미국 주식 아침 주식시황 2023.08.04(금)

 

미국 주식 아침 주식시황 2023.08.04(금)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

경제지표 발표에 ISM 구매자지수와 고용지수는 예상치 하회하고 실업청구건수 또한 상회로 경기침체가 진행되는 듯하나 공자수주가 증가하고, 비농업부문 생산성 향상되는 모습을 보이며 냉각되는 경제 상태에서 탄탄한 경제 상황을 보여주는 골디락스의 한 부분을 나타내고 있지 않나 생각이 듭니다. 하지만 이후 지표가 어떻게 지속될지는 예측하기 어렵기에 여러 가능성을 두어야하고, 미국 신용강등 이후 그리고 미국의 장기채권 금리 상승하는 부분에 대해서 국채매입이 이루어지지 않는다면 이슈가 커질 수 있기에 이 부분 체크가 필요해 보입니다.

 

미국 증시는 하락으로 시작하며 장중 반등을 시도하였으나, 종가에 소폭 하락하며 마감하였습니다.

국채 시장은 싱용등급 하향 영향으로 장기채권이 큰폭 상승하였습니다.

아마존 호실적으로 시간외 +8.5% 상승, 애플 아이폰 판매 둔화로 시간외 -2%를 보이고 있습니다.

 

전일 한국 증시는 외국인 선물 매도가 강화 되며 하락하는 증시는 반등을 시도 하였으나 재하락하며 코스피는 마감하였습니다. 그리고 초전도체 이슈로 종목별 큰 등락이 반복되었으나 2차전지주의 견고한 상승과 제약바이오 강세로 코스닥은 상승 마감하였습니다.

 

오늘 주요 이벤트로는 미국 고용보고서(비농업 고용, 실업률, 임금 상승률) 발표가 있습니다.

 

오늘도 무더운 하루의 아침이 시작되었습니다. 상쾌한 아침 맞이하시면서 더위 조심하시기 바랍니다.

오늘도 감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 15.92(-1.06%)

US30 : 35,209.1(-0.02%)

US500 : 4,503.1(+0.03%)

US Tech 100 : 15,359.3(+0.04%)

US 2000 : 1,956.9(+0.04%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 65.40(-0.12%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,605.39(-0.42%)

코스닥 : 920.32(+1.16%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 35,215.89(-0.19%)

S&P500 : 4,501.89(-0.25%)

나스닥 : 13,959.71(-0.10%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $29,201.7/+0.09%, 이더리움 $1,833.73/-0.55%

달러인덱스 102.305/-0.08%, 달러/원 1,298.80/-0.13% 달러/엔 142.54/-0.00%, 유로/달러 1.0949/+0.05%

금 1,969.75/+0.03%, 은 23.817/+0.03%

필라델피아 반도체 3,708.1/-0.09%, WTI유 81.78/+0.07%, 천연가스 2.556/+0.08%

 

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[경제지표 발표]

미국 신규 실업수당청구건수 예상치 상회 (실제 227K / 예상 227K / 이전 221K)

미국 ISM 비제조업구매자지수 예상치 하회 (실제 52.7 / 예상 53.0 / 이전 53.9)

미국 ISM 비제조업고용지수 예상치 하회 (실제 50.7 / 예상 51.1 / 이전 53.1)

미국 공장수주 예상치 상회 (실제 2.3% / 예상 2.2% / 이전 0.4%)

미국 비농업부문 생산성(QoQ) 예상치 상회 (실제 3.7% / 예상 2.0% / 이전 -1.2%)

 

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세계 최대 채권시장은 계속해서 하락하고 있으며, 미국 고용보고서를 앞두고 주식시장도 하락하였습니다. S&P 500 지수는 사흘 연속 하락하였지만, 최근 주식 매도의 타격을 받았던 기술 빅테크 기업들은 시장을 상회하였습니다.

 

에너지 섹터는 사우디의 감산 연장조치로 강세를 보였지만, 나머지 섹터는 약세를 보였으며, 주요국 ETF도 혼조세를 보였습니다.

 

아마존은 낙관적인 수익 예측 이후 시간외 거래에서 6% 이상 상승하였으나, 애플은 호실적 발표에도 3분기 가이던스를 낮추며 2%대 하락하고 있습니다.

 

반도체지수는 약보합을 보이고 있으며, 퀼컴은 약 8%대 하락하고, AMD는 약 3%대 상승하며 명암이 엇갈리는 모습입니다.

 

장기 국채는 예상치 못한 경제 강세의 징후와 재정 적자 확대에 대한 우려로 인해 2023년 이후 최악의 주를 보내고 있습니다.

