미국 주식 아침 주식시황 2023.08.09(수)

 

미국 주식 아침 주식시황 2023.08.09(수)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국 증시는 무디스의 10개 은행 신용등급 하향에 단기국채 수익률이 상승하며 악재 우려에 크게 하락하는듯 하였으나 연은 총재들의 금리 고점 도달, 내년 금리 인하 발언 등으로 반등하며 시장은 소폭 하락으로 3대 지수는 마감하였습니다. 유가는 상승하고 달러인덱스는 상승하며 원화/위안화는 약세를 보였습니다.

종목 중 일라이일리는 2분기 실적 서프라이즈를 하며 역사적 최고가를 달성했습니다.

 

전일 한국 증시는 장전 외국인 선물 매수로 소폭 상승 출발하였으나 10시 이후 원달러 상성, 나스닥 선물 하락의 영향으로 외국인 선물 매도 전원, 프로그램 매도가 지속되며 하락 전환 하였습니다.

장중 미국-대만 공식 무역협정 체결 확인 후 위안화, 원화 약세를 보였습니다.

초전도체 테마는 오전에 급등하는 듯 하였으나 오후 미국 메릴랜드 대학에서 초전도체는 아니다라는 발표 후 테마주들은 일제히 큰 폭으로 하락하였습니다.

 

오늘 주요 스케줄로는 중국 CPI, PPI이 발표가 있습니다.

무디스의 은행 신용강등의 이면에는 미국 상업 부동산 위기 부분이 반영되어 있지만, 현재 작년말부터 미국 부동산 시장은 반등하고 있고, 특히 주택구매지수 등은 현재 상승세를 보이며 회복기에 접어들고 있어서 크게 우려될 만한 상황은 아닌거 같습니다.

추가로 현재 증권 시장은 관망을 유지하며 정체되어 있고 이런 경우 작은 악재에도 하락/조정을 보이고 있습니다.

이럴 때 테마주 중심으로 큰 등락이 반복되며 투자자들을 유혹하고 지지부진한 주식을 매도하고 FOMO에 그런 급등주 매수/매도를 하게되는 경향이 생기는 것같습니다. 하지만 결국 정말 좋은 기업을 놓치는 시간이 될 수 있기에 더욱 조급한 투자를 지양하고 차분한 마음으로 기다리는 투자가 될 수 있게 힘내시기 바랍니다.

오늘 아침 하늘이 정말 맑고 좋습니다. 날씨는 덥지만 화창한 날씨에 행복한 하루 되시길 바랍니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 15.99(+1.40%)

US30 : 35,293.0(-0.06%)

US500 : 4,498.6(-0.02%)

US Tech 100 : 15,276.9(+0.03%)

US 2000 : 1,942.5(+0.02%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 63.77(-1.36%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,573.98(-0.26%)

코스닥 : 892.34(-0.65%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 35,314.49(-0.45%)

S&P500 : 4,499.38(-0.42%)

나스닥 : 13,884.32(-0.79%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $29,799.7/+2.16%, 이더리움 $1,858.49/+1.68%

달러인덱스 102.355/+0.48%, 달러/원 1,316.93/+0.19%, 달러/엔 143.30/+0.11%, 유로/달러 1.0955/+0.01%

금 1,959.25/-0.02%, 은 22.817/-0.09%

필라델피아 반도체 3,679.4/-1.60%, WTI유 82.79/-0.05%, 천연가스 2.792/-0.29%

 

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[경제지표 발표]

 

중국 무역수지(7월) 예상치 상회 (실제 80.60B / 예상 70.60B / 이전 70.62B)

중국 수입액(7월) 예상치 하회 (실제 -12.4% / 예상 -5.0% / 이전 -6.8%)

중국 수출액(7월) 예상치 하회 (실제 -14.5% / 예상 -12.5% / 이전 -12.4%)

 

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뉴욕증시는 금융 시스템 및 경제에 대한 우려로 인한 하락 후, 연준 위원의 발언과 기업 실적 호조로 주식 매수 흐름이 늘어나며 약한 상승세로 마감하였습니다.

