2023.11.27(월) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

2023.11.27(월) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 금요일은 블랙프라이데이로 오전장만 열렸으며 3대 지수 보합권에 머물며 마감하였습니다.

현재 지수는 어느덧 최고점에 가깝게 상승하고 있으며 이에 추가적으로 상승 할 수 있을지에 대해서 의견이 분분한 상황입니다.

 

한국증시는 월요일 상승 후 주중 지수 변동 없이 등락을 반복하며 외국인 매수로 하방 방어 속 종목 장세를 보였습니다.

금요일은 외국인 선물, 현물 매도가 나오며 하락 마감하였습니다.

현재 증시 수급은 외국인 선물 매수 → 비차익 매수 유입 → 금융투자 프로그램 매수 → 코스피 안정 속 코스닥은 종목별 차별화를 보이고 있습니다.

지난 주는 낙폭과대 종복의 반등 / 신규 상장 종목 강세 / 온디바이스 AI 테마 등의 특징이 있었습니다.

 

이번 주 주요 이벤트로는 아래와 같습니다.

27일 : 사이버 먼데이 / 미국 신규 주택판매, 건축 허가건수

28일 : 미국 CB 소비자신뢰지수

29일 : 연준 베이지북 공개 / 미국 3Q GDP (잠정)

30일 : 미국 PCE (개인소비, 소득), 중국 11월 제조업 및 서비스업 PMI, 한국은행 금통위

 

이번 주는 미국 PCE 발표가 가장 중요한 경제지표로 지켜봐야 하겠습니다.

미국 증시는 이번주도 계속해서 상승이 나올 수 있을지, 한국 증시는 전고점을 이겨내고 상승을 보이질가 관건이 될 듯 싶습니다. 오락가락하는 기온 차이와 날씨에 요즘 유행인 감기, 독감 조심하시고 이번 주도 즐겁게 보내시기 바랍니다.

감사합니다!

Invest with LOVE~!

 

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📈 주요 경제지표 종합

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 12.46(-0.00%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 62.30(-0.97%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,496.63(-0.73%)

코스닥 : 815.00(-0.12%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 35,390.15(+0.33%)

S&P500 : 4,559.34(+0.06%)

나스닥 : 14,250.86(-0.11%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $37,695.7/-0.28%, 이더리움 $2,079.23/-0.17%

달러인덱스 103.285/-0.52%, 달러/원 1,306.61/+0.12%, 달러/엔 149.52/+0.05%, 달러/위안 7.1497/-0.00%

금 2,003.90/+0.01%, 은 24.378/-0.01%

필라델피아 반도체 3,747.9/+0.08%, 천연가스 2.996/-1.22%, WTI유 75.17/-2.50%

 

[주간 지표 등락율]

다우존스 +1.25% / S&P500 +1.07% / 나스닥 +0.95%

달러 인덱스 -0.04% / 국채 10년물 +1.18% / 필라델피아 반도체 -0.06%

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[금일 경제지표 발표]

 

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📝 주요 경제동향 요약

 

추수감사절 연휴 동안 거래가 제한되는 가운데, 뉴욕증시는 거의 움직이지 않았으며 국채는 하락했습니다.

 

S&P 500은 뉴욕시 오후 1시에 거의 움직임 없이 4주 연속으로 상승세를 지속하며 안정을 보였습니다. 월스트리트의 '공포 지수'인 VIX는 12.46으로 하락하여 2020년 1월 이후 최저치를 기록했습니다. 동시에 비트코인의 반등이 이어지면서 암호화폐 관련 주식과 상품이 강세를 보였습니다.

 

Nvidia가 중국 고객들에게 인공지능 칩 출시를 연기한다는 소식에 주가가 하락했고, 10년 만기 미국 수익률은 다시 4.5%대에 근접했습니다.

 

단기간 동안 헬스케어 및 에너지 섹터가 강세를 나타내었으나, 통신서비스는 약세를 보였습니다.

 

IRA법안의 불확실성 속에서 글로벌 배터리 업체들은 여전히 기대감 하락에 직면하고 있지만, IRA법안 수정 시 의료비의 정상화에 대한 기대로 헬스케어 업종은 강세를 나타내었습니다. 유가는 OPEC+회의 연기로 인해 하락했지만, 에너지 섹터는 오히려 상승했습니다.

