2023.11.29(수) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

2023.11.29(수) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 약보합 시작 후 장중 등락을 보였으며, 4일 연속 큰 등락 없이 보합권에서 마감했습니다.

매파 연준인사 (크리스토퍼 윌러)의 긴축 안화 발언으로 인해 국채수익률, 달러 하락이 나왔고, 이에 금 가격과 비트코인 가격은 상승하며 최근 최고가를 보였습니다.

OPEC+ 회의를 앞두고 유가는 상승했으며, 금리 인하 가능성에 대한 효과로 전기차가 수혜를 받으며 리비아 등 대부분 전기차 관련주가 상승했고, 특히 테슬라는 사이버트럭 출시와 더불어 큰 폭으로 +4% 이상 상승을 보여주었습니다.

 

한국증시는 소폭 상승 출발하며, 외국인 선물 매수와 금투 프로그램 매수를 보였습니다.

엔비디아, 12월 중 삼성전자 검증 완료하겠다는 기사로 관련 반도체주의 상승이 나왔습니다.

온디바이스 AI 이슈로 디자인하우스, IP, 팹리스 관련주 강세가 지속되는 가운데 레인로보틱스 강세와 더불어 로봇 테마 상승이 나왔습니다. 추가로 제약, 바이오 강세 / 방위산업 조선, 조선기자재 강세 였던 하루였습니다.

 

이번 주 주요 이벤트로는 아래와 같습니다.

27일 : 사이버 먼데이 / 미국 신규 주택판매, 건축 허가건수

28일 : 미국 CB 소비자신뢰지수 / 케이스실러 주택 가격

29일 : 연준 베이지북 공개 / 미국 3Q GDP (잠정)

30일 : 미국 PCE (개인소비, 소득), 중국 11월 제조업 및 서비스업 PMI, 한국은행 금통위

 

현재 외국인 매수가 멈춤으로 관망하는 분위기가 보이며 박스권 가능성이 높아진 상황입니다. 따라서 기관, 개인들의 종목별 수급에 의한 종목 장세가 보여지며, 범 AI순환(반도체, 자율주행, 로봇, 헬스케어 등) 강세가 이어지고 있습니다. 그리고 코스피 200, 코스닥 150, MSCI 등 주요 지수 편입 가능성이 높은 종목 이슈 수급이 돌며 상승이 나오고 있습니다.

하지만 이런 현상을 따라가며 매수/매도를 하는 부분은 어려운 방법으로 자칫 더 큰 손실을 키울 수 있으니 주의하셔야 겠습니다.

항상 긴 시계열로 원칙을 만들어 지키며 어렵기보단 좀 더 쉬운 투자가 될 수 있게 자기만의 방식을 만들면 좋을 것 같습니다.

오늘 하루도 무난하고 편안하게 시작하시고 좋은 아침 되시기 바랍니다.

감사합니다!

Invest with LOVE~!

 

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📈 주요 경제지표 종합

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 12.69(+0.00%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 63.48(+1.46%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,521.76(+1.05%)

코스닥 : 816.44(+0.76%%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 35,416.98(+0.24%)

S&P500 : 4,554.89(+0.10%)

나스닥 : 14,281.76(+0.29%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $37.986.1/+2.43%, 이더리움 $2,056.45/+2.03%

달러인덱스 102.665/-0.43%, 달러/원 1,287.51/-0.05%, 달러/엔 147.44/-0.03%, 달러/위안 7.1473/-0.06%

금 2,041.60/+1.45%, 은 25.045/+1.47%

필라델피아 반도체 3,718.3/-0.56%, 천연가스 2.752/-5.04%, WTI유 76.58/+2.30%

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[금일 경제지표 발표]

미국 주택가격지수 전월비 상승 (실제 6.1% / 이전 5.8%)

미국 주택가격지수 (9월) 상승 (실제 414.8 / 이전 412.2)

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📝 주요 경제동향 요약

 

최근 재무부의 지속적인 채권발행과 연준의 내년 정책 완화 전망으로 달러화가 하락하며, 주식 시장은 혼조세를 보이다가 11월에 상승세를 이어가고 있습니다.

 

다양한 섹터에서 혼조세를 보였는데, 경기순환재, 기초소재, 부동산 관련 섹터는 강세를 나타내었으나, 헬스케어와 산업재 섹터는 약세를 기록했습니다. 이와 관련된 주요국 ETF도 혼조세를 보이고 있습니다.

