2023.11.24(금) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

2023.11.24(금) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 추수감사절 휴장으로 장은 열리지 않았지만, 유럽증시를 보면 강보함을 보이며 마감했습니다.

올해 11월 22일까지 추이를 보면, 아래와 같이 상승 흐름을 보였습니다.

S&P500 +18.6% / 나스닥 +36.3% / 다우존스 +6.4% / 러셀2000 +1.3%

필라델피아 반도체 +47.9% / NBI -10% / 다우운송 +12.2%

 

한국증시는 강보합 시작 후 선물 하락하며 지수 하락으로 전환하며 등락을 보였습니다.

지수는 큰 변동 없이 섹터별, 종목별 등락이 강했으며, 장 막판 상해/항셍 지수 / 나스닥 선물 동시 상승을 보이며 상승흐름을 조금 보이면서 외국인의 매수로 하방 방어가 되면서 강보합으로 마감했습니다.

특징으로는 이슈별 바이오주가 강세를 보였고, 낙폭과대 엔터주 상승을 보였습니다.

(KRX 300 구성종목 정기변경 - 편입 종목 상대 강세)

 

다음 주 주요 이벤트로는 아래와 같습니다.

27일 : 사이버 먼데이 / 미국 신규 주택판매, 건축 허가건수

28일 : 미국 CB 소비자신뢰지수

29일 : 연준 베이지북 공개 / 미국 3Q GDP (잠정)

30일 : 미국 PCE (개인소비, 소득), 중국 11월 제조업 및 서비스업 PMI, 한국은행 금통위

 

간 밤에는 미국장이 휴장이라 증시는 큰 이슈는 없었습니다. 다만 현재 흐름이 쉽게 전환될 분위기는 아니며 이 부분이 계속 진행될지 조정으로 좀 꺽여있다가 갈지는 관건인것 같습니다.

현재 4주 연속 상승으로 3개월 하락 모두 만회하며 전고점에 있고, 시장 견인한 빅7 종목들이 역사적 신고가 또는 52주 신고가를 보이며 많이 올라와 있는 부분 또한 부담일 수 있겠습니다.

다만 이후 국채수익률과 달러인덱스 하양 안정이 되어야 변동성이 축소되며 현재 시점에서는 추가적인 상향보다는 변곡점에서 쉬어갈 확률이 높아 보입니다. 이를 생각하며 대응 하시면 좋겠습니다.

아쉬운 부분은 미국증시와 경제 시장상황에 비해 한국증시는 아직도 바닥부근에 머물러 있고 갈일이 먼 상황이라는 것입니다. 하지만 기업의 실적에 맞춰서 저평가되고 기대감이 생기는 종목은 상승을 보일 것이고 내년 반도체 시장 또한 더 좋아질 가능성이 높기에 기다림을 충분히 가져볼 만하다고 생각합니다.

다만 우려되는 상황은 미국의 상업 부동산 이슈와 중국의 정치 상황과 부동산 디폴트 위기 등이 있기에 이를 항상 주시하며 적절히 현금을 마련해 두며 보수적으로 시장을 바로봐도 좋겠습니다.

벌써 한 주가 다 지났습니다. 오늘 밤 미국증시 또한 빨리 끝나는 날이라 주말은 편히 쉴 수 있는 시간을 보내시면 좋겠습니다. 한 주 수고하셨고 오늘 하루 잘 마무리 하시기 바랍니다.

감사합니다!

Invest with LOVE~!

 

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📈 주요 경제지표 종합

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 12.80(-0.39%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 62.91(+0.05%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,514.96(+0.13%)

코스닥 : 815.98(+0.17%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 35,273.03(+0.00%)

S&P500 : 4,556.62(+0.00%)

나스닥 : 14,265.86(+0.00%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $37,252.8/-0.94%, 이더리움 $2,063.96/-0.02%

달러인덱스 103.660/-0.16%, 달러/원 1,333.86/+2.52%, 달러/엔 149.53/-0.02%, 달러/위안 7.1470/+0.02%

금 1,993.30/+0.03%, 은 23.760/+0.30%

필라델피아 반도체 3,745.0/+0.33%, 천연가스 2.934/+1.28%, WTI유 76.39/-0.92%

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[금일 경제지표 발표]

 

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📝 주요 경제동향 요약

 

 

추수감사절 연휴 동안 뉴욕증시가 휴장되었음에도 불구하고, 유럽증시는 회원국들의 연이은 기업 지원책으로 견조한 성과를 보여주었지만, PMI의 위축으로 인해 겨우 강보합세로 거래를 마쳤습니다.

