미국 주식 아침 시황 2023.07.12(수)

 

미국 주식 아침 시황 2023.07.12(수)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국 증시는 강보합 시작 후 장중 등락을 반복하다 장 후반부에 상승 마감 했습니다. 전일 인플레 둔화 기대의 지표들로 반등했다고 볼 수 있을거 같습니다. 내일 발표될 CPI는 3% 초반을 기대하는 가운데 이번 주 후반 실적 발표 될 은행주들이 1~2% 정도 상승하였습니다. 빅테크 종목은 소폭 상승했으나 메타는 '스레드'의 영향으로 연일 상승세를 지속하고 있습니다.

 

전일 한국시장은 코스피 연속 하락 후 6거래일만에 반등을 보였습니다. 이는 올해 형성된 상승 추세 하단을 지지하며 75~80일봉선이 지지선으로 작용하는 듯합니다. 어제는 위안화의 영향으로 원화 환율 또한 1% 가까이 하락하며 장중 1,290원을 보이며 시장에 긍정적인 영향을 끼쳤습니다. 그리고 최근 급등 종목들은 수급 원인으로 하락을 보이고 있으니 상대적으로 시총이 작은 종목들의 급등 시 일부 수익실현을 하면서 가는 전략도 길게 가기 위한 한 가지 방법으로 좋지 않을까 생각해봅니다.

그리고 '정부 신규 원전 건설 검토'는 원자력 테마에 강세를 힘을 실어주며 '두산에너빌러티' 같은 원전주의 상승을 가져오기도 하였습니다.

 

오늘은 이번주에 가장 중요한 CPI 발표가 있으니 잘 지켜봐야겠습니다. (현재 3% 초반 예상)

오늘 아침도 즐겁고 활기찬 아침 시작하시기 바랍니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 14.84(-1.53%)

US30 : 34,239.9(+0.87%)

US500 : 4,437.6(+0.64%)

US Tech 100 : 15,121.9(+0.51%)

US 2000 : 1,913.5(+0.96%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 64.35(+1.79%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,562.49(+1.66%)

코스닥 : 878.73(+1.87%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 34,261.42(+0.93%)

S&P500 : 4,439.26(+0.67%)

나스닥 : 13,760.70(+0.55%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $30,522.9/+0.68%, 이더리움 $1,872.86/-1.04%

달러인덱스 101.325/-0.31%, 달러/원 1,291.82/-0.00% 달러/엔 140.36/-0.01%, 유로/달러 1.1006/+0.00%

금 1,937.50/+0.34%, 은 23.320/-0.11%

WTI유 74.81/+2.49% 천연가스 2.733/+2.40%

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[경제지표 발표]

 

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CPI 발표를 앞두고, 주식 시장은 연준의 다음 금리 인상 경로를 예측하는 데 도움이 될 것으로 예상되는 인플레이션 둔화에 영향을 받아 상승 마감하였습니다.

 

S&P500 지수는 4,400 포인트 이상으로 상승하였고, 다우존스 산업평균 지수는 거의 1% 상승하였습니다. 또한, Nasdaq100 지수 역시 상승하며 마감했습니다.

 

대부분의 섹터가 상승한 가운데 에너지, 커뮤니케이션 서비스, 유틸리티 섹터가 가장 크게 상승했습니다. 주요국 ETF 역시 대부분 상승했습니다.

 

West Texas Intermediate 원유는 주요 100일 이동 평균을 돌파하며, 에너지 기업들이 더 높은 상승세를 주도하였습니다.

 

Activision Blizzard는 Microsoft가 690억 달러 규모의 인수 거래를 진행하기 위해 미국 법원으로부터 승인을 받은 후 10% 상승했습니다.

 

Caterpillar는 미국의 인프라 투자 및 우크라이나 재건, 2차 전지용 광물 채굴 확대 등의 이점으로 상승세를 이어갔습니다.

 

22V 리서치의 여론 조사에 따르면, 응답자의 65%는 변동성이 큰 식품 및 에너지 가격을 제외한 Core CPI가 예상보다 낮을 것으로 예상하고 있습니다.

 

CPI는 2022년 6월에 40년 만에 최고치를 기록한 후 연준의 강력한 대응으로 인해 꾸준한 하락세를 보였습니다. 이러한 둔화는 올해 주식 시장의 랠리를 지원하며, 강세론자들에게 충분한 낙관적 근거를 제공하였습니다.

 

VIX 지수는 14.84포인트로 하락하였으며, 하이일드 스프레드는 4.13%로 소폭 상승하였습니다.

