미국 주식 아침 시황 2023.07.17(월)

 

미국 주식 아침 시황 2023.07.17(월)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

전주 미국 증시는 나스닥, S&P500은 올해 지속적인 강세를 보였으나 소폭 하락하였고. 다우는 소폭 상승으로 마감하였습니다. (월간 2월 한달만 하락)

매크로 경제지표 중 6월 CPI, PPI 둔화를 보이며 달러인덱스와 국체수익률은 하락으로 3대 지수 상승을 불러온 한주라고 볼 수 있겠습니다. 원/달러 환율이 1,300원대 아래로 하락하였습니다.

 

전주 한국 증시는 개인 -2.3조 / 외국인 +1.16조 / 기관 +1.28조 를 보였고, 지난 주 저점 2,517P에서 상승 추세 하단 지지 후 반등을 보였습니다.

종목으로는 삼성전자, SK하이닉스가 주간 5%대 상승을 보이며 반도체 후공정 급등 및 일부 종목으로 매수세가 확산 되었습니다. 셀트리온 합병 이슈로 3사 상승을 하였으며, 새롭게 기업을 변모시키려 하는 포스코 그룹주가 전반적으로 강세를 보였습니다.

 

이번주 주요 이벤트로는 미국 산업생산, 소매판매(18일), 미국 주택 착공 건수(19일), 중국 LPR 결정(20일)이 예정되어 있습니다.

다시 한 주가 시작되는 아침입니다. 한주 첫 시작의 날을 기분좋게 맞이하시기 바라면서 오늘도 감사합니다.

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 13.34(0.00%)

US30 : 33,480.7(+0.25%)

US500 : 4,502.8(-0.16%)

US Tech 100 : 15,559.4(-0.08%)

US 2000 : 1,928.8(-1.13%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 67.18(+0.31%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,628.30(+1.43%)

코스닥 : 896.28(+0.36%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 34,509.03(+0.33%)

S&P500 : 4,505.42(-0.10%)

나스닥 : 14,113.70(-0.22%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $30,296.7/-0.03%, 이더리움 $1,930.42/-0.02%

달러인덱스 99.635/+0.18%, 달러/원 1,269.33/-0.00% 달러/엔 138.79/+0.05%, 유로/달러 1.1229/+0.02%

금 1,960.00/+0.02%, 은 25.165/+0.04%

필라델피아 반도체 3,750.4/-1.23%, WTI유 73.32/-2.11%, 천연가스 2.548/+0.12%

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[경제지표 발표]

미국 미시간 소비자기대지수 예상치 상회 (실제 69.4 / 예상 61.8 / 이전 61.5)

미국 미시간 소비자평가지수 예상치 상회 (실제 77.5 / 예상 70.4 / 이전 69.0)

미국 미시간 인플레이션 기대치 예상치 상회 (실제 3.4% / 예상 3.3% / 이전 3.3%)

 

[주간 지표 등락율] *CRB지수 : 원자재 관련 지수

다우존스 +1.68% / 나스닥 +3.31% / S%P500 +2.21%

달러 인덱스 -1.95% / 국채 10년물 -4.49% / 필라델피아 반도체 +2.99% / 브렌트유 +3.08% / CRB 지수 +2.50%

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최근 국제 채권 시장은 경제 데이터의 향상과 연준의 인플레이션 대응에 대한 낙관적 전망의 강화로 인해 주간 랠리의 규모가 축소되었습니다.

 

미시간대의 보고서에 따르면 연준은 금리 인상을 조정하고 있는 상황에서도 낙관적인 전망이 상승하여 소비자 심리가 거의 2년 동안의 최고 수준에 도달하였습니다.

 

6월 중순부터 주식 시장은 S&P 500 지수가 최고치에 이르는 랠리를 경험했으나, 주간 마감시 주식은 약간의 하락을 보였습니다.

 

미국의 2년 만기 국채 수익률은 연준의 정책금리 변동에 민감한 지표로 앞으로의 움직임에 대한 관심이 높아졌으며, 최근에는 13bp 상승하여 4.76%를 기록했습니다. 이는 최근의 금리 하락과 대조적인 상황을 보여주는 수치입니다. 달러는 소폭 상승하여 11월 이후 최대 주간 손실을 일부 회복하였습니다. 하지만 아직 달러는 하락 추세에 있습니다.

 

대부분의 섹터에서는 헬스케어를 제외하고 하락하는 약세를 보였으며, 특히 에너지 섹터는 큰 하락을 기록했습니다. 또한, 주요 국가의 ETF도 전반적으로 하락했습니다.

 

도이체방크는 인공지능(AI)에 의해 유발된 랠리가 단기적으로 지속될 것으로 예상하며, 현재 글로벌 주식 시장이 1999년과 유사한 과열 구간에 있다고 언급했습니다.

 

연준의 월례 회의에서 이사는 남은 연말까지 두 차례의 25bp 금리 인상이 있을 것으로 예상되며, 이는 금융 시장 전문가들의 예상치를 크게 상회하는 것입니다.

