2023.11.15(수) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

2023.11.15(수) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 CPI 서프라이즈 발표(예상치 하회)로 갭 상승 후 급등하며 3대 지수 큰 폭으로 상승 마감했습니다.

국채수익률은 급락하고 달러인덱스 하락, 원화 / 위안화 강세를 보였습니다. 반도체 지수고 +3% 이상 상승했습니다.

12월 기준금리 동결 전망 100% 까지 보였고 소형주 지수인 러셀 2000은 +5.39%로 바닥에서 반등을 크게 보였습니다.

테슬라는 사흘간 +13%, 엔비디아는 10일간 상승을 보이고 있습니다.

 

한국증시는 전일 외국인 선물 매수와 기간 매수로 1%대 상승 출발 하며 결국 상승마감했습니다.

장중 강세 유지 되며 종목 장세를 보였고, 2차전지 외국인 매수 유입되며 강세를 보여서 상대적으로 코스닥이 강했습니다. 단기 낙폭 큰 종목들 저가 매수 유입되며 하락할 때 매도는 기관이 반등할 때는 저가 매수는 외국인이 하고 있는 추세입니다.

 

이번주 주요 이벤트로는 아래와 같습니다.

13일 : OPEC 월간 원유 시장 보고서 / 미국 10월 소비자 기대 인플레이션

14일 : 미국 10월 CPI / MSCI 반기 리뷰 / 마이크로소프트 Lgnite 행사(~17일)

15일 : 중국 실물 지표 (10월 산언생산, 소매판매) / 미국 10월 PPI / 10월 소매판매 / 바이든-시진핑 정상회담 예정

16일 : 한국 수능 시험일로 10시 개장

17일 : 미국 건축 허가, 주택 착공 건수 / EU 10월 CPI / 미국 임시 예산안 종료일

 

오늘은 정말 CPI 발표 후 시원하게 올라와주는 증시를 볼 수 있었습니다.

간단히 요약한다면 CPI 서프라이즈 예상치 하회 / 국채금리 둔화 / 12월 금리동결 가능성 100% 입니다.

미국 장기채 10년물 금리가 급감하면서 달러지수와 원/달러 환율 또한 크게 하락했습니다. (원화 강세) 그리고 증시가 상승하면서 반도체 지수의 3% 이상의 상승도 보여주었구요. 이로 인해 오늘 국내장은 갭 상승으로 시작할 가능성도 높으며 오늘 하루는 흐름이 좋을 것 같습니다. 하지만 아직 오늘밤 미국 PPI 발표가 남아 있어 너무 안심하기 보다는 다시 한번 기다려봐야겠습니다. 그래도 기분 좋은 하루 입니다. 오늘만큼은 더 기쁜 하루 보내시길 바랍니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

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📈 주요 경제지표 종합

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 14.16(-4.07%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 61.89(+3.69%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,433.25(+1.23%)

코스닥 : 794.19(+2.55%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 34,827.70(+1.43%)

S&P500 : 4,495.70(+1.91%)

나스닥 : 14,094.38(+2.37%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $35,549.5/-2.58%, 이더리움 $1,980.79/-3.76%

달러인덱스 103.940/-1.48%, 달러/원 1,320.32/-0.11%, 달러/엔 150.43/-0.08%, 달러/위안 7.2537/-0.04%

금 1,967.15/+0.87%, 은 23.152/+3.55%

필라델피아 반도체 3,685.6/+3.62%, 천연가스 3.099/-3.07%, WTI유 78.21/-0.06%

대표사진 삭제

미국 Stock Screen

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[금일 경제지표 발표]

미국 소비자물가지수 전년비 예상치 하회 (실제 3.2% / 예상치 3.3% / 이전 3.7%)

미국 근원 소비자물가지수 전년비 예상치 하회 (실제 4.0% / 예상치 4.1% / 이전 4.1%)

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📝 주요 경제동향 요약

 

 

 

인플레이션의 둔화가 확연하게 나타나면서 연준의 금리 정책이 공격적인 하이킹에서 종료되고, 2024년 중반에는 인하로 전환될 것으로 예상되어 주식은 상승하고 채권 수익률은 하락했습니다.

 

S&P500 기업 중 약 95%가 상승하면서 지수는 거의 2% 상승했습니다. 특히 Tesla의 메가캡 상승과 Nvidia의 10회 연속 상승세가 이를 이끌었습니다. 지방은행 역시 약 6% 상승했고, Russell 2000 소형주 지수는 5% 이상 상승했습니다.

 

급락한 주식 중에서는 Goldman Sachs의 바스켓이 특히 우수한 성과를 보여, 일부 하락론자들의 베팅이 청산되었음을 시사합니다.

