미국 주식 아침 주식시황 2023.07.25(화)

 

미국 주식 아침 시황 2023.07.25(화)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국 증시는 다우는 11거래일 연속 상승으로 최근 큰 상승세를 보이며, 3대 지수 모두 상승마감했습니다.

OPEC+ 감산시작과 중국 경기 부양 표명으로 유가는 상승하고 달러지수도 소폭 상승했습니다. 그렇지만 원달러 환율 또한 하락하면서 원화 강세도 보였습니다.

제조업 PMI가 예상치 상회하며 3개월만에 반등하였고, 서비스업은 예상치 하회하며 5개월만에 가장 둔화를 나타내었고, 그로 인해 채권 수익률 중 2년물 / 5년물이 큰폭으로 올랐습니다.

 

전일 한국 증시는 외국인 선물, 현물 매도로 소폭 하락 출발하였으나 선물이 반등하며 코스피는 오전에 플러스 전환하였습니다. (코스피 상승 119, 하락 794 / 코스닥 상승 210, 하락 1337)

어제는 포스코 그룹주의 전반적인 급등으로 코스피를 끌어올리며 POSCO홀딩스는 시총 4위에 진입도 하였습니다.

2차전지 관련주만 상승세를 보이고 대부분 종목은 하락을 하며 종목 차별이 강한 하루였습니다.

이에 많은 투자자들이 상승하는 종목에 따라가야 하는지에 초조함과 이럴때 소외되어 가지 못하고 하락하는 종목을 보유하는게 추후 증시가 떨어질때 더 떨어질거 같은 두려움 등으로 어려운 하루가 되었을 것 같습니다.

이럴 때일 수록 자신의 투자한 종목이 얼마나 공부되고 잘 알고 있는지 확인이 필요한 시점일 것 같습니다.

 

이번주 주요 이벤트로는 한국 2Q GDP(잠점) 발표 / FOMC 회의 1일차가 있습니다.

이번주에는 많은 이벤트가 있는 만큼 증시의 방향성이 어느정도 정해질 수 있는 시간이 될 것 같습니다.

이 부분을 잘 확인하면서 변동성에 너무 심리적으로 흔들리지 말고 편안한 하루 되시길 바랍니다.

오늘도 좋은 아침 맞이하세요. 감사합니다.

Invest with LOVE~!

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 13.91(+2.28%)

US30 : 35,421.1(+0.55%)

US500 : 4,557.4(+0.46%)

US Tech 100 : 15,459.0(+0.22%)

US 2000 : 1,963.8(+0.18%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 67.30(+1.92%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,628.53(+0.72%)

코스닥 : 929.90(-0.50%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 35,411.24(+0.52%)

S&P500 : 4,554.64(+0.40%)

나스닥 : 14,058.87(+0.19%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $29,165.4/-2.59%, 이더리움 $1,848.95/-1.65%

달러인덱스 101.105/+0.30%, 달러/원 1,278.73/-0.17% 달러/엔 141.47/+0.02%, 유로/달러 1.1065/+0.03%

금 1,956.50/+0.00%, 은 24.523/+0.04%

필라델피아 반도체 3,692.3/-0.18%, WTI유 78.92/+2.40%, 천연가스 2.708/+0.04%

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[경제지표 발표]

미국 서비스 구매관리자지수 예상치 하회 (실제 52.4 / 예상 54.0 / 이전 54.4)

미국 제조업 구매관리자지수 예상치 상회 (실제 49.0 / 예상 46.4 / 이전 46.3)

미국 미시간 마킷 종합 구매관리자지수 예상치 하회 (실제 52.0 / 예상 53.1 / 이전 53.2)

 

 

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금주 초에는 연방준비은행(Federal Reserve)의 금리 결정과 어닝시즌 기업들의 수익발표에 대한 투자자들의 관심이 집중되며, 이에 따라 뉴욕증시는 소폭 상승으로 한 주를 출발했습니다.

