미국 주식 아침 주식시황 2023.08.17(목)

 

미국 주식 아침 주식시황 2023.08.17(목)

 

 

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국 증시는 양호한 산업 생산 지표발표로 상승으로 시작했으나 매파적인 FOMC 회의록 발표 이후 달럭인덱스와 국채수익률이 상승하며 주요 성장주인 빅테크의 약세를 보이며 전체적으로 하락 마감했습니다.

향후 금리인상 추가 가능성과 중국의 경기침체, 금융권 디폴트 우려 등이 작용한 것으로 보입니다.

 

전일 한국 증시는 갭 하락 출발 후 장중 내내 약세를 보이며 크게 하락 마감했습니다.

외국인, 기관 동시 매도세를 보였으며 시총 상위 종목들이 전반적으로 약세를 보였습니다.

하지만 HBM 관련주(SK하닉, 한미반도체, ISC 등)가 선별적으로 강세를 보였고 초전도체 테마주만 연속 급등을 보이며 비이성적인 장의 흐름을 보였습니다.

 

오늘 주요 스케줄로는 컨퍼런스보드 경기선행지수 발표가 있습니다.

현재 불안한 심리과 시장에 대해 지속적으로 상승중인 달러인덱스의 상승과 장기채 금리 상승, VIX지수 상승의 흐름은 증시에 더욱 하방 압력을 가하며 조정을 보이게 하고 있습니다.

현재 이런 상황에 엔비디아의 21일 실적발표, 테슬라의 사이버트럭 관련 이슈, 애플 아이폰 15에 대해 핵심적으로 지켜보며 이와 관련하여 반등 턴을 할 수있을지가 주목해야할 점으로 보입니다.

지금 상황에서는 추세선도 꺽이며, 단기적으로 하락을 예상하며 레버리지가 있으면 관리가 꼭 필요한 시점으로 개별적으로 어려울 수 있는 상황에 어떻게 대응할지 고민해보며 현명하게 지금의 시장 상황을 잘 이겨내봐야 할 것 같습니다.

오늘도 즐겁게 하루 시작하시고 좋은 기분으로 잘 보내시기 바랍니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 16.78(+1.94%)

US30 : 34,791.1(-0.44%)

US500 : 4,403.9(-0.77%)

US Tech 100 : 14,874.0(-1.09%)

US 2000 : 1,872.1(-1.25%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 60.76(-2.02%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,525.64(-1.76%)

코스닥 : 878.29(-2.59%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 34,765.74(-0.52%)

S&P500 : 4,404.33(-0.76%)

나스닥 : 13,474.63(-1.15%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $28,875.4/-1.08%, 이더리움 $1,806.33/-1.25%

달러인덱스 103.345/+0.24%, 달러/원 1,341.67/-0.13%, 달러/엔 146.28/-0.05%, 유로/달러 1.0879/+0.05%

금 1,922.15/-0.67%, 은 22.450/-0.91%

필라델피아 반도체 3,480.1/-2.08%, WTI유 79.26/-2.14%, 천연가스 2.606/-1.99%

 

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[경제지표 발표]

 

미국 건축승인건수 예상치 하회 (실제 1.442M / 예상 1.463M / 이전 1.441M)

미국 주택착공건수 예상치 상회 (실제 1.452M / 예상 1.448M / 이전 1.398M)

 

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투자자들은 최근 연방준비제도(Fed) 회의록에서 관리자들의 언급을 통해 파악한 매파적 입장에 따라, 미국 주식 및 국채에 대한 하락 압력이 수요일 세션의 마지막 분기 동안 증가한 것으로 나타났습니다.

 

중앙은행의 금리 인상 지속에 대한 우려로 인해 S&P 500 지수는 0.8% 하락하여 이틀 연속으로 머무른 모습을 보였습니다. 빅테크 기업인 Tesla, Amazon, Meta를 포함한 나스닥 100 지수는 이틀 연속으로 하락하여 2.2% 하락했습니다.

 

유틸리티 섹터를 제외한 모든 섹터에서 하락이 나타났으며, 중국의 부동산 위기와 신용평가사들이 은행들의 신용 등급을 하향 조정하는 상황으로 인해 중국 관련주와 은행주들이 큰 폭으로 하락했습니다. 반면에 제약업종은 상승했습니다.

