미국 주식 아침 시황 2023.07.13(목)

 

미국 주식 아침 시황 2023.07.13(목)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국 증시는 CPI 둔화를 확인함과 동시에 갭 상승 출발하였고 이후 상승 폭을 둔화하며 마감하였습니다.

CPI 예상치 하회하는 발표로 인플레가 낮아지는 것을 확인하고 채권 수익률은 큰 폭으로 하락했습니다.

이로 인해 달러지수/위안화 환율도 약세를 보이며, 원자재 가격은 전체적으로 상승을 하였습니다.

현재 나스닥과 S&P500은 22년 4월 이후 최고지수를 경신했습니다.

 

전일 한국시장은 보합권에 출발하다 이후 등락을하면서 완만한 상승세를 보였습니다.

외국인은 선/현물 매수하였고, 기관도 매수로 플러스를 유지하였습니다.

어제는 상대적으로 반도체 강세(두산테스나, ISC 등) / 이차전지 약세(에코프/비엠 각 -5%대 하락)였습니다.

이차전지에서 수익실현한 자금이 포스코홀딩스 및 셀트리온3사 그외의 대형주 등으로 수급이 흘러가며 상승을 했고,

이 부분은 증시에 긍정적이다라고 생각됩니다.

 

예상은 했지만 다행이 소비자물가지수는 하락하는 모습을 보였습니다.

이제는 당분간 시장이 주요 기업 실적으로 관심이 이동하여 종목별로 차등한 상승/하락이 있을 듯 합니다.

그리고 오늘은 한국은행 금통위가있고 옵션만기일이 있어서 그로 인한 변동성이 있을 수는 있겠습니다.

한국 날씨는 장마에 우울하지만 미증시는 아주 뜨겁습니다.

이 흐름이 국내증시에도 와주길 바라면서 오늘도 즐겁고 힘찬 아침 시작하시기 바랍니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 13.54(-8.76%)

US30 : 34,362.8(+0.30%)

US500 : 4,476.1(+0.83%)

US Tech 100 : 15,319.0(+1.32%)

US 2000 : 1,935.3(+1.15%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 66.10(+2.72%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,574.72(+0.48%)

코스닥 : 879.88(+0.72%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 34,347.43(+0.25%)

S&P500 : 4,472.16(+0.74%)

나스닥 : 13,918.96(+1.15%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $30,368.9/-0.66%, 이더리움 $1,871.60/-0.20%

달러인덱스 100.245/-1.14%, 달러/원 1,273.92/-0.07% 달러/엔 138.44/-0.04%, 유로/달러 1.1130/+0.02%

금 1,962.90/+1.35%, 은 24.325/+4.59%, 필라델피아 반도체 3,721.47/+1.86%

WTI유 75.86/+1.38% 천연가스 2.657/-2.71%

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[경제지표 발표]

미국 소비자물가지수 (YoY) 예상치 하회 (실제 3.0% / 예상치 3.1% / 이전 4.0%)

미국 근원 소비자물가지수 (YoY) 예상치 하회 (실제 4.8% / 5.0% / 이전 5.3%)

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미국의 인플레이션 둔화로 인해 소비자물가지수(CPI) 데이터가 하락하고 있습니다. 이는 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 사이클이 점점 끝에 다다르고 있다는 추측을 부각시켰습니다. 이에 따라 국채 수익률은 하락하고, 주식 시장은 상승했습니다.

 

S&P 500 지수는 2022년 4월 20일 이후로 최고 수준에 도달하였으며, Nasdaq 100 지수는 과열을 막기 위한 리밸런싱에도 불구하고 상승세를 유지했습니다.

 

유틸리티, 기초소재, 그리고 커뮤니케이션 서비스 섹터가 주도하여 시장이 상승했으며, 헬스케어 및 산업재 섹터는 약세를 보였습니다. 또한, 금과 관련된 업종은 5% 이상 상승했습니다.

 

반도체 지수는 1.86% 상승하였고, 대부분의 국가 ETF가 상승세를 보였으며, 특히 반도체 및 금리에 민감한 아시아 지역의 신흥국 ETF는 평균 2% 이상 상승했습니다.

 

중국 경기 성장의 근거로 여겨졌던 BASF사는 매출 가이던스를 12% 하향 조정했습니다. 그러나 중국은 최근 미국과의 화해의 제스처를 이어가고 있으며, 과거에 엄격하게 규제되던 인터넷 플랫폼 기업들에 대한 규제를 완화할 계획을 발표했습니다.

 

Meta와 Nvidia는 메가캡 기업으로서 이익을 이끌어내며 올해 빅테크 중에서 가장 큰 폭의 상승 흐름을 보였습니다. Domino's Pizza는 타사 주문 계약을 통해 Uber와 파트너 관계를 맺었음을 발표하며 11% 급등했습니다.

 

Microsoft는 Activision Blizzard 인수에 대한 영국 승인을 다시 신청할 예정이지만, 규제 당국은 독점 금지 조치로 인해 새로운 조사가 이루어질 것임을 경고했습니다.

 

미국의 2년물 국채 수익률은 가까운 미래의 정책 변화에 민감하게 반응하여 13bp 하락한 약 4.75%로 기록되었습니다. 미국 통화는 15개월 만에 최저치로 하락했으며, 브렌트 유가는 지난 5월 이후 처음으로 배럴당 80달러를 돌파했습니다.

 

2022년 6월 소비자물가지수는 전년 동기 대비 3%로 소폭 상승했습니다. 경제학자들은 이 지표가 근본적인 인플레이션에 대한 더 나은 지표라고 믿고 있으며, 핵심 측정치는 4.8%로 나타났으며 주거비를 제외한 서비스 인플레이션 상승률은 4%로, 2021년 이후 가장 낮은 수준이지만 여전히 연준의 목표치를 상회하고 있습니다.

