미국 주식 아침 주식시황 2023.07.27(목)

 

미국 주식 아침 주식시황 2023.07.27(목)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국 증시는 다우는 13거래일 연속 상승이 나왔고, 소폭 등락을 보이다가 혼조세에 마감했습니다.

FOMC 결과 기준금리는 25bp 인상으로 결정이 나왔고, 향후 금리인상 관련해서는 파월은 중립적인 발언을 하였습니다.

어제는 섹터보다는 개별 종목별 등락을 많이 보였으며, 메타는 +1.39% 상승으로 마감하였으나 실적 호조로 시간외도 +6% 상승중에 있습니다. MS는 클라우드 향후 성장성 둔화에 따른 전망에 -3.72% 하락마감 했습니다.

그리고 보잉이 +8.7% 상승을 보이며 올해 최고 상승률을 보인게 특징적입니다. 하지만 주가는 팬더믹 전 가격에 절반정도에 머무르고 있습니다.

 

전일 한국 증시는 2차전지 강세가 연속되며 장시작하면서 종목별 상승의 쏠림이 아주 강했고, 이후 오후 1시쯤 2차전지 급락을 보이며 엄청난 변동성이 나타났습니다. 결국 코스피/코스닥 모두 하락 마감했습니다.

(장중 고점/저점 : 코스피 +0.1%/-2.1%, 코스닥 +1.75%/-5.73%)

외국인은 코스피 2일 연속 대량 매도, 코스닥 2일 연속 대량 매수 흐름을 보였습니다.

(코스피 상승 46, 하락 762 / 코스닥 상승 98, 하락 1,455)

 

이제는 거시경제지표보다 기업이 실적이 중요한 시간이 된거 같습니다. 하지만 금리는 현재 5%로 높은편이고 이로 인해 부채가 많은 기업, 중소형주 중에 어려울 수 있는 기업은 실적이 악화되거나 개선되기 어려운 부분이 있으니 이를 확인하며 투자에 임하면 좋지 않을까 생각됩니다. 그리고 이후에 자동차의 판매 등의 부분이 경기 호황 부분을 판단하는데 바로미터가 되주지 않을까 생각되어 해당 부분을 체크하는 것도 좋아보입니다. (구리 가격 추이 등)

이번 주 가장 신경쓰였던 FOMC 회의가 잘 끝났습니다. 오늘도 활기차고 좋은 아침 시작하세요.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 13.19(-4.83%)

US30 : 35,476.8(+0.11%)

US500 : 4,565.8(-0.04%)

US Tech 100 : 15,517.5(-0.28%)

US 2000 : 1,975.0(+0.45%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 67.53(-0.54%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,592.36(-1.67%)

코스닥 : 900.63(-4.18%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 35,520.12(+0.23%)

S&P500 : 4,566.75(-0.02%)

나스닥 : 14,127.28(-0.12%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $29,520.4/+0.99%, 이더리움 $1,874.82/+0.72%

달러인덱스 100.785/-0.31%, 달러/원 1,272.13/-0.25% 달러/엔 140.21/+0.00%, 유로/달러 1.1087/+0.04%

금 1,973.05/-0.02%, 은 25.075/-0.05%

필라델피아 반도체 3,699.4/-1.49%, WTI유 78.92/-0.89%, 천연가스 2.679/-2.48%

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[경제지표 발표]

 

 

 

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제롬 파월 의장이 연준의 2차 회의에서 금리 인상 결정을 내리지 않았다고 밝히면서 채권 수익률은 하락했습니다.

 

미국 2년물 수익률은 4.84%로 4bp 하락하였으며, 이에 따라 달러의 가치도 하락했습니다. S&P500 지수는 거의 변화가 없었고, 기술주 중심의 Nasdaq100 지수는 저조하였으며, 다우존스 산업평균지수는 소폭 상승하여 다우지수가 13년 연속 상승하여 1987년 이후 가장 긴 연승 기록을 세웠습니다.

 

커뮤니케이션서비스 섹터가 가장 큰 폭으로 상승하였고, 나머지 섹터는 혼조세를 보였으며, 특히 테크놀로지와 소재 부분은 약세를 보였습니다. 국가별 ETF도 혼조세를 보였습니다.

 

전일 호실적을 발표한 Alphabet의 강세에 커뮤니케이션 섹터가 2.4% 상승하며, 금융업도 반등하여 증시를 견인했습니다. 그러나 마이크로소프트의 약세로 인해 IT섹터는 부진을 겪었습니다.

 

Visa는 전 세계 고객들이 현금 대신 신용 카드 및 직불 카드를 더 많이 사용함에 따라 상승하였으며, 보잉은 항공기 인도로 현금이 증가함에 따라 강세를 보였습니다.

 

장마감 후 어닝서프라이즈를 발표한 Meta가 시간외 거래에서 6%대 상승하고 있습니다.

 

연준은 22년 만에 최고 수준으로 25bp 금리 인상하였으며, 파월 의장은 관료들이 인플레이션을 더 낮추기 위한 노력을 미세 조정함으로 인해 추가 인상은 들어오는 데이터에 따라 달라질 것이라고 말했습니다.

 

파월 의장은 9월 기준금리 인상과 동결 가능성 모두를 열어놓았으며, 인플레이션은 선택지에서 제외되었다고 전했습니다. 또한 더 이상 경기침체를 예상하지 않는다고 언급했습니다.