 

S&P 글로벌 여론조사에 따르면 미국 서비스 제공업체와 제조업체의 고용은 수요 부진과 가격 상승으로 2020년 중반 이후 처음으로 11월에 감소했다는 결과가 나왔습니다.

 

인도는 EU와의 반도체 협력안에 서명했으며, 왕이 외교부장이 중국 내 프랑스 업체를 지원할 약속을 한 가운데, ECB 뮬러 총재는 인플레이션이 분명하게 완화 추세를 보이고 있다면서 금리를 더 이상 올릴 필요가 없을지도 모른다고 언급했습니다.

 

레바논주재 미국 대사관은 이스라엘 국경에서 12시간 휴전 중이라고 발표하며, 바이든 대통령은 인질 석방이 원활히 진행되고 앞으로도 계속될 것이라고 밝혔습니다. 또한, 카타르, 이집트, 이스라엘 지도자들에게 고마움을 표시했습니다.

 

VIX지수는 12.46포인트까지 하락하며 안정을 보였고, 하이일드 스프레드도 3.9%로 낮아져 경제적 안정성이 유지되었습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.483포인트로 축소되었으며, 10-3개월물은 -0.943포인트로 줄어들었습니다. FedWatch는 전일 대비 큰 변화가 없었습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 1 상승하며 Greed(68)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약] '출처 : 한국경제'

 

- Market Watch -

미국 11월 S&P글로벌 제조업 PMI 49.4 ··· 3개월 최저

미국 11월 S&P글로벌 서비스업 PMI 50.9 ··· 4개월래 최고

미국 블랙프라이데이 온라인 매출 98억달러 ··· 역대 최고

 

- WJS -

"MMF 잔고, 역대 최대 ··· 미국 증시 · 채권 가격 상승 여지↑"

골드만 "M7 기업, 내년에도 S&P500 평균 수익률 상회"

개신 "미국 10년물 국채금리 4.55% 웃돌시 증시 랠리 약화"

 

- REUTERS -

하웨이, 장안자동차와 스마트카 관련 합작법인 설립 예정

엔비디아, 중국 수출용 AI반도체 출시 내년 1분기로 연기

하마스, 휴전 3일차에 인질 17명 석방 ··· "휴전 연장 추진"

 

 

[주요 이슈 요약] '출처 : 삼프로'

 

1. 한중일 외교장관 회의 (해럴드 경제)

- 26일 4년 만에 부산에서 한중이 ㄹ회교장관 회의

- 한중일 정상회의 논의 : 24년 초

 

2. S&P500의 상위 7종목 : 전체 시총의 29%

- 애플, 마이크로소프트, 구글, 메타, 아마존, 엔비디아, 테슬라

- 올해 지수 등락의 70% 비중으로 반영

 

3. 블랙프라이데이 오픈런 없이, 매출 저년ㄴ비 약 7% 증가

- 비자, 동향 발표 : 온라인 약 8%, 오프라인 약 1% 증가

- 선구입 후결제 사용자 급증

 

4. 트럼프 집권시 IRA정책 축소 우려 (한국경제)

- 트럼프 / 바이든의 IRA 지우기 시도 (23일, FT) / 하지만 의회 동의 어려울 것

 

5. 테슬라, 11월30일 사이버트럭 출시

- 공개 4년만에 30일 10대 첫 고객 인도

- 가격은 포드 트럭과 유사한 5만달러 부근

 

6. 테슬라, 중국에ㅓㅅ 'FSD' 출시 (중국 언론, 에너지경제신문)

 

7. 넥스트 HBM은 '팬아웃 패키징' (서울경제)

- SK하이닉스, HBM 이어 전략 제품 개발 진행

=> 2.5D 팬아웃 패키징 준비 (두개의 칩을 한개처럼 결합)

- TSMC, 2016년 '팬아웃 웨이퍼레벨 패키징' 사용화 : 애플 적용

=> 메모리, 다품종 소량 생산 시대로의 전환

 

8. 권영수 LG엔솔 부회장, 보유주식 전량 매각 (이데일리)

- 퇴임하며 보유주식 2,000주 매각

 

9. 금융당국 IPO 재무정보 투명성 강화 방침 발표 (전자신문)

