미국 주식 아침 주식시황 2023.08.10(목)

 

 

미국 주식 아침 주식시황 2023.08.10(목)

 

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국 증시는 하락으로 출발하다 장중 보합권까지 반등하였으나 장 막판 다시 하락으로 마감했습니다.

최근 고점으로부터 하락 조정이 생겼으며, 중국 경기 지표 부진의 영향으로 보입니다.

바이든이 대중국 첨단 기술 투자 제한 행정명령으로 반도체 및 주요 기술 빅테크 약세를 보였습니다.

여전히 상업용 부동산 리스크와 급하게 오른 성장주의 불안한 모습이 증시 상승에 압력을 가하고 있습니다.

위워크(-38%)와 로블록스(-22%)는 큰폭의 하락을 보였으며, 위워크는 고점대비 1/100 가격이상으로 하락했으며 현재 파산 위기에 있고, 로블록스는 실적 악화가 원인입니다.

 

전일 한국 증시는 옵션만기일 전일로 외국인은 아침 선물 매수하며 삼성전자 상승이 지수 상승을 불러왔습니다.

어제는 아시아 증시가 전체적으로 하락을 하였으나 국내증시가 오르는 이슈는 옵션 만기일로 인한 지수 트레이딩을 하는 외국인의 전략으로 보여집니다. 현재 제약/바이오가 강세를 보이고 있으며, 2차전지 반등으로 지수 추가 상승을 불러왔습니다. 결국 국내 증시는 아직까지 상승추세로 20일 이동평균선을 지지하며 상승 마감하였습니다.

(2차전지 소재 → HBM → 초전도체 → 바이오로 단기 수급 순환)

 

오늘 주요 스케줄로는 중요한 지표인 미국 CPI / 옵션만기일 / MSCI 분기 리뷰가 예정되어 있습니다.

7월 CPI는 3.2~3.3%로 예상되며 6월에는 3.0%을 기록한 바 있습니다.

 

이제 태풍이 올라오고 비가 많이 내리고 있습니다. 모두들 태풍에 대비하고 조심하시여 무탈하게 보내시길 바랍니다.

오늘도 화이팅 하시고 읽어주셔서 감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 15.96(-0.19%)

US30 : 35,183.2(-0.37%)

US500 : 4,474.5(-0.55%)

US Tech 100 : 15,127.2(-0.95%)

US 2000 : 1,932.2(-0.78%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 64.28(+0.80%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,605.12(+1.21%)

코스닥 : 908.98(+1.86%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 35,123.36(-0.54%)

S&P500 : 4,467.71(-0.70%)

나스닥 : 13,722.02(-1.17%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $29,501.3/-1.62%, 이더리움 $1,852.22/-0.60%

달러인덱스 102.340/+0.00%, 달러/원 1,313.55/-0.02%, 달러/엔 143.70/+0.01%, 유로/달러 1.0974/+0.05%

금 1,947.70/-0.62%, 은 22.725/-0.36%

필라델피아 반도체 3,610.5/-1.87%, WTI유 84.22/+1.57%, 천연가스 2.971/+6.99%

 

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[경제지표 발표]

 

미국 원유 재고 예상치 상회 (실제 5.851M / 예상 0.567M / 이전 -17.049M)

미국 가솔린 재고 예상치 하회 (실제 -2.661M / 예상 -0.008M / 이전 1.480M)

 

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뉴욕증시는 연준의 다음 움직임을 구체화하는 데 도움이 될 인플레이션 데이터를 대면하여, 위험 회피 심리에 따라 빅테크 기업들의 하락과 높은 에너지 가격의 부담으로 인해 변동성을 보였습니다. 현재 소비자 물가 지수(CPI) 예상치는 3.3%로 나타나고 있습니다.

 

S&P 500 지수는 장중 손실을 일부 회복하였으나 세션 후반에 하락하여 불안정한 마감을 기록하였습니다. Nasdaq 100 지수는 1% 이상 하락하여 단기적인 추세선을 돌파하였습니다.

 

유가가 크게 상승하며 에너지 섹터가 강세를 보였으나, 다른 섹터들은 중국 경기둔화와 연준의 통화정책에 대한 우려로 하락했습니다. 주요 국가 ETF는 혼조세를 보였습니다.

 

인공지능 분야에서 급성장한 엔비디아는 최근 5% 가까운 하락세를 기록하였으며, Tesla, Apple, Amazon 등의 빅테크 기업들은 모두 약세를 나타냈습니다. 한편 로블록스는 실적 부진으로 인해 22% 하락하였습니다. 디즈니는 실적 부진에도 불구하고 가격 인상 발표 후 시간외 거래에서 상승하고 있습니다.

 

호주의 LNG 공장 파업으로 인해 추가적인 에너지 가격 압력에 대한 우려로 인해 유럽 천연 가스 가격은 28% 상승하였으며, 석유 가격은 9개월 최고치로 상승하였습니다.

