미국 주식 아침 주식시황 2023.10.16(월)

미국 주식 아침 주식시황 2023.10.16(월)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

지난 주 미국증시는 2주 연속 반등하며 하락 추세(주봉) 상단 진입 후 지난 주 금요일, 유가 상승 => 정유주 상승,

은행주 실적 발표 => 은행주 상승 => 다우 소폭 상승, 반등 폭 컷던 빅테크 하락이 보였습니다.

연준 의사록, PPI, CPI 등을 소화하며 견조한 흐름 보였지만 이스라일 전쟁 등 불확실성이 지속되며 시장 변동성 요인으로 작용하여 부진한 흐름이 있었습니다. (달러인덱스, 국채수익률 하향 안정되는 동안은 반등)

 

지난 주 한국증시는 수,목 양일간 큰 폭 반등을 보였습니다.

미국 기술주 반등 + 옵션만기 + 삼전, LG, LG엔솔 호실적과 더불어 반도체, 이차전지 주요 종목 큰 폭 반등으로 시장 하락 방어한 부분이 주요 반등 요인이 되었습니다. 하지만 금요일엔 반등 후 매물 출회로 하락 마감으로 끝났습니다.

 

이번주 미국 증시 주요 일정으로는 아래와 같습니다.

10/16 : 미국 10월 뉴욕 제조업지수

10/17 : 미국 실물지표(9월 소매판매, 산업생산, 기업 재고 등), 골드반/BoA 실적

10/18 : 미국 연준 베이지북 공개, 넷플릭스/테슬라 실적, 중국 실물지표(9월 소매판매, 산업생산, 기업 재고 등)

10/19 : 한국은행 금통위, 파월/제퍼슨/굴스비 등 연준 위원 연설

10/20 : 미국 옵션만기일, 클리블랜드 연은 총재 연설

 

다시 시작된 월요일 아침입니다.

월요병을 이겨내고 힘차고 즐거운 한주 시작하시고 증시의 힘든 터널을 잘 이겨내는 한 주 되면 좋겠습니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

---

[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 17.20(0.00%)

US30 : 33,976.0(-0.28%)

US500 : 4,320.9(-0.21%)

US Tech 100 : 14,705.8(+0.08%)

US 2000 : 1,776.4(-0.30%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 60.80(+0.50%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,508.13(-0.27%)

코스닥 : 857.35(-0.39%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 33,963.84(-0.31%)

S&P500 : 4,320.06(-0.23%)

나스닥 : 13,211.81(-0.09%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $26,497.4/-0.28%, 이더리움 $1,589.88/-0.21%

달러인덱스 105.282/+0.23%, 달러/원 1,335.66/-0.00% 달러/엔 148.31/-0.04%, 달러/위안 7.2985/+0.00%

금 1,944.95/+0.00%, 은 23.848/+0.12%

필라델피아 반도체 3,365.3/+0.79%, WTI유 90.33/+0.78%, 천연가스 2.888/+1.69%

 

---

[경제지표 발표]

미국 미시간대 인플레이션 기대치 이전 수치 대비 상승 (실제 3.8% / 이전 3.2%)

 

[주간 지표 등락율]

다우존스 +0.12% / S&P500 +0.92% / 나스닥 +0.60%

달러 인덱스 +0.39% / 국채 10년물 -3.81% / 필라델피아 반도체 -0.43%

---

 

📈 금융 시장 리뷰

 

이스라엘의 지구 침공 준비와 관련한 징후로, 주식시장은 하락세를 나타내며 채권시장은 상승했습니다. 이로 인해 투자자들은 주말을 앞두고 안전자산을 찾는 경향을 보였습니다. 특히, 금값은 지난 3월 이후 가장 크게 상승하였으며, 유가도 높아진 것으로 나타났습니다.

 

대형 기술주들의 매도압력으로 인해 Nasdaq100 지수는 1% 이상 하락했습니다. 또한, 보잉은 737 Max 항공기의 품질 문제 조사 발표 이후 주가가 하락하였지만, JPMorgan과 Wells Fargo는 강력한 실적으로 상승세를 지속했습니다.

 

기술주에서는 강한 매도 압력이 계속되었으며, 에너지와 금 관련 업종은 전쟁 관련 트레이드로 인해 강세를 보였습니다. 주요 은행들의 실적이 예상치를 상회하여 은행업종도 강세를 나타냈습니다.

 

재무부의 30년 만기 채권 수익률은 9bp 하락하여 4.76%로 기록되었으며, 이는 이전 세션의 상승을 일부 반전시켰습니다. WTI 원유 가격은 배럴당 87달러를 넘어서 상승하였습니다.

