미국 주식 아침 주식시황 2023.08.02(수)

 

미국 주식 아침 주식시황 2023.08.02(수)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국 증시는 연 이틀 자중 보합권 전후 등락을 보이며, 달러인덱스 및 국채수익률 상승하였습니다.

실적 발표로 개별 종목별 등락이 있던 가운데 주요 빅테크도 보합권 등락을 하며 횡보하였습니다.

AMD와 캐터필러는 호실적에 상승하였습니다.

 

전일 한국 증시는 8월 첫거래일에 외국인의 선물 매수로 상승 출발하였습니다. (외국인 선물 약 2만 계약)

비차익 매수 유입(2,150억)되면서 코스피 직전 고점 돌파하였고, 코스닥은 2차전지 매물 하락 후 반등으로 등락을 반복하였습니다.

AI 관련된 이슈와 함께 네이버가 급반등하며 투심이 회복하며 카카오 및 계열사도 반등을 보였습니다.

 

오늘 주요 이벤트로는 미국 7월 ADP 고용 지표 발표가 있고, 퀄컴과 쇼피파이 실적발표가 예정되어 있습니다.

 

오늘도 무더운 하루의 아침이 시작되었습니다. 상쾌한 아침 맞이하시면서 더위 조심하시기 바랍니다.

오늘도 감사합니다.

Invest with LOVE~!

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 13.93(+2.20%)

US30 : 35,516.2(-0.35%)

US500 : 4,556.7(-0.44%)

US Tech 100 : 15,633.14(-0.54%)

US 2000 : 1,980.9(-0.50%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 67.56(-1.26%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,667.07(+1.31%)

코스닥 : 939.67(+0.40%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 35,630.68(+0.20%)

S&P500 : 4,576.73(-0.27%)

나스닥 : 14,283.91(-0.43%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $29,203.9/-0.13%, 이더리움 $1,848.90/-0.43%

달러인덱스 102.00/+0.37%, 달러/원 1,288.67/+0.02% 달러/엔 142.88/-0.31%, 유로/달러 1.1011/+0.26%

금 1,988.40/+0.35%, 은 24.517/+0.36%

필라델피아 반도체 3,858.2/-0.09%, WTI유 81.95/-0.28%, 천연가스 2.578/-0.15%

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[경제지표 발표]

미국 Jolts 노동보고서 예상치 하회 (실제 9.582M / 예상 9.610M / 이전 9.616M)

미국 ISM 제조업구매자지수 예상치 하회 (실제 46.4 / 예상 46.8 / 이전 46.0)

미국 ISM 제조업물가지수 예상치 하회 (실제 42.6 / 예상 42.8 / 이전 41.8)

미국 ISM 제조업고용지수 예상치 하회 (실제 44.4 / 예상 48.0 / 이전 48.1)

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8월 초에 주식 시장이 저점에서 약 30% 상승한 랠리는 피로와 차익실현 매물로 인해 잠시 쉬어가기를 원하는 시장의 논리로 힘을 잃었습니다.

 

중요한 일자리 보고서가 발표되기 며칠 전의 데이터는 여전히 타이트한 노동 시장에서 근로자에 대한 수요가 다소 약화되었음을 시사했습니다.

 

이러한 데이터는 개별 기업들의 실적발표로 인해 하반기 시장에 대한 투자자들의 의견이 분분한 상태로 유인하기에는 충분하지 않았습니다.

 

S&P 500 지수는 0.3% 하락하여 약한 보합으로 마감하였습니다. 재무부가 만기가 더 긴 증권의 발행을 준비하면서 30년 만기 국채 수익률은 11월 이후 최고 수준에 도달하며 채권 가격이 하락하였습니다.

 

10년물 국채 금리는 GDP 추정치의 상향 조정, 미국의 신용등급 강등, 그리고 엔케리 청산 우려 등으로 다시 4%를 넘어섰습니다.

 

대부분의 섹터가 약세를 보였으며, 실적이 우수한 산업과 IT 섹터 내 몇몇 기업이 지수 상승을 견인했습니다. 주요국 ETF는 혼조세를 보였습니다.

 

빅테크 중심으로 커뮤니케이션 업종 등의 밸류에이션 압박이 증가하면서 주가가 상대적으로 덜 상승한 섹터나 소형주들로 수급이 확산되는 흐름도 관측되고 있으며, 호실적을 기록한 기업들의 경우 강한 반등을 보이고 있습니다.

 

클라우드 네트워킹 장비 및 솔루션을 제공하는 Arista Networks는 19% 급등하였습니다. 건설 장비 수요 증가로 호실적을 기록한 Caterpillar는 8% 이상 상승했으며, 변압기 등을 판매하는 Eaton도 6%를 넘게 상승했습니다. 그러나 코로나 관련 매출이 급감한 화이자는 1.25% 하락했습니다.

 

장 마감 이후 호실적을 발표한 AMD는 시간외 거래에서 3.6% 상승 중이며, 스타벅스는 기대치를 밑돌면서 시간 외에 1.11% 하락 중입니다.

 

화요일 발표된 ISM 제조업 지수는 지난 달보다 높지만, 추정치보다는 낮게 발표되었습니다. 세부적으로 살펴보면 신규 주문 증가 속도는 계속 둔화되었고, 고용은 하락하며 물가 요소는 소폭 상승했습니다.

 

미국의 신용평가사 피치가 미국의 신용등급을 'AAA'에서 'AA+'로 하향했습니다. 이로 인해 피치는 미국의 재정 악화와 국가채무 부담 증가 등을 이유로 설명했습니다.