 

수요일 이후 달러의 상승세를 포기하면서 유로화와 엔화가 상승세를 나타내었고, 결과적으로 유럽증시는 상승하였습니다.

 

미국 주식 선물은 거의 변동이 없었으며, 추수감사절 연휴로 인해 목요일 국채현금 거래는 이루어지지 않았습니다.

 

독일이 4년 연속 부채 제한을 중단한다는 소식에 따라 유럽 채권은 폭락하였고, 유로존 경제의 약화로 추가 차입에 대한 우려가 증폭되고 있습니다.

 

목요일에 보도된 뉴스에 따르면, 독일 최고 법원의 판결로 인해 독일 정부는 급진적인 예산 개편을 강요받았습니다. 이에 따라 독일 10년 만기 국채 수익률은 6bp 상승하였고, 다른 핵심 유럽 채권 수익률도 정책 입안자들의 매파적 발언에 따라 상승하였습니다.

 

벨기에 중앙은행 총재인 피에르 분시는 임금 인상이 강세를 지속하는 한 유럽중앙은행이 금리를 인하하지 않을 것이라고 언급하였으며, 독일의 요아킴 나겔 총재는 금리를 너무 빨리 인하하는 것은 실수가 될 것이라고 경고하였습니다.

 

한편, ECB의 정책회의 기록에 따르면 관리들은 필요하다면 차입 비용을 다시 인상하기로 합의한 것으로 나타났습니다.

 

독일 재무장관 린드너는 부채 브레이크 유예 발표와 23년 추가 예산 편성을 예정하고 있습니다.

 

ECB는 현재 기준 시나리오에 따르면 2025년까지 인플레이션을 2% 목표로 되돌릴 수 있을 것으로 예상하고 있으며, 현재로서는 추가 금리 인상이 기대되지 않고 있다고 밝혔습니다.

 

S&P Global의 구매관리자지수(PMI)는 11월에도 47.1을 기록하며 경제의 하락을 나타내었습니다. 이는 경제활동의 50 수준 아래로 6개월 연속 하락한 것으로, 예상보다 큰 감소폭을 보였습니다.

 

OPEC+ 내 갈등으로 회의가 연기되고, 사우디 주도 연합의 추가 감산에 대한 추측이 종식되면서 원유 가격이 더욱 하락했습니다.

 

브렌트유는 수요일 급등 이후 81달러 아래로 하락하였고, 서부텍사스산 중질유는 76달러 아래로 하락하였습니다.

 

이날 거래된 VIX지수는 12.8포인트로 하락하였으며, 채권시장의 휴장으로 하이일드 스프레드와 채권차익은 각각 3.95%, 10-2년물 -0.491포인트로, 10-3개월물 -1.006포인트로 변동이 없었습니다. 다만 FedWatch에서는 금리인상 가능성이 소폭 상승한 것으로 나타났습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 1 상승하며 Greed(67)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약] '출처 : 한국경제'

 

- CNBC -

미국 추수감사절 · 볼프 연휴 시작 ··· LA 공항 · 도로 교통 정체

머스크, 스웨덴 테슬라 정비사 파업 · 노동계 동조에 "미친짓"

 

- CNN -

미국 · EU, 철강 · 핵심광물협상 교착 ··· 무역협의회 내년초로 또 연기

 

- REUTERS -

35세 노보아, 에콰도르 대통령 취임 ··· 세계 최연소 정상

 

- Bloomberg -

비만 치료제 위고비 열풍 ··· 노보노디스크, 프랑스에 3조 투자

영국, 설비투자액 25% 영구적 공제 ··· "감세 없이 경제성장 없다"

 

- AP -

영국 전기차 판매 사상 최대 ··· "연말까지 130만~140만대 예상"

 

- WSJ -

'암호화폐의 왕' 뱅크먼 프리드, 구치소에선 '고등어 화폐' 사용

 

 

[주요 이슈 요약] '출처 : 삼프로'

 

1. 미국 4분기부터 급속한 경기 둔화 우려 (글로벌 이코노믹)

- 단기 금리 하락해도 24~25년 상당한 경기 둔화

- 향후 2년 동안 10년물 국채수익률 100bp 이상 하락

- 금리 하락해도 실업률 상승, 물가는 24~25년에 2% 아래로 하락

- 연준 11월1일 회의, 4분기 현저한 경기 둔화 전망 => 연준은 고금리 장기회 정책 고수 예고

 

