2023.10.19(목) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

2023.10.19(목) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 재무부의 20년 만기 국채 발행으로 국채수익률은 더 상승했습니다. (5.245% / $130억, 응찰률 2.59배)

대중 수출 통제 등과 맞물리며 빅테크 하락으로 3대지수는 하락 마감했습니다.

넷플릭스는 실적 매출 부합과 EPS 컨센 상회로 시간외 +12% 급등하고 있으나, 테슬라 실적 매출, EPS 모두 컨센 하회로 시간외 -3.7%로 하락 중입니다.

 

한국증시는 미국 기술주 하락으로 소폭 하락 출발하였고, 외국인 선물 매수, 삼성전자 매수로 코스피는 강보합 마감했습니다. 이에 반해 중소형주 약세를 보이며 상대적으로 코스닥은 하락 마감했습니다.

 

오늘의 이슈로는 한국은행 금통위 / 파월의장 연설 / CB 경기선행지수가 예정되어 있습니다.

 

여전히 지정학적 이슈와 국채수익률의 상승은 여전히 증시에 영향을 주고 있습니다. 이런 시기에 실적도 나오지 않는 기업들은 더욱 크게 급락할 수 있는 여지가 있는 시장상황이기도 합니다. 어려운 증시 상황을 함께 잘 지나길 바라며

오늘도 하루를 잘 시작하면 좋겠습니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 19.22(+7.49%)

US30 : 33,680.8(+0.05%)

US500 : 4,317.1(+0.06%)

US Tech 100 : 14,929.5(+0.14%)

US 2000 : 1,728.2(-0.04%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 58.47(-0.97%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,462.60(+0.10%)

코스닥 : 808.89(-1.40%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 33,665.08(-0.98%)

S&P500 : 4,314.60(-1.34%)

나스닥 : 13,314.30(-1.62%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $28,294.2/-0.69%, 이더리움 $1,559.73/-0.14%

달러인덱스 106.375/+0.31%, 달러/원 1,355.07/-0.02% 달러/엔 149.86/-0.04%, 달러/위안 7.3155/+0.07%

금 1,960.35/+0.08%, 은 23.005/+0.88%

필라델피아 반도체 3,413.4/-1.76%, WTI유 87.21/+0.06%, 천연가스 3.078/+0.20%

 

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[경제지표 발표]

중국 GDP (YoY) 예상치 상회 (실제 4.9% / 예측 4.7% / 이전 6.3%)

중국 산업생산 (YoY) 예상치 상회 (실제 4.5% / 예상치 4.3% / 이전 4.5%)

 

 

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📈 2023년 10월 주요 경제동향

 

가자지구 병원 폭발 이후 이란의 이스라엘에 대한 강화된 언급으로 인해 주식 시장은 하락하고 유가는 상승하면서, 중동 분쟁을 외교적으로 관리하려는 노력이 복잡해졌습니다.

 

S&P 500 지수는 국채 수익률의 상승으로 인해 대형 주식이 하락하며 1.3% 하락했습니다. 테슬라는 실적 부진으로 거의 5% 하락했지만, 시간외 거래에서 1% 이상 반등하고 있습니다. Nvidia는 이틀 연속 4% 이상 하락했습니다.

 

대부분의 섹터가 하락한 가운데 에너지 섹터와 관련된 유가만이 강세를 보였습니다. 주요 국가 ETF도 전체적으로 하락을 기록했습니다.

 

Morgan Stanley는 투자 은행 경기 둔화로 인해 이익이 감소하며 2020년 이후 최저 수준을 기록했습니다. 유나이티드 항공 홀딩스(United Airlines Holdings)는 이스라엘-하마스 분쟁과 제트 연료비 상승으로 인해 수익이 타격을 입을 것이라는 경고 이후 거의 10% 하락했습니다.

 

서부 텍사스 중질유(West Texas Intermediate)는 장중에는 배럴 당 90달러에 근접했습니다.

 

투자자들은 중앙은행의 다음 움직임에 대한 힌트를 얻기 위해 Fedspeak와 가장 최근의 Beige Book을 세심히 검토 중입니다. 연방준비제도(Fed)의 조사에 따르면 미국 경제 전망은 안정적이거나 완만한 확장을 나타낼 수도 있습니다.

 

연방준비제도(Fed)의 Williams는 인플레이션을 중앙은행의 목표치로 되돌리기 위해 금리가 "당분간" 제한적인 상태를 유지해야 한다고 말했습니다.

 

한편, 연방준비제도(Fed)의 Waller는 정책 결정자들이 경제에 추가적인 통화 긴축이 필요한지 여부를 결정하기 전에 더 많은 데이터를 수집하고 기다릴 수 있다고 말했습니다.

