미국 주식 아침 주식시황 2023.09.27(수)

 

미국 주식 아침 주식시황 2023.09.27(수)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

간밤의 미국 시장은 어제의 소폭 반등 이후 하루 종일 약세를 보이며 달러 강세(장중 106), 국채수익률 상승이 지속되며 시장 하락을 주도 했습니다. 그리고 FOMC 후 헤지펀드는 하락에 베팅하고 있습니다.

아마존은 FTC 위원장 + 17개 주 정부 반독점 소송으로 -4% 큰폭의 하락을 보였습니다.

연준 위원은 현재 추가 금리 인상을 주장하고 있고, 제이미 다이먼은 기준금리 7% 가능성을 시사하며 향후 증시우려를 내비쳤습니다. 10월 3일 예산안 통과 여부를 앞두고 시장은 미국의 성장률과 안정성에 의문을 보이며 하방 압력이 지속되고 있는 상황입니다.

 

전일 국내증시 장 시작이후 외국인의 선물 매도(전일 매수분량)를 지속하며 시장 하락 폭을 확대 시켰습니다. 이는 장중 환율 급등 (1,350원)도 그 영향을 주었습니다.

금융투자는 배당 관련 종목의 매수분량을 매도하며 코스피 하락을 방어했던 배당주들의 하락도 나왔습니다.(금융주)

여전하 약세 분위기를 벗어날 모멘텀이 부재되는 상황입니다.

그리고 미국의 반도체 지수가 하락하는 등 금일 국내 시장도 하락 가능성이 높은 상황입니다.

 

 

오늘 이슈로는 마이크론 실적발표(27일), 미국 PCE/ 중국 PMI(29일), 테슬라 'AI 데이'(30일)이 예정되어 있습니다.

9월을 맞이하여 하락/조정을 보이는 증시는 이제 VIX지수의 상승과 더불어 곰포심리 지수 또한 FEAR에 위치하며 급격히 하락하였고, 이로 인해 투자자들의 심리와 수급의 영향으로 증시 하락폭은 커지는 상황입니다.

하지만 증시는 항상 악재만 있던 상황이 바닥을 만들어 냈던 경우가 많았습니다. 이 시기를 잘 버티기 위해 종목과 레베리지에 대한 면밀한 분석과 점검이 필요한 시기인 것 같습니다.

이제 긴 연휴 기간동안 국내 시장은 휴일을 맞이하였습니다.

환절기 감기 조심하시고 행복한 한가위 추석명절 기간동안 가족들과 즐겁고 행복한 시간 보내시기 바랍니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 18.94(+12.07%)

US30 : 33,674.6(0.17%)

US500 : 4,279.3(-1.34%)

US Tech 100 : 14,564.5(+0.13%)

US 2000 : 1,764.5(-1.11%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 58.70(-3.17%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,462.97(-1.31%)

코스닥 : 827.82(-1.35%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 33,618.88(-1.14%)

S&P500 : 4,273.53(-1.47%)

나스닥 : 13,063.61(-1.57%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $26,162.7/-0.44%, 이더리움 $1,588.83/+0.10%

달러인덱스 105.887/+0.19%, 달러/원 1,352.35/-0.13% 달러/엔 149.00/-0.03%, 달러/위안 7.3113/+0.02%

금 1,918.80/-1.45%, 은 23.095/-1.00%

필라델피아 반도체 3,329.6/-1.77%, WTI유 89.88/+0.96%, 천연가스 2.853/-1.82%

 

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[경제지표 발표]

미국 건축승인건수 예상치 하회 : 실제 1.541M / 예상치 1.543M / 이전 1.443M

미국 건축허가건서 (MoM) 예상치 하회 : 실제 6.8% / 예상치 6.9% / 이전 0.1!

미국 신규 주택판매 예상치 하회 : 실제 675K / 예상치 700K / 이전 739K

미국 CB 소비자신뢰지수 예상치 하회 : 실제 103.0 / 예상치 105.5 / 이전 108.7

 

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📈 금융 시장 리뷰

 

화요일의 미국 증시는 장기적인 금리 인상과 경제 신뢰도 하락에 대한 우려로 인해 하락세를 겪었습니다. 이로써 달러는 6일 연속 상승을 기록하며 강세를 지속했습니다.

 

Neel Kashkari 연준 위원의 매파적 발언이 있는 오후 세션으로 진입하면서 S&P500 지수는 1.5% 하락하였고, Nasdaq100 지수 역시 1.5% 하락하며 주식 시장은 급격한 하락을 경험했습니다.

 

현재 S&P500과 Nasdaq100 지수는 8월의 최저점을 밑돌며 중요한 기술적 지지선을 뚫었습니다. 이로 인해 일부 기술적 분석가들은 중기적으로 추세하락 가능성을 주목하고 있습니다.

 

대부분의 섹터가 하락한 가운데 바이오 업종을 제외한 모든 업종이 하락했습니다. 주요 국가 ETF들도 모두 하락했습니다.

 

이번 달에는 세계 최대 경제인 미국에서 소비자 신뢰도가 정체되고, 8월에 108.7에서 103으로 하락하며 중간 추정치인 105.5를 못 미치는 결과가 나왔습니다. 이로 인해 주식 시장 벤치마크는 6월 초 이후 최저 수준으로 하락했습니다.