 

최근 발표된 보고서는 근로자에 대한 회복력 있는 수요를 강조하며, 노동 생산성의 증가로 인해 상승하는 인건비를 상쇄하는 데 도움이 되었습니다. 이 수치는 미국이 7월에 200,000개의 일자리를 추가했음을 보여줄 것으로 예상되는 정부의 고용 데이터 이전에 나온 것으로, 2020년 말 이후 가장 약한 데이터이지만 역사적으로 여전히 상당히 높은 수치입니다.

 

국채 30년물 수익률은 거의 4.3%에 도달하여 3일 동안 약 30bp 상승했습니다. 달러는 큰 변동이 없었으며, 영국 중앙은행(BoE)은 인플레이션과 싸우기 위해 장기간에 걸친 더 엄격한 차입 조건이 필요할 수 있다고 경고한 후 파운드는 하락했습니다.

 

미국의 신용등급 강등에 대해 워렌 버핏과 같은 세계적인 투자자들은 걱정할 일이 아니라며 국채매입을 계속하겠다고 밝혔습니다. 이로 인해 채권시장은 일부 안정적인 모습을 보이고 있습니다.

 

VIX지수는 15.92포인트로 하락하였고, 하이일드스프레드는 3.96%로 상승했습니다. 10-2년물 국채금리스프레드는 -0.705포인트, 10-3개월물은 -1.242포인트로 모두 축소되었습니다. FedWatch는 여전히 큰 변화가 없는 상태입니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 7 상승하며 Greed(74)에 있습니다.

 

 

[주요 기사 요약]

- CNBC -

버핏, 피치 신용등급 강등에도 미국국채 매입

빌 애크먼 "미국 장기 국채 매도"

영국중앙은행, 기준금리 0.25%p 인상

 

- REUTERS -

알리바바, 오픈소스 AI모델 출시 ··· 메타에 도전

AMD "인도, 핵심시장 ··· 최첨단 칩 수요 부응"

테슬라, 미국서 집단소송 직면 ··· "주행 가능 거리 속여"

 

- Yahoo Finance -

미국 7월 ISM 서비스업 PMI 52.7 ··· 전월비 부진

미국 주간 실업보험청구 22만7천명 ··· 예상 부합

미국 7월 감원, 전월비 42%↓ ··· 11개월래 최저

 

- Bloomberg -

리치먼드 연은 "인플레 둔화, 연착륙 징후 가능성"

미국 2분기 노동 생산성 3.7%↑ ··· 예상 상회

유로존 7월 서비스업 PMI 50.9 ··· 6개월래 최저

 

 

[주요 이슈 요약]

 

1. 코로나 확진자 증가, 마스크 착용 권고

- 5주 연속 증가세, 최근 일 5만명 => 8월 중순 6만 ~ 8만 예상

 

2. 젤렌스키, "올 가을 평화 정상회의 개최 희망" (로이터)

- 8월5일~6일 사우디에서 우크라 평화 국제회의 계기

 

3. 엔비디아, 대만 폭스콘에 AI 서버 생산 주문 증가 (대만언론, 연합뉴스)

- AI 서버 공급이 수요를 충족하지 못하는 상황

=> 폭스콘 파운드리 능력을 고려해 A100 서버 위주로 주문

 

4. 한국 초전도저온학회 (연합뉴스)

- LK-99, "초전도체의 특징이 마이너스 효과 모이지 않음"

 

5. 삼성, 입는 로봇 '봇핏' 연내 출시

- 로봇 / AI에 향후 3년간 240조 투자

 

6. 현대차 그룹 '텐스토렌트'에 642억 투자

- AI반도체 스타트업 기업에 투자 => 자율주행 반도체 역량 강화

(NPU기반 AI : 신경망처리장치 설계 경쟁 우위 기업)

 

 

 

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📌2023년 08월 04일 금요일 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️외국인 이민정책 간담회 (기재부)

✔️KDI, 북한경제리뷰 (2023년 07월)

✔️한국-미국 첨단산업 파트너십 후속조치 점검 (산업부)

✔️벤처캐피탈 업계 간담회 (중기부)

 

📝메디톡스, 메디톡신 판매중지 보도 관련 재공시 기한

📝경기도 전철 운임 인상 최종 합의

📝NAVER 실적발표

📝금호석유 실적발표

📝씨앤씨인터내셔널 실적발표

📝HB솔루션 추가상장 (무상증자)

 

✅ 해외

 

10시 30분 - 🇦🇺호주 중앙은행 통화정책 보고서

15시 00분 - 🇩🇪독일 공장수주 (6월)

15시 45분 - 🇫🇷프랑스 비농업부문 고용지수 (2분기)

17시 30분 - 🇬🇧영국 건설 구매관리자지수 (7월)

21시 30분 - 🇺🇸미국 평균 시간당 임금 (7월)

21시 30분 - 🇺🇸미국 비농업고용지수 (7월)

21시 30분 - 🇺🇸미국 실업률 (7월)

 

📝니콜라(NICOLA) 실적발표

 

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