미국 주식 아침 시황 2023.07.31(월)

 

미국 주식 아침 시황 2023.07.31(월)

 

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

전주 미국 증시는 다우지수가 연속 13거래일 상승 후 목요일 조정하였고 금요일 다시 상승하며, 전체 지수를 상승으로

마감하였습니다. 시총 상위 주요 기업들 실적 발표에 따라 등락이 차별화 하는 모습을 보인 한 주였습니다.

그 중 알파벳, 메타, 인텔, GE 등은 호실적으로 급등을 보여주었습니다.

연준은 FOMC에서 기준금리 25bp 인상을 하였고 파월의장은 기자회견에서 향후 금리인상에 대해 '중립'적인 발언을 하였습니다. IMF는 올해 세계경제성장률을 2.8% → 3%로 상향 조정하며 미국도 1.8%로 상향하였고, 2Q GDP는 2.4%로 예상보다 크게 상회하였습니다.

금요일 주요한 경제지표 인 PCE 둔화 발표에 증시는 한호를 보였습니다. (PCE 3.0% / Core PCE 4.1%)

 

전주 한국 증시는 역사적 거래대금과 변동성이 있었던 주간이였습니다.

(코스피 고점 +1.42%, 저점 -1.10% / 코스닥 고점 +2.33% / 저점 -6.06%)

하락종목수는 크게 증가하였으나 일부 종목 급등으로 시장 등락이 큰 한주였고 그 중심에는 POSCO 그룹, LS그룹이 주 강세를 보였습니다. 계속되던 2차전지 종목들이 상승에 수익실현과 공매도가 나오며서 급락을 보이기도 하였습니다.

하지만 마지막에 반등으로 향후 방향성은 이번주에 나타날 것 같습니다.

 

이번주 주요 이벤트로는 중국 차이신, 미국 ISM 제조업 PMI(1일), 애플 실적발표(3일), 미국 고용보고서(4일)에 예정되어 있습니다.

폭염으로 한 주가 시작되는 아침입니다. 더위를 잘 피해시고 이번주도 기분좋게 즐겁게 잘 시작하시기 바랍니다.

오늘도 감사합니다.

Invest with LOVE~!

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 13.33(0.00%)

US30 : 33,441.0(+0.45%)

US500 : 4,581.6(+0.97%)

US Tech 100 : 15,743.9(+1.80%)

US 2000 : 1,977.8(+0.19%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 67.49(+1.76%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,608.32(+0.19%)

코스닥 : 913.74(+3.39%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 34,459.29(+0.50%)

S&P500 : 4,582.23(+0.99%)

나스닥 : 14,316.66(+1.90%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $29,200.5/-0.53%, 이더리움 $1,859.49/-1.30%

달러인덱스 101.45/-0.09%, 달러/원 1,273.38/-0.00% 달러/엔 141.00/-0.11%, 유로/달러 1.1019/+0.04%

금 1,999.90/+0.68%, 은 24.470/+0.42%

필라델피아 반도체 3,851.8/+2.22%, WTI유 80.67/+0.72%, 천연가스 2.643/+1.85%

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[경제지표 발표]

미국 개인소비지출(PCE) 물가 지수(YoY) 예상치 하회 (실제 3.0% / 예상 3.1% / 이전 3.8%)

미국 개인소비지출(PCE) 물가 지수(MoM) 예상치 상회 (실제 0.2% / 예상 -0.1% / 이전 0.1%)

미국 근원 개인소비지출(PCE) 물가 지수(YoY) 예상치 하회 (실제 4.1% / 예상 4.2% / 이전 4.6%)

미국 근원개인소비지출(PCE) 물가 지수(MoM) 예상치 보합 (실제 0.2% / 예상 0.2% / 이전 0.3%)

 

 

[주간 지표 등락율] *CRB지수 : 원자재 관련 지수

달러 인덱스 +0.30% / 국채 10년물 +2.25% / 필라델피아 반도체 +4.11% / 브렌트유 +2.05% / CRB 지수 +1.55%

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금요일 주식 시장은 상승 마감하였습니다. 이는 YCC(양적완화와 정책금리유지) 정책 폐기에 대한 우려가 감소하고, PCE 인플레이션 데이터가 약세를 보여 연착륙에 대한 낙관론을 뒷받침해주었기 때문입니다.

 

월가는 소위 '골디락스 시나리오'에 대한 베팅을 강화하면서 일본 은행의 정책 변화에 대한 우려를 무시했습니다.

 

또한, 주요 인플레이션 지표의 완화와 미국인들의 경제적 낙관이 주식 시장의 급등을 이끌었습니다. 최근 경제 데이터와 결합하여, 미국 경제가 공격적인 금리 인상에도 불구하고 상대적인 회복력을 유지하고 있다는 점이 연준이 경기 침체를 피할 수 있을 것으로 추측되었습니다.

 

주식 시장에서는 Nasdaq100이 거의 2% 상승하고 S&P500이 1% 상승하여 3주 연속 주간 상승을 기록하였습니다. Meta Platforms와 Tesla는 각각 4% 이상 상승하고, Intel은 긍정적인 판매 예측으로 약 6.5%의 수익을 올렸습니다. 채권수익률은 달러화와 함께 하락하였으며, P&G와 로쿠 등도 실적 호조로 상승했습니다.