 

월스트리트의 불안을 반영하는 Cboe 변동성 지수(VIX)는 5월 이후 최고 수준으로 상승하여 마감했습니다.

 

한편, 미국 주택 가격은 역사상 최고치까지 상승하였으나, 신규 주택 구입은 5개월 만에 최저치로 급락한 것으로 나타났습니다.

 

VIX지수는 18.94포인트로 크게 상승하였으며, 하이일드 스프레드도 3.97%로 상승했습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.584포인트, 10-3개월물은 -0.934포인트로 모두 축소되었습니다. 미국 10년물 국채금리는 4.55%로 마감하였으며, FedWatch는 큰 변화 없는 혼조세를 유지하고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 11 하락하며 FEAR(27)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약]

- CNBC -

다이먼 JP모건 회장 "미국 기준금리 연7% 갈수도"

미니애폴리스 연은 "올해 한차례 추가 금리인상 예상"

건들락 "경기침체 대비한 채권 중심 포트 구성해야"

 

- Market Watch -

미국 9월 소비자신뢰지수 103 ··· 4개월래 최저

미국 8월 신규주택판매, 전월비 8.7%↓ ··· 예상 하회

미국 7월 주택가격지수, 전월비 0.6%↑ ··· 6개월 연속 상승

 

- Yahoo Finance -

EU '중국 전기차 보조금 조사', 테슬라도 포함

바클레이즈 "미국 자동차 노조 파업, 인플레 압력 가할것"

에버코어 "실적발표 앞둔 마이크론, 상승여력 30% 이상"

 

- REUTERS -

미국 FTC · 17개주, 아마존 상대로 반독점 소송 제기

미국 셰일업계 "국제유가, 150달러 도달 가능성"

바이든, 자동차 노조 피켓시위 동참 ··· "현직 대통령 최조"

 

[주요 기사 요약]

1. 포드, CATL과의 미시건 합작 배터리 공장 건설 중단 (AP, 연합뉴스)

- 회사측, "최종 결정은 아니며, 경쟁력 있게 운영 확신들 때까지 중단" 당분간 지출 제한

 

2. 화웨이, '미국 하이테크 산업에 전면전 선포?' (CNN)

- 11월 자사 첫 세단 록시드 S7 출시 / 12월 SUV 아이토 M9 출시 => 스마트폰에 이어 전기차 도전

 

3. 유럽 연합, 중국산 전기차 '반보조금' 조사

- 테슬라도 예외 없이 조사할 것

 

4. 소비자 심리지수, 4개월 만에 '비관적'으로 전환 (연합뉴스)

- 한국은행, '소비자 동향 조사' => 소비자 심리지수 99.7 (8월 103.1 대비 하락)

- 4개월만에 100이하로 하락 (장기 평균 100) => 생활 형편전망, 향후 경기전망이 상대적으로 큰 하락

 

5. TSMC, 스마트폰 수요로 향후 6개월간 낸드 FUll 생산 (트렌스포스)

- 화웨이, 아이폰 등 스마트폰 신제품 출시로 수요 증가

 

6. 애플, 연내 아이패드 미니7 출시 (지디타임즈)

- 2분기 아이패드 출하량 감소 => 2분기 연속 감소

 

7. 테슬라 도조 D1 칩, 예정량의 두 배인 1만개로 증가 (대만 이코노믹데일리)

- 업계, 도조 컴의 확장성을 고려할 때 D1 칩 주문량 확대는 지속될 것

 

8. 삼성전자, 폴더블폰 전작보다 10% 많이 팔리고 있다 (디일렉)

- 올해 신제품 700만대 + 레거시 모델 300만대 => 연 1000만대 출하 기대

 

 

 

 

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📌2023년 09월 27일 수요일 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️추경호 부총리, SK하이닉스 이천사업장 방문

✔️한국-OECD 국제재정포럼 개최 (기재부)

✔️2023년 07월 인구동향 / 2023년 08월 국내인구이동 (기재부)

✔️카타르와 에너지, 조선 협력 강화방안 논의 (산업부)

✔️조승환 해수부 장관, 카타르 에너지장관 면담 (해수부)

✔️수산물 물가,소비동향 점검 (해수부)

 

📝밀리의서재 신규상장

- 확정공모가 : 23,000원

- 총 공모 주식수 : 1,500,000주

📝효성중공업, 진흥기업 지분매각 관련 재공시 기한

📝송원산업, 최대주주 지분 매각 추진 보도에 대한 재공시 기한

📝CJ CGV 추가상장 (유상증자)

- 보통주 74,000,000주

📝롯데관광개발 추가상장 (CB전환)

- 보통주 847,503주

 

✅ 해외

 

08시 50분 - 🇯🇵일본 통화정책회의록

15시 00분 - 🇩🇪독일 GfK 소비자동향

16시 00분 - 🇹🇭태국 금리 결정

16시 00분 - 🇪🇺유럽중앙은행 비통화정책 회의

21시 30분 - 🇺🇸미국 근원 내구재수주 (8월)

22시 30분 - 🇺🇸미국 쿠싱 원유 재고

 

📝마이크론 실적발표

- 한국시간 : 09월 28일 05시 30분

 
 

 
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