 

VIX 지수는 19.22포인트로 크게 증가하였으며, 하이일드 스프레드는 4.25%로 소폭 하락했습니다. 10년과 2년 국채금리 스프레드는 -0.309포인트로 축소되었고, 10년과 3개월 국채금리 스프레드는 -0.584포인트로 줄었습니다. FedWatch는 내년에 두 차례 금리 인하를 반영하면서 전일과 큰 변화가 없었습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 동일하며 FEAR(35)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약]

- CNBC -

미국 10년물 국채금리 4.9% 돌파 ··· 2007년 이후 처음

미국 모기지 금리 8% 돌파 ··· 2000년 이후 처음

미국 9월 신규주택착공, 전월비 7% ··· 예상 하회

 

- REUTERS -

미국, 전력망 · 청정에너지망 강화에 약 35억달러 투자

씨티, 엔비디아 목표가 630 → 575달러 하향 조정

도이치방크 "지정학적 리스크 장기화 가능성

 

- Bloomberg -

미국 연준 베이지북 "경기 활동에 변화 없어"

유로존 9월 CPI, 전년비 4.3% ··· 예비치 부합

ASML, "반도체 사이클 바닥 통과 단계"

 

- WSJ -

필라델피아 연은 총재 "금리동결 연장 필요성 증가"

월러 연준 이사 "금리동결 후 지켜볼 필요 있어"

뉴욕 연은 총재 "한동한 제약적인 금리 유지해야"

 

 

[주요 기사 요약]

 

미국 노후 전력망 교체 사업 (CNBC)

- 25년 이상된 송전선 및 변압기가 전체의 약 70%

- 증가하는 전력 수요, 극한 날씨 등을 고려한 시급한 사업

- 전력망 복원 프로그램, 송전 촉진 프로그램에 총 130억 달러

=> 35억 달러 지원 (민간 110억 달러 투자)

 

1. 중국 9월 실물 지표 발표 (예상 상회)

- 3분기 GDP 4.9% (예상치 4.4~4.5%)

- 산업생산 4.5% (예상 4.5%, 전월 4.5%)

- 소매판매 5.5% (예상 4.8%, 전월 4.6%)

- 고정자산 투자 3.1% (예상 3.1%, 전월 3.2%)

- 부동산 개발 투자 -9.1% (예상 -8.5%, 전월 -8.8%)

- 실업률 5% (전월 5.2%)

=> 3분기 경기 개선 확인 / 전일 상해 종합 -0.80%

 

2. 골드만삭스, "세계 비만 치료제 시장 급성장" (블룸버그, 연합뉴스)

- 2030년 136조원 규모 (전세계 성인 비만/과체중 1.5억명 중 10%가 항비만 치료 가정)

 

3. 게임 쓸어담는 OTT

- 넷플릭스 : 테이크투 인터렉티브와 협의

- GTA(그랜드 테프트 오토) 라이선스 논의 중 (WSJ)

- 넷플릭스 구독자들에게 게임 무료로 제공

 

4. 하나금융경영연구소, "내년 국내 산업, 드라마틱한 개선 어렵다"

- '2024년 일반산업 전망 보고서'

대부분 산업 기저 효과에 의한 제한적 회복세

이차전지, 자동차, 조선 분야는 성장성, 수익성 긍정적

석유화학은 수요 위축, 고유가, 공급 과잉으로 24년에도 혹독한 침체

디지털 사업군은 완연한 개선 기대되지만, 가격 약세는 지속

 

5. 트렌드포스, '2024년 테크트랜드' 발표

- 벡테크들 AI칩 개발 지속되며 서버에 의한 HBM 수요 급증 할 것

 

6. 모빌리티 '규제 샌드박스' 19일 부터 접수 (국토교통부)

- '모빌리티 혁신법' 시행 : 기업에 4년 실증 및 사업비 등 지원

- '선 사업 후 규제 정비'로 2025년 UAM, 2028년 자율주행 상용화 지원

- 민간 혁신 지원 + 공공지원 체계 구축

 

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📝2023년 10월 19일 (목) 장전 뉴스

 

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

 

✅샘 올트먼 오픈AI CEO, “자체 AI 반도체 개발할 수도”

https://www.hankyung.com/article/202310198930i

 

✅내년 삼성전자·SK하이닉스 순이익 35兆 늘어나나

https://v.daum.net/v/20231019070352683

 

✅모바일 D램 공급과잉 점차 해소… 스마트폰 내 탑재 용량 증가 추세

https://v.daum.net/v/20231019060042828

 

✅ASML "반도체 사이클 바닥 통과중…2025년 급성장예상"

https://n.news.naver.com/article/015/0004903819?sid=101

 

✅SK하이닉스 “3년 뒤 HBM4도 대량 생산 가능할 것”

http://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=304310

 

✅"日·美 낸드 메모리 뭉친다" 시장 지각변동에 삼성·SK 득실은?

https://zdnet.co.kr/view/?no=20231017154745

 

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

 

