2023.10.17(화) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

2023.10.17(화) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 전일 하락분을 만회하는 상승을 보이며 마감하였습니다.

=> 이스라엘 전쟁 외교적 해결 노력 / 연준 위원들 금리 인상 신중론 / 미국내 베네수엘라 석유 수출 제재 안화 영향

주요 대형 은행 호실적을 보였습니다. (JP모건, 찰스슈왑 등)

애플이 중국에서의 아이폰 15 판매량이 전년비 감소하며 판매율 1위를 화웨이에 내주고 2위가 되었습니다.

 

한국증시는 지난 주 금요일 미국 빅테크 주요 종목 하락과 더불어 전쟁 불확실성으로 하락 종목수 절대 우위를 보이고 유동성이 줄며 침체 분위기를 보였습니다.

외국인 선물 매도 + 비차익 매도가 늘어나며 낙폭이 확대외었고, 오후 이집트 검문소 부근 인도적 일시 휴전 뉴스로 외국인 선물 매도가 줄며 낙폭을 소폭 축소되며 지수가 반등하였으나 결국 하락 마감하였습니다.

에크포르(비엠)이 지난 주 금요일 실적 쇼크 발표하며 장중 5%대 하락을 보였으나 기관의 매수로 3시 이후 급반등 마감하였습니다.

 

오늘의 이슈로는 미국 실물지표(9월 소매판매, 산업생산, 기업 재고 등), 골드반/BoA 실적이 예정되어 있습니다.

 

지정학적 이슈와 고금리에 대한 부담감이 좀 안화 되는 모습으로 반등한 미국 증시가 이어 오늘 한국증시도 반등이 보이길 기대하며 오늘 하루도 잘 시작하시기 바랍니다.

아침 바람이 이제 쌀쌀하며 추우니 감기, 기침 조심하시고 건강 잘 챙기세요!

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 17.21(-10.92%)

US30 : 34,007.1(+1.00%)

US500 : 4,376.8(+1.13%)

US Tech 100 : 15,180.4(+1.24%)

US 2000 : 1,747.5(+1.62%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 59.09(+0.56%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,436.24(-0.81%)

코스닥 : 810.54(-1.49%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 33,984.54(+0.93%)

S&P500 : 4,373.63(+1.06%)

나스닥 : 13,567.98(+1.20%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $28,403.1/+4.49%, 이더리움 $1,587.79/+0.08%

달러인덱스 105.995/-0.41%, 달러/원 1,347.07/-0.09% 달러/엔 149.53/+0.02%, 달러/위안 7.3111/+0.01%

금 1,944.95/-0.09%, 은 23.848/-0.09%

필라델피아 반도체 3,502.5/+1.43%, WTI유 85.65/-0.81%, 천연가스 3.118/-0.09%

 

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[경제지표 발표]

미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 예상치 상회 (실제 -4.60 / 예측 -7.00 / 이전 1.90)

 

 

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세계 지정학 동향 보고서 - 2023년 10월 3주차

 

✅ 지역 갈등과 금융시장

 

º 이스라엘-하마스 갈등이 지역 갈등 확대를 막기 위한 외교적 노력의 일환으로, 주가가 상승하고 채권시장은 하락했습니다.

º 베네수엘라 원유 제재 완화 관련 보도로 유가는 하락세를 보였습니다.

 

✅ 투자자들의 기대와 실적

 

º 투자자들은 수익 시즌을 대비해, 전년 대비 실적이 반등할 것으로 기대하며 S&P500은 1.1% 상승하였습니다.

º 10년 만기 국채 수익률은 9bp 상승한 4.71%를 기록하였고, 달러는 약세를 보였습니다.

 

✅ 주식시장 동향

 

º 모든 섹터의 주식이 반등하였는데, 특히 소비재, 부동산, 금융 관련업종이 강세를 보였으며, 주요국 ETF도 대부분 상승했습니다.

