미국 주식 아침 주식시황 2023.07.24(월)

 

미국 주식 아침 시황 2023.07.24(월)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

전주 미국 증시는 다우는 10거래일 연속 상승을 하며, 주동안 4% 이상 상승하였습니다.

나스닥 100 리밸런싱 이슈로 실적 발표 후 빅테크 등이 상대적으로 약세를 보였고, 상대적으로 부진했던 금융주는 강세를 보였습니다. 예전에도 있었던 나스닥 리밸런싱 이슈로 종목이 크게 변동을 보이지 않았지만, 이번에도 그럴지 주목해야겠습니다.

 

전주 한국 증시는 금요일은 장중 내내 반등을 보였고, 2차전지 급등으로 코스닥 2주 연속 급등을 보였습니다.

그 외에도 종목 중에서는 POSCO홀딩스가 10.7%로 급등했습니다.

 

이번주 주요 이벤트로는 나스닥 100 리밸런싱(24일), FOMC 회의(25~26일), 미국 PCE 물가지수(28일)가 있습니다.

다시 한 주가 시작되는 아침입니다. 한주 첫 시작의 날을 기분좋게 맞이하시기 바라면서 오늘도 감사합니다.

Invest with LOVE~!

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 13.34(0.00%)

US30 : 33,480.7(+0.25%)

US500 : 4,502.8(-0.16%)

US Tech 100 : 15,559.4(-0.08%)

US 2000 : 1,928.8(-1.13%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 67.18(+0.31%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,628.30(+1.43%)

코스닥 : 896.28(+0.36%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 34,509.03(+0.33%)

S&P500 : 4,505.42(-0.10%)

나스닥 : 14,113.70(-0.22%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $30,296.7/-0.03%, 이더리움 $1,930.42/-0.02%

달러인덱스 99.635/+0.18%, 달러/원 1,269.33/-0.00% 달러/엔 138.79/+0.05%, 유로/달러 1.1229/+0.02%

금 1,960.00/+0.02%, 은 25.165/+0.04%

필라델피아 반도체 3,750.4/-1.23%, WTI유 73.32/-2.11%, 천연가스 2.548/+0.12%

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[경제지표 발표]

미국 미시간 소비자기대지수 예상치 상회 (실제 69.4 / 예상 61.8 / 이전 61.5)

미국 미시간 소비자평가지수 예상치 상회 (실제 77.5 / 예상 70.4 / 이전 69.0)

미국 미시간 인플레이션 기대치 예상치 상회 (실제 3.4% / 예상 3.3% / 이전 3.3%)

 

[주간 지표 등락율] *CRB지수 : 원자재 관련 지수

다우존스 +0.01% / 나스닥 -0.22% / S%P500 +0.03%

달러 인덱스 +1.25% / 국채 10년물 +0.71% / 필라델피아 반도체 -3.09% / 브렌트유 +3.99% / CRB 지수 +2.20%

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금주 초 기업들의 실망스러운 실적에 이어 다음 주에는 블록버스터 주간일정이 예정되어 있어 투자자들이 주목하고 있습니다. 다음 주에는 24일에 PMI(구매자경영자지수) 보고서가 있고, 25일에는 알파벳과 마이크로소프트의 실적발표가 예정되어 있으며, 26일에는 메타의 실적발표가 예정되어 있습니다. 또한, 27일에는 FOMC(Federal Open Market Committee) 회의 및 GDP(Gross Domestic Product) 발표, ECB(유럽 중앙은행) 통화정책회의, 그리고 28일에는 PCE(Personal Consumption Expenditures) 발표와 일본 통화정책회의 등 주요한 경제 일정들이 이어져 블록버스터 주간으로 불리고 있습니다.

 

이에 따라 금요일에는 기술주가 추가적인 하락을 보였습니다. Nasdaq100 지수는 0.3% 하락하여 목요일의 낮은 넷플릭스 판매와 테슬라의 조정된 수익 손실에 따른 손실이 확대되었습니다.

 

유틸리티, 헬스케어, 에너지 등 그 동안 상대적으로 약했던 섹터들은 새로운 주도 섹터로 떠오르는 반면, 기술 섹터는 약세를 보였습니다. 주요국 ETF들도 혼조한 모습을 보였습니다.

 

10년 만기 국채 수익률은 1bp 하락하여 주간 수익이 1포인트 미만으로 떨어졌으며, American Express는 수익 추정치 누락으로 3.5% 하락했습니다. 엔화는 일본 은행이 수익률 곡선 통제 프로그램을 변경하지 않을 것이라는 추측에 따라 하락했습니다.

 

한편, 알파벳과 엑손 모빌은 상승한 반면, 메타는 다음 주 실적발표를 앞두고 하락했습니다.

 

투자자들은 Nasdaq100의 리밸런싱 이전에 만기된 옵션시장의 변동성으로 인해 이후 다음 주 블록버스터 주간에 대비하고 있습니다. 월요일에 시행될 Nasdaq100 지수 리밸런싱은 메가캡 기업의 지배력을 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다.

