미국 주식 아침 주식시황 2023.08.23(수)

 

미국 주식 아침 주식시황 2023.08.23(수)

 

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국 증시는 상승 출발하였으며 매도세가 강해지며 장중 하락을 보이다가 혼조세로 마감하였습니다.

특히 S&P의 은행 5곳 신용등급 하향으로 전반적으로 은행주가 하락을 하며 다우 지수는 하락했습니다.

메이시스는 분기 순손실 및 매출 감소로 -14%, 딕스 스포팅 굿즈는 전망 하향 실적으로 -24% 급락했습니다.

반도체 지수가 -1% 가까이 하락하며 전체적으로 Nvidia 및 반도체 종목은 하락을 했고, 테슬라는 상승했습니다.

 

전일 한국 증시는 갭 상승으로 출발하였으나 매물 나오며 상승 폭을 축소하였습니다.

2차전지는 매수가 유입되었으며, 반도체 섹터는 매물이 나오며 상대적 약세를 보였습니다.

이는 FTSE 리밸런싱으로 인한 추종 수급 변화로 추정되고 있습니다.

월드 지수에 에코프로/코스모스신소재가 편입되면서 수급에 영향을 주었습니다.

(에코프로 +7.32%, 126.1만원, 시총 33.5조)

 

이번주 주요 이벤트로는 미국 제조업, 서비스업 PMI 발표와 중요한 엔비디아 실적발표가 있습니다.

이제는 9월 셋째 주 FOMC회의 이후 3Q 프리어닝을 기다려야 할 것 같습니다.

오늘은 아침부터비가 내리며 이번주 계속 오는 지역도 있는 것 같습니다. 기온차에 감기 조심하시고

힘내서 즐겁게 아침 시작하시기 바랍니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 16.97(-0.93%)

US30 : 34,295.8(-0.49%)

US500 : 4,388.1(-0.27%)

US Tech 100 : 14,913.0(-0.16%)

US 2000 : 1,852.0(-0.20%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 60.78(-0.49%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,515.74(+0.28%)

코스닥 : 893.33(+0.52%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 34,288.83(-0.51%)

S&P500 : 4,387.55(-0.28%)

나스닥 : 13,505.87(+1.56%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $25,686.9/-1.95%, 이더리움 $1,605.38/-4.08%

달러인덱스 103.60/+0.30%, 달러/원 1,340.69/+0.10% 달러/엔 145.85/-0.02%, 달러/중국위안 7.2943/+0.02%

금 1,926.60/+0.02%, 은 23.480/+0.05%

필라델피아 반도체 3,527.7/-0.93%, 천연가스 2.559/-2.77%, WTI유 79.65/-0.59%,

 

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[경제지표 발표]

미국 기존주택판매 예상치 하회 (실제 4.07M / 예상 4.15M / 이전 4.16M)

 

 

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하루만에 빅테크 주식은 추가적인 상승 동력을 확보하지 못하였고, 주식시장 참여자들은 인공 지능 및 빅테크 기업의 추가적 동력의 가치를 평가하는 과정에서 Nvidia Corp.의 실적 발표를 기다리는 중에 매수 수급을 점차 감소시켰습니다. 이에 분기 보고서 발표 전날에는 역사적인 최고치를 경신했던 Nvidia 주식 역시 2.8% 하락하여 마감하였습니다.

 

8월에 들어선 S&P 500 지수의 하락 흐름은 더 지속되었습니다. S&P Global Ratings가 "어려운" 경제 환경에서 일부 미국 대출 기관의 신용 등급을 하향 조정할 예정임을 발표함에 따라 은행 업종은 하락했습니다.

 

매이시스(Macy's)는 신용카드 연체율의 증가와 더불어 소비자 건강에 대한 우려가 커지면서 14% 하락하였습니다. 또한, Livian, Lucid 등의 전기차 기업들도 약 5%대 평균 하락세를 기록하며 연출력을 높이지 못했습니다.

 

부동산과 유틸리티 섹터는 비교적 강세를 보이는 반면, 금융과 에너지 섹터는 하락하였습니다. 특히 대형 신용평가기관인 S&P가 미국의 몇몇 은행에 대한 신용등급 하향 조정을 발표하면서 은행 업종은 가장 큰 하락을 기록하였습니다.

 

다양한 주요국 ETF들은 혼조한 모습을 보이며, 브라질 지수만 2%대 상승하여 강세를 보였습니다. 그럼에도 불구하고, 가상자산은 약세를 이어가면서 위험자산에 대한 투자심리가 약해지고 있습니다.

 

많은 투자자들은 금요일에 예정된 제롬 파월 연방준비제도 의장의 연설과 Nvidia Corp.의 실적 발표가 주식시장의 분위기를 주도할 것으로 기대하고 있습니다.

 

옵션 시장은 해당 결과에 따라 최대 10%의 등락이 가능할 정도로 과열되어 있는 상황입니다. 이는 Nvidia Corp.의 실적 발표의 중요성을 나타내는 요인 중 하나입니다.