 

경기 침체 우려가 재조명되면서 자동차 업종도 큰 폭으로 하락했습니다. 이날 Tesla 주가는 6.8% 하락하며, Ford도 7% 이상 하락하여 전기차 기업 뿐만 아니라 기존 자동차 업체들도 큰 손실을 보았습니다.

 

전반적으로 주요 국가의 ETF 중 중국 관련 국가 지수와 아시아 신흥국 지수가 가장 큰 하락을 기록했습니다.

 

최근 주식시장의 하락과 변동성은 제로데이 옵션 거래 급증의 영향을 받아 발생한 것으로 분석되며, 20년물 채권은 2008년 이후 가장 낮은 가격까지 하락했습니다.

 

S&P 500 지수는 지난 3월 이후 처음으로 추세선 아래로 하락하여 두 번째 날을 맞이하며 지난 50일 평균 가격 아래에서 마감했습니다. 또한 Nasdaq 100 지수와 필라델피아 반도체 지수도 모두 추세선 아래로 이탈하여 추가적인 하락 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.

 

오후 세션에서 미국 10년 만기 국채 수익률은 4.3%에 가까워지며 상승했습니다. 이번 주 초기에는 10월 수준에 접근하는 수준으로 수익률이 상승하였습니다. 민감한 채권 중 2년 만기 국채 수익률은 5% 근처까지 상승했습니다.

 

소매 유통기업인 Target은 호실적 발표로 상승했으나 가이던스 조정으로 상승폭을 제한하게 되었습니다.

 

전 재무부 장관인 래리 서머스는 10년 물 국채금리에 대해 4.75% 근처까지 더 상승할 가능성을 언급하며, "현재의 장기물 금리 수준이 정점이 아니라는 관점을 갖는다"고 경고했습니다. 또한 "시간이 지남에 따라 투자자들은 미국 정부의 재정적 문제를 더 신중하게 살펴볼 것"이라고 주장했습니다.

 

VIX 지수는 16.78포인트로 상승하여 불안정성이 확대되었으며, 하이일드 스프레드는 3.85%로 상승했습니다.

10-2년 물 국채금리 스프레드와 10-3개월 물 국채금리 스프레드는 모두 축소되어, FedWatch 지표는 여전히 큰 변화가 없는 상태를 유지하고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 4 하락하며 Neutral(52)에 있습니다.

 

 

[주요 기사 요약]

- CNBC -

미국 7월 산업생산, 전월비 1.0%↑ ··· 예상 상회

영국 7월 CPI, 전년비 6.8%↑ ··· 우크라 전쟁 후 최저

유로존 2분기 GDP 예비치 0.3%↑

 

- REUTERS -

인텔, 54억달러 규모 '타워세미컨덕터' 인수 무산

톰 리 "주택 · 에너지 관련주, 가치 대비 저평가"

울프 리서치 "미국 증시, 과매수 단계 ··· 상승 모멘텀 소멸"

 

- Bloomberg -

애플, 인도서 아이폰15 생산 시작

"머스크, 내달 인니에 대규모 투자계약 체결 예정"

미국 백악관 "정상회의서 한미일 협력강화 이니셔티브 발표"

 

- Yahoo Finance -

미국연준, 7월 FOMC 의사록 공개

LPL 파이낸셜 "연준 긴축 지속 리스크 증가"

CME 패드워치, 미국 9월 금리동결 가능성 88%

 

 

[주요 이슈 요약]

1. 미국 IRA 시행 1년 - 민간 투자 176조원 (CNN, BOA)

- IRA 22년 8월 16일 시행

=> 270개 청정 에너지 프로젝트 추진, 민간 투자 약 176조

=> 23년 7월까지 미국으로 양극재 수출 $18.3억 (전년동기 $6.6억)

 

2. 테슬라, 다음달 인도네시아 투자 계약 (한국경제)

- 인도네시아 투자 장관 발표 - 9월말~10월 머스크 방문

- MOU 아닌 바로 계약 체결 할 것

 

3. 삼성전자 미국 테일러 파운드리, 첫 고객 확보 (한국경제)

- 미국 텍사스주 테일러에 파운드리 공장 건설 (약 23조원 투자) => 24년 하반기 가동

 

