미국 주식 아침 시황 2023.07.18(화)

 

미국 주식 아침 시황 2023.07.18(화)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

전일 미국 증시는 보합권에 시작했지만 장중 꾸준히 소폭 상승을 보이다가 마감하였습니다.

미국 반도체협회가 대중국 수출제한 공개 반대를 발표하며 반도체 강세를 보이며 필라델피아 반도체가 2% 상승을 하며 엔비디아 52주 신고가를 찍었습니다.

그리고 전일 중국 및 유럽 경제지표가 부진하게 나왔습니다.

 

전주 한국 증시는 비차익 프로그램 매물이 나오며 소폭 하락 출발하며 장중 내내 등락을 반복했습니다.

중국 경기지표 부진으로 상해 지수가 하락하며 매크로 시황 부담으로 하락을 보였습니다.

그렇지만 여전히 이슈가 부각된 반도체 장비, 부품주가 강세가 지속되며 일부 고점 매물 소화 여부에 따라 종목별 차별 장세를 보였습니다.

 

이번주 주요 이벤트로는 미국 산업생산, 소매판매 결과가 나오니 이 부분을 확인하면 좋겠습니다.

다시 한 주가 시작되는 아침입니다. 한주 첫 시작의 날을 기분좋게 맞이하시기 바라면서 오늘도 감사합니다.

Invest with LOVE~!

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 13.48(+1.05%)

US30 : 34,559.7(+0.15%)

US500 : 4,517.6(+0.27%)

US Tech 100 : 15,691.2(+0.81%)

US 2000 : 1,948.5(+0.90%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 67.54(+0.54%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,619.00(-0.35%)

코스닥 : 898.29(+0.22%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 34,522.79(+0.22%)

S&P500 : 4,522.79(+0.39%)

나스닥 : 14,244.95(+0.93%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $30,032.8/-0.87%, 이더리움 $1,899.18/-1.62%

달러인덱스 99.565/-0.04%, 달러/원 1,264.98/+0.09% 달러/엔 138.71/+0.01%, 유로/달러 1.1237/+0.03%

금 1,958.90/-0.28%, 은 25.062/-0.52%

필라델피아 반도체 3,837.3/+2.32%, WTI유 74.05/-1.69%, 천연가스 2.538/+0.04%

 

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[경제지표 발표]

미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 예상치 상회 (실제 1.1 / 예상 -4.3 / 이전 6.6)

중국 GDP (YoY) 예상치 하회 (실제 6.3% / 예상 7.3% / 이전 4.5%)

중국 소매판매 (YoY) 예상치 하회 (실제 3.1% / 예상 3.2% / 이전 12.7%)

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미국 증시는 중국 경제의 둔화 신호와 연준의 금리 인상이 거의 끝나가고 있다는 전망에 따라 랠리를 재개하였습니다.

 

지난 주에 이어 S&P 500 지수는 0.4% 상승하였고, 기술주 중심의 Nasdaq 100 지수는 0.8% 상승하며 연준이 인플레이션 대응에서 승리를 선언할 수 있을 것이라는 기대에 힘을 받았습니다.

 

주식 시장에서는 테크와 금융 섹터가 가장 강세를 보였으며, 부동산과 유틸리티 섹터는 약세를 보였습니다. Nvidia의 목표 주가 상향 조정으로 인해 반도체 업종이 강세를 이어갔고, 필라델피아 반도체 지수는 2% 이상 상승했습니다.

 

미중 기후 회담을 앞두고 태양광 관련 기업들을 중심으로 재생 에너지 업종은 8% 이상 급등했습니다. 주요 국가 ETF는 혼조세를 보이며 아시아 신흥국의 지수가 비교적 강세를 보였습니다.

 

Activision Blizzard는 Microsoft와 영국 규제 당국이 690억 달러 규모의 합병을 마무리하기 위해 "생산적인" 회담을 개최한 후 상승을 했습니다. Ford는 전기 F-150 트럭의 가격을 인하한 후 하락했습니다.

 

2분기 중국의 GDP 성장률이 예상보다 느리게 나타나 세계 경제에 대한 위험이 증가하자 달러는 변동성을 보였으며, 유럽과 중국 본토의 주식 시장은 하락했습니다.

 

미국 재무장관인 Yellen은 미국이 노동 시장을 상당히 회복시키고 인플레이션을 낮추는 "좋은 길"을 걷고 있다고 주장하며 리세션 가능성을 부정했습니다.

 

미국 Empire 제조업 지수는 1.1로 예상보다 좋은 결과를 나타냈습니다. 신규 주문이 약간 증가하였고, 고용은 안정적으로 유지되었으며 가격은 완화되었습니다.

 

러시아가 흑해 곡물 협정을 탈퇴한다고 발표하자 소맥 가격이 급등했으나, 우크라이나는 이는 자신과 상관 없다며 러시아 없이도 흑해 회랑을 이용할 수 있도록 필요한 조치를 취할 것이라고 발언하여 소맥 가격은 안정세를 찾았습니다.