 

그러나 Nvidia Corp. 주식은 S&P 500 지수의 구성 중에서 3% 이상의 비중을 차지하고 있는 상황이므로, 변동성 측면에서 보다 넓은 영향을 미칠 가능성이 있습니다.

 

Nations Indexes의 데이터에 따르면, 현재 Nvidia Corp. 주식은 지수 내에서 콜 옵션 가격이 풋 옵션 가격보다 높은 유일한 주식입니다.

 

VIX 지수는 16.97포인트로 하락하였으며, 하이일드 스프레드 역시 3.97%로 하락했습니다. 

10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.716포인트, 10-3개월물은 -1.131포인트로 증가했습니다. 

FedWatch는 큰 변화가 없습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 1 상승하며 Neutral(47)에 있습니다.

 

 

[주요 기사 요약]

- CNBC -

미국 7월 기존주택판매, 전월비 2.2%↓ ··· 6개월래 최저

미국 8월 리치먼드 제조업지수 -7 ··· 전월비 상승

유로존 6월 경상수지, 360억유로 흑자 ··· 예상 대폭 상회

 

- REUTERS -

리치먼드 연은 총재 "강력한 지표로 경제 재가속 전망"

MS, 영국 경쟁당국에 블리자드 인수 수정안 제출

JP모간 "기업 실적 침체 리스크 여전"

 

- CNN -

미국 상무장관, 27~30일 중국 방문 예정

미국 SEC, 사모펀드 '이해충돌 방지' 등 투명성 강화 추진

에드 야데니 "S&P500, 연말까지 4,600선 도달 가능"

 

- Market Watch -

S&P, 미국은행 5곳 신용등급 강등 ··· "수익성 약화"

웨드부시 "알파벳, 추가 상승여력 약 25%"

미국 범무부, 바이낸스 조사 착수 ··· "국제 제재 위반 혐의"

 

[주요 이슈 요약]

 

1. 미국 상무장관, 중국 방문 (미국 상무부 홈페이지)

- 27~30일, 중국 방문 / 미-중간 경제 관계와 잠재적 협력 영역 등에 관려한 논의

- 중국의 27개 중국 기업 및 단체를 '잠재적 수출 통제 대상'에서 제외

 

2. 제레미 시걸, "미국 생산성, 연준에 호재" (CNBC, 연합인포)

- 2Q 비농업 부문 노동 생산성 3.7% => 미국 경제 매우 견조

 

3. 삼성전자, 2024년부터 HBM 본격 공급 전망

- 북미 GPU 업체(AMD)로부터 HBM + 패키징 최종 품질 승인

- HBM 턴키(일괄생산) 생산체제 유일

 

4. K 배터리, LFP 양극재 개발 속도낸다 (파이낸셜)

- 에코프로비엠, 포스코퓨처엠 등 개발 공식 발표

- 중저가 전기차 시장 커지며 LFP 배터리 수요 확대

- LFP 양극재 시장 장악한 중국 추격 (에코프로비엠, 포스코퓨처엠, 엘앤에프, LG화학)

 

5. 2차전지 '인버스 ETF' 9월 출시 (서울경제)

- 9월 중순, 2차전지 중 시총 상위 10개사 정방향, 역방향 ETF 동시 상장

 

6. 한국의 백만장자는 125만 4000명 (UBS, 글로벌 웰스 리포트 2023)

- 순자산 13억 초과자 (자산-부채) / 백만장자 중 대부분은 13억 ~ 66억 사이 자산 (글로벌 통계는 86.8%)

- 인구 5,170만명의 2.4% / 경제 활동인구 2,735만명의 4.59%

- 미국 2,271만명, 중국 623만명, 일본 276만명, 대만 76만명, 인도 84만명(인구대비 가장 적음)

 

 

 

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📌2023년 08월 23일 수요일 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️2023년 2분기 대외채권-채무동향 (기재부)

✔️이창양 산업부 장관, 폴란드 경제개발기술부 장관 면담

✔️폴란드 산업-통상-협력 확대 강화 방안 논의 (산업부)

✔️수출시장다변화를 위한 현장 목소리 청취 (산업부)

✔️백신산업 분류체계 표준화로 글로벌 백신강국 토대마련 (산업부)

✔️2023년 08월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)

✔️2023년 2분기 국제투자대조표(잠정)

 

📝G20 무역투자 장관회의 개최 (08월 19~27일)

📝질병관리청, 코로나 감염병 등급 하향 발표

 

✅ 해외

 

09시 30분 - 🇯🇵일본 서비스 구매관리자지수

14시 00분 - 🇸🇬싱가포르 소비자물가지수 (7월)

16시 15분 - 🇫🇷프랑스 제조업 구매관리자지수

16시 30분 - 🇩🇪독일 서비스 구매관리자지수 (8월)

22시 45분 - 🇺🇸미국 서비스 구매관리자지수 (8월)

23시 00분 - 🇺🇸미국 신규 주택판매 (7월)

23시 30분 - 🇺🇸미국 원유재고

 

📝엔비디아 실적발표 (After Close)

 

 

 
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