 

모든 섹터가 상승하며 특히 금리에 민감한 유틸리티와 부동산 섹터가 3% 이상 상승하며 시장을 주도했습니다. 또한 임의소비재, 여행, 의류 업체들도 강세를 보였습니다. 홈디포는 소비자들의 어려운 환경을 고려하면서도 견조한 실적을 발표하여 5% 상승했습니다.

 

유로존 3분기 GDP의 감소로 인해 ECB가 내년 5월 금리를 인하할 것이라는 전망이 발표되었습니다.

 

5년 만기 수익률은 24bp 하락한 4.42%를 기록하고, 달러지수는 1.2% 하락했습니다.

 

월스트리트의 랠리는 금융 상황을 더욱 완화시켜 연준의 업무를 복잡하게 만들 수 있지만, 내년에는 "피벗"에 대한 베팅이 높아졌습니다.

연준 스왑은 7월까지 50 베이시스 포인트 금리 인하로 시장 가격이 책정되면서 또 다른 인상 가능성이 거의 사라졌음을 시사합니다.

 

CPI 헤드라인은 전월과 동일하게 유지되었고, 전년 대비 3.1% 상승했습니다. 이는 추정치보다 0.1%p 낮으며, 지난달 3.7%보다도 하락한 수치입니다. Core CPI는 전월 대비 0.2%, 전년 동기 대비 4% 상승했는데, 이는 둔화된 수치로 나타났습니다. 특히 중고차와 신차의 하락과 함께 항공권 가격도 하락했습니다. 식료품가격 상승이 두드러지며 인플레이션에 기여했던 주거 부분도 지난달에는 큰 폭으로 감소했습니다.

 

금일에는 MSCI 분기별 지수 재조정 보고가 예정되어 있습니다.

 

[MSCI 지수 11월 리밸런싱]

 

한국 스탠다드 지수 : 금양, 포스코DX, SK텔레콤 편입

BGF 리테일, 카카오게임즈, 롯데에너지머티리얼즈, 팬오션 편출

한국 스몰캡 지수 : 코웰패션, 파두, 펩트론, 신성델타테크, 브이티 편입

스탠다드 지수로 편입되는 금양, 포스코DX 포함 44개 종목 편출

 

이번 편입되는 종목들은 대부분 시장에서 떠들썩 하던 종목들입니다

통상 MSCI 지수에 편입되면 수급이 유입되는 편이나 해당 수급을 믿고 들어왔던 물량들이 있는 종목들이 많은 만큼 변동성이 나타날 수 있으니 투자자분들은 장중 수급동향을 면밀히 관찰하며 대응하시기 바랍니다

 

VIX 지수는 14.16포인트로 하락했고, 하이일드 스프레드는 4.03%로 큰 변화가 없었습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.389포인트로 축소되었으며, 10-3개월물은 -0.969포인트로 확대되었습니다. FedWatch는 이제 2024년 5월 이후 4차례 금리인하를 반영하고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 6 상승하며 Normal(47)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약] '출처 : 한국경제'

 

- CNBC -

'빅쇼트' 마이클 버리, 미국 증시 약세 전망 철회

에어비앤비, 2억 달러에 '게임플래너 AI'인수 ··· "AI도입 가속화"

CME 패드워치, 12월 FOMC 금리동결 가능성 85% → 100%

 

- Bloomberg -

리치먼드 연은 "인플레, 목표치로 낮추기 쉽지 않아"

시키고 연은 "인플레, 진전 보이고 있지만 갈길 멀어"

미국 10년물 국채금리 장중 4.4% 초반까지 급락

 

- BARRONS -

바이든 "중국과 디커플링 인해 ··· 관계 정상화 목표"

"미국 반도체 수출규제 중국 핵심광물 수출통제 논의 예상"

3분기 유로존 GDP 수정치 -0.1% ··· 2020년 이후 첫 역성장

 

 

[주요 이슈 요약] '출처 : 삼프로'

 

1. 미국 국채 전망 (골드만 삭스)

- 10년 국채수익률 27년말까지 최소 4.5% 위에 머물 것

- 인플레이션 지속되고 강한 고용으로, 금리 인하 어렵고 재정 적자 감안할 때 채권 공급 지속

- 24년말 4.55%, 25년 4.5%로 전망 (반면 모건스탠리, 24년 상반기 4.2%, 연말 3.95% 전망)

 

2. 연준 금리 인하 전망

- 골드만 삭스, 내년 4분기 첫 금리인하 시작하여 26년 중반까지 175bp 인하, 3.5% ~ 3.75% 수준

- 모건스탠리, 내년 6월 첫 금리인하 시작하여 300bp 인하, 25년 말까지 2.375% 수준

 

