미국 주식 아침 주식시황 2023.10.05(목)

 

미국 주식 아침 주식시황 2023.10.05(목)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국 시장은 ADP 9월 민간 고용이 89,000건으로 예상치 큰 폭 하회 하였습니다.

9월 ISM 서비스 지수는 53.6으로 전달에 비해 하회하며 신규주문 및 고용 하락을 보였고 이로 인해 국채수익률 및 달러인덱스가 소폭 하락 했습니다. 이에 따라 최근 난폭 큰 종목들의 상승이 상대적으로 강세를 보이며 나스닥 및 3대 지수 상승으로 마감했습니다. (테슬라 +5.99%, AMD +3.99%)

 

국내증시는 화요일 미국 시장의 큰 폭 하락의 영향으로 1% 수준 갭 하락 출발하며 외국인, 기관 동반 매도와 함께 주가 하락을 보였습니다. 장중 원/달러 환율은 1,363원 터치하였으며 아시아 주요 시장 중 가장 큰 폭 하락으로 마감했습니다

2차전지 ETF가 6% 급락하며 코스닥 큰 폭 하락 하였습니다. (2차전지 Top10 인버스 ETF +7.15% 개시 이후 +18%)

 

오늘 이슈로는 두산 로보틱스 상장과 한국 9월 소비자물가지수 발표가 있습니다.

어제의 경제지표 발표 후 증시의 반등을 보였지만 현재 반등폭이 얼마나 될지가 중요한 부분일 것 같습니다.

어제의 큰 폭 하락으로 오늘 반등이 나온 부분은 잠시 마음의 안정감을 가져다 주지만 안심할 수 는 없는 상황인것 같습니다. 현재 지수의 하락대비 작년 9월과 비교하더라도 개인 신용 잔고는 여전히 높은 상황이기도 하기 때문입니다.

각자 레버리지를 조심하면서 견고한 투자로 버텨 가시기를 바라며 이제 많이 쌀쌀해진 아침 기온에 감기 조심하시기 발바니다. 좋은 하루 되세요.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 18.58(-6.07%)

US30 : 33,055.6(-0.22%)

US500 : 4,254.9(-0.21%)

US Tech 100 : 14,752.4(-0.16%)

US 2000 : 1,722.0(-0.41%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 57.75(-0.19%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,405.69(-2.41%)

코스닥 : 807.40(-4.00%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 33,129.55(+0.39%)

S&P500 : 4,263.75(+0.81%)

나스닥 : 13,236.01(+1.35%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $27,699.1/+1.09%, 이더리움 $1,644.16/-0.80%

달러인덱스 106.530/-0.18%, 달러/원 1,349.88/-0.25% 달러/엔 148.97/-0.10%, 달러/위안 7.3015/-0.00%

금 1,836.45/-0.01%, 은 21.165/-0.03%

필라델피아 반도체 3,424.9/+1.43%, WTI유 84.47/+0.04%, 천연가스 2.983/-0.10%

 

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[경제지표 발표]

미국 ADP 9월 민간 고용지수 예상치 큰 폭 상회 : 실제 89,000 / 예상치 150,000 / 전달 180,000

미국 서비스 구매관리자지수 예상치 하회 : 실제 50.1 / 예상치 50.2 / 이전 50.5

미국 ISM 비제조업구매자지수 예상치 부합 : 실제 53.6 / 예상치 53.6 / 이전 54.5

미국 마킷 종합 구매관리자지수 예상치 상회 : 실제 50.2 / 예상치 50.1 / 이전 50.2

 

 

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📈 금융 시장 리뷰

 

투자자들은 고용 데이터를 정밀하게 분석하고, 연방준비제도(Fed)가 추가 금리 인상을 미룰 가능성에 베팅을 높이며, 수요일 주식 및 국채 시장에서의 판매 압력이 일단락되었습니다.