 

S&P 500 지수는 1% 하락을 대부분 회복하였습니다. 또한 Apple 주식도 1년 내 가장 긴 하락 추세를 돌파하며 회복하였습니다. 의료 기업인 Eli Lilly는 체중 감량 치료제의 판매가 예상을 상회하여 의료 부문의 수익 성장을 주도하였으며, 새로운 연구 결과로써 해당 약물이 심장 질환 예방에도 효과를 나타낼 수 있다는 가능성이 높아졌습니다.

 

Moody's Investors Service가 일부 중소 미국 대출 기관의 등급을 하향 조정하고 대형 기업 중 일부도 등급 조정의 위험에 처할 수 있다고 언급한 후, 은행 주식은 하락했습니다.

 

헬스케어 섹터만이 호조를 보이며, 다른 대다수의 업종은 하락하였습니다.

 

현재까지 뉴욕증시에서는 450여 개의 기업이 실적 발표를 완료하였으며, 그 중 79%의 기업이 예상치를 상회하였습니다.

 

국채 10년물 수익률은 약 4% 하락하였습니다. 채권 시장은 이번 주 내로 작년 이후 가장 큰 규모의 환급 경매를 처리해야 합니다. 화요일에 이루어진 420억 달러 규모의 3년물 채권 판매에서는 수요가 예상보다 강하게 나타나며 수익률이 예상보다 낮았습니다.

 

주요 인플레이션 보고서가 몇일 남은 가운데, 투자자들은 중앙은행 당국자들의 의견을 주시하였습니다. 필라델피아 연방은행 총재인 Patrick Harker는 "경제적 충격이 없다면 중앙은행은 금리 인상을 중단할 수 있을 것"이라고 밝혔으며, "내년쯤에는 금리 인하를 시작할 것"이라고 덧붙였습니다. 그러나 Thomas Barkin은 9월에 추가 금리 인상이 필요한지에 대해서는 이르다고 주장하였습니다.

 

VIX 지수는 15.99포인트로 상승하여 마감했으며, 하이일드 스프레드는 3.97%로 소폭 하락했습니다.

10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.733포인트, 10-3개월물 국채금리 스프레드는 -1.432포인트로 모두 확대되었습니다. FedWatch는 여전히 큰 변화 없이 9월 금리 인상 가능성을 80% 이상으로 나타내고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 2 하락하며 Greed(70)에 있습니다.

 

 

[주요 기사 요약]

- CNBC -

CS · BoA · JP모간 "주식시장 우려"

엔비디아, 생성형 AI 개발 플랫폼 · 차세대 칩 발표

VIX 지수, 장중 18 돌파 ··· 5월 이후 최고

 

- REUTERS -

필라델피아 연은 총재, 금리인상 종료 시사

애틀란타 연은 총재 "최고금리 도달 가능성"

미국 2분기 신용카드 대금, 사상 첫 1조달러 돌파

 

- Market Watch -

미국 6월 무역적자 655억달러 ··· 전월비 4.1%↓

미국 6월 도매재고, 전월비 0.5%↓ ··· 예상 하회

BMO "증시 불확실성 고려해 투자 포지션 조절해야"

 

- CNN -

무디스, 미국은행 신용등급 강등 ··· 은행주 급락

TSMC, 독일 공장 투자계획 공식 승인 ··· "첫 유럽 공장"

아마존, 올해 10월 '프라임데이' 개최 예정

 

[주요 이슈 요약]

 

1. 무디스, 미국 지역은행 신용등급 무더기 강등 (연합인포)

- 10개 지역은행 신용등급 한단계씩 하향

- 11개 은행 전망 (안정 → 부정적으로 변경)

 

