미국 주식 아침 주식시황 2023.08.01(화)

 

미국 주식 아침 주식시황 2023.08.01(화)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국 증시는 장중 보합권 등락을 하다가 장 막판에 소폭 상승으로 마감하였습니다.

전일까지 실적 발표한 기업 중 80%는 예상치 상회를 보였고, 유가의 상승으로 정유주가 강세를 보였습니다.

팔란티어는 AI수혜주로 부각되며 11% 상승, 소파이는 연간 실적 전망 상향 후 19% 급등을 보였고, 존슨앤존슨은 파산신청 기각으로 -4% 하락을 하였습니다.

 

전일 한국 증시는 소폭 상승하여 출발한 증시는 경계감 속에서도 여전히 개입 수급으로 2차전지 강세를 보이며 코스닥이 상대적으로 강세를 보이며 상승마감 하였습니다.

섹터 중에서는 지난 주 호실적 발표했던 철강주들도 강세를 보였고, AI, 챗봇 테마 강세로 NAVER가 장중 +7.5% 상승했습니다.

 

오늘 주요 이벤트로는 중국 차이신, 미국 ISM, 제조업 PMI 발표와 한국 7월 수출입 동향 발표가 예정되어 있습니다.

 

이제 8월의 첫날이 시작하였습니다. 다들 여름 휴가 시즌이기도 한달을 여유롭게 보낼 수 있게 되면 좋을거 같습니다.

오늘도 감사합니다.

Invest with LOVE~!

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 13.63(+2.25%)

US30 : 35,551.1(+0.01%)

US500 : 4,590.3(+0.03%)

US Tech 100 : 15,757.6(+0.00%)

US 2000 : 2,003.7(+0.03%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 67.57(+0.12%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,632.58(+0.93%)

코스닥 : 935.97(+2.43%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 35,559.53(+0.28%)

S&P500 : 4,588.96(+0.15%)

나스닥 : 14,346.02(+0.12%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $29,211.2/+0.19%, 이더리움 $1,856.16/+0.02%

달러인덱스 101.655/+0.25%, 달러/원 1,277.53/-0.06% 달러/엔 142.39/+0.07%, 유로/달러 1.0998/+0.05%

금 2,003.15/-0.30%, 은 24.885/-0.35%

필라델피아 반도체 3,861.6/+0.26%, WTI유 81.69/+0.52%, 천연가스 2.646/+0.19%

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[경제지표 발표]

미국 시카고 구매관리자지수 예상치 하회 (실제 42.8 / 예상 43.0 / 이전 41.5)

 

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연착륙에 대한 기대감과 기업들의 실적 호조로 인해 S&P500 지수는 2021년 8월 이후 가장 긴 월간 상승세를 이어갔습니다. 그러나 빅테크 기업들의 실적 발표와 주요 경제지표 발표를 앞두고 시장 과열에 대한 우려가 재조명되어 S&P500과 Nasdaq100 지수, 그리고 다우존스 산업지수가 장 후반부 상승폭을 반납하며 강보합권에서 마감되었습니다.

 

WTI 유가가 1.51% 상승하여 80달러대를 넘어섰고, 이로 인해 에너지 섹터가 강세를 보였으며, 기업 개별 이슈에 따라 등락을 보였습니다. 한편 헬스케어 섹터는 약세를 보였습니다. 주요국 ETF는 혼조세를 보였습니다.

 

연준의 굴스비 의원은 인플레이션 억제 노력이 효과가 있다고 언급하며, 카시카리는 연착륙 가능성에 대한 자신감을 표출했습니다.

 

유럽 지수는 대부분 상승 마감하였는데, EU 2분기 GDP가 예상보다 양호하게 나타나고 CPI 데이터는 추정치와 일치했습니다.

 

미국 경제의 회복에도 불구하고 연준의 금리 인상에 대한 우려를 둔화시킨 것은 기업들의 호실적으로 인한 연착륙 희망이 크게 작용했습니다.

 

많은 투자자들은 올해 주식 시장의 상승을 이끈 AI 랠리가 계속될 것으로 예상하지만, 이러한 부분이 시장 전반에 부담을 줄 수 있다는 견해도 늘어나고 있습니다.

 

S&P500 지수는 16개월 최고치에 근접한 약 4,590까지 상승하였으며, 2020년 8월 이후 Nasdaq100은 가장 긴 월간 상승률을 기록했습니다. 미국 국채 10년물 수익률은 3.95%에 가깝게 상승하였고, 달러는 상대적으로 변동이 적었습니다.

 

투자자들은 제롬 파월 의장이 암시한 대로 금융기관들이 2분기에 더 엄격한 기준을 보고했으며 대출 수요가 약세를 지속해 최근 은행 부문 스트레스가 둔화된 것을 긍정적으로 해석하고 있습니다.

 

VIX지수는 13.63포인트로 상승하였으며, 하이일드스프레드는 3.82%로 상승했습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.921포인트, 10-3개월물은 -1.46포인트로 모두 소폭 감소했습니다.

FedWatch는 9월에 추가 25bp 금리 인상이 18%로 예상되고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 동일하며 Extreme Greed(78)에 있습니다.