10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.916, 10-3개월물은 -1.439로 모두 소폭 증가하였습니다.

FedWatch는 여전히 큰 변화가 없는 상태를 유지하고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 1 상승하며 Extreme Greed(79)에 있습니다.

 

 

[주요 기사 요약]

- Bloomberg -

캐나다 중앙은행, 추가 금리인상 전망

CFRA "미국 증시, FOMO 현상에 상승세 지속"

JP모간 "미국 6월 CPI, 3.7% 웃돌시 7월 빅스텝 가능

 

- Market Watch -

미즈호 "S&P500, 4100선까지 후퇴 예상"

독일 6월 CPI확정치 전년비 6.4%↑ ··· 예상 부합

독일 7월 ZEW 경기기대지수 -14.7 ··· 예상 하회

 

- CNBC -

MS, 블리자드 인수 가능성 고조

아마존, EU 디지털서비스법 관련 소송 제기

"미국 주택담보대출 금리, 3% 복귀 가능성 희박"

 

- WSJ -

"미국 증시, 5가지 리스크 존재"

미국 6월 소기업 낙관지수 91.0 ··· 7개월래 최고

달러 인덱스, 장중 101.34 ··· 2개월래 최저

 

 

[주요 이슈 요약]

1. 모건스탠리, 반도체 섹터 리포트 발간

- HBM 시장은 향후 4년간 10배 성장할 것. AI 전체 시장보다 초과 성장 가능

 

2. LG화학, LGES 주식 대상 교환사채 발행 결정

- 만기 다른 2가지로 각 10억 달러씩 발행 -> 총 20억 달러 조달

 

3. 반도체 패키징 '칩렛' 기술 주목 (WSJ)

- GPU, CPU, 메모리 등 필요한 반도체 조립 (AI시대엔 패키징 기술 각광)

 

4. 중국, 전기차 올인 전략 대성공 (WSJ)

- 상반기 중국 판매 자동차 54%가 토종 브랜드

- 전기차 지원으로 13년간 225조원 지출

 

5. SK하이닉스 D램, 애플 '비전프로'에 탑재 (연합뉴스)

- 비전프로를 위해 애플이 개발한 칩 'R1'과 연동하는 특수 D램 공급

 

6. 삼성전자, 반도체 공장 무인화 추진

- AI, 머신러닝, 스마트공장 -> 스스로 문제 탐지, 진단, 처방 (2030년까지 무인 공장 체제 구축)

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📌2023년 07월 12일 수요일 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️한덕수 총리, 사이버공격방어대회 참관

✔️추경호 부총리, 대한상의 제주포럼 (기재부)

✔️2023년 06월 고용동향 분석 (기재부)

✔️제2차 빈일자리 해소방안 발표 (노동부)

✔️체불사업주 명단공개 및 신용제재 (노동부)

✔️굴뚝 시료채취 안전관리 간담회 (환경부)

✔️2023년 06월중 금융시장 동향 (한국은행)

✔️2023년 06월 이후 국제금융-외환시장 동향 (한국은행)

 

08시 00분 - 🇰🇷한국 실업률 (6월)

 

📝국내 4대 그룹 폴란드 경제사절단 참석

- 삼성전자, SK그룹, 현대차그룹, LG그룹 등 4대 그룹 참석

- 구광모 LG그룹 회장은 4대그룹 총수 중 유일하게 동행 예정

📝윤석열 대통령, 일본 기시다 총리 정상회담

📝퇴직연금 사전지정운용제도 시행

📝바이오플러스-인터펙스 코리아 개최 예정

- 국내외 바이오제약의 모든 밸류체인 공유

- 글로벌 비즈니스 네트워크, 해외 진출 발판을 마련하는 바이오제약 컨벤션

📝현대차 노조, 4시간 부분파업

📝에코프로 2분기 실적발표 예정

📝백광산업, 200억 회령의혹 재공시 기한

📝현대건설 사우디 아미랄 프로젝트 수주 재공시 기한

 

✅ 해외

 

11시 00분 - 🇳🇿뉴질랜드 금리결정

15시 00분 - 🇬🇧잉글랜드 은행 금융 안정성 보고서

16시 00분 - 🇪🇸스페인 유로존조화물가지수 (6월)

21시 00분 - 🇮🇳인도 소비자물가지수 (6월)

21시 30분 - 🇺🇸미국 소비자물가지수 (6월)

23시 00분 - 🇨🇦캐나다 은행(BOC) 금리 발표

23시 30분 - 🇺🇸미국 원유재고

 

 
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