2. 중국 7월 수출 쇼크

- 7월 수출금액 전년비 -14.5% 감소 => 3년 5개월만에 최저

- 7월 수입금액 전년비 -12.4% 감소 (전망 -5%)

 

3. 엔비디아, 차세대 AI칩 'GH200' 공개 (LA, 컴퓨터 그래픽 컨퍼런스)

- 기존 H100 + 141기가바이트 메모리 + 72코어 암 CPU 결합

 

4. 한미반도체, 엔비디아향 12단 HMB3 TC본더 독접 공급

- SK하이닉스에 납품 계약 → SK하이닉스는 엔비디아로 공급 → 12단용 듀얼 TSV본더는 향후 삼성, TSMC도 사용

 

5. 아이폰 15, 이르면 9월 12일 공개 (블룸버그, 연합뉴스)

- 사전부문 15일, 9월 22일 이후 판매 => 중국 BOE 아이폰 15용 패널 미승인, 삼성과 LG에서 양분

 

6. 반도체 장비사, 2차전지 시장은 새로운 성장엔진 (파이낸셜)

- 반도체와 디스플레이 주력 기업들 => 2차전지 장비 비중 강화

- 반도체 클린룸 => 2차전지 드라이룸

- 반도체 검사장비 => 2차전지 검사 장비

 

7. 해외 부동산 투자 손실 우려 (서울 경제)

- 해외 부동산 펀드 설정액 18년 39조 → 22년 73조

- 금리 인상으로 대출금 금리 부담, 부동산 가격 하락

- 26곳의 증권사, 해외 부동산 투자 자산 총 15.5조

 

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📌2023년 08월 09일 수요일 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️2023년 07월 고용동향 분석 (기재부)

✔️비상경제장관회의 겸 수출투자대책회의 (기재부)

✔️원전 중소-중견기업 자금난 해소를 위한 금융지원 (산업부)

✔️한국-에콰도르 통상장관 화상면담 (산업부)

✔️2023년 상반기 일반수소발전 입찰시장 결과 (산업부)

✔️기업 ESG 공시 지원을 위한 환경정보공개제도 개편 추진 (환경부)

✔️반려동물 연관산업 육성방안 발표 (농식품부)

✔️반려동물 진료비 부가세 면제 대상 100대 다빈도 진료항목 선정 (농식품부)

✔️2023년 07월 중 금융시장 동향 (한국은행)

 

08시 00분 - 🇰🇷한국 실업률 (7월)

 

📝이재용 삼성전자 회장, 독일 슐츠 총리 회동

- 자동차 전장사업 전반에 걸친 현안 등 논의 예정

 

📝NAVER, AI(인공지능) 전문회사 설립 추진 재공시 기한

📝SKC, 피유코어 및 엔펄스 사업부 매각 재공시 기한

 

📝한-중 카페리 여객운송 재개

- 코로나로 중단 된 노선이 3년 7개월여 만에 재개 예정

 

📝광복절 특사 대상자 심사

- 최지성 전 삼성전자 미래전략실장

- 장충기 전 삼성전자 미래전략실장

- 안종범 전 청와대 정책조정수석

- 홍완선 전 국민연금 기금운용본부장

 

📝실적발표

- SKC / 원익IPS

- 씨에스윈드 / 케어젠

- 엔씨소프트 / 크래프톤

- 신세계 / 신세계인터내셔널

- CJ프레시웨이 / 롯데웰푸드

 

✅ 해외

 

10시 30분 - 🇨🇳중국 소비자물가지수 (7월)

10시 30분 - 🇨🇳중국 생산자물가지수 (7월)

12시 00분 - 🇳🇿뉴질랜드 인플레이션 예상치 (QoQ)

18시 30분 - 🇩🇪독일 10년물 Bund 국채 입찰

23시 30분 - 🇺🇸미국

 

📝월트 디즈니 실적발표 (After Close)

 

 

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