 

✅ 암호화폐와 환율 변동성

 

º 블랙록의 암호화폐 상장지수펀드 신청 검토 중 발표 이후 비트코인 가치가 10% 하락했습니다.

º 이스라엘 셰켈은 8년 만에 최저치에 도달하였습니다.

 

✅ 국제 정세 및 외교 노력

 

º 조 바이든 대통령이 이스라엘 방문을 고려함으로써 월스트리트의 위험자산 투자강도가 증가하였습니다.

º 안토니 블링컨 국무장관은 아랍 정부와 회담을 마친 후 베냐민 네타냐후 총리를 만나기 위해 이스라엘로 돌아갔습니º다.

º 러시아 대통령 블라디미르 푸틴은 중동 지역의 다양한 리더와 대화를 나누었으며, 휴전의 필요성에 대해 "만장일치로 합의"하였고, 네타냐후와 별도로 대화를 나눈 것으로 전해졌습니다.

º 중국의 왕이장관도 중동 사태의 조속한 해결을 위한 노력을 모았습니다.

 

✅ 금융시장 리스크와 금리인상 전망

 

º 금리인상에 대한 공포가 줄어들고 지정학적 리스크가 금리인상을 어렵게 만드는 해석이 증가함에 따라, 금, 채권, 달러는 하락하고 주식시장은 상승했습니다.

º VIX지수는 17.21포인트로 하락하였으며, 하이일드스프레드는 4.3%로 증가하였습니다.

º 10-2년물 국채금리스프레드는 -0.401포인트, 10-3개월물은 -0.802포인트로 축소되었습니다.

º FedWatch는 큰 변화가 없었습니다.

º Fear & Greed Index는 전일대비 7 상승하며 FEAR(36)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약]

- Market Watch -

미국 10월 뉴욕 제조업지수 -4.60 ··· 예상 상회

엘런 "미국, 이스라엘 · 우크라 동시 지원 가능"

RBC, 올해 S&P500 전망치 4,700 제시

 

- REUTERS -

"글로벌 스마트폰 시장, 8% 위축"

제프리스 "애플 아이폰, 화웨이에 중국 점유율 1위 뺏겨"

톰 리 "미국 연준 긴축 리스크 대폭 안화"

 

- Bloomberg -

필라델피아 연은 "금리동결 시점 도달 ··· 물가 하락세"

시카고 연은 "인플레 하락, 일시적 현상 아냐"

유로존 8월 무역수지 67억 유로 ··· 전월비 증가

 

 

[주요 기사 요약]

1. 바이든, "이스라엘 가자지구 점령, 큰 실수 될 것" (CBS인터뷰)

- "하마스는 완전히 제거 되어야 한다"

=> "하마스는 제거, 가자지구 점령은 안돼" 가이드 라인 제시로 이란과 헤즈볼라 참전 억제

 

2. 물류 차질로 인한 에너지 인플레 우려 (WSJ)

- 우크라 전쟁으로 한 차례 공급 타격으로 인한 급등 경험, 예비 공급원 없는 천연가스 더 타격

 

3. 중국 현 시장 정책 발표

- 2020년 이후 최대 금액인 400억 달러 규모 유동성 제공

- 숏 포지션 증거금 요건 상향 / 주식 대여 제한

 

4. 반도체 수출 15개월 연속 전년비 역성장 (과기부 9월 ICT 수출입 동향)

- 반도체 9월 수출은 올해 최고치 - ICT 전체 수출은 올해 가장 낮은 감소율

- 수출 180.6억 달러 (-13.4%) / 수입 107.6억 달러 (-16.8%)

- 반도체 99.9억 달러 (-14.4%) / 디스플레이 20억 달러 (+1%) : 삼성전자와 애플 신제품 효과

- 휴대폰 13.7억 달러 (-5.2%)

 

5. 애플, 중국에서 화웨이와 경쟁하며 판매량 감소 (제프리스, 연합인포)

- 글로벌 전체 휴대폰 판매량 감소 속 중국내 애플은 감소, 화웨이는 증가

- 4분기 접어들며 점차 판매량 증가 (중국 감소, 미국 증가, 연말 쇼핑 시즌 기대)