 

VIX 지수는 13.48로 약간 상승하였습니다. 하이일드 스프레드는 3.9%로 하락하였으며, 10-2년물 금리 스프레드는 -0.93포인트로 증가하였고, 10-3개월물 금리 스프레드는 -1.596포인트로 증가하였습니다. FedWatch는 큰 변화가 없으며 7월 금리 인상 가능성을 충분히 반영하고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 동일하며 Extreme Greed(80)에 있습니다.

 

 

[주요 기사 요약]

- CNBC -

야데니 "S&P500, 향후 18개월내 5,400 도달 가능"

콜라노빅 "미국 경제, 단기 경기침체 가능성 낮아"

리플랩스 "미국 은행, 리플 이용 확산"

 

- WJS -

캐시우드, 트위터 지분 47% 매각

미국 7월 뉴욕 제조업 지수 1.1 ··· 예상치 상회

이탈리아 6월 CPI, 전년비 6.4%↑ ··· 예상치 부합

 

- The New York Times -

러시아, 흑해 곡물수출 협정 파기

옐런 미국 재무 장관 "경기침체 예상 안해"

골드만, 미국 경기침체 가능성 25% → 20% 하향

 

- Invest.com -

모건스탠리 "인도, 애플 미래 성장 동인"

씨티 "엔비디아, 최고 시나리오서 600달러 돌파"

포드 "F-150 전기차 가격, 최대 1만달러 인하"

 

 

[주요 이슈 요약]

 

1. 인도 - UAE와 자국통화로 무역 결제 조약 체결 (연합뉴스)

- 16일 인도 일간지 힌두스탄타임즈

- 탈달러 합류, 양국간 경제협력 강화, 금융거래 편의

 

2. 중국 GDP 예상 하회 (블룸버그)

- 2분기 GDP 6.3% (예상 7.1% / 1분기 4.5%)

- 산업생산 4.4% (예상 2.5% / 5월 2.5%)

- 소매판매 3.1% (예상 3.3% / 5월 12.7%)

- 고정자산투자 3.8% (예상 3.4%)

- 부동산투자 -7.9% (예상 -7.5%)

 

3. 미국 반도체 최고경영자들 워싱턴에서 회동 (로이터)

- 인텔, 퀄컴 등의 CEO, 정부 관리들과 함께 회동 참석

- 시장 상황 및 미국 정부의 대중국 수출 규제 등 논의

- 미국 반도체협회가 대중국 수출제한

 

4. TSMC, 반도체 후공정 점유율 3위 등극 (서울경제)

- 22년 TSMC 후공정 분야 매출은 53억 달러로 시장 점유율 10.6%

 

5. DDR4 16Gb 현물 가격 반등 (트랜드 포스)

- 6월 대비 3분기 +2%, 4분기 +6% 상승 전망

- D램 공급 부족 23년 3분기 시작하여 24년 연중 지속 전망

 

6. 테슬라 상승 (+3.2%) VS GM, 포드 하락

- 테슬라 가격 인하로 판매 대수 증가 -> 매출 증가 -> 매출총이익 둔화

=> 가격 인하 경쟁에서 테슬라와 여타 완성차 기업간의 희비

 

7. 사업구조 재편에 사활 건 석화업계 (연합뉴스)

- 경기침체 지속되며 범용 제품 수익성 악화

- 한계 사업 정리 → 현금 확보 → 미래 성장 사업 투자

 

8. 네이버, 적자 사업 접고 / 카카오는 명퇴 (한국경제)

- 양대 플랫폼 결국 구조조정

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📌2023년 07월 18일 화요일 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️추경호 부총리, 국제금융기구 수장들과 면담 진행

✔️KDI FOCUS 배출권거래제의 시장기능 개선방안 (기재부)

✔️2023.05월 경제활동인구조사 청년층 부가조사 결과 (기재부)

✔️수출 플러스 달성을 위한 주요 업종 간담회 (산업부)

✔️중동지역 7개국 무역기술장벽 대응강화 (산업부)

✔️처방 대상 수산 동물용의약품 확대 지정 (해수부)

 

08시 55분 - 🇰🇷한국 무역수지 (6월)

 

📝한-미 핵협의그룹 첫 회의

📝오픈랜 민관협의체 공식 출범

📝롯데그룹, 사장단회의

📝코스콤, 토근증권(STO) 매칭데이 개최

📝포스코DX 실적발표

📝롯데하이마트 실적발표

 

✅ 해외

 

10시 30분 - 🇦🇺호주 중앙은행 통화정책보고서

13시 30분 - 🇯🇵일본 3차산업활동지수

21시 30분 - 🇺🇸미국 소매판매 (6월)

21시 30분 - 🇨🇦캐나다 소비자물가지수 (6월)

22시 15분 - 🇺🇸미국 산업생산 (6월)

23시 00분 - 🇺🇸미국 자동차 제외 소매 재고 (5월)

 

📝러시아, 흑해곡물협정 중단

 

 

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