미국 주식 아침 주식시황 2023.10.04(수)

 

미국 주식 아침 주식시황 2023.10.04(수)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국 시장은 FOMC가 있었던 9월이 올해 가잔 큰폭 하락을 보였습니다. (달러 강세, 국채수익률 상승 지속)

9월 낙폭 컸던 빅테크 주간 반등으로 나스닥이 상대적으로 강세를 보였습니다만 전일 미국 국채 수익률의 상단 돌파로 상승을 보이며 크게 조정을 받았습니다.

=> JOLTS 보고서의 예상 밖 구인 건수 (961만건 / 전월대비 +7.7%)

=> 24년 예산안 향후 처리 불확실성 (매카시 하원 의장 해임)

고금리 여파로 채권 가격 급락, 은행/상업용 부동산 위기 우려가 되고 있는 상황입니다.

 

국내증시는 2개월 연속 큰 폭 하락을 보였습니다. (9월 : 코스피 -3.57% / 코스닥 -9.41%)

코스닥 4주 연속 하락 후 지난 주 수요일 반등 시도 (수요일 코스피 저점 대비 1%, 코스닥 저점 대비 2% 반등)

8~9월 상반기 강세 종목들 순환하며 매물 나오며 하락으로 수익 대부분 감소하였고, 9월 FOMC 회의 후 코스피 동반 하락을 보였었습니다.

 

추석 연휴간 시장 반등이 나오려 보였으나 환율, 국채수익률의 여전히 상승 부분으로 인해 증시의 조정이 지속되는 가운데에 저점 확인의 기간이 필요해 보입니다. 지난 주 AI 관련주, 빅테크의 반등이 약했으며, 금일 재 하락이 보일 수있는 상황에서 보수적인 관점으로 시장을 봐야하는 상황입니다 .

하지만 지금 같은 상황에서 현금을 보유한 투자자에게는 새로운 기회의 시간이 오지 않았나 역발상도 해볼 수 있을거 같습니다.

긴 연휴 뒤에 일상에 복귀하여 하루를 시작하기에 어려움이 있을 수 있겠지만 10월을 시작하는 마음으로 기운내고 힘차게 하루를 시작하기를 바랍니다. 이번 달도 힘내며 즐거운 하루하루를 보내시기 바랍니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 19.78(+12.32%)

US30 : 32,977.2(-1.36%)

US500 : 4,227.7(-1.42%)

US Tech 100 : 14,565.2(-1.84%)

US 2000 : 1,722.5(-1.95%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 57.86(-1.01%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,495.76(-0.00%)

코스닥 : 839.17(-0.00%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 33,002.38(-1.29%)

S&P500 : 4,229.45(-1.37%)

나스닥 : 13,059.47(-1.87%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $27,369.3/-1.69%, 이더리움 $1,655.05/-0.03%

달러인덱스 106.805/+0.19%, 달러/원 1,361.17/-0.07% 달러/엔 149.08/+0.04%, 달러/위안 7.3015/-0.00%

금 1,838.80/-0.45%, 은 21.345/-0.35%

필라델피아 반도체 3,37636/-2.10%, WTI유 89.88/-0.17%, 천연가스 2.943/+3.63%

 

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[경제지표 발표]

미국 신규실업수당청구건수 예상치 상회 : 실제 204K / 예상치 215K / 이전 202K

미국 개인소비지출물가 예상치 부합 : 실제 2.5% / 예상치 2.5% / 이전 4.1%

미국 근원소비지출물가지수 예상치 하회 : 실제 0.1% / 예상치 0.2% / 이전 0.2%

미국 ISM 제조업 컨센과 전월치 모두 상회 : 실제 49.0 / 예상치 47.7 / 이전 47.6

미국 JOLTs 보고서 예상치 대폭 상회 : 실제 9.610M / 예상치 8.800M / 이전 8.920M

 

[9월간 지표 등락율]

다우존스 -3.6% / S&P500 -5.2% / 나스닥 -6.7%

비트코인 +1.7% / 필라델피아 반도체 -3.3%

 

 

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📈 금융 시장 리뷰

 

전일의 글로벌 증시 동향을 요약하면, 고용 데이터에 따른 연방준비제도(Fed)의 금리 동결 가능성을 논의한 결과로 주식시장이 하락하고 국채 수익률이 수년래 최고치로 상승하였습니다.

 

S&P500 지수는 1.4% 하락하여 4개월 만에 최저점을 기록하였으며, Nasdaq100 지수는 8월 채용 공고에 대한 지나치게 낙관적인 전망으로 인해 1.8% 하락하였습니다.

 

S&P500 지수를 구성하는 11개 섹터 중 유틸리티를 제외한 10개 섹터가 모두 하락하였으며, 그 중에서 자유소비재, 부동산, IT, 금융 등의 섹터가 주요하게 하락을 이끌었습니다.

