미국 주식 아침 주식시황 2023.08.18(금)

 

미국 주식 아침 주식시황 2023.08.18(금)

 

 

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국 증시는 최근 하락에 신규실업청구건수 하회를 보이며 저가 매수로 상승 출발 하였으나 옵션 만기일 수급과 함께 매도 우위를 보이며 3대 지수는 오후 하락 마감했습니다. 이에 여전히 높은 달러인덱스와 국채수익률은 하락 조정 압박을 더하고 있습니다.

 

전일 한국 증시는 하락 출발 하였으나 2차전지, 반도체 강세로 시장을 반등하며 코스닥은 상승으로 마감했습니다.

코스피는 외국인 선물 매도로 역부족을 보이며 외국인, 기관 매도로 하락 마감했습니다.

원달러 환율은 1,342원 약세로 인해 아시아 주요 시장은 약세를 보이고 있습니다.

 

오늘 이슈로는 미국 옵션만기일이 있어서 시장 변동성을 더 보일 수 있을거 같습니다.

그리고 다음주에 브릭스 정상회의(22일), 미국 제조업 및 서비스업 PMI, 엔비디아 실적발표(23일), 잭슨홀 미팅(24~26일)이 예정되어 있습니다.

연일 시장은 2주연속 하락추세를 보이며 악재에 대한 시장 우려를 반영하고 있습니다. 하지만 근본적으로는 8월 CPI 발표 후 열리는 FOMC가 더욱 중요해지는 상황입니다. 하지만 그만큼 과열되었던 시장은 식고 펀더멘탈이 좋은 기업들은 더욱 투자하기 좋은 상황이 되는것도 맞는것 같습니다. 레버리지 투자는 조심하면서 장기적인 관점에서의 투자자는 분할매수를 생각해볼 수 있는 시기가 아닌가 생각해봅니다.

하지만 대부분 이런 시점에 현금이 없는 상황이라 더욱 심리적으로 위축되고 어렵지 않나 싶습니다.

그럴경우에는 잠시 스트레스 받는 부분에서 잠시 벗어나 마음을 가다듬고 만족스럽고 행복한 하루가 되기 위해 노력하는 날이 되면 좋을듯 싶습니다. 이 힘든장을 모두 잘 이겨내며 결국 원하는 결과를 맞이할때까지 함께 하면 좋겠습니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 17.89(+6.62%)

US30 : 34,444.8(-0.09%)

US500 : 4,363.7(-0.15%)

US Tech 100 : 14,686.0(-0.20%)

US 2000 : 1,848.9(-0.06%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 60.82(+0.10%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,519.85(-0.23%)

코스닥 : 886.04(+0.88%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 34,474.83(-0.84%)

S&P500 : 4,370.36(-0.77%)

나스닥 : 13,316.93(-1.17%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $26,494.3/-8.39%, 이더리움 $1,638.33/-9.60%

달러인덱스 103.329/+0.01%, 달러/원 1,338.53/-0.09%, 달러/엔 145.82/-0.01%, 유로/달러 1.0873/+0.02%

금 1,918.95/+0.01%, 은 22.738/-0.00%

필라델피아 반도체 3,446.4/-0.97%, WTI유 80.10/+0.05%, 천연가스 2.622/-0.11%

 

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[경제지표 발표]

 

미국 신규실업수당청구건수 예상치 하회 (실제 239K / 예상 240K / 이전 250K)

미국 필라델피아 연은 제조업활동지수 예상치 상회 (실제 12.0 / 예상 -10.0 / 이전 -13.5)

 

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미국 주식시장은 글로벌 채권 시장에서의 강화된 매도 압력으로 인해 성장 중심의 빅테크 기업들에 대한 매수세가 약화되어, 연이어 3일간의 하락세를 기록하였습니다.

 

Nasdaq 100 지수는 최근 3일 동안 3.2% 하락하여, 지난 2월 이후 3일 만에 최악의 하락폭을 기록하였습니다.

 

유가 상승으로 인해 에너지 섹터는 강세를 보였으나, 다른 섹터는 전반적으로 약세를 보였으며, 주요 국가 ETF는 혼조한 마감을 보였습니다.

 

투자자들은 최근 연방준비제도 회의에서 관리자들이 추가적인 긴축 정책을 검토하고 있다는 신호를 발산한 후, 금리 인상을 중단할 수도 있다는 기대가 줄어들고 있습니다.

 

목요일, 10년 만기 국채 수익률은 최대 8bp 상승하여 4.33%까지 올라가며 2007년 이후 최고치에 가까워졌습니다.

 

뉴욕 시장 개장 이전 발표된 데이터에 따르면, 노동 시장은 여전히 강세를 나타내었으나, 이는 현재 상황의 전환에 큰 영향을 미치지 못한 것으로 보입니다.

 

월가의 Cboe Volatility Index (VIX)는 최근 7개 세션 동안 처음으로 18포인트를 돌파하여 상승하였습니다.

 

3월의 은행 파산 사례 이후 VIX는 변동성 증가의 신호를 나타내는 수준인 30 이상으로 상승하지 않았습니다.

 

이제 투자자들은 연방준비제도의 심리를 파악하기 위해 다음 주에 개최될 와이오밍주 잭슨 홀에서의 정책입안자 회의를 주목하게 될 것입니다.

 

장 종료 후, 중국 부동산 그룹 헝다가 뉴욕법원에 파산보호 신청을 한 소식에도 불구하고, 채권시장과 외환시장에서 큰 변화는 아직 나타나지 않았습니다. 그러나 가상자산 시장에서는 비트코인이 8억 달러 이상의 청산이 진행되면서 하락세를 보이고 있습니다.