 

6. 마이크론, 24년 D램 가격 빠르게 인상할 것 (시티, 연합인포)

- "4분기 메모리 가격은 전분기 대비 10% 상승 전망, 24년엔 전년대비 32% 상승 전망"

 

7. 삼성전자, 'GaN'에 이어 'SiC' 전략 반도체 사업화 추진 (전자신문)

- 총괄 책임자 임명 (TF구성)

- 'SiC'는 전기차, ESS, 태양광에 특화

- 'GaN'은 충저닉, 통신장비, 서버에 특화

 

8. 증시 주변 자금 6개월 만에 최저 (해럴드 경제)

- 9월25일 기준 151조 / 7월27일 167조 => 2개월만에 16조 감소

- 강달러, 국채수익률 급등, 이차전지 조정 심화, 이스라엘 전쟁 등 우려와 악재 지속

(증시주변 자금 : 예탁금 + 파생거래 예수금 + RP + 미수금 + 신용잔고 + 대주잔고)

 

9. '한국 대주주는 주가 낮을 수록 세금 줄어' (이데일리)

- 기업 지배구조 문제 => 한국 증시 저평가 이유

- 경영권을 중시하는 대주주와 소액주주와의 이해관계 상충

(5월 PBR기준 : 한국 1배, 미국 4.1배, 대만 2배, 필리핀 1.6배)

=> 상속세, 배당세를 줄이기 위한 대주주의 거버넌스 문제

 

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📝2023년 10월 17일 (화) 장전 뉴스

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

 

✅“비싼 엔비디아 대신 우리가 AI 칩 만들자”

https://n.news.naver.com/article/023/0003793639

 

✅치열한 ‘XR 경쟁’… 애플, 2000달러 싼 보급형으로 ‘맞불’

https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001644882?sid=105

 

✅삼성전자 팔고 SK하이닉스 사는 외국인, 왜?

https://v.daum.net/v/20231017063023873

 

✅아이패드 대신 애플펜슬… 애플, 신제품 출시설 '솔솔'

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000955372?sid=105

 

✅"삼성 나와"...오포·아너·화웨이 폴더블폰 쏟아진다

https://n.news.naver.com/article/092/0002307878?cds=news_my_20s

 

✅중국 내 아이폰 인기 급속 식어…화웨이가 1위 차지

https://www.hankyung.com/article/202310162602i

 

✅삼성D, 4분기 애플 아이폰15프로 OLED 물량 500만대 더 늘었다

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=23495

 

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

 

✅[모빌리티 빅뱅]〈3〉바퀴 달린 컴퓨터 'SDV'…車 자체 OS 개발 특명

https://v.daum.net/v/20231017060106473

 

✅'나 떨고 있니'..리튬 폭락에 '잘 나가던' 양극재 기업들 비명

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014266532?sid=101

 

✅전기차서 번지는 '자국 우선주의'…각국, 저가 중국産 막기 고심

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014266532?sid=101

 

✅로봇개 '스폿', 밤에 기아 공장 순찰한다

https://www.hankyung.com/article/2023101620501

 

✅'아아 한잔 40초만에 뚝딱'...로봇카페 경쟁 후끈

https://zdnet.co.kr/view/?no=20231016085253

 

 

🗞 #친환경/#화학/#에너지/#자원

 

✅하반기 태양광 고정가격계약 입찰 돌입…악화된 조건에 미달 예견도

https://www.electimes.com/news/articleView.html?idxno=327228

 

✅이스라엘, 로켓 공격으로 타마르 해상 가스전 가동 중단

http://www.gasnews.com/news/articleView.html?idxno=112331

 

✅[단독]‘친환경 항공유’ 공급 공항 전세계 109곳… 한국은 0곳

https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003525696?sid=101

 

✅노후 철강산단, 디지털·친환경 산단으로 대개조 사업 속도 낸다

https://n.news.naver.com/mnews/article/047/0002409550?sid=101

 

