미국 주식 아침 주식시황 2023.08.16(수)

 

미국 주식 아침 주식시황 2023.08.16(수)

 

 

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국 증시는 월요일은 엔비디아 +7% 급등하며 기술주 상승으로 나스닥 상승을 하며 반도체 위주의 상승을 보였으나

화요일 중국 경제 지표 부진으로 유가가 하락하며 정유주 하락을 주도했으며, 피치의 미국 주요 은행 신용등급 강등 경고로 은행주의 하락도 연이어 보였습니다. 이제 증시는 전체적으로 하락 마감했습니다.

 

월요일 한국 증시는 개인 매수 / 외국인, 기관 매도로 주도 섹터 약세를 보이며 하락 마감했습니다.

하지만 초전도체 테마주가 급등하고 중국 관련 여행, 소비 테무 위주로의 상승을 보였습니다.

현재 코스피가 상승추세 하단 20MA 이평선 지지를 확인 중에 있는데 이 부분을 딛고 상승할 지 하락할지가 주요한 시점인 것으로 보입니다.

 

오늘 주요 스케줄로는 미국 산업생산과 FOMC 회의록 발표가 있습니다.

어제 화요일 한국증시는 휴장이였습니다. 하루 쉰 증시가 오늘 어떤 방향을 보일지 주목해보며 오늘도 힘차게 시작하시기 바랍니다. 감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 16.46(+11.07%)

US30 : 34,949.4(+0.01%)

US500 : 4,437.8(+0.00%)

US Tech 100 : 15,047.4(+0.06%)

US 2000 : 1,898.0(+0.01%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 62.01(-0.88%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,570.87(-0.79%)

코스닥 : 901.68(-1.15%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 34,946.39(-1.02%)

S&P500 : 4,437.86(-1,16%)

나스닥 : 13,631.05(-1.14%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $29,198.6/-0.69%, 이더리움 $1,828.60/-0.93%

달러인덱스 103.080/+0.02%, 달러/원 1,336.89/-0.00%, 달러/엔 145.59/+0.01%, 유로/달러 1.0904/+0.00%

금 1,932.45/-0.04%, 은 22.578/-0.02%

필라델피아 반도체 3,554.0/-1.70%, WTI유 81.03/-0.05%, 천연가스 2.654/-0.38%

 

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[경제지표 발표]

 

미국 소매판매 예상치 상회 (실제 0.7% / 예상 0.4% / 이전 0.3%)

미국 근원 소매판매 예상치 상회 (실제 1.0% / 예상 -0.3% / 이전 0.2%)

 

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뉴욕증시는 연방준비제도(Fed)의 인플레이션 대응에 대한 노력이 아직 끝나지 않았음을 시사하여, 화요일 거래 마감 시간에 하락폭이 확대되었습니다. 동시에 투자자들은 미국 단기 국채 하락 가능성에 베팅을 걸었습니다.

 

S&P 500 지수는 1.2% 하락하여, 지난 50일 동안의 평균 가격을 처음으로 하회하며 2020년 9월 이후 최장 모멘텀 행진을 마친 것으로 나타났습니다.

 

나스닥 100 지수는 미국 소매 판매가 예상을 상회한 후 1% 가량 하락하여, 경제가 더 높은 금리를 지원할 수 있으며 정책 입안자들이 정책 변화를 더욱 신중히 고려할 수 있음을 시사했습니다.

 

다수의 섹터에서 하락세가 지속되었는데, 특히 금융섹터는 JP모건과 뱅크오브아메리카 같은 대형 대출 기관의 신용 등급 하향 위험에 따라 미국 시장에 부담을 더했습니다. 또한 디스커버 파이낸셜 서비스는 CEO의 사임 후 최악의 실적을 기록했습니다.

 

한편, 헬스케어 부문은 상대적으로 강세를 보였으며, Nvidia는 반도체 섹터 내에서 목표 주가 상향을 이끌며 주목받았습니다. 중국의 경제 성장 둔화 우려와 흑해 곡물 관련 문제로 인해 원자재 시장은 밀가격을 제외한 모든 품목이 하락했습니다. 이로 인해 주요 국가의 ETF도 대부분 하락 마감했습니다.

 

중국의 7월 산업 생산과 소매판매는 예상치를 밑돌아 실업률도 5.2%에서 5.3%로 상승했습니다. 이에도 불구하고 인민은행은 위안화 약세 대응을 위해 중기금리를 15bp 인하했습니다.

 

중국의 경기 불안감이 유가에 영향을 미치기 시작하여 국제 유가는 2% 정도 하락했습니다. 투자자들은 연준의 정책 긴축 지연 효과로 인해 소비자 대면 기업들이 가격 결정력을 오랫동안 유지할 수 있을 가능성을 주목하고 있습니다.

 

수요일 오후 거래에서 발표될 연준 회의록 내용에 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다.

 

VIX 지수는 16.46포인트로 11% 이상 상승하여 불안정성이 높아졌으며, 하이일드 스프레드는 3.79%로 낮아져 경제 전반의 위험 인식이 감소한 것으로 나타났습니다. 