 

 

[주요 기사 요약]

- CNBC -

애플, 아이폰15 업데이트

"미국 주식 위험 프리미엄, 20년래 최저 주순"

중국 알리바바, 유통 테크 특허 세계 1위 차지

 

- FT -

디즈니 전 임원, 아이거 고문으로 복귀

폴 믹스 "애플, 추가 상승 위해 AI 전략 집중해야"

코인베이스 "SEC, 비트코인 외 모든 코인 거래중단 권고"

 

- Market Watch -

미국 7월 시카고 연은 제조업 PMI 42.8 ··· 전월비 개선

유로존 7월 CPI 예비치, 전년비 5.3%↑ ··· 예상 부합

유로존 2분기 GDP 0.3% ··· 예상 상회

 

- Yahoo Finance -

시카고 연은 총재 "9월 금리인상 정해진 것 없어"

라가르드 총재 "9월 금리동결, 긴축 종료 뜻하지 않아"

모간스탠리 "미국 증시, 2019년 랠리와 유사"

 

 

[주요 이슈 요약]

 

1. 우크라-러시아 각각 상대국 제외한 종전 방안 논의 (WSJ)

- 우크라, 8월 사우디서 미국 등 30개국 우크라 종전 회담

- 푸틴, 러-아프리카 정상회담 개최

 

2. 우크라이나, 미국과 안보 보장 관련 협의 시작 (로이터)

- 나토, 우크라이나 가입 절차 간소화 하지만 실제 가입은 아직..

- 미국, 안보 보장은 미래의 러시아 침략 방어 및 억제

 

3. 우크라이나, 대반격 본격화 예고 속 가을철 날씨 우려 (연합뉴스)

- 가을과 봄, 땅이 진흙탕으로 변하는 '라스푸티차' 현상

 

4. 인도 투자 늘리는 글로벌 기업들

- AMD, 4억 달러 투자해 반도체 디자인센터 건설

- 어플라이드머티리얼즈, 4억달러 투자해 엔지니어링센터 건설

- 마이크론, 8.25억 달러 투자해 반도체 테스트 및 조립 공장 건설

- 테슬라, 인도 정부에 기가팩토리 건설 의향 전달

- 애플, 4월 첫 애플스토어 개장

 

5. 중국, 심각한 내수 부진 (한겨례)

- 6월 소매판매 전년비 +3.1% (부동산 침체 → 소비 심리 위축)

- 관광거리 '류리창' 20~30%는 폐점 상태

 

6. 테슬라로 촉발된 전기차 가격 경쟁 (매일 경제)

- 결국은 글로벌 완성차 업체들 가격 인하 동참

- 포드 F-150 라이트닝 17%, GM 캐딜락 EV 중국에서 14% dlsgk

- 폭스바겐 중국 판매 중인 전기차 8~27% 인하

 

7. 전기차 주행거리 폭염에도 취약 (아시아경제)

- 전기차 혹한에 충전 시간 지연 / 주행 거리 감소는 알려진 사실

- 올해 폭염에 주행 거리 현격히 감소하는 사실 확인

(36.7도 이상에서는 최대 31% 감소)

 

8. 네이버, '하이퍼클로바X' 서비스 공개

- 8월 4일 분기 실적 발표 (분기 기준 사상 최대 전망)

- 8월 24일 한국에 특화된 AI 모델 하이퍼클로바X 공개

 

9. 삼성전자, 첨단 패키징 부문 인력 채용 강화

- TSMC, 최근 3.7조 투자해 첨단 패키징 공장 건설

- SK하이닉스, 차세대 HBM 공정 투자 검토

 

 

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📌2023년 08월 01일 화요일 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️2023년 06월 온라인쇼핑동향 (기재부)

✔️2023년 06월 수출입동향 발표 (산업부)

✔️기업 투자 가로막는 킬러규제 걷어낸다 (산업부)

✔️지방투자기업의 현장 인력난 해소 기대 (산업부)

✔️아프리카 K-라이스벨트 추진단 TF팀 발족 (농식품부)

✔️2023년 전세계 해적사건 동향발표 (해수부)

✔️2023년 13차 금융통화위원회 의사록 공개 (한국은행)

 

09시 00분 - 🇰🇷한국 무역수지 (6월)

 

📝카카오페이 실적발표

📝넥센타이어 실적발표

📝HK이노엔 실적발표

 

✅ 해외

 

10시 30분 - 🇦🇺호주 건축승인건수 (6월)

10시 30분 - 🇦🇺호주 주택대출

10시 45분 - 🇨🇳중국 제조업 구매과리자지수 (7월)

12시 35분 - 🇯🇵일본 10년물 JGB 국채 입찰

13시 00분 - 🇮🇩인도네시아 인플레이션

13시 30분 - 🇦🇺호주 금리결정 (8월)

16시 55분 - 🇩🇪독일 제조업 구매관리자지수 (7월)

16시 55분 - 🇩🇪독일 실업자 수 변동 (7월)

17시 30분 - 🇬🇧영국 제조업 구매관리자지수 (7월)

22시 45분 - 🇺🇸미국 제조업 구매관리자지수 (7월)

23시 00분 - 🇺🇸미국 ISM 제조업구매자지수 (7월)

23시 00분 - 🇺🇸미국 노동부 구인,이직 보고서 (6월)

 

📝중국, 리튬이온배터리-배터리팩 등 CCC인증 의무화

📝캐터필러 실적발표 (Before open)

📝머크 실적발표 (Before open)

📝화이자 실적발표 (Before open)

📝스타벅스 실적발표 (After close)

 

 

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