미국 주식 아침 주식시황 2023.08.22(화)

 

미국 주식 아침 주식시황 2023.08.22(화)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국 증시는 달러인덱스 상승, 국채수익률 상승으로 패시브 악재를 보이는 상황에서 단기 난폭이 컸던 빅테그 위주(엔비디아, 테슬라 등)의 큰 반등으로 나스닥 강세를 보이며 상승마감했습니다.

하지만 정유, 은행, 소비주의 약세로 다우는 하락마감했습니다.

필라델피아 반도체 지수도 크게 오르며 국내 증시에도 긍정적인 흐름이 이어질 것 같습니다.

 

전일 한국 증시는 소폭 상승 출발 후 추가 상승을 보였으나 오후 선물 밀리며 코스피는 보합권에 코스닥은 상위종목들의 강세로 상승 마감했습니다.

하지만 아직 부동산 이슈로 중화권 증시는 하락을 보이며 지수 상승에 제한을 주는 주요 요인이 되었습니다.

 

이번주 주요 이벤트로는 브릭스 정상회의가 있습니다.

매크로 경제지표로는 여전히 환율과 국채수익률이 시장에 비우호적으로 증시 상승에 제한이 될 여지가 높아 당분간 섹터별, 종목별 차별화된 장세가 지속될 듯 싶습니다.

하지만 어제 한번 언급 했듯이 차트상으로 주요한 지점해서 반등을 하여 조정국면에 한시름 놓은 듯 합니다.

다만, 이 추세가 계속 이어질 수 있을지는 지켜봐야 하겠습니다.

오늘은 아침부터 조금씩 비가 내리며 비소식이 있으니 우산 잘 챙기시고 감기 조심하시기 바랍니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

---

[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 17.13(-0.98%)

US30 : 34,443.6(-0.17%)

US500 : 4,396.9(+0.62%)

US Tech 100 : 14,919.6(+1.53%)

US 2000 : 1,855.7(-0.02%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 61.08(+0.68%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,508.80(+0.17%)

코스닥 : 888.71(+1.30%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 34,463.69(-0.11%)

S&P500 : 4,399.77(+0.69%)

나스닥 : 13,497.59(+1.56%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $26,216.7/+0.16%, 이더리움 $1,675.00/-0.44%

달러인덱스 103.230/-0.04%, 달러/원 1,340.31/+0.10% 달러/엔 146.20/+0.02%, 유로/달러 1.0894/+0.03%

금 1,924.00/+0.39%, 은 23.370/+2.80%

필라델피아 반도체 3,560.7/+2.83%, WTI유 80.21/-0.56%, 천연가스 2.615/+2.51%

 

---

[경제지표 발표]

독일 생산자물가지수(MoM) 예상치 하회 (실제 -1.1% / -0.2% / -0.3%)

독일 생산자물가지수(YoY) 예상치 하회 (실제 -6.0% / -5.1% / 0.1%)

 

 

---

제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장의 연설을 앞두고, 국채 수익률 상승에 대한 우려를 능가하는 엄청난 기술주들의 반등으로 주식시장은 회복되었습니다.

 

S&P 500 지수는 2월 이후 가장 긴 주간 하락세를 보인 후 상승하였습니다. 이어서 Nasdaq 100 지수도 Tesla의 6일 연속 하락세를 뒤집고 거의 1.5% 상승했습니다.

 

또한, Nvidia 주가도 8% 이상 상승하여 올해 주식시장의 상승을 주도한 인공지능 열풍의 힘을 느꼈습니다. 최근 뉴스와이어에 따르면, 다가오는 수요일에 발표될 이 칩 제조업체의 수익은 전년 대비 65% 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

 

기술과 필수소비재 섹터는 강세를 보이며, 반면에 부동산과 유틸리티 섹터는 조정되었습니다. 특히 반도체와 자동차 업종이 두드러지는 성과를 보이고 있습니다. 한편, 유가는 중국 경기회복에 대한 실망으로 하락했습니다.

 

최근 보고서들에 따르면, 역사적으로 낮았던 금리 시대가 끝날 가능성에 대한 논의가 진행되고 있습니다. 높은 생산성과 적자 증가로 인해 '중립' 이자율 상승이 연준의 금리인하를 제한할 수 있다는 의견이 나오고 있습니다.

 

유럽 증시는 독일 PPI 데이터가 예상보다 좋았던 영향으로 상승세로 출발했으나, 시장 금리 상승과 호주 LNG 노조 파업에 따른 천연가스 가격 상승으로 인해 폭을 줄이며 거래를 마쳤습니다.

 

고금리에 대한 베팅이 경제 지표 호조에 힘입어 채권 시장은 다시 하락세로 돌아갔으며, 2009년 이후 처음으로 인플레이션 보호를 받는 10년 만기 국채 수익률이 잠시 2%를 넘어섰습니다. 반면에 이러한 보호 조치가 적용되지 않은 10년 만기 국채의 수익률은 2007년 말 수준까지 급격하게 상승하였습니다.

 

VIX 지수는 17.13포인트로 약간 하락하였으며, 하이일드 스프레드는 4.02%로 상승했습니다. 