2. CATL, 이르면 24년 홍콩 증시 상장 고려 (중국 언론)

- 23년 5월 GDR로 스위스 상장 계획 변경

- CATL, 중국내 점유율 42.8%, 22일 기준 시장 가치는 약 141.6조

 

3. 스마트폰 제조사 : 통신사, 생성형 AI 경쟁

- SKT, AI 비서 앱 통한 음성 녹음, 통화 통역 서비스 연내 출시 목표

- 삼성전자, 갤24에 AI 라이브 통화 통역 탑재

- 구글, 생성형 AI와 AI비서 결합 서비스

 

4. SK하이닉스, 3분기 D램 시장 점유율 35% (옴디아, 아시아경제)

- 창사이래 최고 점유율 : AI시대 HBM 중요도 커지며 판도 변화

- 옴디아 컨펀런스, 27년까지 D램 매출 증가율 평균 21%, HBM 52%

 

5. 자율주행 기술에 투자하는 기업들 (비즈니스포스트)

- 현대차 자율주행 계열사 '모셔널'의 손실 규모 (20년 2,315억 → 21년 5,126억→ 22년 7,500억)

- 구글 웨이모, GM의 크루즈 등도 매년 수십억 달러 손실

- 우버 + 구글 출신 설립한 '아르고먀' 폐헙

- 자동차 기업들의 목표 : 자율 주행 분야에서의 '퍼스트 무버' => 영업이익률을 향상시킬 수 있는 무기!

 

6. 미국, 반도체 첨단 패키징 공급망 강화에 30억 달러 지원 (상무부)

- 칩스법 일환으로 24년 투자 프로그램 가동 (칩스법 : 미국 자국내 반도체 공급망 내재화 위한 390억 달러 투자)

 

7. TSMC, 일본에 첨단 3나노 파운드리 공장 설립 검토 (블룸버그)

- 일본 현지 3번째 공장 건설 → 약 16조원 투자

 

8. 중국 3대 IT 기업, 미국 반도체 수출 통제에 속앓이 (로이터)

-텐센트, 바이두, 알리바바 등 IT 칩 비축에 적극 대응 했지만 → AI 개발 및 클라우드 사업에 장기적으로 부정적 영향

 

9. 배터리 가격 하락세 : 한국 기업에 유리 (비즈니스포스트)

- 원재료 가격 하락으로 배터리 평균 가격 빠르게 하락

→ 25년엔 약 40% 하락 전망 (골드만삭스)

- 한국 배터리 3사에 유리 → 전기차 가격 하락으로 수요 증가 → 소재 원가가 비싼 삼원계 배터리 생산하는 한국 기업 수혜

 

10. 기술특례 상장 했지만, 매출 부진 기업 주의 (파이낸셜)

- 5녀 ㄴ유예 기간 후 매출 30억 미만 땐 관리종목 지정

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📝2023년 11월 24일 (금) 장전 뉴스 종합

 

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

 

✅LG디스플레이 '구원투수'는 정철동 LG이노텍 사장...인사 배경은?

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=24340

 

✅LG이노텍 신임대표에 문혁수 CSO 부사장

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=24343

 

✅독일정부 TSMC 인텔 반도체공장 보조금 철회 가능성, 예산 편성에 제동 걸려

https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=334022

 

✅"터미네이터 만들 AI 발견"…이 편지에 '발칵' 뒤집어졌다

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004917650?sid=105

 

✅“오픈AI, 스스로 사고·학습하는 AI 초기단계 개발 성공”

https://v.daum.net/v/20231124030617444

 

✅AI상업화-규제론 갈등 ‘올트먼 소동’으로 표면화… 실익은 MS

https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001654557?sid=101

 

✅“삼성 스마트폰, 올해 42개국서 출하량 선두…필리핀 내주고 인도 1위로”

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000949794?sid=105

 

✅IT 투자 혹한기 속 안랩·파수·이글루 '웃었다'

https://v.daum.net/v/20231124060041548

 

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

 

✅'아픈 손가락'에서 '미래 성장동력'으로···현대차 수소사업 다시 뜬다 [biz-플러스]

https://v.daum.net/v/20231124071014330

 

✅[Car스텔라] 현대차가 중고차 사업 꺼내든 까닭

https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001654547?sid=101

 

✅에코프로비엠·포스코퓨처엠·엘앤에프 '같은 듯 다른 점 살펴보니'

https://v.daum.net/v/20231124064003931

 

✅원가 하락에 뛰어오른 타이어 주가…전기차 타이어 바꿀 때 온다

https://n.news.naver.com/article/008/0004965753

 