 

OPEC+ 회의에서 추가 감산 가능성에 따라 유가는 상승했습니다.

 

연준 스왑은 2024년 말까지 100bp 이상의 금리 인하를 예측하고 있습니다. Waller 주지사는 "Something Appears to Be Giving"이라는 주제의 연설에서 현재의 정책이 경제를 안정시키고 2%의 인플레이션으로 되돌릴 수 있는 유리한 위치에 있다고 언급했습니다. 그러나 동료인 Bowman은 하이킹에 대한 예측을 자제하면서도 알려지지 않은 많은 사실을 인정했습니다.

 

2년 만기 수익률은 14bp 하락한 약 4.75%를 기록했고, 달러화 가치는 8월 이후 최저치로 하락했습니다. S&P 500은 이익과 손실을 오가며 소폭의 이익을 기록했습니다. "과매수" 영역에 가까워진 이 지수는 여전히 11월 기록상 가장 큰 상승폭을 기록 중이며, 비트코인은 38,000달러 선을 회복했습니다.

 

화요일에는 시카고 연준 총재인 Goolsbee가 올해의 인플레이션 둔화가 71년 만에 최대라고 언급했으며, Williarms 위원도 이 하락세가 고무적이라고 설명했습니다.

 

11월 미국 소비자 신뢰도는 노동 시장 전망에 대한 낙관적인 전망에 힘입어 4개월 만에 처음으로 상승했습니다. S&P CoreLogic Case-Shiller의 계절 조정 데이터에 따르면 주택 가격이 새로운 최고치를 기록했습니다.

 

ECB의 라가르드 총재는 은행이 채권 매입을 조기에 종료하여 대차대조표 축소 속도를 높이는 가능성을 논의할 수 있다고 언급했습니다.

 

세계적인 투자자인 워렌 버핏의 오른팔로 알려진 찰리 멍거 부회장은 99세의 나이로 세상을 떠났습니다.

 

VIX지수는 12.69포인트로 하락하며, 하이일드스프레드는 3.89%로 증가했습니다. 10-2년물 국채금리스프레드는 -0.423포인트로 축소되었고, 10-3개월물은 -1.099포인트로 증가했습니다. Fedwatch는 전일과 큰 변화 없이 내년 총 100bp의 금리 인하를 반영 중입니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 동일하며 Greed(65)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약] '출처 : 한국경제'

 

- Bloomberg -

2030 엑스포 개최지, 사우디 리야드로 결정

미국 9월 주택가격, 전년비 3.9%↑ ··· 역대 최고치 경신

바클레이즈, 내년 S&P500 전망 '4,500→4,800' 상향

 

- CNBC -

윌러 연준 이사 "인플레 둔화 지속 시 금리인하 개시"

보우만 연준 이사 "인플레 진전 없을 시 추가 금리인상"

미국 7년물 국채 입찰 응찰률 2.44배 ··· 4월 이후 최저

 

- REUTERS -

미국 11월 소비자신뢰지수 102.0 ··· 15개월래 최저서 반등

"미국 소비자, 내년 상반기 경기 침체 가능성 우려"

울프 리서치 "비트코인 단기 조정 후 4만 달러 예상"

 

 

[주요 이슈 요약] '출처 : 삼프로'

 

1. ECB, 1.7조 유로 (2,400조) 채권 매입 조기 중단 검토 (아시아경제)

- 팬데믹 후 1.7조 유로 채권 매입 => 24년 말까지 가동 예정이였음

- 그 동안, 금리 인상하며 양적 안화 정책 => 엇박자 정책 비판

- 내년 금리인하에 앞서 양적 긴축 완료 => 정책 엇박자 차단 사전 조치

 

2. OPEC+, 단체로 추가 감산 전망 (로이터)

- 24년 원유 생산량 => 30일 온라인 회의 진행

 

3. 올해 배당 ETF 투자 전략은 불발탄 (블룸버그)

- 작년 약세장으로 투자자들 600억 달러 넘게 배당 ETF 투자

=> 올해 기술주의 쏠림으로 빅테크 급등

=> 유틸리티와 금융주에 집중한 DVY의 경우 -5.4%

(40년래 가장 공격적인 기축 : 배당 기업들로 피하려 했으나 실패)