 

채권 투자자들은 4% 미만의 수익률을 받아들일 의향으로 새로운 10년 만기 국채 발행을 기대하고 있습니다. 최근 380억 달러 규모의 채권 경매는 3.999%의 금리로 낙찰되어, 4% 미만의 고정 비율을 가진 세 번째 10년 만기 채권이 발행되었습니다.

 

미국 대통령 바이든은 중국에 대한 첨단 반도체 및 양자 컴퓨터 관련 제재를 발표하였습니다.

 

유럽증시는 이탈리아의 은행세금 징수 조치 완화에 영향을 받아 상승하였습니다.

 

8월 2일 경매 세부 사항 발표 이후 금요일 프리세일 거래에서 새로운 10년물 국채 수익률은 4.19%까지 상승하였습니다.

 

VIX 지수는 15.96포인트로 소폭 하락하였으며, 하이일드 스프레드는 4%대로 상승하였습니다.

10-2년물 채권금리 스프레드는 -0.794포인트로 약간 확대되었고,10-3년물은 -1.43포인트로 소폭 하락하였습니다. FedWatch는 여전히 큰 변화 없이 유지되고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 3 하락하며 Greed(67)에 있습니다.

 

 

[주요 기사 요약]

- CNBC -

미국 FHA 지원 30년 모기지금리 7.02% ··· 21년래 최고

WTI 가격, 84달러 돌파 ··· 지난해 11월 이후 최고

미국 7월 CPI, 전년비 3.3% 증가 전망

 

- CNBC -

구겐하임, 보통 수준의 경기침체 예상

BoA, "테슬라 가격인하 효과 단기적"

골드만 "중국 CPI, 'U자형' 회복세 예상"

 

- Yahoo Finance -

위워크, 파산 위기에 주가 급락

팬 엔터테이먼트, ESPN과 파트너십

"아마존, ARM 핵심투자 논의"

 

- CNN -

미국, 반도체 · AI 첨단산업 대중 투자제한 발표

"니콜라 · 루시드, 2025년까지 빠른 매출 성장 예상"

씨티 "엔비디아, 실적 발표 앞두고 저가매수 기회"

 

[주요 이슈 요약]

 

1. 중국, 소비자 물가 2년 5개월만에 마이너스

- 7월 CPI -0.3%, PPI -4.4% (근원 CPI +0.8%)

- PPI 10개월째 하락, 두 지표 동반 마이너스는 20년 11월 이후 처음

=> 사실상 디플레이션 진입

 

2. 중국, 일본 단체여행 허가 가능성으로 여행사 준비 (야후 뉴스)

- 중국 여행 업체들, 일본 대사관 비자 신청 절차 진행

=> 중국 해외 단체 여행 금지국 : 미국, 일본, 영국, 인도, 한국 등

 

3. 미국, 대중국 반도체, AI, 양자컴퓨터 투자 제한 행정명령 발표

- 안보 직결 분야 투자 전면 금지, 민감 분야 투자 신고 의무화 => 재무부에서 허가로 변경

 

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📌2023년 08월 10일 목요일 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️제8차 일자리TF 회의 개최 (기재부)

✔️월간 재정동향(8월호) 발간 예정 (기재부)

✔️제3차 한-미 표준협력 포럼 개최

✔️전력 당국 전력수급 비상관리체제 지속 (산업부)

✔️노동시장 활력 제고를 위한 규제혁신 방안 발표 (노동부)

✔️폐기물 소각시설 과다처리 제재기준 마련 (환경부)

✔️2023년 상반기 벤처투자 및 펀드결성 동향 분석 발표 (중기부)

✔️전통시장 대상 기업가형 소상공인 정책 로드쇼 개최 (중기부)

✔️저탄소 인증 농축산물 시판 행사 개최 (농식품부)

✔️2023년 예비 오션스타 기업 선정 (해수부)

✔️금융통화위원회 본회의 (한국은행)

✔️2023년 07월 이후 국제금융,외환시장 동향 (한국은행)

 

📝MSCI 분기 리뷰

- 에코프로, JYP Ent., 한화오션 등 편입 유력

📝산업부, 상반기 일반수소발전 입찰시장 결과 발표

📝KDI, 경제전망 수정 발표

📝실적발표

- LG / CJENM / 스튜디오드래곤

- 한온시스템 / 롯데쇼핑 / 네오위즈

- 애경산업 / 파라다이스 / 서울반도체

 

✅ 해외

 

17시 00분 - 🇪🇺유럽중앙은행 월례 보고서

20시 00분 - 🇺🇸OPEC 월간 보고서

21시 30분 - 🇺🇸미국 소비자물가지수 (7월)

21시 30분 - 🇺🇸미국 신규실업수당청구건수

 

 

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