계 최초 로봇 활용 '코크스 공정 무인 밀폐 기술' 개발

https://www.moneys.co.kr/news/mwView.php?no=2023101717213215091&type=4&code=w0000&code2=w0100

 

✅中, '전략광물' 리튬 확보 박차…광산 사용권 매각 적극 추진

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014269075?sid=104

 

🗞 #친환경/#화학/#에너지/#자원

 

✅코트라, 27개국에 전력·원전 기자재 수출 모색

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000940136?sid=101

 

✅원료 투자·수익성…바이오항공유 사업 본격화하는 정유업계가 풀어야 할 숙제는

https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000765607?sid=101

 

🗞 #엔터

 

✅'SM 시세조종 의혹' 카카오 임직원들 영장심사

https://www.hankyung.com/article/2023101855665

 

✅"조선 느와르 대작 만든다"…범죄도시·카지노 감독의 야심 [김익환의 컴퍼니워치]

https://www.hankyung.com/article/202310175225i

 

🗞 #사회/#정부

 

✅한국 연금제도, 전세계 꼴찌 수준…보츠와나와 동급

https://www.hankyung.com/article/2023101855735

 

✅'머니 무브'…2금융권 고금리 예금 만기

https://www.hankyung.com/article/2023101855705

 

✅"부의 세습 강화"…100억 넘는 재산상속 증가

https://www.hankyung.com/article/2023101855375

 

✅‘고양이에 생선을?’…카지노 공기업서 수억 대 횡령

https://n.news.naver.com/mnews/article/056/0011583972?sid=102

 

🗞 #일반/#생활

 

✅[단독] 기초연금 개편, 소득별 차등 검토…장기적 대상자 대폭 축소

https://n.news.naver.com/mnews/article/056/0011583972?sid=102

 

✅81.6조 글로벌 스포츠 장비 시장…'휠라 합작사' 안타스포츠, 키플레이어로

https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=61349

 

✅신세계百 "강남점 아웃도어 전문관, 리뉴얼 이후 매출 60% 신장"

https://www.hankyung.com/article/2023101854605

 

✅"문 잠그고 입구 막아"…쇼핑 강요하는 여행사

https://www.hankyung.com/article/2023101855555

 

✅최고 효율' 진에어, 3사 통합 대비 내실 다지기

http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202310161543117160101595&lcode=00&page=1&svccode=00

 

✅생존 경쟁 내몰린 이커머스시장…인수·상장 추진 사활

https://www.hankyung.com/article/202310185495Y

 

🗞 #해외

 

✅오늘 푸틴-시진핑 정상회담…'反 서방전선' 의기투합

https://n.news.naver.com/mnews/article/448/0000432111?sid=104

 

✅이란 최고지도자 “가자 사태에 대응해야” 이례적 강경 발언

https://n.news.naver.com/article/028/0002660704?sid=104

 

✅바이든, 요르단행 연기…이스라엘만 방문한다

https://www.hankyung.com/article/2023101855487

 

✅바이든, 이스라엘·우크라 지원 1천억달러 패키지예산 요구 검토

https://www.yna.co.kr/view/AKR20231018008500071

 

✅미국 소매판매 호조에 2년 만기 국채금리 17년래 최고

https://n.news.naver.com/article/421/0007116364

 

✅美 9월 소매판매 0.7% 상승…월가 예상치 대폭 상회

https://www.hankyung.com/article/202310175237B

 

 

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