 

4. 삼성전자, 23년 12월까지 엔비디아와 검증 완료 (트랜드포스)

- 27일 발표 트랜드포스 HBM 보고서, 엔비디아 효율적 공급망 관리 위해 HBM 공급 업체 다각화

- 삼성전자 HBM3 12월까지 검증 완료 → HBM3E는 24년 1Q 검증 완료 → HBM4는 26년에 출시

 

5. 삼성전자, 오디오 플랫폼 '룬' (전자신문)

- 자회사 하만, 맞춤형 음악관리 및 검색 플랫폼 '룬' 인수

 

6. 24년 월가 전망

- 도이치뱅크, BOA 등 IB들, S&P500 5,000P 돌파 후 신고 경신 전망

=> 경기 침체 짧고 완만할 것

- 월스트리트 저널, 블룸버그 73년 이코노미스트 대상 조사

=> 24년 5월 금리 인하 시작해 25bp씩 4회 인하 전망

=> 경기 침체 되며 24년말 PCE 2.5% 전망 => 고금리 기조는 유지

(패드워치, 24년 5월 전망은 동결 43%, 인하 44%)

- 캐피털이코노믹스, 24년만에 인플레 급등세 종료 => 금리 하락할 것

- BMO 캐피탈, 증시 상승 => 평범하고 전형적 상승 => 전통 우량주 보상

 

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📝2023년 11월 29일 (수) 장전 뉴스 종합

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

 

✅BOE, IT용 8세대 OLED 투자계획 발표...11.4조원 규모

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=24416

 

✅내년 글로벌 반도체 11.8% 성장 '회복세'…메모리는 40% 증가

https://n.news.naver.com/article/092/0002313066?sid=105

 

✅진화하는 웨어러블 기기, 손 작동법에 운명 달렸다

https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001655672?sid=101

 

✅삼성 보물단지 된 하만, M&A로 성장 가속페달

https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001655631?sid=101

 

✅AWS, 생성형 AI 베드록·새 AI 반도체로 '초가속'한다 [AWS 리인벤트 2023]

https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003534049?sid=105

 

✅주파수 규제 풀어줬더니…반도체 업계 "개발비 1500억 줄였다"

https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003324929?sid=105

 

✅"엔心 잡아라"… 삼성·SK하이닉스·마이크론 ‘공급 경쟁’

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005107316?sid=101

 

✅MS·구글과 경쟁 예고…아마존, 새 AI 챗봇 ‘큐’ 공개

https://n.news.naver.com/article/016/0002231347

 

✅이재용의 성공한 M&A 하만, 음악 플랫폼 ‘룬’ 인수

https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003412393?sid=101

 

✅파수, 생성AI 민감정보 유출 방지 솔루션 출시

https://n.news.naver.com/article/008/0004966527?sid=105

 

✅기술 기업으로 변화하는 ‘한컴’, 협력으로 생태계 활성화 도모

https://www.epnc.co.kr/news/articleView.html?idxno=238906

 

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

 

✅전기차 주춤하자 하이브리드 쾌속질주… 현대차 ‘투트랙’ 전략

https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003534027?sid=101

 

✅현대차·기아, 부품 품은 바퀴 '유니휠' 공개

https://m.etnews.com/20231128000222?mc=mm_002_00001

 

✅노 재팬은 옛날 얘기…하이브리드 등에 업고 일본차 ‘급가속’

https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003324917?sid=101

 

✅"사이버트럭, 테슬라엔 이미 악몽"…머스크 자신도 "무덤 팠다"

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014360026?sid=101

 

✅반도체 이어 배터리... 도 넘는 中수출규제, 日기업 '중국 엑소더스' [김경민의 도쿄 혼네]

https://www.fnnews.com/news/202311281213586215

 

✅중국 배터리 업계 2강만 남나…‘포스트 CATL’ 문 닫는다

https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003324851?sid=101

 

✅출시 임박 사이버트럭…테슬라 4680 배터리 시험대

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=24410

 

✅하나기술, 미래폐자원 거점수거센터에 ‘폐배터리 성능검사 장비’ 추가 납품 예정

https://www.epnc.co.kr/news/articleView.html?idxno=238886

 