 

주식 시장에서는 몇 개의 메가캡 주식의 상승세와 인공지능(AI) 관련 열풍에 대한 관심이 집중되고 있습니다. S&P500 지수는 이미 연말에 대한 대부분의 예측을 뛰어넘어서고 있으며, 2023년 하반기 경기침체로 향하는 시장에서 지수 하락을 예측하는 전략가들을 혼란스럽게 하고 있습니다.

 

VIX지수는 13.6으로 하락하였고, 하이일드 스프레드는 3.9%로 약간 증가하였습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -1.009포인트, 10-3개월물은 -1.585포인트로 각각 증가했습니다. FedWatch는 9월 추가적인 25bp금리 인상 확률을 약 15%로 반영하고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 동일하며 Extreme Greed(82)에 있습니다.

 

 

[주요 기사 요약]

- CNBC -

캐시우드 "중국 투자 운용 자금 전부 회수"

IEF "국제유가, 올해 하반기 급등 예상"

미국 에너지부 "원유 시장 공급난 우려"

 

- Market Watch -

모건스탠리 "미국 경제 성장, 바이드노믹스 영향"

미국 하원, 포드 · CATL 합작 배터리 회사 조사 착수

미국 여행 수요, 5년래 최고 ··· 항공주 수혜

 

- Investing.com -

트위터, 기존 로고 전격 교체 예정

"디즈니, ESPN 지분 일부 매각 논의"

아마존, 위성 처리 시설에 1.2억달러 투자

 

- REUTERS -

인도, 중국 비야디 투자 제안 거절

러시아, 기준금리 7.5% → 8.5% ··· 1년만에 첫 인상

AMD "TSMC 외 다른 반도체 파트너도 고려"

 

 

[주요 이슈 요약]

 

1. 7월 ~20일까지 무역수지 14억달러 적자 (한국경제)

- 수출, 전년비 15.2% 감소 / 10개월째 감소

- 무역수지 지난 달 16개월만에 흑자 전환 후 이번 달 다시 적자

 

2. 미국 상업용 빌딩 연쇄 디폴트 우려

- 모건스탠리 리얼 에셋, 2분기 업무용 빌딩 디폴트 284억 달러로 전분기 대비 +36% 증가

 

3. 미국 하원, 포드 - CATL 합작관련 조사 착수 (로이터)

- IRA 우회, 심각한 의문, 포드에 공동 서한

 

4. TSMC, 미국 애리조나 공장 가동 지연 (연합뉴스)

- 2025년으로 1년 지연되며 이 공장에서 반도체 공급 받으려 했던 애플 계획도 차질 => 숙련된 인력 부족

 

5. 캐시우드, 중국 투자에서 사실상 철수 (CNBC)

- 투자자들과의 웹세미나, ARKK에서 중국 투자 지분 매각

=> 중국 경제 회복 부진, 서방과의 갈등

 

6. 테슬라 사이버트럭 예약 주문 190만건 이상 (야후 파이낸스)

- 현재 상황이면 5년 이상 대기 예상

 

7. 실적 시즌, 한국과 미국의 실적 상향 업종 유사 (NH투자증권)

- 반도체, 자동차, 운송, 조선, 기계 업종 실적 전망 상향

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📌2023년 07월 24일 월요일 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️국제 미래먹거리 신성장4.0 숏폼 공모전 개최 (기재부)

✔️CVC 얼라이언스 출범식 (산업부)

✔️제2차 한국-인도네시아 경제협력위원회 개최 (산업부)

✔️산업역동성 제고, 투자확대 위해 CVC업계 결집 (산업부)

✔️신규 수출기업에 FTA 특혜관세 활용 집중 지원 (산업부)

✔️팬데믹 이후 가계 초과저축 분석 및 평가 (한국은행)

✔️2023년 6월 중 거주자 외화예금 동향 (한국은행)

 

📝아시아나항공 조종사노조 파업

📝POSCO홀딩스 실적발표

📝포스코DX 실적발표

📝포스코인터내셔널 실적발표

📝포스코퓨처엠 실적발표

📝포스코스틸리온 실적발표

📝PI첨단소재 실적발표

 

✅ 해외

 

09시 30분 - 🇯🇵일본 서비스 구매관리자지수

13시 00분 - 🇲🇾말레이시아 소비자물가지수

14시 00분 - 🇸🇬싱가포르 소비자물가지수 (6월)

16시 15분 - 🇫🇷프랑스 제조업 구매관리자지수 (7월)

16시 30분 - 🇩🇪독일 제조업 구매관리자지수 (7월)

16시 30분 - 🇩🇪독일 서비스 구매관리자지수 (7월)

17시 00분 - 🇪🇺유로존 제조업구매관리자지수 (7월)

17시 00분 - 🇪🇺유로존 마킷 종합 구매관리자지수 (7월)

17시 30분 - 🇬🇧영국 제조업 구매관리자지수

17시 30분 - 🇬🇧영국 서비스 구매관리자지수

22시 45분 - 🇺🇸미국 서비스 구매관리자지수 (7월)

 

📝나스닥100 리밸런싱

 

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