 

또한 같은 'AAA' 등급을 받은 다른 나라에 비해 부채 한도 상향 문제 등 시급한 사항을 놓고 이를 마지막 순간에야 해결하는 일이 반복되는 등 정치권에 대한 문제도 지적했습니다.

 

VIX 지수는 13.93 포인트로 소폭 상승하였으며, 하이일드 스프레드는 3.79%로 하락했습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.887 포인트, 10-3개월물은 -1.397 포인트로 좁혀졌습니다. 

FedWatch는 큰 변화가 없으며, 9월에 25bp의 기준금리 인상이 예상되고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 1 하락하며 Extreme Greed(77)에 있습니다.

 

 

[주요 기사 요약]

- CNBC -

CVS헬스케어, 직원 5천명 감원

폭스콘, 인도에 아이폰 부품공장 건설 예정

골드만 "미국증시, 이번달 소폭 조정 받을 것

 

- REUTERS -

미곡 교통당국, 테슬라 조향장치 결함 여부 조사

포드, F-159 라이트닝 생산 재개

JP모간 "미국 제조업, 하반기 반등 예상"

 

- Market Watch -

미국 7월 ISM 제조업 PMI 46.4 ··· 9개월 연속 위축세

미국 6월 채용공고 958만건 ··· 2년래 최저

미국 6월 건설지출, 전월비 0.5%↑ ··· 예상 상회

 

- Bloomberg -

오펜하이머, 올해 S&P500 전망치 4,900으로 상향

호주중앙은행, 두달 연속 금리 동결

유로존 7월 제조업 PMI 42.7 ··· 예상 부합

 

 

[주요 이슈 요약]

 

1. 7월 무역수지 16.3억 달러 흑자

- 수출 전년비 -16.5%로 503.3억 달러

- 수입 전년비 -25.4%로 487.1억 달러

 

2. 7월 화장품 수출 실적

- 5.4억 달러로 전년동기비 +5.9%

- 중국 -25%, 홍콩 54%, 일본 +6%, 미국 +29%, 동남아 +20%

 

3. D램 월별 수출데이터

- 총 판매량은 플랫, 수출 단가는 상승

- 트랜드포스, DDR5 가격 상승중, D램 3분기 흑전 기대

 

4. 애플 아이폰 15 OLED에 삼성 디스플레이 물량 증가 (디일렉)

- 삼성디플, 아이폰 15 4종 납품, 경쟁사 차질로 반사이익

- BOE, 올해 납품 어려울 듯, 특허 분자으 수율 등 이유

- LG디플, 1종은 조건부 승인, 추가 1종은 1~2개월 뒤 확정

 

5. 애플, 2025년에 폴더블폰 출시 전망 (카운터포인트 리서치)

- 2027년 폴더블폰 1억대 전망

- 올해 출하량은 전년비 +41.9%인 1,860만대 / 삼성 점유율 45%

 

6. 삼성, 엔비디아에 HBM 패키징 공급 준비 (한국경제)

- 엔비디아, TSMC 의존도 낮추고 생산시간 및 비용 감소 위한 투 트랙

- 개별 GPU 칩과 HBM3를 결합한 고성능 GPU 'H100' 기술 검증 중

=>엔비디아의 주문량 TSMC 소화 부족

(TSMC의 H100 : 자사 공정 GPU + SK하이닉스 HBM3 패키징)

 

7. 7월 공매도 거래금액 역대 최대 (연합뉴스)

- 직전 최대는 23년 4월 19.2조 / 7월 공매도 금액은 22.87조

 

8. 신용평가사 피치, 미국 신용등급 AAA → AA+로 하향

- 이유 : 향후 3년 동안 재정악화, 정부부채 급증, 거버넌스 약화

- 옐런, "자의적이고 시대에 뒤떨어 졌다"

 

 

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📌2023년 08월 02일 수요일 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️첨단산업 육성의 핵심인 전력망 적기건설 주문 (산업부)

✔️한-미 첨단기술 국제공동 R&D 본격 시동 (산업부)

✔️수소플랜트 현장방문 (환경부)

✔️인천 액화수소 생산시설 현장점검 (환경부)

✔️2023년 상반기 중소기업 수출 동향 (기재부)

✔️주요 농축산물 수급 동향 및 전망 (농식품부)

✔️한국산 파프리카 필리핀 수출검역요건 완화 협상 (농식품부)

 

08시 00분 - 🇰🇷한국 소비자물가지수 (7월)

 

📝폴란드 대통령 방한

- 방산 협력 및 새만금 방문 예정

📝LG화학, 여수NCC 2공장 매각 착수 보도 재공시 기한

📝카카오뱅크/카카오게임즈 실적발표

📝롯데칠성 실적발표

 

✅ 해외

 

08시 50분 - 🇯🇵일본 통화정책회의록

16시 00분 - 🇨🇭스위스 SECO 소비자동향 (3분기)

16시 00분 - 🇹🇭태국 금리결정

21시 15분 - 🇺미국 ADP비농업부문 고용 변화 (7월)

23시 30분 - 🇺🇸미국 원유재고

 

📝러시아 푸틴 대통령 - 튀르키예 에르도안 대통령 전화 회담

📝퀄컴 실적 발표 (After Colse)

📝페이팔 실적 발표 (After Close)

📝로빈후드 실적 발표 (After Close)

 

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