 

다양한 섹터 중에서 AI 기술에 힘입어 커뮤니케이션 서비스가 가장 큰 상승을 보였으며, 실적 호조를 보인 Intel을 비롯한 반도체 업종이 가장 큰 폭으로 상승했습니다. 또한 다른 실적 호조 기업들도 큰 폭으로 상승했습니다. 이로 인해 주요국 ETF도 대부분 상승하였습니다.

 

금요일 기업들의 IR에서 가장 많이 등장한 단어는 '골디락스'이었으며, 그 다음으로는 'AI'가 있었습니다. 기업들의 침체에 대한 언급이 감소하고 AI에 대한 언급이 늘어나면서 경기 연착륙에 대한 자신감으로 해석되고 있습니다.

 

국제 유가는 지속적으로 상승하고 있으며, WTI 유가는 80달러를 돌파하였습니다. 이에 따라 일부 헷지펀드들은 휘발유 가격 상승에 대한 베팅을 급격히 늘렸습니다.

 

VIX지수는 13.33포인트로 크게 하락하였으며, 하이일드 스프레드도 3.78%까지 하락했습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.928포인트, 10-3개월물은 -1.475포인트로 미약하게 증가하였습니다. FedWatch는 큰 변화 없이 다음 회의 동결에 대해 80%로 전망하고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 동일하며 Extreme Greed(78)에 있습니다.

 

 

[주요 기사 요약]

- CNBC -

미국 6월 근원PCE 전년비 4.1%↑ ··· 2년래 최저

미국 7월 미시간대 소비자심리지수 71.6 ··· 2년래 최고

시티, 올해 S&P500 전망치 4,000 → 4,600 상향

 

- Bloomberg -

독일 2분기 GDP 증가율 '보합'

독일 7월 CPI 예비치 6.2%↑ ··· 예상 부합

"바이든, 내달 중순 반도체 · AI 중국 투자 금지 명령 서명"

 

- The New York Times -

구글, 'AI 두뇌' 탑재 로봇 RT-2 공개

미니애폴리스 연은 "미국 인플레 전망 긍정적"

도요타, 상반기 판매량 전년비 5.5%↑ ··· 4년 연속 1위

 

- REUTERS -

AMD, 2028년까지 인도에 4억달러 투자

머스크 "트위터, 월간 이용자 최대"

미국 미시간대 1년 기대 인플레 3.4% ··· 전월비 상승

 

 

[주요 이슈 요약]

 

1. 바이든, 8월 중순 반도체, AI 대중국 수출 금리 행정명령 (블룸버그)

- 여러 차례 예쌍 시점 변경 => 정치권 이견, 기업들 반대

 

2. BOJ, YCC 일부 수정 → 0.5% 상한선 '일정 정도' 벗어나는 것 허용

- 28일 장중 138엔까지 하락 => 다시 141엔

- 엔 캐리 지금 복귀, 미국 국채 매각, 미국 국체 수익률 등 우려

 

3. 중국, 규제 안화와 경기 부양책 기대 속 기술주 강세

- 지난 주 홍콩 항셍 +4.4%, 상해 +3.4%

 

4. 중국, 일본 수산물에 이어 가공 식품도 규제 (교토통신)

- 중국 세관에서 일본산 쌀, 과자, 술 등 통과 지연

=> 일본산 상품에 대한 전면적인 방사능 검사

 

5. AMD, 인도에서 5년간 4억 달러 투자

- 반도체 디자인 센터 건설

 

6. 마이크로소프트, 'AI칩 부족' 경고 (CNBC)

- 연례 보고서, GPU 부족 "클라우드 중단 될수도.." => 다른 빅테크 기업들도 칩 확보 경쟁

 

 

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📌2023년 07월 31일 월요일 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️월간 기업통계등록부(SBR) 서비스 개시 (기재부)

✔️2023년 06월 국세수입동향 (기재부)

✔️미국 하원 세입위 의원단 면담 (산업부)

✔️원전수출 영업사원 전진배치 (산업부)

✔️수소경제 국민참여 캠페인 (산업부)

✔️중대재해 감축 로드맵 이행점검 (고용노동부)

✔️외국인 가사 근로자 도입 시범사업 관련 공청해 (고용노동부)

 

📝파생상품시장 개장 시간 단축 (09시 00분 --> 08시 45분)

📝현대오토에버 실적발표

📝롯데정보통신 / 롯데정밀화학 실적발표

📝아프리카TV 실적발표

 

✅ 해외

 

08시 50분 - 🇯🇵일본 산업생산 (6월)

10시 00분 - 🇦🇺호주 ANZ 기업신뢰지수 (7월)

10시 30분 - 🇦🇺호주 민간부문신용 (6월)

10시 30분 - 🇨🇳중국 제조업 구매관리자지수 (7월)

10시 30분 - 🇨🇳중국 비제조업 구매관리자지수 (7월)

18시 00분 - 🇪🇺유로존 소비자물가지수 (7월)

18시 00분 - 🇪🇺유로존 GDP (2분기)

22시 45분 - 🇺🇸시카고 구매관리자지수 (7월)

 

 

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