 

연방준비은행과 유럽중앙은행(ECB)의 회의를 앞두고 투자자들은 공격적인 긴축 정책의 부정적인 영향을 우려하고 있습니다. 그러나 미국과 유로존의 실망스러운 경제 관련 데이터로 인해 경기침체를 피하기 위한 금리 인상 주기가 거의 마무리에 이른 것으로 예측되고 있습니다.

 

경제적 데이터와는 별개로, 빅테크 기업인 Microsoft, Alphabet, 그리고 Meta Platforms를 포함하여 전 세계 500개 이상의 기업이 총 27조 달러의 가치를 가진 실적발표를 앞두고 있습니다.

 

다우존스 산업평균지수는 11일 연속 상승세를 이어가며 2017년 이후 최장 연속 상승을 기록했습니다. S&P500은 4,550 근처에서 거래되고 있지만, Nasdaq100은 메가캡 기업의 지배력을 줄이기 위한 새로운 가중치 적용으로 언더퍼폼하고 있습니다.

 

2년 만기 미국 채권 수익률은 2007년 이후 최고 수준으로 상승하였으며, 달러 가치는 변동성을 보이고 있으며, 비트코인은 잠시 29,000달러 이하로 하락했습니다.

 

유가 상승으로 에너지 섹터가 가장 크게 상승한 가운데 금융 및 부동산 섹터도 강세를 보이고 있습니다. 그러나 유틸리티와 헬스케어 섹터는 약세를 보이고 있으며, 주요국 ETF들은 혼조한 모습을 보여주고 있으며, 아시아 신흥국들은 상승세를 보이고 있습니다.

 

WTI 서부 텍사스 중질유는 배럴당 78달러로 최고치를 기록하였으며, 밀과 옥수수는 러시아의 우크라이나 항구 공격과 관련하여 상승했습니다.

 

Nasdaq100 지수의 리밸런싱에도 미국의 빅테크 기업들의 상승은 지속되고 있으며, 스마트폰 시장 하락에도 불구하고 Apple은 아이폰15의 생산을 전년과 비슷한 8,500대로 발표했습니다.

 

Tesla는 UBS의 투자의견 하향 보고서에도 불구하고 3.5% 상승하며 마감했습니다. 또한 목표주가가 상향 조정된 Netflix와 Nvidia도 강세를 이어갔습니다. Goldman Sachs는 증시의 쏠림 현상이 당분간 더 지속될 것으로 예측하고 있습니다.

 

VIX지수는 13.91로 소폭 증가하였으며, 하이일드 스프레드는 3.89%로 약간 감소하였습니다. 또한 10-2년물 국채금리 스프레드는 -1.048포인트로 증가하였고, 10-3개월물 스프레드는 -1.549포인트로 감소하였습니다.

FedWatch에서는 7월 이후 또 다른 금리 인상에 대한 예측이 조금씩 늘어나고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 1 상승하며 Extreme Greed(83)에 있습니다.

 

 

[주요 기사 요약]

- CNBC -

스티브 아이스먼 "미국 증시 상승 지속 예상"

유로존 7월 제조업 PMI 42.7 ··· 3년래 최저

독일 7월 제조업 PMI 38.8 ··· 예상 상회

 

- Market Watch -

미국 7월 S&P 글로벌 제조업 PMI 49.0 ··· 3개월래 최고

미국 7월 S&P 글로벌 서비스업 PMI 52.4 ··· 5개월래 최저

BoA "순차적인 침체로 경착륙 리스크 감소"

 

- WSJ -

"미국 연준, 금리인상 종료 여부 불확실"

UBS, 테슬라 투자의견 '비중축소' 하향 조정

미국 6월 시카고 전미활동지수 -0.32 ··· 2개월 연속 위축

 

- REUTERS -

UBS, '아케고스 거래' 실패 관련 벌금 납부

애플, 아이폰 출하량 목표치 유지

미즈호, 엔비디아 목표가 400 → 530달러 상향

 

 

[주요 이슈 요약]

 

1. 시가총액 상위 그룹의 변화

- 코스피 : POSCO홀딩스 4위, LG화학 6위, 삼성SDI 7위, 포스코퓨쳐엠 10위

 

2. 모건스탠리 마이클 윌슨, "We Were Wrong"

- AI붐으로 인한 밸류의 팽창을 과소 평가했으나 여전히 인플레로 인한 기업의 이익 위협은 있다.