 

주가 지수는 거래 시간 동안 꾸준한 강세를 보여 마감 시간에는 세션 최고치를 달성하였습니다. Nasdaq100 지수는 1.4% 상승하며, S&P 500 지수도 0.8% 상승하였습니다. 주요한 빅테크 기업인 Microsoft, Amazon, Tesla 등의 상승이 지수 상승을 주도하였습니다.

 

또한, 바이든 정부가 사우디 방문을 통해 에너지 메가딜 협의를 추진 중이라는 소식으로 유가가 하락하였으며, 이로 인해 에너지 섹터를 제외한 모든 섹터에서 상승세를 보였습니다. 특히 통신서비스, 소비자경기순환재, 테크 섹터가 강세를 보였습니다. 그러나 주요 국가 ETF는 혼조세를 보이며 보합권에 머물렀습니다.

 

아시아 거래 시간 동안 10년물 국채금리가 최고치인 4.88%까지 상승한 뒤 4.735%로 하락하였으며, 투자자들은 연준의 11월 금리 인상 가능성을 이전보다 낮추어 3분의 1에서 5분의 1 미만으로 평가하고 있습니다.

 

고용 데이터는 미국 기업이 2021년 9월 이후로 최소한의 고용을 추가했음을 보여주며, 이는 수요일의 시장 회복을 지원하는 요소로 작용했습니다. 다른 보고서에 따르면, 서비스 부문도 지난 달 소폭 하락하여 올해 최저치를 기록하였습니다. 그러나 연준 위원들의 다양한 발언은 계속해서 나오고 있어, 시장에서는 여전히 경계심이 유지되고 있습니다.

 

투자자들은 이제 금요일 발표될 급여 데이터를 기다리며, 이를 통해 경제의 둔화 신호와 연준이 장기적으로 점진적으로 금리를 인상할 필요성 여부를 확인하고자 합니다. 미국의 정부 셧다운은 현재 AA+ 등급을 유지하며 미국의 신용등급에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상되며, 이에 대한 평가 역시 있었습니다.

 

VIX 지수는 18.58포인트로 하락하였으며, 하이일드 스프레드는 4.26%까지 상승하였습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.319포인트로 하락하였으며, 10-3개월물 스프레드는 -0.768포인트로 상승하였습니다. 

FedWatch의 2024년 금리 전망은 계속해서 변화 중이며, 금리 인하가 6월에 시작될 것으로 예상되고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 2 상승하며 EXTREME FEAR(19)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약]

- CNBC -

유로존 8월 PPI, 전월비 0.6%↑ ··· "에너지 가격 상승"

유로존 9월 서비스업 PMI 48.7 ··· 예비치 상회

독일 10년물 국채금리 3% 돌파 ··· 2011년 이후 처음

 

- Yahoo Finance -

사우디 · 러시아, 감산 연장 재확인 ··· "추가 감산 내달 검토"

구글, 신제품 발표 행사서 픽셀8 시리즈 공개

건들락 "미국 경기침체 임박 ··· 고용시장 둔화 예상"

 

- Market Watch -

미국 9월 ADP 민간고용 8만9천명↑ ··· 2021년 1월 이후 최저

미국 9월 ISM 서비스업 PMI 53.6 ··· 예상 상회

미국 모기지신청건수, 전주비 6%↓ ··· 27년래 최저

 

- REUTERS -

국제유가 5% 급락 ··· 8월 이후 최저

RBC "미국 증시, 10년물 국채금리 5% 도달시 조정 가능"

애플 CEO, 애플 주식 51만주 매각 ··· 2년래 최대 규모

 

[주요 기사 요약]

1. 채권 가격 급락과 변동성 확대 (마켓워치, 연합인포)

- 2020년 발생된 미국 30년 만기 국채 가격 역사상 가장 낮은 가격에 거래

=> 은행 및 보험사 등의 기관투자자들 장부가의 50% 이상 손실 가능성

- 단기물 수익률 급등하며 장단기 금리차 역전 확대

=> 1980년 이후 가장 오랜 기간 장단기 금리차 역전

=> 최근 장기물 국채 수익률 상승하며 역전 폭 축소

 