 

Fed의 Kashkari는 "만약 인플레이션 문제가 더 악화된다면 금리는 더 높아질 수 있다"고 매파적인 메시지를 전달하고 있습니다.

 

VIX 지수는 13.54로 낮아졌으며, 하이일드 스프레드도 4.05%로 하락했습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.887로 감소했으며, 10-3개월물은 -1.533로 증가했습니다. FedWatch에서는 7월에 금리 인상이 한 번 있을 후 동결될 것으로 예상되고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 1 상승하며 Extreme Greed(80)에 있습니다.

 

 

[주요 기사 요약]

 

- CNBC -

미국 연준 베이지북 "5월말 이후 경제활동 소폭 증가

미국 6월 CPI, 전년비 3%↑ ··· 2021년 3월 이후 최저

씨티 "미국 CPI, 7월 금리인상 계획은 못 바꿔"

 

- Bloomberg -

리치먼드 연은 "미국 물가 상승세, 여전히 완강"

미니애폴리스 연은 "미국 은행, 고금리 대비 필요"

패드워치, 미국 9월 금리인상 가능성 22% → 12%

 

- Reuters -

아마존 '프라임 데이'첫날, 매출 급증

머스크 AI 스타트업 'xAI' 공식 출범

IPO 대어 'ARM', 엔비디아와 앵커 투자 논의

 

- WSJ -

BOE "영국은행 8곳, 스트레스 테스트 모두 통과"

캐나다 중앙은행, 금리 4.75% → 4.00%로 인상

미국 주택담보대출 금리 7% 돌파 ··· 작년 11월 이후 최고

 

 

[주요 이슈 요약]

 

1. 노무라, 아시아 중앙은행 금리 인하 전망 (CNBC, 파이낸셜)

- 미국은 금리 두 차례 인상 전망

- 아시아는 물가 상승 둔화, 경기 침체 가능성 높아져 => 경기 부양 필요(아시아 주요 국가들 인하 가능성 높음)

 

2. 월가, '미국 모기지금리 3%대는 평생 다시 못 볼것' (CNBC)

- 전미부동산협회 수석 이코노미스트 "향후 수십년 동안 3%대로 돌아가기 어려웃 것"

- 20년 모기지금리, 22년 1월 7.08%, 7월 6.81%

 

3. 은행, 금산분리 완화로 벤처/스타트업 인수 가능 (조선비즈)

- 금융위원회, 은산분리 규제 안화 논의 중 => 하반기 금융지주법, 은행법, 공정거래법 개정안 만들 것

- 제조, 생산업 제외 모든 업종 인수 가능 (비금융업 진출 허용 - 네거티브 방식)

 

4. 셀트리온 그룹, 합병 절차 돌입 (서울 경제)

- 합병 주관사 미래에셋으로 선정 후 연내 마무리 목표

- 최근 자사주 매입 종료 (시장은 합병 결의 이전에 종결 의지로 생각)

 

5. TSMC, 일본 2공장 24년 4월 건설

- 26년 생산 시작 / 주로 12나노 반도체 생산 전망 (1공장 연내 완공)

 

6. 북미지역 18개 이상 반도체 공장 건설로 낙수효과 관심

- 반도체 장비, 부품 회사들 특수 기대 (11일 북미 반도체 장비 전시회)

 

7. 퇴직연금, 7월 12일부터 '디폴트 옵션' 시행

- 오랫동안 퇴직연금을 직접적으로 운용하지 않았던 것이 일반적 => 디폴트 옵션 (사전지정운용제도) 시행

- 원금 보장형의 예적금형부터 고수익 추구 장기 투자까지 선택

(타켓데이트펀드, 밸런스펀드, 단기금융펀드, SOC펀드, 원금보장형) => 선택하지 않으면 낮은 수익률의 자산으로 자동 투자

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📌2023년 07월 13일 목요일 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️한덕수 총리, 김제 스마트팜 혁신밸리 방문

✔️추경호 부총리, 대한 노인회 간담회 개최 예정

✔️월간 재정동향(7월호) 발간 (기재부)

✔️탄소복합재 얼라이언스 발족식 (산업부)

✔️2023년 6월 및 상반기 ICT 수출입 동향 (산업부-과기부)

✔️메타버스 산업 표준화 포럼 출범 (산업부)

✔️내장형 스마트컨테이너 해상운송 실증시험 (해수부)

✔️금융통화위원회 본회의 (한국은행)

✔️이창용 총재, 통화정책방향 기자간담회 (한국은행, 11시)

 

10시 00분 - 🇰🇷한국 금리결정 (6월)

 

📝옵션만기일

📝박진 외교부 장관, 아세안 외교장관회의 참석

📝보건의료노조 총파업

📝토큰증권, 제도권 편입 법안 초안 공개

 

✅ 해외

 

12시 00분 - 🇨🇳중국 수출액/수입액 (6월)

12시 00분 - 🇨🇳중국 무역수지 (6월)

15시 00분 - 🇬🇧영국 GDP (5월)

15시 45분 - 🇫🇷프랑스 소비자물가지수 (6월)

17시 00분 - 🇺🇸미국 국제 에너지기구(IEA) 월간 보고서

18시 00분 - 🇪🇺유럽연합 경제 예측

19시 00분 - 🇪🇺유로존 재무 장관 회의

21시 30분 - 🇺🇸미국 생산자물가지수 (6월)

21시 30분- 🇺🇸미국 신규 실업수당청구건수

 

📝델타항공 실적발표 (Before the Open)

📝펩시코 실적발표 (After the Close)

 

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