미국 주식 아침 주식시황 2023.08.24(목)

 

미국 주식 아침 주식시황 2023.08.24(목)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국 증시는 소폭 상승 출발하였으나 장중 제조업 및 서비스업 PMI 모두 예상치 하회하고 달러인덱스, 국채수익률 하락을 보이며 3대 지수 모두 강세로 상승 마감을 하였습니다.

이는 일본 금리가 1%까지 상승여력을 열어두며 금일 일본 채권금리가 상승을 보이는데 따라 제약적으로 인플레이션이 제어되는 상황이 되니 일본 엔화가 강세로 돌아섰고, 미국 장기 채권 금리도 안정세를 보이며 금리의 하락 안정세가 되었던 부분이 중요하게 작용했던 것 같습니다.

그리고 엔비디아의 실적발표의 기대감과 더불어 빅테크 중심의 기술주 강세와 반도체 지수가 상승하였고, 엔비디아 또한 실적발표 후 시간외에서 크게 상승중입니다. (2Q 매출 135.1억달러 → 3Q 가이던스 160억 달러)

 

전일 한국 증시는 소폭 하락 출발하다가 반등을 보이는듯 하였으나 기관 매물이 지속되며 하락 마감했습니다.

이는 장중에 중국 증시의 추가 하락이 부담으로 작용되었던 것 같습니다.

최근 계속되는 테마장세가 지속되는 가운데 전일은 양자컴퓨터 테마 강세가 보였습니다.

(양자암호 => 초전도체 => 맥신)

 

이번주 주요 이벤트로는 한국은행 금통위와 잭슨홀 미팅이 예정되어 있습니다.

미국은 3주동안 하락을 보였으나 엔비디아의 효과 영향으로 최근 반등에 성공하였습니다.

이제 이 반등이 찐 반등이 될지는 지켜봐야 겠지만, 이는 항상 주식시장에서 반복되어진 상황일 뿐입니다.

비가 계속 오는 날씨지만 마음은 조금 화창해지는 기분으로 오늘 하루도 힘차게 잘 시작하시기 바랍니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 15.98(-5.83%)

US30 : 34,500.5(+0.08%)

US500 : 4,459.9(+0.54%)

US Tech 100 : 15,290.5(+0.94%)

US 2000 : 1,871.2(-0.06%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 61.55(+1.27%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,505.50(-0.41%)

코스닥 : 882.87(-1.17%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 34,472.98(+0.54%)

S&P500 : 4,436.01(+1.10%)

나스닥 : 13,721.03(+1.59%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $26,333.8/+2.55%, 이더리움 $1,667.52/+3.96%

달러인덱스 103.28/-0.19%, 달러/원 1,328.10/+0.02% 달러/엔 144.80/-0.02%, 달러/중국위안 7.2786/-0.02%

금 1,944.70/+0.12%, 은 24.378/+0.45%

필라델피아 반도체 3,602.0/+2.11%, 천연가스 2.484/+0.04%, WTI유 78.63/+0.09%

 

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[경제지표 발표]

미국 서비스 구매관리자지수 예상치 하회 (실제 51.0 / 예상 52.3 / 이전 52.3)

 

 

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미국과 유럽에서 나온 긍정적인 경제 보고서로 인해, 주요 중앙은행들이 경기 침체를 피하기 위해 금리 인상을 보류할 것으로 예상되어 주식시장은 상승하였고, 이로 인해 채권 수익률은 하락했습니다.

 

6월 이후, S&P 500 지수는 1.1% 상승하였습니다. 특히 Nvidia의 실적 발표에 대한 관심이 높아져 기술주들이 시장을 주도하였습니다. Tesla는 독일 공장의 생산목표 하향 조정으로 장 초반에 하락하였지만, 이후 반등했습니다.