✅고령화 日 농촌, '로봇 늑대'로 곰·멧돼지 쫓는다

https://n.news.naver.com/article/094/0000011380?sid=103

 

 

🗞 #바이오/#헬스케어/#뷰티

 

✅주름 펴던 ‘보톡스’, 탈모·편두통도 치료한다

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003801845?sid=105

 

✅삼성바이오로직스 7600억 추가 계약…연간 수주 첫 3조 돌파

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004919069?sid=101

 

✅우리 할머니 인슐린 주사 그만 맞아도 될까…‘당뇨 완치’ 길 열리나

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005222155?sid=105

 

✅알테오젠 기술 키트루다SC, 마케팅 준비 박차… 선호도 임상 시작

https://n.news.naver.com/article/008/0004966749

 

 

🗞 #사회/#정부

 

✅[단독] 尹, 그린벨트 52년 만에 확 푼다…"지방소멸과 안 맞아"

https://v.daum.net/v/20231129050132354?f=m

 

✅2030엑스포 부산 유치 불발…사우디 리야드, 큰 표차로 선정(종합)

https://www.yna.co.kr/view/AKR20231129004100001?input=1195m

 

✅시중에 풀린 돈 역대 최대인데 역설적 '돈맥경화'

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002774055?sid=101

 

✅반도체 베테랑에게 특허 심사 맡겼더니?...2차전지·바이오로 확대

https://v.daum.net/v/20231129054614858

 

✅[단독] 행정망 먹통 뒤에는 수주 싹쓸이 있었다

https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001655676?sid=101

 

✅팍팍한 한국인 인생… 생애 중 흑자 구간은 34년에 불과

https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001655587?sid=101

 

✅“한국이 지나친 친중 안하면 미·중 사이 운신 폭 커질 것” [중앙포럼]

https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003324873?sid=101

 

✅공매도 전산시스템 불가능?…제로베이스 검토에 현실화 기대

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005347345?sid=101

 

 

🗞 #일반/#생활

 

✅中이커머스의 공습… ‘중국산 직구’ 3년새 29%P 급증

https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003534019?sid=101

 

✅스타필드 신세계건설에만 안 맡긴다…건설사, 그룹과 '헤어질 결심'

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004267561?sid=101

 

✅컨테이너보다 벌크선 먼저 일어선다…'적자 걱정' HMM의 '항로 변경'

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007204152?sid=101

 

✅"종이빨대 업체 폐업 위기인데" 환경부 태도 '도마'

https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000791986?sid=101

 

✅페이커·T1 인기는 최고, 구단은 적자…e스포츠 숙제 '비즈니스 모델'

https://v.daum.net/v/20231129053009682

 

✅“유커 관광허용 두 달 지났지만 매출 회복은 아직…” 답답한 면세점들

https://v.daum.net/v/20231129060806295

 

 

🗞 #조선/#우주/#방산/#친환경

 

✅"우주청 표류에 항공산업 뒷전"…항공우주산업협회의 작심발언

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012237077?sid=105

 

✅올해 韓조선 성적은…中에 1위 내줘도 친환경선으로 수주質 높여

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014360091?sid=101

 

✅[위성으로 본 세상] 빈 살만의 네옴시티 꿈은 ‘현재진행형’…숙소 단지 커지고 풍력 터빈 세웠다

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000951021?sid=105

 

✅“해상풍력 위기는 일시적”… 美 진출 큰 그림 짜는 LS전선

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000950595?sid=101

 

 

🗞 #해외

 

✅'버핏의 단짝' 찰리 멍거 별세…향년 99세

https://www.yna.co.kr/view/AKR20231129011100072?input=1195m

 

✅매파마저 "추가 긴축 필요없다"…3대지수 소폭 상승 [뉴욕증시 브리핑]

https://www.hankyung.com/article/2023112900306

 

✅매파 월러 연준 이사 "추가 금리인상 불필요"

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005107371?sid=101

 

✅"BOJ 출구전략 시작…엔화, 달러당 135~145엔서 움직일 것"

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005628491?sid=101

 

✅경기 살리려는 中의 '상생 압박'에…"은행이 손실 떠안을라"

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004967525?sid=101

 

✅시진핑 피해 달아난 月500억불…금괴로, 日아파트로

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004967487?sid=101

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