2. 미국 상원의원들, 다음 주 중국 방문 예정 (로이터)

- 시진핑 주석과 회동 희망 / 미중간 반도체, 첨단 기술 갈등 등 무역 관련 문제 대화로 대처 희망

 

3. 미국, 삼성 / SK에 반도체 장비 통제 무기한 유예 (서울경제)

- 통합 라이선스 방식 : 삼성/SK가 사용할 장비 목록을 제출하고 그에 한해서 별도 허가 없이 자유롭게 반입

 

4. 삼성전자, 최근 글로벌 주요 고객사 대상 반도체 수요 조사

- 중국 등 일부 시장에서 반도체 공급 부족 현상 관측

 

5. 삼성전자, 낸드 가격 10% 이상 인상 (매일경제)

- 하반기 큰 폭 감산 후 이달 중 가격 인상 추진

 

6. 올해 투자자별 순매수 종목 및 수익률 (10월 2일 기준 / 파이낸셜뉴스)

- 외국인 투자자 순매수 상위 10종목 평균 수익률 : +102.8%

(삼성전자 +23%, 기아 +37%, 삼성엔지니어링 +35%, 에코프로 +774%_

- 기관 투자자 순매수 상위 10종목 평균 수익률 : +27%

(SK하닉 +52%, DB하이텍 +31%, 삼전(우) +7%, KB금융 +14%)

- 개인 투자자 순매수 상위 10종목 평균 수익률 : +26%

(포스코홀딩스 +93%, 포스코퓨쳐엠 +99%, 한화솔루션 -44%, LG생활건강 -38%, LG화학 -17%)

- 개인투자자 273만명 수익률 조사 : 19세 미만 +11.7% / 60세 이상 +8.45% / 전체 투자자 +9.45%

 

7. 코스피, 반도체/2차전지 9개 종목 제외하면 연간 수익률 마이너스

- 연초 시총으로 계산한 지수 100으로 보면 => 전일 99.2

 

8. 신용 불량 청년 (30세 이하) 23만명 - 반년 새 1만7천명 증가

- 전체 채무 불이행자 중 쳥년 비율 29.75%

- 채무 불이행 평균 금액은 20대 2,370만원 / 30대 3,900만원

 

 

 

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📌2023년 10월 05일 목요일 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️2023년 09월 소비자물가동향

✔️그리스와 산업-통상-에너지 분야 협력 논의 (산업부)

✔️에너지분야 협단체 간담회 (산업부)

✔️실업급여 개편 관련 전문가 간담회 (고용부)

✔️중대재해 감축을 위한 지역별 집중관리 추진 (고용부)

✔️한국-중국 산둥성 환경협력 실무위원회 개최 (환경부)

✔️제2회 팹리스-파운드리 상생협의회 개최 (중기부)

✔️벤처투자 활력제고 방안 발표 (중기부)

✔️정황근 농식품부 장관, 인도네시아 농업부장관 면담

✔️이창용 총재, 한국금융학회 공동정책 심포지엄 (한국은행)

 

08시 00분 - 🇰🇷한국 소비자물가지수

 

📝두산로보틱스 신규상장

- 확정 공모가 : 26,000원

- 총 공모 주식수 16,200,000주

📝삼성전자 테크 데이 행사 개최

- 시스템LSI사업부, 반도체 세미콘 휴머노이드 등 개발 계획 소개할 예정

📝우주항공청 제정 관련 과방위 안건조정위원회 개최

 

✅ 해외

 

15시 00분 - 🇩🇪독일 무역수지 (8월)

17시 30분 - 🇬🇧영국 건설 구매관리자지수 (9월)

21시 30분 - 🇺🇸미국 수출/수입

21시 30분 - 🇺🇸미국 신규 실업수당청구건수

22시 00분 - 🇺🇸FOMC, 메스터 위원 연설 예정

23시 30분 - 🇺🇸미국 천연가스 재고량

 

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