✅'북미 공략 가속' LG엔솔, 주택용 ESS 신제품 현지 출시

https://www.hankyung.com/article/202310198780Y

 

✅테슬라, 3분기 순이익 작년보다 44% 감소…예상치 밑돌아(종합)

https://www.hankyung.com/article/202310198926Y

 

✅281조원 규모로 커진다는 이 시장…'규제 피하고 원료 확보까지'

https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000020292?sid=101

 

✅[모닝픽] 인니 IBC, 현대-LG배터리 공장 지분 40% 인수 추진

https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/202310190357576488e8b8a793f7_1/article.html

 

 

🗞 #바이오/#헬스케어/#뷰티

 

✅전국 의사들, 의대 증원 반대로 똘똘 뭉쳤다 "총파업 불사…강력 투쟁할 것"

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004250192?sid=102

 

✅면역항암제 키트루다 'ESMO 2023'서 위암 새 데이터 발표

https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=286605

 

✅"유전자치료제와 짝꿍 AAV, 성장 궤도 진입"

https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&nid=286603

 

✅눈물 가격, 눈물나게 오르나…심평원 "노인 안구건조증은 급여 유지"

https://n.news.naver.com/article/277/0005327970?sid=101

 

✅[단독] "혈당·비만 관리" LGU+도 디지털 헬스케어 도전장

https://www.sedaily.com/NewsView/29W0AXNS0O/GD05

 

✅역대급 매출 삼성바이오로직스…세계 최대 생산기지 목표 달린다

https://n.news.naver.com/article/293/0000048285?cds=news_edit

 

 

🗞 #사회/#정부

 

✅오늘 한은 금통위…'매파적 동결' 할 듯

https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0003824464?sid=101

 

✅[단독] HUG 관리단계 ‘위험 사업장’ 반년 만에 45%↑… 보증사고 비상

https://v.daum.net/v/20231019064111312

 

✅전기요금 인상 위해 '희망퇴직' 카드 만지작…25.9원 오를까

https://n.news.naver.com/mnews/article/586/0000066041?sid=101

 

✅"최근 5년여간 다주택자 1천명이 집 4만4천채 쓸었다"

https://v.daum.net/v/20231019063011190

 

✅카드 할부 수수료 벌써 1조5000억…힘들어진 무이자에 고객만 '등골'

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002759717?sid=101

 

 

🗞 #일반/#생활

 

✅[IB에 묻다]③"일하는 노인에 의존 '韓 성장', 한계 부딪혀"

https://v.daum.net/v/20231019061051035

 

✅'본업' 외면하고 주담대 5배 키운 카카오뱅크·케이뱅크

https://v.daum.net/v/20231019070014596

 

✅‘구조조정 전문가’ 김유진 대표 취임 두달...“CFO도 떠났다” 한샘 ‘술렁’

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000940494?sid=101

 

✅[단독] ‘이태원 클럽 집단마약’ 사실로…경찰, 무더기 검거

https://n.news.naver.com/mnews/article/056/0011584801?sid=102

 

✅"라방 한 달에 35억 벌어요"…'별풍선' 타고 뜨는 아프리카TV

https://n.news.naver.com/article/277/0005327597?sid=105

 

✅"1년 만에 독립" 롯데칠성, '새로' 독자 브랜드로 키운다

https://n.news.naver.com/article/277/0005327962?sid=101

 

 

🗞 #조선/#우주/#방산/#통신

 

✅[단독] 가삼현 HD한국조선해양 부회장 "美 조선소 인수, 모든 가능성 열어두고 있다"

https://www.sedaily.com/NewsView/29W0BDWC4F

 

✅[과학을 읽다]홍콩 첫 인공위성, 내달 중국서 발사

https://n.news.naver.com/article/277/0005327865?sid=105

 

✅핵심 계열사로 거듭난 한화오션…흑자로 보은할까

https://it.chosun.com/news/articleView.html?idxno=2023092102472

 

 

🗞 #해외

 

✅뉴욕증시, 중동 긴장·실적 발표 속 하락…나스닥 1.6%↓마감

https://n.news.naver.com/article/001/0014272283

 

✅바이든 중동 챙길 때…習·푸틴 "우린 친구, 美제재 대응”[뒷북 글로벌]

https://www.sedaily.com/NewsView/29W0QOK3GZ

 

✅美 모기지 금리 8% 돌파...23년 만에 최고치

https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2023/10/202310190236308360be84d87674_1

 

✅바이든 "가자지구 병원 폭발, 하마스 소행"

https://www.hankyung.com/article/202310188743i

 

✅[뉴욕 e종목] 넷플릭스, 깜짝 실적에 시간외 거래서 12% 폭등

https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2023/10/202310190303564059be84d87674_1

 

✅비싼 전기료에 '발목'…獨 전기차·배터리 공장 해외로 이탈

https://www.hankyung.com/article/2023101879251

 

 

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