미국 주식 아침 시황 2023.07.07(금)

 

 

미국 주식 아침 시황 2023.07.07(금)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국 증시는 고용이 엄청 강하다는 서프라이즈 한 수치가 나오면서 2년물 국채금리는 장중 5.1%까지 상승하는 등 2006년 이후 최고치를 보이며 모든 지수는 하락 마감했습니다.

 

한국 증시는 전일 외국인, 기관 연속 매도로 인해 시장하락으로 마감하였고, 큰폭 상승을 보였었던 코스닥은 -2% 이상 하락하며 반도체, 2차전지 최근 급등 종목의 차익실현 매물이 출현했습니다.

하지만 외국인들은 삼성전자, 현대차, 기아 등 순매소 기조는 지속하고 있으며 자동차, 부품, 조선 기자재 등 실적 기대 종목은 상승하였습니다.

 

오늘의 이슈로는 미국 6월 고용보고서(실업률, 임금상승률 등)가 있으며 삼성전자, LG전자 2분기 잠정실적 발표가 예정되어 있습니다.

올해 들어서 반등하며 상승을 하며 올라왔던 증시가 현재 상황에서는 쉽지 않는 횡보의 모습을 보여주고 있습니다.

지수는 상대적으로 빠지지는 않으나 종목별로 오르는 종목만 오르고 52주 최저가를 계속 갱신하는 종목은 끝없이 하락하고 있어서 상대적으로 개인 투자자들에게는 어려운 시장인 것 같습니다.

모두 이 시기를 잘 버티시길 바라면서 너무 급하게 투자를 하기 보다 더 신중함을 기해야하는 때일 것 같습니다.

한 주 동안 고생하셨고 금요일 잘 마무리 하시고 좋은 주말 맞이하시기 바랍니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

---

[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 15.44(+8.89%)

US30 : 33,927.0(-0.01%)

US500 : 4,410.9(-0.02%)

US Tech 100 : 15,085.0(-0.03%)

US 2000 : 1,839.2(-0.03%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 62.81(-1.95%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,556.29(-0.88%)

코스닥 : 870.53(-2.32%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 33,922.26(-1.07%)

S&P500 : 4,411.59(-0.79%)

나스닥 : 13,679.04(-0.82%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $29,966.7/-1.53%, 이더리움 $1,855.15/-2.89%

달러인덱스 102.785/-0.24%, 달러/원 1,307.95/-0.11% 달러/엔 143.96/-0.07%, 유로/달러 1.0894/+0.06%

금 1,917.65/+0.12%, 은 22.935/+0.20%

WTI유 71.84/+0.06% 천연가스 2.631/-0.19%

---

[경제지표 발표]

ADP 비농업고용변화 예상치 대폭 상회 (실제 497K / 예상 228K / 이전 267K)

신규실업수당청구건수 예상치 상회 (실제 248K / 예상 245K / 이전 236K)

서비스 구매관리자지수 예상치 상회 (실제 54.4 / 예상 54.1 / 이전 54.9)

미국 노동부 JOLTs 고용보고서 예상치 하회 (실제 9.824M / 예상 9.935M / 이전 10.103M)

 

---

미국 주식시장은 민간 고용 데이터의 강력한 성과에 따라 국채 수익률이 상승하면서 연속으로 두 번 하락했습니다. 투자자들은 연방 준비 은행의 다음 움직임을 예측하기 위해 금요일의 급여 수치에 주목하고 있습니다.

 

S&P 500과 Nasdaq 100은 ADP 리서치의 민간고용 데이터에서 미국 기업들이 지난 6월에 1년여 만에 가장 많은 고용을 추진한 것으로 밝혀져, 이는 노동 시장의 지속적인 강세를 강조한 후에도 증시가 하락했습니다.

 

Exxon Mobil은 40억 달러의 수익 손실을 예상한 후 하락하였으며, Nvidia와 Tesla를 포함한 일부 기업은 올해 최고의 성과를 냈지만 소폭 하락했습니다. 그러나 리비안은 4거래일 이상 상승세를 이어갔습니다.