10-2년물 국채금리 스프레드와 10-3개월물 국채금리 스프레드는 모두 감소하여, 여전히 큰 변화가 없는 상태를 유지하고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 1 하락하며 Greed(67)에 있습니다.

 

[주요 기사 요약]

- CNBC -

미국 7월 소매판매, 전월비 0.7%↑ ··· 넉달 연속 상승

미국 8월 뉴욕 제조업 지수 -19 ··· 예상 대폭 하회

미국 8월 주택시장지수 50 ··· 8개월만에 급락

 

- REUTERS -

피치, JP모간 등 대형은행 강등 경고

미니애폴리스 연은 총재 "금리인상 종료는 시기상조"

애틀란타 연은, 미국 3분기 GDP 전망치 4.1%→5% 상향

 

- Bloomberg -

베트남 전기자차업체 '빈패스트', 뉴욕증시 상장

UBS "엔비디아, 20% 추가 상승여력 전망"

엔화, 올해 최저치 경신 / 일본 재무장관 "적절히 대응할 것"

 

 

 

[주요 이슈 요약]

1. 최근 중국 증시 변동성 확대와 부동산 우려

- 부동산 개발 업체의 연이은 디폴트 우려, 경기지표의 부진 지속 => 위안화 약세, 21일 LPR 금리 인하 기대

 

2. 마이클 버리, 미국 증시 하락에 베팅 (CNBC)

- 사이언 자산운용 CEO, 2Q SPY 풋옵션 약 8.66억 달러 / QQQ 풋옵션 약 7.38억 달러

=> 총 약 16억 달러로 마이클버리 관리 포트의 약 93%

 

3. 파라다이스 시티, 중국 '씨트립'과 K-호캉스 상품 출시

- 10월 국경절과 내년 춘절 공략한 K-호캉스 상출 출시

 

4. 제주에 31일 중국 크루즈선 입항

- 2만5천톤급 크루즈선 "1,000명, 20일간"

- 24일 3월까지 예약 만료

 

5. 일본, 전기차 배터리와 반도체 세금 감면 실시 (닛케이, 로이터)

- 경제안보 강화 위해 대규모 감면

- 미국과 유럽의 자국 첨단 산업 촉진 위한 정책과 유사

 

6. 반도체 경기 반등, 올해는 없다 (머니투데이)

- "수요 부진으로 주문이 없다. 내년 하반기나 돼야 업황 반등 할 것" : 반도체 임원 발언

- 아직 고객사 재고 소진 진행 중

 

7. 삼성전자, P1낸드라인 일부 가동 중단, 초강수

- 구세대 낸드 생산(V6, 128단) P1 내 일부 설비 '비가동'방식 중단 => 감산 효과 + 원가 절감

 

8. 삼성전자, ASML 지분 일부 매각해 3조 현금 확보 (한국경제)

- 최덤단 반도체 생산라인 투자 비용 확보 => 반도체 업황 반등 대비

 

9. HMB, 거대한 메모리 슈퍼사이클 온다 (트랜스포드)

- 수요 증가에 못미치는 생산

=> 장비 납품 및 테스트 기간 (9~12개월)으로 24년에 본격 생산

- 엔비디아는 물량 확보를 위해 2차, 3차 공급사에 수주

- 사우디 / UAE, 엔비디아 칩을 사기 위해 경쟁 중 (FT)

- 타이거 글로벌 엔비디아 지분 1,300% 늘려 보유

 

 

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📌2023년 08월 16일 수요일 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️이창양 산업부 장관, 반도체-배터리 특화단지 현장방문

✔️현실로 다가올 디스플레이를 미리 만난다 (산업부)

✔️첨단산업과 소부장, 특화단지에서 도약 준비 (산업부)

✔️디지털 기술을 활용한 에너지시설 재난 대응 강화방안 모색 (산업부)

✔️브라질과 무역-투자-산업 분야 협력 강화방안 논의 (산업부)

✔️한화진 환경부 장관, 도시하천 침수대책 입법토론회

✔️한화진 환경부 장관, 다회용기 업체 방문 예정

✔️2023 유엔기후변화협약 적응 주간개최계획 공개 (환경부)

✔️국적선사 CEO 간담회 (해수부)

✔️한국은행, 자동화금고 시스템 가동 (한국은행)

✔️2023년 14차 금통위 의사록 공개 (한국은행)

 

09시 00분 - 🇰🇷한국 무역수지 (7월)

 

✅ 해외

 

11시 00분 - 🇦🇺뉴질랜드 금리결정

15시 00분 - 🇬🇧영국 소비자물가지수 (7월)

18시 00분 - 🇪🇺유로존 GDP (2분기)

18시 00분 - 🇪🇺유로존 산업생산 (6월)

21시 30분 - 🇺🇸미국 건축승인건수 (7월)

23시 30분 - 🇺🇸미국 원유재고

 

📝FOMC 의사록 공개 (한국 시간 : 08월 17일 오전 03시 00분)

 

 
 
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