 

🗞 #바이오/#헬스케어/#뷰티

 

✅[이름이뭐약]대일밴드·까스활명수의 공통점

https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000020233?sid=101

 

✅파마리서치, '리쥬란' 불법 유통처 찾아 낸다

https://www.medicaltimes.com/Main/News/NewsView.html?ID=1155787

 

✅의대 증원 이슈 급부상하자 정책실패 의전원 제도 재조명

https://www.medicaltimes.com/Main/News/NewsView.html?ID=1155784

 

✅지자체, 바이오 산업 육성안 마련… "실질적 지원책 절실"

http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=49028

 

 

🗞 #사회/#정부

 

✅[단독] 中 일대일로 포럼에 해양부 장관 파견

https://v.daum.net/v/20231017050139658

 

✅한미일, 위기대응 핫라인 구축 완료…음성·화상 통신 시스템

https://v.daum.net/v/20231017073600656

 

✅바닥 찍은 반도체, 車수출 호조 지속…4분기 '불황형 흑자' 탈출 기대감↑

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007113443?sid=101

 

✅이팔 전쟁에 유류세 인하 연말까지…물가 잡자니 세수 부족

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012150205?sid=101

 

✅최태원 회장, 선택의 시간이 다가온다

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202310131131246200101679&lcode=00&page=1&svccode=00

 

✅"소득 62% 빚 갚는 차주 450만명"…서민금융상품 원금유예, '1년→2년'으로

https://v.daum.net/v/20231017065536107

 

✅ING "한국, 고물가 아닌 저물가 온다...잠재성장률 낮아지기 때문"[IB에 묻다]①

https://v.daum.net/v/20231017061022664

 

 

🗞 #일반/#생활

 

✅SKT·KT 이어 LGU+도 화물중개 시장 합류…통신업계 군침 흘리는 이유

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012150179?sid=101

 

✅“포장 주문 후 연락두절”... 늘어나는 노쇼 손님에 식당 사장님 골머리

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000939745?sid=101

 

✅시장 점유율 1위…과자 '새우깡'·빙과 '월드콘'·만두 '비비고'

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014266518?sid=101

 

✅택배노조 법적 대응하는 쿠팡… CLS 대표 국정감사 불려갈까

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000955369?sid=101

 

✅달걀값 ‘껑충’·밥상물가 ‘들썩’...서비스 계란말이 옛말

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002758747?sid=101

 

✅가상 아이돌 콘서트도 매진…가성비 사업

https://www.hankyung.com/article/2023101728215

 

 

🗞 #조선/#우주/#방산/#통신

 

✅조연호 전무, 한국카본 무인기 개발 진두지휘

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202310131423331560104442&lcode=00&page=1&svccode=00

 

✅HD한국조선, 중형 암모니아선 세계 첫 수주

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004902784?sid=101

 

✅한화 방산 3사 총출동 육-해-공-우주 역량 선뵌다

https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003525751?sid=101

 

 

🗞 #해외

 

✅뉴욕증시, 3분기 기업 실적 기대 속 일제 상승…테슬라 1.1%↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑]

https://www.hankyung.com/article/2023101728395

 

✅"바이든, 18일 이스라엘 방문할 듯"

https://n.news.naver.com/article/001/0014266415

 

✅네타냐후 "하마스 분쇄 전까지 가자지구 공격 중단 없다"

https://v.daum.net/v/20231017071118382

 

✅하마스와 전쟁 선언한 이스라엘…둘로 갈라선 세계

https://v.daum.net/v/20231017070101219

 

✅이스라엘 "가자지구 남부에 물 공급 재개…민간인들 남부로"

https://n.news.naver.com/mnews/article/437/0000363258?sid=104

 

✅중국 "팔레스타인에 인도적 지원 시작"

https://v.daum.net/v/Kr8DYwtnDE

 

✅넷플릭스, 곧 새 비디오 게임 출시한다

https://v.daum.net/v/20231017062119773

 

 

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