3. JP모건 글로벌 리서치, "주가 반등했지만 추격 매수 말아라" (CNBC)

- 경제 전망이나 기업 실적 예상 달라진 것은 없다

- 고평가, 소비 둔화 직면 => 이번주 상승은 숏커버링에 의한 기술적 반등

 

4. 불러드, "물가 다시 오를 수 있다" "갈 길 멀었다"

- 굴스비, "10월 CPI 좋지만, 연준의 목표치보다 훨씬 높다"

 

5. 인도 '1.3조 규모 배터리 생산 기지' 입찰 추진 (블룸버그)

- 잠재적 투자자들로부터 입찰 받고, 선정기업에 5년간 보조금 제공

- LG엔솔 유일한 해외 기업으로 논의 중

 

6. '바퀴달린 스마트폰' 누가 선점할까?

- '소프트웨어 중심 차량' : 전기차 성장과 함께 자동차 산업의 핵심 부상

- 중앙 운영체제로 차량 전체 제어 => 테슬라 선두

- 현대차, 25년까지 자사 모든 차량 SDV로 전환 계획

- 도요타, 5일 '재팬모빌리티쇼' 25년 상용화 목표한 S/W '아린' thro

- 벤츠, 'MB OS' 기반의 자체 S/W 25년까지 상용화 목표

 

7. 일본 화장품 기업 '시세이도' 13일 하한가 기록 (블룸버그)

- 후쿠시마 오염수 방류 영향 => 중국 불매 여파, 실적 반토막

- 실적 발표 후 올해 이익 전망 42% 하향

 

8. 서학개미, 미국 주식 투자 열기 다시 확대 (예탁원 기준)

- 14일 기준, 미국 주식 규모 624억 달러 (약 82.5조원)

- 18년 47억 달러 → 19년 84억 달러 → 20년 373억 달러 → 21년 678억 달러 → 22년 442억 달러

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📝2023년 11월 15일 (수) 장전 뉴스 종합

 

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

 

✅[단독] 이재용·최태원 네덜란드행… ‘슈퍼을’ ASML 만날듯

https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001652204?sid=101

 

✅반도체 소부장 '어닝 쇼크' 속출…왜?

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004914176?sid=101

 

✅[테크톡톡] 50여년 만에 다시 진화하는 D램… 설계부터 패키징까지 다 바뀐다

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000947598?sid=105

 

✅삼성전자 반도체 재고자산 증가폭 줄었다

https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003875075?sid=101

 

✅역대 최강 '스냅드래곤' 탑재 갤럭시S24···'안드로이드 왕좌' 굳힌다[양철민의 아알못]

https://v.daum.net/v/20231115060034637

 

✅엔비디아 새 AI칩에 삼성·SK 'HBM 특수'

https://n.news.naver.com/mnews/articl...

 

✅'兆단위 기술' 훔쳐도 초범이면…"남는 장사" 부끄러운 한국

https://n.news.naver.com/article/015/0004914067?type=main

 

✅일본 반도체 기업 라피더스, 미국 판매 사무소 계획

https://www.hankyung.com/article/2023111467615

 

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

 

✅하이니켈부터 전고체까지…삼성SDI '배터리 초격차' 기술 한자리에

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004961769?sid=101

 

✅BYD, 유럽·태국 등 5개 공장신설···"중국외 판매량 4.2배 급증"

https://v.daum.net/v/20231114191453242

 

✅배터리 합작회사 설립 철회에도 웃음 왜?

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005100868?sid=101

 

✅'완충' 안된 배터리 실적…충격은 직원들에게 갔다

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004961744?sid=101

 

✅전기차 한파에… 역풍 맞은 배터리 업계

https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001652151?sid=101

 

✅테슬라, 투자 등급 강등 이후…뉴욕증시서 이틀째 상승

https://www.hankyung.com/article/202311146801i

 

✅"뒤처졌다" 우려 불식…삼성SDI, '고수익 전략' 승부수 [biz-플러스]

https://www.sedaily.com/NewsView/29X8TMMV2A/GD01

 

✅포항 2차전지 특화단지 구성 속도 낸다… 관련 추진단 14일 출범

https://n.news.naver.com/mnews/article/088/0000845858?sid=102

 

 

🗞 #바이오/#헬스케어/#뷰티

 

✅LG화학 '효자 사업' 뭐길래…사상 첫 '1조 클럽' 진입에 환호

https://n.news.naver.com/article/015/0004914036?sid=105

 

✅초강력 비만약 위고비 기대감에 '삭센다' 처방시장 훨훨

https://www.medicaltimes.com/Main/News/NewsView.html?ID=1156193

 