- 직전 월까지의 매출액과 영업손익 기재 여부 확인

- 공모가 산정과 인수인 실사의견 기재 방식 표준화

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📝2023년 11월 27일 (월) 장전 뉴스 종합

 

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

 

✅넥스트 HBM은 ‘팬아웃 패키징’… SK하이닉스, 차세대 먹거리 찾는다

https://n.news.naver.com/article/011/0004266423?sid=101

 

✅삼성전자 vs SK하이닉스, HBM서 '3D 패키징' 전쟁

https://daily.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=1024054

 

✅TSMC도 부럽지 않다...후공정 업계 다크호스 '에이엘티'

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004966446?sid=101

 

✅LGD 새 얼굴 된 정철동... 주어진 과제는 '사업 구조 재편'

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002773198?sid=101

 

✅삼성, 中 CSOT 통해 LGD 광저우 공장 인수하나

https://dealsite.co.kr/articles/113534

 

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

 

✅10만원 눈앞인 에코프로머티…시총 50위권 유지할까 [이코노 株인공]

https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000053238?sid=101

 

✅한국GM, 車 2종만으로 수출점유율 20% 육박…韓철수설 잠재운다

https://v.daum.net/v/20231127063009856

 

✅“곳곳이 암초”…‘미중 리스크’에 흔들리는 K-배터리

https://www.etoday.co.kr/news/view/2305267

 

✅동박 시장도 공급과잉 신호…SK·롯데 공장 가동률 급락

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004918541?sid=101

 

✅中 리튬 가격 '폭락' 하향세 장기화

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=63018

 

✅중부권 수소차 '충전대란'…정부, 긴급 현장점검

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004266378?sid=101

 

 

🗞 #바이오/#헬스케어/#뷰티

 

✅바이오 육성은 뒷전···정부 "추가 세액 공제, 세수 감소 부담" [Why 바이오]

https://v.daum.net/v/20231127070017271

 

✅이오플로우, 경쟁사 소송 제기에 '휘청'

https://v.daum.net/v/20231127063020871

 

✅신테카바이오, AI 바이오 슈퍼컴센터 준공 기념 네트워킹 데이 성료

https://www.biotimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=12904

 

 

🗞 #사회/#정부

 

✅고물가·소비부진에 한은 경제전망 숫자 바뀔까…30일 발표

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014355362?sid=101

 

✅[금통위poll]①"美 내달 금리가 꼭짓점…韓 내년 3분기께 인하"

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005346204?sid=101

 

✅10년만에 대기업 공공 SW 제한 푼다…1천억 이하 사업도 검토

https://n.news.naver.com/article/001/0014354401?cds=news_my

 

✅PF 위기론 대두에 ‘자금경색’ 건설·캐피탈 ‘흐림’

https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000053237?sid=101

 

✅에너지안보 중요성↑…한·영, 무탄소에너지 협력 강화해야

https://zdnet.co.kr/view/?no=20231126150230

 

 

🗞 #일반/#생활

 

✅"국내는 좁다" 네카토, 동남아 넘어 유럽 결제시장 영토 전쟁

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000964812?sid=101

 

✅압구정 매출 추락, 주가는 반토막... 新사업 외친 갤러리아 ‘딜레마’

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000950442?sid=101

 

✅"한국식 보드카=진로"…'알짜' 미국시장 키운 하이트진로

https://v.daum.net/v/20231127065003096

 

✅“한국이 원조”…일본 2030 세대서 난리난 이 빵은

https://n.news.naver.com/article/009/0005220891?sid=104

 

✅쿠팡이츠 나서니 배민까지…불 붙은 '심야 배달' 경쟁

https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000021313?sid=101

 

✅온난화 때문?…독사 20배 맹독 ‘넓은띠큰바다뱀’ 다도해서 첫 발견

https://n.news.naver.com/article/009/0005220869?sid=101

 

 

🗞 #조선/#우주/#방산/#친환경

 

✅인천 앞바다에 국내 최대 해상풍력… 오스테드, 세 번 도전 끝 허가 '순풍'

http://m.kyeongin.com/view.php?key=20231126010005265key=20...