 

다양한 섹터가 상승세를 보이는 가운데 특히 테크놀로지 섹터, 특히 반도체 업종이 강세를 보였습니다. 또한, 주요 국가 ETF도 대부분 상승세를 기록하였으며, 아시아 신흥시장 국가들도 큰 폭으로 상승했습니다.

 

장마감 이후에는 Nvidia가 뛰어난 실적 가이드를 발표하였습니다. 3분기 실적 가이던스도 더 상향될 것으로 전망되며, 또한 250억 달러 규모의 자사 주식 매입 계획을 발표하여 투자자들의 기대감을 높였습니다. Nvidia 주식은 시간외 거래에서 최대 9% 상승한 후 현재 약 5% 상승세를 보이며 거래 중입니다.

 

미국의 8월 제조업 및 서비스 PMI 모두 예상치를 하회하였습니다. 유럽 연합, 독일, 영국의 PMI 역시 예상치를 밑돌면서 국채금리가 하락했습니다.

 

정책 변화에 민감한 2년 만기 미국 국채 수익률은 소비자 수요 둔화로 미국 기업의 활동이 거의 증가하지 않았음을 나타내는 통계에 따라 5% 아래로 하락하였습니다. 유럽의 민간 부문 활동 위축으로 독일의 10년 국채 금리도 하락했습니다.

 

미국의 모기지 신청 건수는 지난 30년 동안 볼 수 없었던 수준으로 하락하였는데, 이는 경제에 중요한 지표 중 하나입니다. 또한, 별도의 데이터에 따르면 신규 주택 판매가 1년여 만에 최고 수준으로 증가하였으며, 모기지 금리 상승으로 인해 2차 시장에서 판매용 주택 공급이 심각한 제약을 받고 있음을 보여주고 있습니다. 또한, 미국 정부의 데이터에 따르면, 3월까지 올해 추가된 일자리 수가 306,000개 감소할 가능성이 높다는 예측보다는 적은 감소를 보일 것으로 예상되고 있습니다.

 

채권 가격의 상승은 기술적인 요소에도 영향을 받았습니다. 연방준비제도(Fed)가 9월에 금리 인상 프로그램을 중단하더라도 인플레이션을 조절하기 위해 금리가 더 오를 것으로 예상되어, 최근 국채 매각으로 인해 10년 만기 국채 수익률이 2007년 말 이후 최고 수준으로 상승한 것으로 분석되고 있습니다.

 

미국이 최근에 차입 비용을 22년 만에 최고 수준으로 인상한 이후, 투자자들은 금요일 캔자스시티 연방준비제도의 잭슨홀 경제 정책 심포지엄에서 제롬 파월 의장의 연설을 통해 정책 방향에 대한 힌트를 얻기 위한 기대를 하고 있습니다.

 

VIX 지수는 15.98포인트로 크게 하락하였으며, 하이일드 스프레드 역시 3.93%로 하락했습니다. 

10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.773포인트, 10-3개월물 스프레드는 -1.272포인트로 모두 증가했습니다. 

FedWatch는 여전히 큰 변화가 없는 상태이며, 잭슨홀 미팅을 기대하고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 2 상승하며 Neutral(49)에 있습니다.

 

 

[주요 기사 요약]

- CNBC -

JP모건 "AI붐, 경기침체 벗어날 정도 아니야"

엔비디아 "고성능 AI침 생산량, 최대 4배 확대 예정"

카일 베스 "중국 경제 불확실성 증가 ··· 투자 매력도↓"

 

- REUTERS -

블러드 전 총재 "성장률 고려해 추가 금리인상 필요"

시진핑 "브릭스에 더 많은 개도국 참가해야"

톰 리 "이번달 조정장은 훌륭한 저가매수 기회"

 

- BARRONS -

일본 10년 국채금리, 10년만에 최고

미국 10년물 국채금리 4.18% ··· 상승세 진정

유로존 8월 합성 PMI 47 ··· 33개월래 최저

 