✅"2030년 117조 미용의료 시장 잡자"…만리장성 두드리는 'K톡신 삼총사'

https://www.sedaily.com/NewsView/29X8F4FQPX/GD08

 

✅[단독] '보툴렉스' 中 직판 추진…차석용 휴젤 회장의 승부수

https://www.sedaily.com/NewsView/29X8ELU1VU/GD08

 

✅에스티팜 "코로나 mRNA백신 'STP2104' 임상 1상 긍정적"

https://www.sedaily.com/NewsView/29X8FAJWMG/GD08

 

✅정부, 2024년 '재활' 중점 둔 마약류 관리 본격화

https://www.yakup.com/news/index.html...

 

 

🗞 #사회/#정부

 

✅오락가락 자본시장 규제…MSCI 이어 WGBI 편입도 물 건너 가나

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005340773?sid=101

 

✅오시리아 덮친 PF 한파…대형 사업들 흔들린다

https://n.news.naver.com/mnews/article/658/0000058052?sid=101

 

✅[단독]‘킬러규제 개혁’ 법안 146개 중 국회통과 6개

https://v.daum.net/v/20231115030048191

 

✅‘영끌’ 내집마련 2030대 일부, 대출금리 못 이기고 결국 매도

https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003875108?sid=101

 

✅초단타로 끝난 '공매도 한시 금지' 효과…증시 거래대금 '뚝'

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005340762?sid=101

 

✅시총 1조에 매출 3억 '파두 충격'에 기술특례상장 논란 커진다

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005619918?sid=101

 

✅'어닝 쇼크'에 LX 발빼기 기류까지…커지는 HMM 유찰 가능성

https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0003833698?sid=101

 

 

🗞 #일반/#생활

 

✅'밥집' GS25냐 '빵집' CU냐…편의점 최종 승자는

https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000021020?sid=101

 

✅[단독] 이마트, 명일점 끝으로 점포매각 중단...중동점·문현점도 안 판다

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000947604?sid=101

 

✅[단독] 카카오스타일 전면 재택 폐지·본사 판교 이전… 실적 부진 탓

https://v.daum.net/v/20231115062455002

 

✅[단독]'전보' 사라진다…138년 만에 역사 속으로

https://v.daum.net/v/20231115063020056

 

✅[단독]디즈니플러스 '강풀 월드' 우선 제작…K 히어로물 시대 개막

https://v.daum.net/v/20231115053008270

 

 

🗞 #조선/#우주/#방산/#에너지

 

✅현대로템-한화 '무인군용차' 큰 싸움 온다…"가위바위보 안돼" 룰 세팅

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007176142?sid=101

 

✅LIG넥스원, 올해 수주 5조 돌파할까…천궁-Ⅱ 수출 기대

https://v.daum.net/v/20231115070031457

 

✅韓 우주 경쟁력 본궤도 올릴 골든타임 한 달도 안 남았다

https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001652075?sid=101

 

✅한국전력, 흑자전환했지만 갈길 먼 주가 회복

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005340772?sid=101

 

✅테슬라의 ‘슈퍼차저’처럼…국내 태양광 전기 충전사업도 탄력

https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003261259?sid=101

 

 

🗞 #해외

 

✅"긴축 진짜 막바지" 물가 둔화에 시장 환호…나스닥 2.37%↑ [뉴욕증시 브리핑]

https://n.news.naver.com/article/015/0004914178?sid=101

 

✅38년 전 ‘금문교의 시진핑’ 사진, 중국서 퍼지는 까닭

https://www.chosun.com/international/china/2023/11/15/DEPLTBWATFHHDCTOWVBTHBJGLU/

 

✅바이든 "정상적 소통 복귀가 목표, 中경제 좋아지면 모두가 이익"

https://v.daum.net/v/20231115063537110

 

✅마주앉는 두 슈퍼파워, 실질적 성과보단 핫라인 복원에 의의

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004961740?sid=104

 

✅백악관 “하마스, 가자지구 병원 軍 거점으로 이용…전쟁범죄”

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003799226?sid=104

 

✅이스라엘 국방 “이스라엘군, 가자지구 북부 지상 장악”

https://n.news.naver.com/mnews/article/056/0011602379?sid=104

 

✅獨 전기세 깎고 日 입지규제 완화…각국 '기업 살리기' 총력전 [뒷북글로벌]

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004261493?sid=104

 

✅中 가톨릭 대주교, 첫 홍콩 방문…중·바티칸 간에 훈풍?

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002769111?sid=104

 

✅"개인 맞춤형 숙박"…에어비앤비, AI 스타트업 인수

https://www.hankyung.com/article/2023111570665

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