4. CATL 성장을 가로막는 3중고 (레커드차이나, 글로벌이코노믹)

- 글로별 점유율 압도적 1위, 전년동기비 매출 67%, 이익 154% 성장

- 판매처는 테슬라 20%로 1위, 그 외 중국과 독일

=> CATL 위기 이유 : BYD 약진으로 자국 시장에서 과도한 경쟁, 전고체 배터리 조기 출현 가능성(도요타 등), 미국 IRA법

 

5. 전기차 판매량 증가율 감소 (모터인텔리전스, EV볼륨즈)

- 미국, 중국, 유럽, 한국 판매량 증가율 동시 감소

- 충전 인프라 부족, 화재 위험, 높은 가격, 보조금 축소

 

6. 중국, 7월 전기차 판매량 3.23% 감소 (중국 자동차 제조협회)

- 7월은 78만대로 6월 대비 3.23% 감소

- 테슬라, 중국 판매 감소로 재고분 가격 추가로 6.9% 인하

 

7. 테슬라, 중국 배터리 장착한 저가 모델 출시 (인사이드EV)

- 값싼 배터리 장착 => "싸고 덜 가는" 전기차 => 점유율 확대 => 소프으퉤어 등 부가가치의 수익성 확대 목표

 

8. 리튬, 니켈가격 급락 - K배터리 우려 (한국경제)

- 전기차 수요 증가세 둔화 => 배터리 셀 재고 증가

- 중국 배터리 깅버 난립 => 공급 과잉 / 현재 수요의 4배 물량 생산

- 주요 원자재 가격 하락 (납품가도 하락)

 

9. 올해 8월까지 건설사 9곳 부도 (건설산업지식정보시스템)

- 종합건설기업 5곳, 전문건설기업 4곳

 - 종합건설사 등록 624건 (전년동기 4507건)

 - 종합건설사 폐업 218건 (쩐년동기 111건)

  => 숭요부족ㄱ, 원자재 및 인건비 상승, 금융기관 자금조달 악화

 

10. 초전도체 테마주 - 최대주주 지분 매각 (한국경제)

 - 파워로직스, 최대주주 탑엔지니어링 이사회 의장 보유지분 전량 매도 / 애코플럭스 보유 지분 전량 매도

 - 서남, 최대주주 지분 전량 매도

 - AMAT와 어플라이드 벤쳐스도 지분 전량 매도

 

 

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📌2023년 08월 17일 목요일 주요 일정

 

✔️지역활성화 투자펀드 현장방문 (기재부)

✔️이창양 산업부 장관, 부산엑스포 유치상황 점검회의

✔️국제 공동 R&D 추진전략회의 (산업부)

✔️글로벌 탄소규제 대응을 위한 탄소중립 표준화 고도화 추진

✔️석유 산업계 간담회/석유산업의 미래와 혁신 (산업부)

✔️2023년 07월 자동차산업 동향 (산업부)

✔️첨단-공급망핵심 기업의 국내 복귀 전폭 지원 (산업부)

✔️차세대 디스플레이 표준화, 한국에서 논의 (산업부)

✔️녹색산업 얼라이언스 중간보고회 개최 (환경부)

✔️2023년 농식품 혁신 어벤져스 발대식 개최 (농식품부)

✔️2023년 07월 수출입물가지수 (한국은행)

 

📝포스코퓨처엠, GM 이어 포드에 수십조 규모 양극재 추진 관련 재공시 기한

📝백광산업, 전 대표이사의 횡령 혐의 등 보도에 대한 재공시 기한

 

✅ 해외

 

08시 50분 - 🇯🇵일본 조정무역수지

08시 50분 - 🇯🇵일본 수출액/수입액 (7월)

10시 30분 - 🇦🇺호주 고용변동 (7월)

10시 30분 - 🇦🇺호주 전일제고용 변동 (7월)

10시 30분 - 🇦🇺호주 실업률 (7월)

18시 00분 - 🇪🇺유로존 무역수지 (6월)

21시 30분 - 🇺🇸신규 실업수당청구건수

21시 30분 - 🇺🇸미국 필라델피아 연은 제조업활동지수 (8월)

 

📝어플라이드 머티리얼즈 실적 발표 예정

 

 
 
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