 

중동 갈등의 더 큰 격화 가능성에 따라 이스라엘은 미국과 유럽연합(EU)이 테러조직으로 지정한 하마스에 무기와 자금을 지원하는 이란과의 대결에 직면할 수 있습니다. 일부 경제학자들은 이 시나리오에서 유가가 150달러에 이르고, 글로벌 성장률이 1.7%로 하락하여 글로벌 생산량이 1조 달러 감소할 수 있다고 경고하고 있습니다.

 

또한, 10월 초에는 미국 소비자들의 향후 인플레이션 기대치가 급증하면서 미국인들의 경제 및 정서에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 필라델피아 연방준비은행 총재 패트릭 하커는 디스인플레이션 진행 중임을 밝히며, 금리를 현 상태로 유지하는 것을 선호한다고 강조하고 있습니다.

 

불안한 시장 환경으로 VIX지수는 19.32포인트로 크게 상승하였고, 하이일드 스프레드는 4.25%로 변동이 없었습니다. 또한, 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.442포인트로 상승하였고, 10-3개월물 스프레드는 -0.881포인트로 모두 상승하였습니다. FedWatch의 전망은 큰 변화가 없었습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 6 하락하며 FEAR(29)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약]

- Market Watch -

미국 10월 미시간대 소비자심리지수 63 ··· 5월 이후 최저

미국 10월 미시간대 1년 기대 인플레 3.2%→3.8%

코메르츠방크 "아 · 팔 분쟁으로 국제유가 추가 상승 예상"

 

- South China Morning Post -

중국 반도체 수입, 전년비 14.6% 감소 ··· "미국 규제 여파"

유로존 8월 산업생산, 전년비 5.1% 감소 ··· 예상 하회

필라델피아 연은 총재 "금리인상 종료 지점 도달"

 

- WJS -

"미국 경기침체 가능성, 50% 밑으로 하락"

IMF "스테그플레이션 발생 시 은행자산 42% 위험"

무디스, 이스라엘 신용등급 평가 연기 ··· 아·팔 분쟁 영향

 

- Bloomberg -

"미국 3분기 실적, '침체' 서 반등 예상"

미국 SEC, 그레이스 케일 비트코인 현물 ETF 항소 포기

"애플, '반값 비전프로' 개발 ··· 최대 2,500달러 예상"

 

 

 

 

 

---

 

✏️ 매크로 전략 보고서 - 2023년 10월 3주차

 

✅ 글로벌 주식시장 동향

지난 주, 물가지표 발표 이후 미국 주식시장은 계속해서 조정을 이어갔습니다. 특히, 미국 시간대에서 발표된 기대인플레이션 수치가 이전 수치를 상회함에 따라 물가 우려가 여전히 시장에 남아있는 상황입니다.

 

이에 더해, 이스라엘의 전쟁 소식으로 인해 유가와 천연가스 가격이 동반 상승하면서 글로벌 주식시장에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. Fear&Greed 지수는 17에서 29로 반등했으나, 이번 주에는 연준 위원들의 연설이 계속되며 강한 반등이 예상 어렵다고 판단됩니다.

 

✅ 원자재 및 환율 동향

이스라엘 전쟁으로 인한 유가와 천연가스 상승은 러시아의 감산 기조 유지 소식과 함께 WTI 기준으로 87달러까지 상승했습니다. 현재 물가 지표에서 하락세로 전환될 것으로 예상되지만, 강한 상승세를 지속하기는 어려울 것으로 예측됩니다. 이러한 전망은 강력한 금리 정책에 따른 것입니다.

 

환율 측면에서는 1,350대의 수준을 유지하고 있으며, 이창용 총재의 발언을 고려하면 하반기로 갈수록 안정화될 가능성이 있지만, 글로벌 시장 투자자들의 투심이 변화하면서 단기적인 환율 변동성이 나타날 수 있을 것으로 예상됩니다.

 

✅ 국내 주식시장 투자 전략

지난 주 미국 주식시장의 조정으로 국내 주식시장도 약세를 나타냈으며, 이번 주에는 에코프로의 실적 발표 영향으로 반등이 어려울 것으로 판단됩니다. 그러나, 3분기 실적 시즌이 진행 중이므로 기업별로 차별적인 움직임이 예상되므로 3분기 및 4분기 실적에 주목해야 합니다.

 

또한, 현재 주식시장은 전쟁 및 인플레이션에 대한 우려가 높아진 상황이므로 급등한 종목보다는 과대낙폭을 겪은 기업에 관심을 기울이고, 천천히 분할 매수 전략을 고려하는 것이 바람직합니다.

미국주식, 환율, 한국경제, 증시각도기, 원자재, 증권,  주식시황, 비트코인, 암호화폐, FOMC, 채권, 달러, 연준, 금리