 

VIX 지수는 17.89포인트까지 상승하며, 하이일드 스프레드는 3.81%로 상승하였습니다.

또한 10-2년물 국채금리 스프레드와 10-3개월물 국채금리 스프레드는 모두 축소되어, FedWatch는 9월에도 여전히 금리 동결 가능성을 시사하고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 6 하락하며 Neutral(46)에 있습니다.

 

 

[주요 기사 요약]

- CNBC -

"글로벌 스마트폰 시장 두노하에도 애플 점유율 1위 전망"

중국 인민은행 "경제지원 강화 위해 풍부한 유동성 유지"

JP모간 "미국 개인투자자, 증시 약세장에도 매수 규모 늘려"

 

- REUTERS -

중국, 미국 대중 투자 제한 행정명령에 대응 고려

스페이스 X, 1분기 흑자 전환 ··· 매출 급증 영향

노르웨이, 0.25%p 금리인상 ··· 추가 인상 가능성 임시

 

- Yahoo Finance -

유로존 6월 무역수지 230억 유로 ··· 흑자 전환

미국 7월 경기선행지수, 전월비 0.4%↓ ··· 16개월 연속 하락

미국 10년물 국채금리 장중 4.3% 돌파 ··· 2007년 이후 최고

 

- Market Watch -

미국 주간 실업보험청구 23만9천명 ··· 예상 하회

미국 필라델피아 연은 제조업지수 12 ··· 상승 전환

미국 주택담보대출 금리 7.09% ··· 2002년 이후 최고

 

 

[주요 이슈 요약]

1. 중국 헝다 그룹, 뉴욕 법원에 '챕터15' 파산 보호 신청 (한국경제)

- '챕터 15' : 외국계 기업이 회생을 추진할 때 채권자들의 채무 변제 요구와 소송으로부터 기업을 보호하는 규정

 

2. 9월, K-바이오 백신펀드 1,705억 규모로 결정 (머니투데이)

- 12월부터 임상 진행중인 바이오사에 투자 집행

- 10월, 추가 펀드 조성위해 위탁 운영사 선정 (규제 조건 안화)

 

3. 셀트리온 3사, 1단계 합병 후 6개월내 셀트리온제약도 합병 추진

- 셀트리온 + 셀트리온 헬스케어 연내 우선 흡수 합병

 

4. 월가도 2.3조 몰린, 중국 부동산 쇼크 (한국경제)

- 중국 부동산 경기 악화 => 주택 가격 하락 => 개발 업체 자금난 부동산 개발 업체 도미도 디폴트 => 부동산발 금융위기

 

5. CATL, 10분 충전으로 400Km 주행 LFP 배터리 공개 (한국경제)

- 신제품 LFP배터리 '센싱' 공개 / 23년 말 양산 => 24년 1분기 판매

 

6. 삼성SDI, 국내 최초 LFP 배터리 라인 울산에 건설 (서울경제)

- 시장 점유율 회복 => 중국 독점의 LFP 양산 필수

- 전기차용 또는 ESS용 등 구체적인 사안은 아직 논의 중

 

7. SK하이닉스, 청주 M15공장에 HBM 전용 라인 신설

- 그 동안 낸드플래시 생산했던 M15의 전환

 

8. 애플, 아이폰 15 부품업체들에 생산 증량 요청 (머니투데이)

- 8~9월 가동률 상향을 대비 / 아이폰 15출하 목표 약 9,100만대

 

9. 중국 해통증권 애널리스트, 애플 아이폰15 감산 착수

- 기존 예상 8,300만대 → 7,700만대 예상

=> 디스플레이 공급 문제(수율) / 수요 부진

 

10. 상반기 반기 보고서 제출 마감 (머니투데이)

- 반기보고서 통과 못한 기업 (코스피 6개, 코스닥 45개사 검토의견 부적격 또는 의견 거절)

 

11. 금감원, 대웅제약 SK증권 '리포트 압박' 진위 파악 나서 (이데일리)

- 최초 보도 11일 연합인포맥스

- SK증권 리서치센터장 면담 조사

 

12. 금융당국, '받' '받은글' '단독' 이라는 증시 유통글 단속 (이데일리)

- '선행매매 등 시세 교란 행위에 사용되는 강도가 더 이상 묵과할 수 없는 수준'

 

 

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📌2023년 08월 18일 금요일 주요 일정

✅ 국내

✔️연내 IPEF 성과 도출을 위한 추진계획 논의 (산업부)
✔️이차전지 소재 분야 투자 프로젝트 현장점검 (산업부)
✔️'SW 진검승부' 자율주행 SW 경진대회 개최 (산업부)
✔️산하기관 혁신 가속화를 위한 간담회 개최 (환경부)

📝한-미-일 정상회의
- 미국 대통령 별장인 메릴랜드 주 '캠프 데이비드'에서 개최 될 예정
📝프랑스 전기차 보조금 개편 관련 민관 합동 간담회 (산업부)
📝20~50인 미만 사업장, 휴게실 설치 의무화
📝삼성, 전경련 가입 여부 결정
📝이동채 전 에코프로그룹 회장 대법원 선고 예정

✅ 해외

08시 30분 - 🇯🇵일본 소비자물가지수 (7월)
13시 00분 - 🇲🇾말레이시아 GDP (2분기)
15시 00분 - 🇬🇧영국 근원 소매판매 (7월)
17시 00분 - 🇪🇺유로존 소비자물가지수 (7월)
21시 30분 - 🇨🇦캐나다 원자재가격지수 (7월)

📝미국 옵션만기일
📝중국 헝다그룹, 파산 보호 신청

 

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