10-2년물 국채 금리 스프레드는 -0.672포인트, 10-3개월물은 -1.109포인트로 모두 축소되었습니다. 

FedWatch는 큰 변화가 없었습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 1 상승하며 Neutral(46)에 있습니다.

 

 

[주요 기사 요약]

- CNBC -

미국 모기지 금리 7.5% 육박 ··· 23년래 최고

재래미 시겔 "생산성 지표, 연준에 호재"

HSBC, 엔비디아 목표가 780달러 제시

 

- BARRONS -

"엔비디아 실적, 지나친 낙관론 경계해야"

CFRA "미국 증시, 일시적 조정에 불과 ··· 기술주 주목해야"

미국 10년물 국채금리, 장중 4.35% 돌파 ··· 2007년 이후 최고

 

- Bloomberg -

영국 경쟁시장국, 브로드컴-VM웨어 인수 승인

독일 7월 PPI, 전년비 6%↓ ··· 기저효과에 둔화

CE "미국 IT기업, 연말까지 하락세 지속 예상"

 

- Market Watch -

골드만, 자산관리사업 일부 매각 검토

톰 리 "파월, 잭슨홀서 비둘기적 발언 예상"

"중국 인민은행, 딜레마 직면 ··· 유동성 함정 빠질 가능성"

 

[주요 이슈 요약]

 

1. 중국 1년 만기 LPR금리 연 3.45%로 0.1%p 인하

 

2. 러시아, 우크라이나 제외한 새로운 곡물 협정 체결 협상

- 자국 곡물, 아프리카 등 수출 통로를 우크라이나 배제한 구상

 

3. 8월, ~20일까지 무역수지 35.6억달러 적자 (연합뉴스)

- 수출 -16.5%, 수입 -27.9%, 반도체 -24.7%, 대중 수출 -27.5%

- 수출 278.5억 달러, 수입 314.2억 달러 / 누적 적자 284억 달러

(석유제품 -41.7%, 철강제품 -20.5% / 선박 +54.5%, 자동차 +20.2%)

 

4. 카메라모듈 수출, 아이폰 15 생산 시작으로 큰 폭 반등

- 수출 금액 YoY -27.5%, MoM +148% / 단가 YoY -4.3%, MoM +114%

 

5. 실리콘밸리, 펀딩 자금 급감하며 폐헙 (WSJ)

- 2Q 스타트업 펀딩 50% 급감한 100억 달러 수준

=> 21년 펀딩 받았던 스타트업들 자금 부족으로 폐업

 

6. 제경련, 제조업/비제조업 9월 경기 전망 '부정적'

- BSI 기업 실사지수, 9월 96.9 → 18개월 연속 기준선 하회

- 제조업 98.9 (18개월 연속) / 비제조업 95.1 (2개월 연속)

=> 제조업은 8월 91.8보다 7.1p 상승으로 다소 개선

 

7. 코스피 상장사, 역대 최대 매물에 영업이익은 반토막 (파이낸셜) : 23년도 상반기 결산 실적 - 한국거래소

- 금융업 제외 12월 결산사 615곳, 연결 영업이익 53.1조 (YoY -52.4%)

- 영업이익율 3.82% (전년동기 4.40%)

 

8. 삼성전자, 낸드플래시 연말 적정 재고 맞출 것 (전자신문)

- 연말 재고 정상화를 위한 생산 계획 수립

 

9. SK하이닉스, '세계 최고 성능' HBM3E 개발 성공 (연합뉴스)

- 성능 검증 절차를 위해 엔비디아에 샘플 공급

 

10. LG엔솔, 도요타 배터리 공급 진행 중 (디일렉)

- 권 부회장, 도요타에 배터리 공급 중, 중국화유코발트와 폐배터리 합작사 설립 IRA에 맞춰 대응 중

 

11. LG엔솔, 후방 생태계 재편 움직임 (디일렉)

- 장비 업체 중심으로 협력사 재편할 것

 

---

 

 

📌2023년 08월 22일 화요일 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️추경호 부총리, 기획재정위원회 전체회의

✔️2023년 상반기 지역별고용조사 시군구 주요고용지표 (기재부)

✔️멕시코 철강 관세 대응 점검회의 (산업부)

✔️2023년 상반기 고부가-친환경 선박 수주 실적 (산업부)

✔️농식품부 장관, 카타르 자치행정부 장관 양자 화상 면담

✔️임시국회 현안질의 (한국은행)

✔️2023년 07월 소비자동향조사결과 (한국은행)

✔️2023년 02분기 가계신용(잠정) (한국은행)

 

📝삼성전자, 삼성 보안 기술 포럼 개최

 

✅ 해외

 

06시 00분 - 🇰🇷한국 소비자신뢰지수 (8월)

23시 00분 - 🇺🇸미국 기존 주택판매 (7월)

 

📝브릭스(BRICS) 정상회의 개

📝기시다 일본 총리, 관계 각료회의 개최

- 후쿠시마 오염수 방류 개시 시기 결정

 
 

 
미국주식환율, 한국경제, 키움증권, 삼프로, 증시각도기, 부동산 전문변호사, 미국주식,  주식시황, 바이 비트코인, 암호화폐, FOMC, 채권, 달러