 

모든 섹터가 하락한 가운데 금리에 민감한 Nasdaq 지수는 장중에 -1.6%까지 하락하였지만, 경기침체 우려가 완화되어 낙폭이 축소되었습니다. 빅테크 기업 중 마이크로소프트와 애플은 상승으로 마감하였습니다.

 

국채 수익률은 ADP 보고서에 이어 곡선을 따라 상승하였으며, 레져/서비스 부문은 6월에 4개월 만에 가장 빠른 속도로 확장되었고, 이후에도 상승세를 지속하였습니다.

 

7월 26일의 FOMC 회의까지 정책 결정과 관련된 스왑 계약에서는 거의 25bp 인상 가격이 책정되었으며, 연말까지 추가 인상 가능성이 높아졌습니다.

 

정책민감형 2년물 금리는 16년 만에 5%를 넘어섰고, 10년물은 3월 이후 처음으로 4.08%를 기록하였습니다.

 

제닛 옐런 장관은 중국에 도착하였으며, 이후의 일정을 숙지하고 진행할 예정입니다.

 

VIX 지수는 15.44로 큰 폭으로 상승하였으며, 하이일드 스프레드는 4.01%로 다시 4%대로 진입하였습니다. 

10-2년물 금리 스프레드는 -0.954포인트로 축소되었고, 10-3개월물은 -1.335포인트로 축소되었습니다.

FedWatch는 7월에 25bp 금리 인상이 90% 이상 확률로 예측되며, 9월에도 연이어 인상할 가능성은 약 27.5%로 책정되고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 1 하락하며 Extreme Greed(79)에 있습니다.

 

 

[주요 기사 요약]

- Bloomberg -

옐런 재무 장관, 중국 도착 ··· 관세/수출통제 논의

미국 주간 실업보험청구 24만8천명 ··· 예상 상회

6월 감원, 전월비 49% 급감 ··· 2022년 10월 이후 최고

 

- Reuters -

댈러스 연은 총재, 추가 금리인상 강조

미국 6월 ISM 서비스업 PM<I 53.9 ··· 예상 상회

미국 2년물 국채금리, 장중 5.1% 돌파 ··· 2007년 이후 최고

 

- CNBC -

EU, 아마존 '아이로봇' 인수 조사 착수

메타 '스레드', 하루 가입자 3,000만명 돌파

"원자재 가격 하락세, 경기침체 시사"

 

- BARRONS -

비트코인, 13개월래 최고치 기록

미국 주택담보대출 금리, 6.81%로 급등

미국 5월 무역적자 689억8천만 달러 ··· 전월비 감소

 

 

 

---

 

 

📌2023년 07월 07일 금요일 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️외국인 인력정책 관련 간담회 (제2차 미래전략포럼)

✔️동진쎄미켐 현장방문 (산업부)

✔️한국-UAE 정상회담 후속조치 점검 (산업부)

✔️수출유망품목 수출확대를 위한 애로해소 지원 (산업부)

✔️사료 제조업체 간담회 개최 (농식품부)

✔️2023년 12차 금통위 의사록 공개

 

📝삼성전자 잠정실적 발표 예정

📝LG전자 잠정실적 발표 예정

📝라파엘 그로시 IAEA 사무총장 방한

📝정부, 후쿠시마 오염수 자체 검토보고서 발표

 

✅ 해외

 

08시 30분 - 🇯🇵일본 가계지출 (5월)

14시 45분 - 🇨🇭스위스 계절미조정실업률 (6월)

15시 00분 - 🇩🇪독일 산업생산 (5월)

21시 30분 - 🇬🇧영국 모기지 이자율 (GBP)

21시 30분 - 🇺🇸미국 평균 시간당 임금 (6월)

21시 30분 - 🇺🇸미국 실업률 (6월)

21시 30분 - 🇨🇦캐나다 고용변동 (6월)