 

금융주의 약세로 다우지수는 올해 상승분을 모두 손실하며 마이너스(-) 수익률로 돌아섰으며, S&P500 은행 및 지역은행 ETF도 약세를 나타내어 6월 중순 이후 최저점을 기록하였습니다. 또한, 주요 국가 ETF도 대체로 하락 마감하였습니다.

 

CBOE 변동성 지수(VIX)는 장중에 20을 넘어 상승하여 5월 이후 가장 높은 수치를 기록하였으며, 이는 현재 수은주의 분위기가 높다는 핵심 지표입니다.

 

채권 변동성을 측정하는 ICE BofA MOVE 지수는 8월 21일 이후 최고 수준을 보이며, 미래의 채권 시장 변동성에 대한 우려를 반영하고 있습니다.

 

노동통계국의 채용 및 노동 이직 조사(JOLTS)에 따르면 이용 가능한 일자리 수는 7월에 비해 961만 개로 증가하였으며, 이로 인해 연준이 12월 금리를 더 높게 인상할 가능성에 대한 베팅이 증가하였습니다.

 

미국 10년 및 30년 국채 수익률은 2007년 이후 최고치를 기록하며 5%까지 상승할 것으로 예상되고 있으며, 이로써 신용 시장에도 우려가 불러일으켰으며, 화요일에는 두 곳의 발행사가 채권 판매를 취소한 사례가 있었습니다.

 

일본은 환율 방어를 위한 개입을 시도하였으며, BoJ는 환율 및 채권시장의 안정을 위해 개입할 예정입니다.

 

VIX 지수는 19.78포인트까지 상승하여 연중 최고점 부근까지 올라갔으며, 하이일드 스프레드는 4.11%까지 상승하였습니다. 또한, 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.359포인트, 10-3개월물 스프레드는 -0.712포인트로 모두 축소되었습니다. FedWatch는 혼조세를 보이고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 10 하락하며 EXTREME FEAR(17)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약]

- CNBC -

미국 모기지 금리 8% 근접 ··· 2000년 이후 최고

미국 8월 채용공고 961만건 ··· 6개월래 최고

달리오 "미국 10년물 국채금리, 5% 도달 가능

 

- Yahoo Finance -

OPEC 사무총장 "수요 증가로 고유가 지속 예상"

씨티 "국제유가, 내년 70달러로 내려갈 것"

메타, 유럽서 광고 없애는 대신 구돌교 검토

 

- WSJ -

넷플릭스 "할리우드 파업 끝나면 구독료 인상"

키방크 "엔비디아 추가 상승여력 약67%"

야데니 "S&P500, 연말까지 4,600선 도달 가능"

 

- REUTERS -

미국 10년물 국채금리, 장중 4.8% 돌파

VIX 지수, 20선 돌파 ··· 5개월래 최고

애틀란타 연은 총재 "현재 금리 오랫동안 유지해야"

 

[주요 기사 요약]

1. 미국 기준 금리 관련 언급

- 파월 : 물가 안정 필요

- 마이클 바 연준 부의장 : 높은 금리를 얼마나 오래 유지할지가 중요

- 빌 애크먼 : 연준의 금리인상으로 경제가 둔화하기 시작했다

 

2. 9월 무역수지 4개월 연속 흑자로 변곡점 기대 (산자부, 연합뉴스)

- 수출 12개월 째 감소 => 감소율 -4.4%로 2개월 연속 한자릿수 감소

- 대중 수출 $1억 적자 => 올해 3월 이후 적자 폭 최소

 

 

 

 

 

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📌2023년 10월 04일 수요일 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️2023년 08월 산업활동동향 및 평가(기재부)

✔️2023년 08월 국세수입 현황

✔️2023년 3분기 외국인직접투자 동향 발표 (산업부)

✔️남녀고용평등법-근로기준법-고용보험법 개정안 국무회의 의결 (고용부)

✔️탄소국경조정제도이행 기업지원 위한 도움창구 개소 (환경부)

✔️CBDC 활용성 테스트 계획 설명회 (한국은행)

 

📝납품단가 연동제 시행

📝서울 핀테크 위크

📝2023년 08월 온라인 쇼핑 동향

📝SK이노베이션 추가상장 - 보통주 8,190,000주 (유상증자)

 

✅ 해외

 

05시 30분 - 🇺🇸미국 석유협회 주간 원유 재고

08시 00분 - 🇰🇷한국 소매판매

09시 30분 - 🇯🇵일본 서비스 구매관리자지수 (9월)

10시 00분 -🇳🇿뉴질랜드 금리결정

17시 00분 -🇪🇺유로존 서비스구매관리자지수 (9월)

22시 45분 -🇺🇸미국 서비스 구매과리자지수 (9월)

23시 00분 -🇺🇸미국 ISM 비제조업구매자지수 (9월)

23시 30분 -🇺🇸미국 원유재고

 

📝중국 증시 휴장 (국경절 연휴)

📝구글, 픽셀8 시리즈 공개

 
 

 
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