- 그리고 주가가 오르는 동안 너무 오랫동안 비관론을 고수했다.

 

3. 샤오미, 전기차 출시 준비 중

- BYD의 저가형 배터리 활용해 가성비 전략

- 하반기 출시 전망 / 2가지 모델 각각 약 2,700만원, 3,250만원

 

4. 테슬라, 인도에서 '반값 전기차' 생산할까? (로이터, 한국경제)

- 테슬라 임원들, 연이은 인도 관료 미팅 => 공장 건설 논의 (인도에서 2만 4천달러 신차 생산 논의)

 

5. TSMC, 불황에도 웨이퍼 가격 12% 인상 (서울경제)

- 2분기 매출 13.7% 하락에도 웨이퍼당 판매가 인상

=> 기술 생산능력면에서 차별화, 칩 설계 회사들 비싸도 사용

 

6. 애플, 물밑 개발 중인 '생성형 AI' 애플카에 탑재 (블룸버그, 한국일보)

- 25년 중요한 AI 발표 목표로 개발 중

 

7. 삼성SDI, 스텔란티스와 두번 째 공장 건설 MOU 체결

- 에리조나주 유력 => 북미 생산 늘려 IRA 수혜 극대화

- 스텔란티스와의 제 1공장은 2025년 가동 시작

- GM과의 합작 공장은 2026년 가동

- 이번 합작 제 2공장은 2027년 가동 계획

 

8. SK하이닉스, 소부장 4개사와 반도체 국산화 협력 (전자신문)

- 소재 와이씨켐, 부품 솔브레인SLD, 장비 ISTE / 코비스테크놀로지

- 4개사 기술혁신기업으로 선정 후 반도체 국산화 협약 체결

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📌2023년 07월 25일 화요일 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️제4회 재정운용전략위원회 개최 (기재부)

✔️2023년 05월 경제활동인구조사 고령층 부가조사 결과 (기재부)

✔️IMF 7월 세계경제전망(WEO) 업데이트 (기재부)

✔️산업AI 얼라이언스 발족식 (산업부)

✔️LNG-수소 등 우리 기업의 호주 진출 지원방안 논의 (산업부)

✔️키르기스스탄 고용노동분야 협력 논의 (고용노동부)

✔️화학규제 합리화 산업계 간담회 (환경부)

✔️2022년 온실가스 잠정 배출량 공개 (환경부)

 

08시 00분 - 🇰🇷한국 GDP (2분기)

 

📝미래에셋자산운용 우주-로봇-AI, ETF 출시

📝KB금융 실적발표

📝기업은행 실적발표

📝삼성카드 실적발표

📝LS ELECTRIC 실적발표

📝유니드 실적발표

 

✅ 해외

 

16시 30분 - 🇮🇩인도네시아 금리 결정

17시 00분 - 🇩🇪독일 기대평가지수 (7월)

17시 00분 - 🇩🇪독일 lFO 기업체감지수 (7월)

19시 00분 - 🇬🇧영국 산업연맹 산업수주동향 (7월)

23시 00분 - 🇺🇸미국 CB 소비자신뢰지수 (7월)

 

📝마이크로소프트(MS) 실적발표 (After Close)

📝알파벳(구글) 실적발표 (After Close)

📝텍사스 인스트루먼트 실적발표 (After Close)

📝무디스 실적발표 (After Close)

📝월풀 실적발표 (Before Open)

📝3M 실적발표 (Before Open)

📝버라이즌 실적발표 (Before Open)

📝레이시온 테크놀로지스 실적발표 (Before Open)

📝비자(VISA) 실적발표 (Before Open)

📝제너럴모터스(GM) 실적발표 (Before Open)

 

 

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