 

✅위성통신 기술 컨퍼런스 열린다

https://n.news.naver.com/article/092/0002312789?sid=105

 

✅"일감 4년치 넘겼다"…K조선, 국내 도크 꽉차자 벌어진 일

https://n.news.naver.com/article/015/0004918525

 

✅“‘수주 풍년’ 속 가뭄”…조선업계, 고질병 ‘인력난’ 어쩌나

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002773197?sid=101

 

✅아시아는 좁다…K-방산, 유럽·중동·영미까지 '진군 나팔'

https://v.daum.net/v/20231127061504751

 

 

🗞 #해외

 

✅뉴욕증시, 금주 연준선호 물가·파월 연설 주목 [출근전 꼭 글로벌 브리핑]

https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001136217?sid=101

 

✅네타냐후 이스라엘 총리 “인질 석방 조건 휴전 연장 환영…끝나면 총력전”

https://v.daum.net/v/20231127064047955

 

✅하마스, 휴전 사흘차 인질 17명 추가 석방…"휴전 연장 추진"

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004966456?sid=104

 

✅석탄 채굴 늘리는 印정부 "성장궤도에 오른 인도에 마중물"

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004918627?sid=104

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✏️ 11월 5주차 매크로 전략

 

✅ 글로벌 증시

지난 주 미증시는 안정적인 흐름을 이어간 가운데 이번 주는 연준 위원들의 발언과 함께 일부 변동성이 야기될 수 있을 것으로 예상됩니다. 특히, 12월 13일 FOMC회의를 앞두고 있는 상황에서 토요일 새벽에 진행될 파월 의장의 연설이 증시의 분위기를 자극할 것으로 예상됩니다

 

이와 함께, 수요일 미국 GDP 발표가 예정되어 있으며 QoQ 기준 이전 수치 2.1% 대비 예상치가 4.9%로 단기적으로 경기 둔화 우려감이 완화될 수 있겠으나 블랙프라이데이 등 연말 이벤트의 영향이기에 지속적인 GDP 수치 트래킹이 중요할 것으로 판단됩니다

 

유럽의 경우 겨울로 접어들면서 지난해와 달리 에너지 가격 변동성이 크지 않으며 물가지표들도 지속적으로 하락하는 모습입니다. 이에 따라 글로벌 물가지표에 대한 우려감은 다소 완화되겠으나 재건, 인프라 투자 등 경기 반등 이벤트에 주목해주시길 바랍니다

 

*이번주 美 PCE 발표 파월 의장 연설 주목

https://www.mk.co.kr/news/stock/10883967

 

✅ 원자재 및 환율 동향

유가는 OPEC의 감산 회의가 이연되면서 WTI 기준 70달러를 유지하고 있습니다. 이와 함께, 달러/원 환율 역시 1,300원 초반대를 유지하며 큰 변동성이 이어지지 않고 있습니다

 

다만, 최근 지수 대비 개별 기업들의 움직임이 약했던 만큼 4분기 및 내년초 반도체 섹터로 외국인들의 자금이 추가적으로 유입될 수 있기에 원자재 및 환율 변동성은 제한적일 것으로 예상됩니다

 

추가로 이번 주 목요일 한국 금리 결정이 예정되어 있는 가운데 금리는 동결이 될 가능성이 높으나 이창용 총재의 코멘트에 주목해주시길 바랍니다

 

*다음 주 금통위 동결 전망…"국제 유가 안정"

https://www.inews24.com/view/1658151

 

✅ 국내 증시 투자 전략

 

최근 지수 대비 개별 기업별 주가 움직임은 크지 않은 모습이었으며, 반도체 섹터는 기대감이 높은 섹터임에도 불구하고 엔비디아의 실적 발표와 함께 조정을 보였습니다. 다만, 감산효과 가시와 AI투자 지속 및 온디바이스AI 출현으로 재차 반등을 보여줄 것으로 기대됩니다

 

현재 3분기 실적 시즌이 마감된 상황에서 이제는 4분기 및 내년초 기업들의 실적에 초점을 맞춰주시며 대응해주시고 디스플레이, 자율주행 등 경기 둔화 속에서도 성장을 보여줄 섹터에 집중해주시길 바랍니다

 

*"MSCI 한국지수, 반도체 호조로 내년 20% 상승"

https://imnews.imbc.com/news/2023/world/article/6547256_36133.html

 

 

 

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