 

투자자들은 JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup 등의 수익을 세밀히 분석하였는데, 이들은 모두 금리 인상으로 인해 예상치를 크게 상회하는 이익을 얻었습니다.

 

UnitedHealth Group 주식은 의료비 상승에 대한 우려를 완화시키며 상승했으나, AT&T는 잠재적으로 더 높은 비용에 대한 우려가 커지면서 29년 만에 최저치로 하락했습니다.

 

주식 전략가들은 S&P 500 지수의 수익 예측을 빠르게 상향 조정하고 있으며, 애널리스트들의 수정 동향을 추적하는 핵심 지표가 11월의 저점을 크게 상회하는 수준까지 올라갔습니다.

 

VIX 지수는 13.34포인트로 하락하였으며, 하이일드 스프레드는 3.97%로 소폭 상승했습니다. 10년과 2년 만기 국채 금리 스프레드는 -0.938포인트로 증가하였고, 10년과 3개월 만기 국채 금리 스프레드는 -1.566포인트로 축소되었습니다. FedWatch는 9월 금리 인상 가능성이 약간 증가했습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 동일하며 Extreme Greed(80)에 있습니다.

 

 

[주요 기사 요약]

- CNBC -

흑해 곡물 수출 협정, 연장 불투명

엘니뇨, 쌀·설탕 공급난 초래 전망

미국 7월 미시간대 소비자심리지수 72.6 ··· 2년래 최고

 

- WJS -

"미국 경제, 경기침체 우려 안화"

"시진핑이 중국 경제 부진 원인"

블랙록 CEO "미국 부채, 경제 성장으로 해결 가능"

 

- Bloomberg -

테슬라, 사이버트럭 생산 시작

미국 미시간대 1년 기대 인플래 3.4% ··· 전월비 상승

윌러 연준 이사, 올해 두 차례 추가 금리인상 강조

 

- REUTERS -

머스크, 트위터 재정난 시인

제레미 시겔 "미국 6월 인플레, 골디락스 수준"

분기 전기차 판매, 29만5천대 ··· 전년비 50%

 

 

[주요 이슈 요약]

 

1. 흑해 곡물 협정 17일 종료 위기 (CNBC)

- 유엔 '러시아 농업은행 스위프트 재연결' 조건 제시

- 러시아 측 '묵묵부답'

 

2. 테슬라, 드디어 사이버트럭 생산 (블룸버그, 테슬라 트윗)

- 텍사스 기가팩토리에서, 첫 사이버 전기 픽업 생산 사진 게재

=> LG이노텍, 삼성전기 테슬라 사이버트럭향 카메라 수주 기대

 

3. 테슬라 '옵티머스 로봇'용 배터리, LG엔솔 공급한다? (더구루)

- 일론 머스크 5월 주총 "테슬라의 미래 먹거리는 전기차가 아닌 로봇이 될 것"

 

4. AI 앞세운 빅테크 기업, 헬스케어로 영토 확장

- 엔비디아, AI 신약 개발회사 '리커션'에 5,000만달러 투자

- 구글, 의료용 생성형 AI 개발

- MS, 환자에게 자동으로 메세지 보내는 챗GPT 개발

- 애플, 애플워치 데이터와 AI 활용한 건강 코치 서비스

- 삼성전자, 갤럭시 워치 바이오를 통한 건강 데이터 분석

 

5. 삼성전기, 전잔용 파워인덕터 첫 양산

- 자율주행 전기차 카메라에 탑재 / 제2의 MLCC로 확장 목표

(전장용 파워인턱터 : 배터리로부터 오는 전력을 반도체가 필요로하는 전력으로 변환시키고, 안정적 공급하는 장치로 자동차 1대당 파워인턱터 100여개 이상 필요)

 

6. LG전자 차세대 신성장 동력은 '전기차 충전기'

- 작년 전기차 충전기 기업 인수

- LG이노텍, LG엔솔 등 계열사와 시너지 효과

 

5. TSMC, 23년 3분기 10% 이상 성장 전망 (디지타임즈)

- 가동률 80% 이상으로 회복

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📌2023년 07월 17일 월요일 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️추경호 부총리, G20 재무장관회의 (인도)

✔️첨단산업 해외인재간담회 (산업부)

✔️미래시장 선점을 위한 소부장 테스트베드 강화 (산업부)

✔️2023년 06월 자동차 산업 동향 (산업부)

✔️해운정책 세미나 (해수부)

✔️가계부채 증가 원인 및 연착륙 방안 (한국은행)

 

📝한온시스템, 최대주주 지분 매각 추진 재공시 기한

📝코스콤, 토큰 증권 매칭데이 개최

 

✅ 해외

 

11시 00분 - 🇨🇳중국 고정자산투자 (6월)

11시 00분 - 🇨🇳중국 GDP(2분기)

11시 00분 - 🇨🇳중국 실직률 (6월)

17시 15분 - 🇪🇺유럽중앙은행 라가르드 총재 연설

20시 00분 - 🇧🇷브라질 BCB포커스 시장정보

21시 30분 - 🇺🇸미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (7월)

 

📝일본 증시 휴장 (바다의 날)

📝러시아 흑해 곡물 협정 만료일

 

 
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