 

유럽증시는 프랑스의 명품 브랜드들의 실적 악화로 인해 약세를 보였으며, 오늘 ECB의 금리결정에 대한 예상치는 25bp 인상입니다.

 

VIX지수는 13.19포인트로 하락하였고, 하이일드 스프레드는 3.84%로 하락했습니다. 10-2년물 국채금리스프레드는 -0.973포인트로 소폭 축소되었으며, 10-3개월물은 -1.558포인트로 소폭 증가했습니다. FedWatch에서는 올해 추가 금리 인상 가능성을 19%로 책정하고 있습니다

Fear & Greed Index는 전일대비 1 하락하며 Extreme Greed(80)에 있습니다.

 

 

[주요 기사 요약]

- CNBC -

시스코, CNBC 선정 고금리 · 저금리 수혜주

RBC "미국 증시, 2분기 어닝시즌 부진"

제프리스 "미국 경제, 4분기에 완만한 침체 예상"

 

- BARRONS -

미국 6월 신규주택판매, 전월비 2.5%↓ ··· 예상 하회

미국 기준금리 5.25% ~ 5.50% ··· 22년래 최고

파월 "경제 데이터에 따라 추가 금리인상 결정"

 

- Bloomberg -

폭스바겐, 샤오펑 지분 5% 인수

MS · 구글, AI 안전표준 개발 협의체 구성

바클레이즈 "애플, 부진한 가이던스 제공 예상"

 

- REUTERS -

7개 주요 자동차 업체, 미국서 '충전 동맹' 결성

LPL 파이낸셜 "파월 기자회견 발언 중립적"

BoA "달러, 연준 통화정책에 큰 영향 안 받아"

 

 

[주요 이슈 요약]

 

1. 마이크론, HBM3 신제품 출시 (마이크론 홈 / 글로브 뉴스와이어)

- TSMC 포함 고객사들에게 샘플 공급 시작

 

2. 갤럭시 언팩 행사 (국내에서는 처음 실시)

- 갤Z플립5 / 폴드5, 8월 11일 공식 출시

 

3. 현대차, 기아, GM, 혼다, BMW, 스텔란티스, 벤츠 등 7개사

- 미국 전역에 전기차 충전소 확충을 위한 10억 달러 합작 벤쳐 설립

 

4. NXP, 실적 발표 후 애플의 중국 매출 전망(로이터)

- 중국 스마트폰 침체가 지속되고 있으나, 안드로이드로 교체되지 않는 한 고객사의 주문은 과거 추세와 비슷

 

5. LG마그나, 멕싴ㅋ코고장 가동 임박 (엘 이코노미스타)

- 북미 첫 생산 거점 / 핵심 괘가 GM의 차세대 전기차 탑재

 

6. 폭스바겐, 중국 샤오펑 지분 5투자

- 중국 시장에 중형 전기차 2종 출시

 

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📌2023년 07월 27일 목요일 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️2022년 인구주택총조사 결과 (기재부)

✔️2023년 08월 재정증권 발행계획 (기재부)

✔️에너지신사업 수출 동력화 원탁회의 (산업부)

✔️정부-기업 힘 모아 아태지역 풍력허브 도약 추진 (산업부)

✔️EU 신통상규제에 대한 우리 기업 대응역량 강화 지원 (산업부)

✔️배출가스의 이산화탄소 저감 자생 미생물 확보 (환경부)

✔️고병원성 AI 방역개선 대책 (농식품부)

✔️2023년 2분기 항만 물동량 처리실적 (해수부)

✔️금융통화위원회 본회의 (한국은행)

✔️2023년 08월 통화안정증권 발행 계획 (한국은행)

✔️2023년 06월 무역지수 및 교역조건 (한국은행)

✔️2023년 07월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI) (한국은행)

 

📝삼성전자 실적발표

📝삼성SDI 실적발표

📝LG에너지솔루션 / LG화학 / LG전자 실적발표

📝현대모비스 실적발표

📝삼성엔지니어링 실적발표

📝신한지주 / 하나금융지주 / 우리금융지주실적발표

📝DL건설 / DL이앤씨 / 대우건설 실적발표

📝한화에어로스페이스 / 한화시스템 실적발표

📝인텔리안테크 실적발표

📝LIG넥스원 실적발표

📝HD현대 / 현대미포조선 / HD한국조선해양 실적발표

📝우주항공청 운영 기본 방향 브리핑 개최

 

✅ 해외

 

15시 00분 - 🇩🇪독일 소비자동향 (8월)

18시 10분 - 🇮🇹이탈리아 10년물 BTP 국채 입찰

21시 15분 - 🇪🇺유로존 예금금리 (7월)

21시 15분 - 🇪🇺유럽중앙은행 통화정책 보고서

21시 30분 - 🇺🇸미국 내구재 수주 (6월)

21시 30분 - 🇺🇸미국 GDP (2분기)

21시 30분 - 🇺🇸미국 신규 실업수당청구건수

23시 00분 - 🇺🇸미국 잠정주택매매 (6월)

 

📝맥도날드 실적발표 (Befor open)

📝인텔 실적 발표 (After close)

📝포드 실발표 (After close)

📝KLA 실적발표 (After close)

📝퍼스트솔라 실적발표(After close)

📝미국-이탈리아 정상회담

📝북한 열병식 개최

 

 

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