✅2차전지 개미의 변심…하락에 풀베팅

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005219791?sid=101

 

✅연기금, 셀트리온·은행주 팔고 로봇·2차전지 담았다

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005624480?sid=101

 

 

🗞 #바이오/#헬스케어/#뷰티

 

✅"암도 정복합니다"… mRNA에 한계는 없다

https://v.daum.net/v/20231124063107874

 

✅올해 바이오 M&A는 ADC·항암제 집중…"내년이 딜 적기"

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004917704?sid=105

 

✅'아이돌 제국 대부' 이수만, 'Drug(의약품)'에 꽂힌 까닭

https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=235282

 

✅삼성바이오로직스 "의약품 시장 '바이오로직스'와 'CDMO'가 주인공"

https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&pmode&cat=all&cat2&cat3&nid=287841&num_start=0

 

✅인공눈물 글로벌 마켓 연평균 5.4% 확장 “줄줄”

https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&pmode&cat=all&cat2&cat3&nid=287815&num_start=16

 

 

🗞 #사회/#정부

 

✅포퓰리즘에 ‘문턱’ 사라진 예타… 15년간 206조 면제

https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001654584?sid=101

 

✅37조원 규모 '금융시장 안정화 조치' 내년 말까지 연장

https://n.news.naver.com/mnews/article/088/0000847815?sid=101

 

✅한국에선 '빚 없이' 내 집 마련 불가능할까 [더 머니이스트-심형석의 부동산정석]

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004917784?sid=101

 

✅"횡재세는 거위 배 가르기" 野 정면 비판한 이복현 금감원장

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000964382?sid=101

 

✅8조까지 치솟는 HMM 몸값…LX인터 불참 속 ‘2파전’으로

https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003411325?sid=101

 

 

🗞 #일반/#생활

 

✅상장사 실적 올 4분기 '턴어라운드'…내년은 '글쎄'

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005345454?sid=101

 

✅'신상필벌' 택한 LG그룹, 삼성·SK에도 변화 바람 불까

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012228767?sid=101

 

✅[마켓인]11번가 매각 원점으로…SK스퀘어 콜옵션 행사하나

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005625952?sid=101

 

✅'공습 경보' 울렸던 이케아, 진출 10년 성적표는

https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000069735?sid=101

 

✅[단독] 한샘, 전국 1호 대형 매장 판다… 매각가 최대 400억원

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000949930?sid=101

 

✅요양보호사 시험 응시자, 올해도 30만 넘나

https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003323909?sid=101

 

✅"예약 취소 위약금 50% 달라고?" 골프장 불만 신고 '껑충'.. 제주 5배↑

https://v.daum.net/v/20231124064936019

 

✅중국발 미세먼지 한반도 상륙…인공위성도 확인

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012227918?sid=103

 

 

🗞 #조선/#우주/#방산/#에너지

 

✅정부 '電맥경화' 처방전…한전 독점 송전망 건설, 민간에 연다

https://n.news.naver.com/article/009/0005219839

 

✅'미래 항공유' 진입 막던 말뚝, 마침내 뽑혀…"늦었지만 환영"

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023112312264049878

 

✅경남, 우주항공·방산·원전에 예산 집중투입

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004917738?sid=102

 

✅"고된 일, 짠 월급" 조선소 신입 '줄퇴사'

https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003878098?sid=102

 

✅HMM 노조 “해운미래 그릴 수 있는 곳으로 매각돼야”…단체행동 불사

https://www.ksg.co.kr/news/main_newsView.jsp?pNum=139837

 

 

🗞 #해외

 

✅추수감사절 맞아 휴장…유럽증시, 대체로 상승 [뉴욕증시 브리핑]

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004917788?sid=101

 

✅바이든 최대 업적 'IRA 난도질' 벼르는 트럼프

https://v.daum.net/v/20231124061001712

 

✅“비밀주의 끝판왕”…범죄자로 몰락한 자오창펑 바이낸스 CEO[디브리핑]

https://v.daum.net/v/20231124060058574

 

✅中 "호흡기 질환 증가, 새로운 병원체 아냐"…WHO에 보고

https://v.daum.net/v/20231124065759116

 

✅[특파원 시선] '자축 장소' 황급히 빌린 네덜란드 극우의 깜짝 압승

https://v.daum.net/v/20231124070006143

 

✅네타냐후 “하마스 제거는 전쟁 목표…계속 추진할 것”

https://v.daum.net/v/20231124010622005

 

✅버핏, 현금 늘려 204조원 보유… 소로스는 게임·비만약 수백만株 사들여

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003800966?sid=101

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