- Market Watch -

미국 8월 S&P 글로벌 서비스 PMI 51 ··· 6개월래 최저

미국 8월 S&P 글로벌 제조업 PMI 47 ··· 예상 하회

미국 7월 신규주택판매, 전월비 4.4%↑ ··· 예상 상회

 

[주요 이슈 요약]

 

1. 인도네이사, 니켈판 OPEC 추진

-세계 최대 니켈 매장국인 인도네시아, OPEC과 같은 단체 설립 추진

=> 특별 기구 설립을 통한 수출 제한 등 보호무역 추진

 

2. 미국 정부, 삼성전자와 SK하닉 중국 공장 규제 유예 연장 (일본경제)

- 중국 반도체 수출 제한 관련, 대만과 한국 기업에 유예 1년 연장

=> 내년 미국 대선을 앞두고 글로벌 공급망 혼란으로 물가 상승 우려

 

3. AI 반도체 매출, 2027년까지 2배 이상 지속 성장(가트너)

- 매년 두 자릿수 성장 지속 => 27년엔 1,194억 달러 전망

- 23년은 534억 달러로 전년비 +20.9% (올해 반도체 둔화와 차별화)

 

4. 엔비디아, AI칩 생산 혀재의 4배로 확대 (FT)

- 개당 4만달러 넘는 H100 생산, 23년 50만대 => 24년 150만대~200만대 예상

 

5. 골드만삭스, 중국과 신흥국 디커플링 진행중

- 중국 위기 => 글로벌 경제 전이 VS 이미 디커플링 진행

- 지난 5월과 이번 8월 하락 동안 상해 지수 큰 폭 하락

- 반면, MSCI 신흥국(중국제외) 지수는 상승하거나 난폭 제한

 

6. 국민연금, 미국 주식으로 2분기 10조원 수익 (연합인포)

- 18일 미국 증권거래 위원회 제출 보고서, 국민연금 2분기 말 미국 주식 가치는 약 83.22조 (전분기 약 70.7조)

- 2분기 중 비중 확대는 엔비디아 (포트폴리 내 비중 1.8% → 2.5%)

 

 

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📌2023년 08월 24일 목요일 주요 일정

 

✔️2023년 2/4분기 가계동향조사 결과 (기재부)

✔️2023년 09월 국고채 발행계획 및 2023년 08월 발행실적 (기재부)

✔️전남 해남에 대규모 데이터센터 집적화단지 조성 (산업부)

✔️국가물관리기본계획 변경에 관한 공청회 개최 (환경부)

✔️폐플라스틱 열분해 활성화 위해 재활용시설 검사기관 정보 공유 (환경부)

✔️2021년 중소기업 및 소상공인 기본통계 결과 발표 (중기부)

✔️이창용 총재, 통화정책방향 기자간담회 (한국은행)

✔️2023년 08월 경제전망보고서 (한국은행)

✔️2023년 09월 통화안정증권 발행 계획 (한국은행)

 

10시 00분 - 🇰🇷 한국 금리 결정 (8월)

 

📝네이버, 'DAN23' 개최 예정

- 초거대 인공지능(AI) '하이퍼클로바 X' 등 다양한 기술 전략과 방향성 발표

📝G20 무역투자 장관회의 개최

📝중국, 한국 단체관광 허용 이후 첫 단체관광객 방한

 

✅ 해외

 

16시 30분 - 🇮🇩인도네시아 금리 결정

21시 00분 - 🇺🇸미국 잭슨홀 심포지엄

21시 30분 - 🇺🇸미국 근원 내구재수주 (7월)

21시 30분 - 🇺🇸미국 신규 실업수당청구건수

 

📝잭슨홀 미팅

- 현지시간 08월 24~26일까지 개최 예정

📝후쿠시마 오염수 방류 예정

- 올해 6월 말 기준 후쿠시마 제1원전 오염수 총량은 약 134만톤

- 해양 방류는 개시 시점으로부터 30년 동안 이어질 것으로 전해짐

📝브릭스(BRICS) 정상회담

 

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